(網(wǎng)經(jīng)社訊)上半年，產(chǎn)業(yè)電商領(lǐng)域發(fā)展的如火如荼。一方面，拍明芯城上市，“震坤行”、京東工業(yè)沖刺IPO；另一方面，上市公司于國(guó)企合縱連橫，如生意寶與杭鋼共建鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)3.0平臺(tái)等。
在此背景下，7月27日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫(kù)——網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心聯(lián)合專業(yè)產(chǎn)業(yè)電商門戶網(wǎng)經(jīng)社產(chǎn)業(yè)電商臺(tái)（B2B.100EC.CN）發(fā)布了《2023年（上）中國(guó)產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》（報(bào)告下載：http://qjkhjx.com/zt/2023Scyscbg/）（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編制而成。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級(jí)分析師張周平指出，我們將產(chǎn)業(yè)電商定義為：指企業(yè)間在線化的方式進(jìn)行信息撮合和交易的商業(yè)模式，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿(mào)易服務(wù)的大宗電商，提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務(wù)的工業(yè)品電商，提供消費(fèi)品在線批發(fā)的批發(fā)電商，提供辦公用品、商務(wù)服務(wù)等的企業(yè)采購(gòu)電商，以及相關(guān)服務(wù)商等業(yè)態(tài)。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫(kù)（COP.100EC.CN）顯示，當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：（1）綜合類：1688、國(guó)聯(lián)股份、網(wǎng)盛生意寶、慧聰集團(tuán)、焦點(diǎn)科技、網(wǎng)庫(kù)集團(tuán)、義烏購(gòu)；（2）元器件類：捷配、科通芯城、云漢芯城、獵芯網(wǎng)、立創(chuàng)商城、華強(qiáng)電子網(wǎng)、中電鋼港、華秋、嘉立創(chuàng)；（3）塑化類：塑米城、快塑網(wǎng)、找塑料、大易有塑、我的塑料網(wǎng)、網(wǎng)化商城、化塑匯（4）建材類：網(wǎng)筑集團(tuán)、筑集采、小胖熊輔材、掌上輔材、云筑網(wǎng)、中裝速配、聚波網(wǎng)、大樂(lè)裝；（5）汽車類：新康眾、巴圖魯汽配鋪、開(kāi)思、快準(zhǔn)車服、甲乙丙丁、三頭六臂、中馳車福；（6）農(nóng)業(yè)類：匯通達(dá)、中農(nóng)網(wǎng)、一畝田、聚土網(wǎng)、糧達(dá)網(wǎng)、土流網(wǎng)、海上鮮；（7）服務(wù)商類：甄云科技、文瀝、商越、勵(lì)銷云、萊德運(yùn)鏈、支出寶、企企通、攜客云、融易算。
一、上半年產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)規(guī)模16.52萬(wàn)億 同比增長(zhǎng)16.34%
報(bào)告顯示，上半年國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)16.52萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)32.93萬(wàn)億元。此外，2018-2022年市場(chǎng)規(guī)模（增速）分別為22.5萬(wàn)億元（9.8%）、25萬(wàn)億元（11.11%）、 27.5萬(wàn)億元（10%）、29.11萬(wàn)億元（5.85%）、31.4萬(wàn)億元（7.86%）。
大宗電商方面，上半年國(guó)內(nèi)大宗電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)13.08萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)26.168萬(wàn)億元。據(jù)悉，大宗電商是指化工、能源、橡塑、有色、鋼鐵、紡織、建材、農(nóng)副等八大行業(yè)的數(shù)字化。
鋼鐵電商方面，上半年國(guó)內(nèi)鋼鐵電商市場(chǎng)規(guī)模4020.55億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8047億元。當(dāng)前，鋼鐵電商領(lǐng)域主要玩家包括：鋼銀電商、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網(wǎng)、中鋼電商等。
紡服B2B電商方面，上半年國(guó)內(nèi)紡服B2B電商市場(chǎng)規(guī)模31385億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)62787億元。當(dāng)前，紡服B2B電商領(lǐng)域主要玩家包括：百布、一手、批批網(wǎng)、棉聯(lián)、鹿優(yōu)數(shù)科、知衣科技、凌迪科技、搜布、輔料易、錦橋紡織網(wǎng)等。
工業(yè)品電商方面，上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)品電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5277億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10583億元。當(dāng)前，工業(yè)品電商領(lǐng)域主要玩家包括：震坤行、京東工業(yè)品、銳錮商城、工品一號(hào)、萬(wàn)千緊固件、易買工品、工品匯、西域、好工品等。
企業(yè)采購(gòu)電商方面，上半年國(guó)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)電商市場(chǎng)規(guī)模10780億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)21800億元。當(dāng)前，企業(yè)采購(gòu)電商領(lǐng)域主要玩家包括：京東企業(yè)購(gòu)、1688企業(yè)匯采、蘇寧企業(yè)購(gòu)、天貓企業(yè)購(gòu)、國(guó)美企業(yè)購(gòu)、亞馬遜企業(yè)購(gòu)等。
快消品B2B市場(chǎng)方面，上半年國(guó)內(nèi)快消品B2B電商市場(chǎng)規(guī)模3070億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6635億元。當(dāng)前，快消品B2B電商領(lǐng)域主要玩家包括：中商惠民、易久批、凍品在線、凍品到家、拼便宜、凍品云等。
云計(jì)算市場(chǎng)方面，上半年國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模1870億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3820億元。當(dāng)前，云計(jì)算領(lǐng)域主要玩家包括：阿里云、騰訊云、京東云、華為云、百度智能云、金山云、移動(dòng)云、華云、青云等。
張周平表示，當(dāng)前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+”和供給側(cè)改革實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，已成不可逆趨勢(shì)，更是產(chǎn)業(yè)電商的戰(zhàn)略機(jī)遇期。上半年產(chǎn)業(yè)電商市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在增速上雖有所放緩，但總體增勢(shì)依然強(qiáng)韌。產(chǎn)業(yè)電商正在成為提振行業(yè)信心的“強(qiáng)心劑”和經(jīng)濟(jì)下行周期的“壓艙石”。
2023上半年產(chǎn)業(yè)電商領(lǐng)域主要呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：第一，產(chǎn)業(yè)電商迎來(lái)上市熱潮，眾多產(chǎn)業(yè)電商企業(yè)都希望在資本市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟，京東工業(yè)、“震坤行”等產(chǎn)業(yè)電商企業(yè)紛紛沖刺IPO；第二，產(chǎn)業(yè)電商投融資同比雙降，上半年產(chǎn)業(yè)電商融資事件數(shù)下滑嚴(yán)重，同比“腰斬”，在融資金額上，也同比下滑近三成；第三，上半年產(chǎn)業(yè)電商與國(guó)企紛紛“牽手”，如生意寶與杭鋼共建鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)3.0平臺(tái)等，張周平表示。
在用戶投訴方面，2023上半年產(chǎn)業(yè)電商被投訴企業(yè)包括：1688、批批網(wǎng)、貨捕頭、義烏購(gòu)等,大多為在線批發(fā)電商企業(yè)。而此前，包括：搜好貨、河姆渡、醒購(gòu)等產(chǎn)業(yè)電商平臺(tái)也存在被用戶投訴的現(xiàn)象。
二、上半年產(chǎn)業(yè)電商“獨(dú)角獸”總值達(dá)1703億元 環(huán)比增長(zhǎng)近五成
報(bào)告顯示，截止至6月30日收盤，11家產(chǎn)業(yè)電商上市公司總市值達(dá)626.42億元（人民幣，以下同），平均市值達(dá)56.94億元。11家產(chǎn)業(yè)電商上市公司市值分別為：匯通達(dá) 163.15億元、焦點(diǎn)科技124.52億元、上海鋼聯(lián) 104.27億元、冠福股份 84.81億元、生意寶 52.01億元、卓爾智聯(lián) 42.05億元、卓創(chuàng)資訊 34.24億元、硬蛋創(chuàng)新 17.89億元、慧聰集團(tuán) 3.13億元、拍明芯城 0.35億元。
2023上半年產(chǎn)業(yè)電商“獨(dú)角獸”總值達(dá)1703億元，與2022年的1150億元相比增加了553億元。其中，增加企業(yè)包括：銳錮商城、銷售易、開(kāi)思。
上半年，12家產(chǎn)業(yè)電商“獨(dú)角獸”中，按估值金額排名分別為：能鏈集團(tuán)（300億元）、京東工業(yè)品（228億元）、致景科技（228億元）、銳錮商城（157億元）、易久批（128億元）、找鋼網(wǎng)（120億元）、盤石股份（111億元）、航天云網(wǎng)（100億元）、銷售易（92億元）、開(kāi)思（85億元）、樹(shù)根互聯(lián)（80億元）、農(nóng)信互聯(lián)（74億元）。
“千里馬”方面，上半年產(chǎn)業(yè)電商“千里馬”總值達(dá)691億元，與2022年的754.3億元相比減少63.3億元。
其中，排名前十的分別是：知衣科技（42億元）、中農(nóng)網(wǎng)（36億元）、捷配（35億元）、網(wǎng)筑集團(tuán)（35億元）、車通云（34億元）、甄云科技（30億元）、中馳車福（30億元）、行圓汽車（30億元）、望家歡（30億元）、快塑網(wǎng)（28億元）、好汽配（28億元）、西域（28億元）。
三、上半年產(chǎn)業(yè)電商20起融資36.3億元 同比雙降
在投融資方面，上半年產(chǎn)業(yè)電商融資20起，同比下降54.55%；融資36.3億元，同比下降25.92%。此外，2018-2022上半年產(chǎn)業(yè)電商融資數(shù)量分別為：56起、51起、47起、65起、44起。融資金額分別為：96.6億元、100.5億元、64.3億元、162.1億元、49億元。
數(shù)據(jù)顯示，2018-2022上半年產(chǎn)業(yè)電商融資數(shù)量分別為：56起、51起、47起、65起、44起；融資金額上，分別為：96.6億元、100.5億元、64.3億元、162.1億元、49億元。
融資輪次事件數(shù)上，A級(jí)最多為7起，占比46.67%；其次是B級(jí)5起，占比33.33%；天使輪2起，占比13.33%。金額上，B輪融資最多為21.75億元，占比59.89%；其次是戰(zhàn)略融資，金額達(dá)2.1億元；A輪融資1.87億元；A+輪融資1億元；B+輪融資4000萬(wàn)元；天使輪融資2000萬(wàn)元。
融資月份事件數(shù)上，4月融資事件數(shù)最多，為6起，占比為30%；其次是1月4起，占比20%；2月、3月均為3起；5月、6月均為2起。金額上，3月融資總額最多，為22.02億元，占比為60.63%；其次是1月融資10.3億元;4月排名第三位，融資2.5億元。
融資省份事件數(shù)上，排名前三的分別是：北京5起（25%）、浙江4起（20%）、廣東為4起（20%）。金額上，排名前三的分別是：北京29.75億元（81.91%）、廣東3.57億元（9.83%）、江蘇1億元（2.75%）。
【小貼士】
網(wǎng)經(jīng)社深耕數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)16年，長(zhǎng)期關(guān)注產(chǎn)業(yè)電商，我們服務(wù)的客戶包括：國(guó)聯(lián)股份、網(wǎng)庫(kù)集團(tuán)、儒豹科技、網(wǎng)盛數(shù)新、海上鮮、國(guó)資商城、文瀝、鋼來(lái)鋼往、愛(ài)陽(yáng)光、中服網(wǎng)等。
網(wǎng)經(jīng)社產(chǎn)業(yè)電商臺(tái)（B2B.100EC.CN）是專業(yè)產(chǎn)業(yè)電商門戶，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域：大宗電商、工業(yè)品電商、批發(fā)電商、企業(yè)采購(gòu)、快消品B2B、鋼鐵電商、醫(yī)藥B2B、元器件電商、塑化電商、建材電商、汽車B2B、農(nóng)業(yè)B2B、紡服B2B、云計(jì)算等，提供包括：媒體、報(bào)告榜單、供應(yīng)鏈融資、營(yíng)銷、培訓(xùn)等服務(wù)，是產(chǎn)業(yè)電商從業(yè)者、媒體、投資者的首選平臺(tái)。（如果您是產(chǎn)業(yè)電商業(yè)內(nèi)人士，歡迎合作洽談咨詢加分析師微信：zhangzhouping110）
