(網(wǎng)經(jīng)社訊)2021年，中國跨境電商仍保持快速增長。疫情以來，跨境電商成支持“外循環(huán)”的重要引擎?？缇畴娚痰陌l(fā)展帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)生變化，以跨境電商為代表的貿(mào)易數(shù)字化轉(zhuǎn)型或?qū)⒔o產(chǎn)業(yè)帶來深遠的影響。2022年2月，第六批跨境電商綜試區(qū)發(fā)布，截至目前，全國已分六批設(shè)立了132個跨境電商綜合試驗區(qū)。
“擴大高水平對外開放，推動外貿(mào)外資平穩(wěn)發(fā)展?！笔龑萌珖?a href="http://qjkhjx.com/zt/zf/" target="_blank">人大五次會議表決通過的《政府工作報告》明確提出：“加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，充分發(fā)揮跨境電商作用，支持建設(shè)一批海外倉。這已經(jīng)是跨境電商連續(xù)8年在《政府工作報告》中被提及。
在此背景下，4月27日，我國“一帶一路”TOP10影響力社會智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布《2021年度中國跨境電商市場數(shù)據(jù)報告》（報告下載：http://qjkhjx.com/zt/2021kjdsscsjbg/）。該報告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編寫而成。2021年中國跨境電商市場規(guī)模14.2萬億元，較2020年的12.5萬億元同比增長13.6%。
網(wǎng)經(jīng)社將跨境電商定義為，狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達成交易、支付結(jié)算，并通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為電子商務(wù)在進出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進出口跨境電商、跨境電商（B2B、B2C、C2C）以及9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼和相關(guān)建站、SAAS、供應(yīng)鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務(wù)商。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平表示，當(dāng)前，跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：出口跨境電商類：阿里巴巴國際站、敦煌網(wǎng)、亞馬遜全球開店、eBay、全球速賣通、Wish、Shopee、SHEIN、安克創(chuàng)新、patpat、澤寶、棒谷、有棵樹、跨境通、聯(lián)絡(luò)互動、通拓、賽維、蘭亭集勢、子不語、三態(tài)股份、傲基、致歐等；進口跨境電商類：天貓國際、京東國際、考拉海購、洋碼頭、洋蔥集團、蜜芽、寶貝格子、55海淘、亞馬遜海外購、海拍客、KK集團、海帶、識季、笨土豆等；跨境電商服務(wù)商類：卓志集團、世貿(mào)通、縱騰集團、遞四方、燕文物流、至美通、運去哪、PingPong、連連支付、派安盈、易寶支付、領(lǐng)星、店匠、易倉科技、小滿科技、積加、飛書深諾、外貿(mào)牛等。
一、2021年跨境電商市場“喜憂參半”
2021年中國跨境電商市場總體來看“喜憂參半”，既有洋蔥集團上市，敦煌網(wǎng)、三態(tài)股份、子不語、致歐科技、飛書深諾等紛紛遞交IPO申請，掀起上市熱潮；也有像通拓科技、有棵樹、澤寶技術(shù)等賣家被亞馬遜封號，涉及約600個中國品牌的銷售權(quán)限和3000個賣家賬號。
2021年中國出口跨境電商行業(yè)十大事件包括：eBay推大貨重貨優(yōu)品計劃、亞馬遜全球開店重拳打擊刷單、全球速賣通推出G100出海計劃、SHEIN下載量超亞馬遜估值超3000億元、敦煌網(wǎng)、子不語、致歐科技等紛紛欲IPO、PatPat一年獲2輪融資總額達6.7億美元等。
2021年進口跨境電商十大事件包括：六部門擴大跨境電商零售進口試點、洋蔥集團登陸紐交所上市、奢侈品電商第一股寺庫宣布擬退市、抖音電商后臺上線“跨境商品”欄目、天貓國際公布“五新”策略、洋碼頭重慶首家免稅快閃店登陸渝中等。
2021中國跨境電商服務(wù)商十大事件包括：PingPong擬赴深交所上市、空中云匯一年獲3輪融資總額4億美元、遞四方日均單量破千萬單、領(lǐng)星一年完成2輪融資近5億元、Payoneer美國納斯達克上市、縱騰集團被傳“明年擬赴港IPO”、飛書深諾擬港交所上市、連連國際獲美國全境支付相關(guān)牌照等。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2021年跨境電商“死亡”數(shù)12家，分別為：VOVA、HIGO、買個便宜貨、銀河進口車、海淘天下、海天下、易思拓、享逛商家版、泛聯(lián)科技、GMALL全球購、樂吾淘等。（注：本數(shù)據(jù)庫定義的“死亡”包括公司破產(chǎn)、倒閉、重大重組、創(chuàng)始人跑路、平臺關(guān)停或停更等）
二、跨境電商GMV超14萬億增長超13%
報告顯示，2021年中國跨境電商市場規(guī)模14.2萬億元，較2020年的12.5萬億元同比增長13.6%。2017-2020年市場規(guī)模（增速）分別為8.06萬億元（20.29%）、9萬億元（11.66%）、10.5萬億元（16.66%）、12.5萬億元（19.04%）。
報告顯示，2021年中國跨境電商交易額占我國貨物貿(mào)易進出口總值39.1萬億元的36.32%。2017-2020年跨境電商行業(yè)滲透率分別為29%、29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。2021年受諸多跨境電商企業(yè)經(jīng)營受損，以及中國貨物貿(mào)易進出口增長21.4%的背景下，跨境電商行業(yè)滲透率占比依然超過35%。未來隨著行業(yè)規(guī)模不斷增長，滲透率也將不斷提升。
跨境電商進出口結(jié)構(gòu)方面，2021年中國跨境電商的進出口結(jié)構(gòu)上，出口占比達到77.46%，進口比例22.54%。目前進口與出口跨境電商市場在政策鼓勵、稅收優(yōu)惠等助推下已初步成熟，市場核心驅(qū)動力是需求及生產(chǎn)端對海外的領(lǐng)先。
跨境電商模式結(jié)構(gòu)方面，2021年中國跨境電商的交易模式中跨境電商B2B交易占比達77%，跨境電商B2C交易占比23%。目前出口B2B在線采購已逐步成為全球采購主流趨勢，對貿(mào)易經(jīng)濟帶動面較大，同時出口B2C銷售正往更多國家滲透，從歐美日韓發(fā)達市場逐步滲透到東南亞新興市場。出口跨境電商B2C的銷售渠道主要分為大型多國電商平臺、海外本土電商平臺、獨立站三類。
三、出口電商規(guī)模11萬億 亞馬遜“封號”事件影響發(fā)酵
報告顯示，2021年中國出口跨境電商市場規(guī)模11萬億元，較2020年的9.7萬億元同比增長13.4%。
報告顯示，2017-2020年出口跨境電商市場規(guī)模（增速）分別為6.3萬億元（14.54%）、7.1萬億元（12.69%）、8.03萬億元（13.09%）、 9.7萬億元（20.79%）。2021年出口電商正加速從野蠻生長向精耕細作轉(zhuǎn)變。受亞馬遜封號事件影響，賣家陣痛依舊短期內(nèi)恢復(fù)較難，新渠道開拓尚需時間。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布的《2021年度中國電子商務(wù)“百強榜”》顯示，100家上榜公司總值（市值+估值）達8.12萬億元。其中，8家跨境電商(數(shù)字貿(mào)易)公司上榜“百強榜”，總值4509.6億元。
榜單顯示，數(shù)字貿(mào)易上榜公司中排名前三的分別是SHEIN估值3000億元、安克創(chuàng)新市值416.6億元、空中云匯估值350億元。接下來分別是：Patpat(估值200億元)、行云集團(估值190億元)、連連數(shù)字（估值150億元）、聯(lián)絡(luò)互動（市值103億元）、PingPong(估值100億元)等。所在地方面深圳、杭州最多各為3家，公司類型方面，6家為“獨角獸”公司、2家為上市公司。
四、海淘用戶規(guī)模1.55億人 個性化消費趨勢明顯
2021年中國進口跨境電商市場規(guī)模3.2萬億元，較2020年的2.8萬億元同比增長14.28%。
2021年進口消費加速線上化，越來越多的海外中小品牌，通過跨境電商進口的模式，把優(yōu)質(zhì)“海淘優(yōu)品”帶進中國，滿足中國消費者。
用戶規(guī)模方面，2021年中國進口跨境電商用戶規(guī)模1.55億人，較2020年的1.4億人同比增長10.71%。2017-2020年市場規(guī)模（增速）分別為0.66億人（57.14%）、0.885億人（34.09%）、1.25億人（41.24%）、 1.4億人（11.99%）。
在國內(nèi)用戶對進口商品的整體需求增長驅(qū)動下，海淘用戶規(guī)模不斷增加,用戶消費習(xí)慣滲透、個性化消費、高端化消費等趨勢明顯。
在用戶投訴方面，國內(nèi)電商專業(yè)消費調(diào)解平臺“電訴寶”2021年受理的跨境電商領(lǐng)域用戶有效投訴顯示，共32家平臺上榜。入選投訴榜前10的依次為：寺庫、洋碼頭、小紅書、海豚家、考拉海購、全球速賣通、德國W家、海狐海淘、亞馬遜、天貓國際；
排在11-20名的依次為：海淘1號、別樣、德國BA保鏢商城、英超海淘、Feelunique、55海淘、86mall、86daigou、蜜芽、識季；
排在21-32名的依次為：HIGO、Buyee、Bonpont、蝦皮（shopee）、豐趣海淘、任你購、全球時刻、東方全球購、海淘APP、冰冰購、panli代購、lazada。
2021年全國跨境電商用戶投訴問題類型排名前十的依次為：退款問題（65.01%）、發(fā)貨問題（6.47%）、商品質(zhì)量（3.44%）、網(wǎng)絡(luò)欺詐（3.44%）、虛假促銷（2.62%）、霸王條款（2.62%）、退換貨難（2.34%）、物流問題（2.20%）、網(wǎng)絡(luò)售假（2.07%）、訂單問題（2.07%）。
在“2021年全國跨境電商消費評級榜”中，獲“建議下單”的平臺有小紅書、海淘1號、海豚家、洋碼頭、海狐海淘；獲“謹(jǐn)慎下單”的平臺有寺庫；獲“不建議下單”的平臺有考拉海購、亞馬遜等；獲“不予評級”的平臺有全球速賣通、德國w家、天貓國際等。
五、跨境電商一年“吸金”超200億元
2021年中國跨境電商共發(fā)生77起融資，同比增長133.33%。
報告顯示，2021年中國跨境電商融資總額207億元，同比增長191.96%。2017年融資額約22.91億元，同比下降57.86%；2018年融資額約100.7億元，同比增長339.54%；2019年融資額約230.8億元，同比增長129.19%；2020年融資額約70.9億元，同比下降69.29%。
在融資輪次上，2021年中國跨境電商共發(fā)生77起融資。其中，天使輪9起、Pre輪6起、A輪24起、B輪14起、C輪5起、D輪5起、E輪2起、戰(zhàn)略投資8起、并購1起、種子輪2起。
融資事件數(shù)省份分布上，2021年中國跨境電商融資事件數(shù)省份分布上，排名前三的分別是：廣東33起、上海16起、浙江10起。跨境電商融資事件數(shù)省份分布上，大部分集中在長三角、珠三角經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。特別是廣東跨境電商平臺集聚，這跟政府政策和廣東靠近香港口岸有一定關(guān)系。
【小貼士】
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