(網(wǎng)經(jīng)社訊)導(dǎo)讀：上半年網(wǎng)絡(luò)零售GMV達(dá)6.3萬億元，數(shù)字零售企業(yè)表現(xiàn)有起有伏。京東、拼多多、阿里等巨頭們降本增效，更加聚焦。天天鑒寶、十薈團(tuán)、水象優(yōu)品、東小店、卡戳、小鵝拼拼、食刻有禮等停擺。各細(xì)分領(lǐng)域如直播電商、社交電商、母嬰電商、二手電商等動(dòng)作頻頻。
出品｜網(wǎng)經(jīng)社網(wǎng)絡(luò)零售部
作者｜網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青
審稿｜舒舒
9月15日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布《2022年（上）中國數(shù)字零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》。報(bào)告顯示，2022年上半年，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)63000億元，預(yù)計(jì)2022年全年網(wǎng)絡(luò)零售達(dá)140355億元，同比增長(zhǎng)6.79%。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。(報(bào)告全文下載：http://qjkhjx.com/zt/2022Sszlsscbg )
從2015年到2021年，網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2015-2017年，增速保持在超30%，此后徘徊在20%左右。2021年增速大幅下滑到10%左右，而今年預(yù)計(jì)將首次進(jìn)入個(gè)位數(shù)。
網(wǎng)經(jīng)社將零售電商升級(jí)為數(shù)字零售，狹義指通過網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行商品交易活動(dòng)，包括實(shí)物商品交易及虛擬商品交易。廣義上網(wǎng)經(jīng)社將數(shù)字零售定義為一種業(yè)態(tài)，包含平臺(tái)、商家、品牌、用戶、服務(wù)商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等；按品類分，有綜合電商、垂直電商；按交易市場(chǎng)分，有進(jìn)口跨境電商、出口跨境電商；新電商有會(huì)員制電商、直播電商、精品電商、小程序電商、數(shù)字藏品等。
數(shù)字零售領(lǐng)域玩家包括：
（1）綜合電商：京東、淘寶、天貓、拼多多，蘇寧易購，國美零售，唯品會(huì)，網(wǎng)易嚴(yán)選，小米有品，當(dāng)當(dāng)，國美真快樂，i百聯(lián)，嗶哩購等；
（2）直播電商：抖音、快手、淘寶直播、京東直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品會(huì)直播、小紅書直播等；
（3）生鮮電商：天貓生鮮、京東生鮮、本來生活、順豐優(yōu)選、京東到家、美團(tuán)閃購、淘鮮達(dá)、多點(diǎn)、叮咚買菜、樸樸超市、美團(tuán)買菜、盒馬鮮生、多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選等；
（4）社交電商：淘特、蘇寧拼購、愛庫存、芬香、花生日記、達(dá)令家、小紅書、什么值得買、返利網(wǎng)、云集、斑馬會(huì)員等；
（5）電商服務(wù)商：微盟、有贊、微店、光云科技、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、麗人麗妝、寶尊電商、店寶寶、若羽臣、青木股份等；
（6）美妝電商：屈臣氏、絲芙蘭、尚妝網(wǎng)，柚子舍，親親網(wǎng)，麗人麗妝，逐本，完美日記等；
（7）文玩電商：微拍堂，掌拍藝術(shù)，風(fēng)笛藝術(shù)，愛微藏，藝品網(wǎng)，玩物得志，唯一藝術(shù)，掌上益拍，古玩鑒寶，藝狐在線等；
（8）酒水電商：i茅臺(tái)、酒仙網(wǎng)、1919酒類直供、酒便利、也買酒、醉鵝娘、中酒網(wǎng)、酒廷1990、酒咔嚓、 品尚匯、酒莊惠、淘酒俠等；
（9）母嬰電商：蜜芽、紅孩子、寶貝格子、好孩子、美囤媽媽、辣媽幫、親寶寶、媽媽幫、年糕媽媽、寶寶知道等；
（10）寵物電商：波奇網(wǎng)，寵物之城，爪爪科技，E寵商城，寵物家，in寵，寵緣，瘋狂的小狗，萌星人，趴趴熊，極寵家，小佩寵物，寵物之家等；
（11）汽車電商：京東京車會(huì)、天貓養(yǎng)車、途虎養(yǎng)車、瓜子二手車、人人車、好車無憂、優(yōu)信、賣好車、淘車二手車、淘車、大搜車、花生好車、彈個(gè)車等；
（12）奢侈品電商：寺庫，包大師，唯禮網(wǎng)，識(shí)季、胖虎、第五大道奢侈品、爆爆奢、值耀、妃魚，值哆少，珠寶易，尚品網(wǎng)，走秀網(wǎng)，優(yōu)眾網(wǎng)等；
（13）鮮花電商：花加，花禮網(wǎng)，買花網(wǎng)，花鄰，蝸牛先生，91鮮花，愛尚鮮花，中禮網(wǎng)，七彩鮮花，如花，仙花盒子等；
（14）數(shù)字藏品：元大陸，元物之門，DadaGaga.art，造夢(mèng)時(shí)空，加密空間，紅果數(shù)藏，?；镁?，沖呀，草方格，藝術(shù)元，鯨藏等。
一、社零占比近三成 網(wǎng)購用戶達(dá)8.8億人
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2022年上半年中國網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模為63000億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額為210432億元，上半年社零占比達(dá)到29.9%。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2022年上半年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)零售用戶規(guī)模達(dá)8.8億人，較2021年上半年的8.2億人，同比增長(zhǎng)7.3%。預(yù)計(jì)2022年用戶規(guī)模達(dá)9.08億人，同比增長(zhǎng)7.07%。
從2015至2017年網(wǎng)購用戶的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相較前幾年，回升明顯。2020年受到疫情影響，增速為7.78%，回落明顯。2021年增速繼續(xù)回落，2022年增速也將繼續(xù)下滑。
二、“獨(dú)角獸”社交電商占四家 “千里馬”縮減超四成
報(bào)告顯示，2022年上半年，數(shù)字零售共有18家“獨(dú)角獸”，總估值911.77億美元。其中，小紅書以200億美元估值位列數(shù)字零售“獨(dú)角獸”榜第一名。第2至10名分別為：元?dú)馍帧⑴d盛優(yōu)選、車好多、得物、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、大搜車、誼品生鮮、便利蜂、途虎養(yǎng)車。11至16位分別為微店、百果園、農(nóng)信互聯(lián)、蜜芽、1919酒類直供、卷皮網(wǎng)、酒仙網(wǎng)、鯨靈集團(tuán)。
18家獨(dú)角獸中，社交占四家，生鮮電商、汽車電商占3家，酒水電商占兩家，品牌、二手、母嬰、農(nóng)業(yè)、導(dǎo)購及無人零售各1家。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2022年上半年數(shù)字零售共有35家“千里馬”，與2021年上半年的65家相比，縮減46.2%。
2021年上半年零售電商“千里馬”估值排名1-10的公司有：友寶在線、樸樸超市、本來生活、郵樂網(wǎng)、YOHO!有貨、賣好車、天天拍車、車享、生鮮傳奇、天天果園。
三、直播 生鮮 電商SaaS 母嬰電商等成熱門
1、直播電商：預(yù)計(jì)2022年交易規(guī)模達(dá)到34879億元 增速放緩明顯
在今年上半年李佳琦莫名“消失”、羅永浩“退隱”，頭部主播在618前接連“撤退”；315和相關(guān)部門也紛紛加大監(jiān)管力度，治理直播亂象。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，預(yù)計(jì)2022年交易規(guī)模達(dá)到34879億元，同比增長(zhǎng)47.69%。2017-2021年，國內(nèi)直播電商市場(chǎng)交易規(guī)模分別為：196.4億元、1354.1億元、4437.5億元、12850億元、23615.1億元。其中，2018年增長(zhǎng)率高達(dá)589.46%，2019年-2020年增長(zhǎng)率分別為227.7%、136.61%，依舊保持三位數(shù)的增速。自2021年開始，增速降至兩位數(shù)。
2、社交電商:被關(guān)?；\罩 預(yù)計(jì)全年交易額近2. 8萬億元
社交電商在上半年較為“凄涼”，關(guān)停、下沉的陰影籠罩著整個(gè)社交電商……小米、京東旗下的社交電商相繼宣布關(guān)停，騰訊社交電商也難逃厄運(yùn)；公銷社涉?zhèn)鞅涣P，小紅書回應(yīng)裁員；云集利潤下滑慘重，導(dǎo)購電商兩巨頭也遭遇“滑鐵盧”。盡管如此，盒物、悟空掌柜拿下融資給沉悶的社交電商帶來了一絲希望。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，預(yù)計(jì)2022年社交電商交易規(guī)模達(dá)到27648.19億元，同比增9.17%。其中，從增速來看，2016年增長(zhǎng)率高達(dá)98.19%，2019年同比增長(zhǎng)71.71%，受疫情影響，2020年-2021年增速持續(xù)下滑，2022年或是首次增速跌破10%。
3、母嬰電商：預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模為12155億元
加上受益于全面放開“三胎”和教育培訓(xùn)行業(yè)“雙減”政策落地的影響，母嬰消費(fèi)會(huì)迎來非常大的實(shí)質(zhì)性利好。如今以90、95后為主的母嬰消費(fèi)主力擁有更強(qiáng)的消費(fèi)能力，更看重母嬰消費(fèi)的安全和質(zhì)量。
隨著行業(yè)玩家不斷升級(jí)加碼，母嬰市場(chǎng)在一定程度上會(huì)更為聚焦，并迎來更激烈的較量。一方面，當(dāng)代母嬰人群消費(fèi)觀念、育兒理念、觸媒習(xí)慣上均有別于傳統(tǒng)一代，更樂于嘗鮮和分享。母嬰垂類app是母嬰用戶全階段獲取知識(shí)的首要渠道。
另一方面，在流量見頂和綜合電商激烈拼殺下，母嬰垂直電商的用戶正在被瓜分，近年來，阿里、京東、拼多多、唯品會(huì)等頭部平臺(tái)發(fā)力母嬰市場(chǎng)，對(duì)于母嬰電商如蜜芽、美囤媽媽、貝貝網(wǎng)等來說是強(qiáng)大的沖擊，眾多玩家分羹母嬰市場(chǎng)也削弱了蜜芽等的優(yōu)勢(shì)。而且過去幾年，荷花親子關(guān)閉、紅孩子賣身、母嬰之家跑路、貝貝網(wǎng)下架，再到蜜芽關(guān)閉APP，可見行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之激烈，洗牌加劇。因此對(duì)于母嬰電商來說任重道遠(yuǎn)。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，預(yù)測(cè)2022年母嬰電商市場(chǎng)規(guī)模為12155億元，同比增長(zhǎng)10.5%。2011-2021年，我國母嬰電商交易規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2020年交易規(guī)模突破萬億大關(guān)達(dá)10000.5億元，同比增長(zhǎng)9.79%。
4、生鮮電商：預(yù)制菜火熱 預(yù)計(jì)全年交易額超5600億元
京東“奔富計(jì)劃”帶動(dòng)3200億產(chǎn)值，抖音、快手、淘寶也紛紛助力農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國家為“三農(nóng)”提供政策扶持，“數(shù)商興農(nóng)”、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)出臺(tái)。叮咚買菜、京東到家、盒馬、多點(diǎn)、本來生活等生鮮平臺(tái)穩(wěn)固自身發(fā)展，加碼“預(yù)制菜”賽道。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2022年生鮮電商交易規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)5601.4億元，同比增長(zhǎng)20.25%。此外，2014年至2021年，生鮮電商交易規(guī)模（增速）分別為：290億元（123.07%）、542億元（86.89%）、914億元（68.63%）、1402.8億元（53.47%）、1950億元（39%）、2554.5億元（31%）、3641.3億元（42.54%）、4658.1（27.92%）。
5、二手電商：紅利尚在 交易規(guī)模增速繼續(xù)放緩
2022年上半年，二手電商領(lǐng)域稍顯沉寂，融資事件較少。但二手電商的紅利期尚在，依然有玩家入局，如抖音電商二手行業(yè)與胖虎合作。此外，巨頭之一的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)宣布轉(zhuǎn)型升級(jí)為循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)公司。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2022年二手電商交易規(guī)模預(yù)計(jì)為4802億元，同比增長(zhǎng)20%。此外，2016年至2020年，二手電商交易規(guī)模（增速）分別為：353.2億元（669.49%）、947.4億元（168.23%）、1695億元（78.91%）、2596.9億元（53.2%）、3095.5億元（19.19%）。
6、電商SaaS：市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到965.81億元
數(shù)字零售SaaS服務(wù)上市公司微盟（2013.HK）、有贊（08083.HK）、悅商集團(tuán)（WETG.US）相繼發(fā)布2022年上半年財(cái)報(bào)。微盟和有贊這半年過得依舊艱難，上市不久的悅商集團(tuán)也表現(xiàn)平平。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示， 預(yù)計(jì)2022年我國電商SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到965.81億元，同比增長(zhǎng)35.92%。網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員陳虎東表示，目前我國的SaaS還處于初級(jí)發(fā)展階段，盡管發(fā)展得比較快。因此垂直化、定制化的發(fā)展還有比較長(zhǎng)的路要走，這也制約了SaaS服務(wù)商在這些方面有比較深入的專業(yè)性，這可能也是SaaS服務(wù)商的一些發(fā)展阻力。
四、融資驟降 背后退款 商品質(zhì)量等問題頻現(xiàn)
《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示 ，上半年數(shù)字零售融資事件數(shù)達(dá)45起，同比去年同期126起下降64.3%；融資總金額達(dá)14.65億元，同比去年同期481.02億元下降97%。
上半年零售電商十大融資事件分別為：領(lǐng)貓SCM（3000萬美元）、觀麥科技（數(shù)億人民幣）、天異購（數(shù)億人民幣）、星云有客（億級(jí)人民幣）、邁微網(wǎng)絡(luò)（億級(jí)人民幣）、油滴（億級(jí)人民幣）、熱度星選（億級(jí)人民幣）、DaDaGaga.art（5000萬人民幣）、云裳物聯(lián)（5000萬人民幣）、KICKS CERW（600萬美元）。
上半年數(shù)字零售在電商服務(wù)商的行業(yè)發(fā)展位居第一，共計(jì)8.36億元，占比57.09%，次之為生鮮電商2億元（13.65%），汽車電商1.55億元（10.58%），數(shù)字藏品1.05億元（7.16%），服裝電商9610萬元（6.56%），文玩電商3370萬元（2.3%），直播電商3000萬元（2.05%），社交電商500萬元（0.34%），社區(qū)團(tuán)購200萬元（0.14%），綜合電商200萬元（0.13%）。
據(jù)國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”（315.100EC.CN）數(shù)據(jù)顯示，2022上半年全國網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)評(píng)級(jí)榜中：
獲“建議下單”評(píng)級(jí)的有：微拍堂、有贊、紅布林、小紅書等；
獲“謹(jǐn)慎下單”評(píng)級(jí)有：當(dāng)當(dāng)、熊貓生活等；
獲“不建議下單”評(píng)級(jí)的有：寺庫、洋碼頭、天天鑒寶、玩物得志、考拉海購等；
獲“不予評(píng)級(jí)”的有：微薄利、拍機(jī)堂、孔夫子舊書網(wǎng)、叮咚買菜、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、微店、交易貓、店寶寶、淘寶、你我貸、來分期、天貓國際、海帶寶等。
在2022年上半年“電訴寶”受理的投訴中，根據(jù)投訴量從高到低，被投訴的生鮮電商平臺(tái)排名依次為叮咚買菜、易果生鮮、每日優(yōu)鮮、樸樸、美菜網(wǎng)、順豐優(yōu)選、本來生活、盒馬鮮生、十薈團(tuán)、永輝超市、興盛優(yōu)選、京東到家。
根據(jù)投訴量從高到低，被投訴的二手電商排名依次為閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、拍機(jī)堂、紅布林、孔夫子舊書網(wǎng)、找靚機(jī)、拍拍二手。
在2022年上半年“電訴寶”受理的投訴中，根據(jù)投訴量從高到低，被投訴的文玩電商排名依次為微拍堂、玩物得志、天天鑒寶、藝狐在線。
另據(jù)“電訴寶”顯示，2022上半年全國網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)投訴問題類型排名前十的依次為：退款問題（35.74%）、網(wǎng)絡(luò)欺詐（8.34%）、商品質(zhì)量（7.36%）、發(fā)貨問題（5.97%）、售后服務(wù)（4.60%）、霸王條款（4.57%）、其他（4.25%）、虛假促銷（4.16%）、網(wǎng)絡(luò)售假（3.98%）、信息泄露（3.80%）。（如果您是業(yè)內(nèi)人士，歡迎咨詢加分析師微信modaiqing166，請(qǐng)務(wù)必備注姓名+單位+職務(wù)）
