(網(wǎng)經(jīng)社訊)2020年，在疫情影響下消費(fèi)者對(duì)生鮮到家的需求激增，社區(qū)團(tuán)購一躍為最熱門風(fēng)口。根據(jù)企查查大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的《2020年社區(qū)團(tuán)購?fù)度谫Y數(shù)據(jù)報(bào)告》，2020年賽道吸金首次超百億元，同比增長(zhǎng)356.3%。
2021年，我們重新界定賽道邊界，將后來轉(zhuǎn)型做社區(qū)團(tuán)購的社區(qū)電商、生鮮電商項(xiàng)目也統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，發(fā)布《2021上半年社區(qū)團(tuán)購?fù)度谫Y數(shù)據(jù)報(bào)告》。本報(bào)告將致力于回答以下問題：2021年，社區(qū)團(tuán)購賽道的資本表現(xiàn)是依舊狂熱還是低調(diào)熄火？新老玩家的融資表現(xiàn)，是雨露均沾還是旱澇不均？以及，社區(qū)團(tuán)購賽道還有新黑馬突圍的可能嗎？
上半年興盛優(yōu)選 十薈團(tuán)吸金總額占全賽道的95%以上
企查查數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月，社區(qū)團(tuán)購賽道僅有8起融資，其中1-3月有7起，4月有1起。該賽道最近一次融資發(fā)生在4月29日，此后資本便陷入沉寂。
從融資金額來看，2021年1-5月披露金額超262億元，高于去年全年，創(chuàng)歷史新高。但是資金集中涌向老玩家，“興盛優(yōu)選”年內(nèi)兩次融資，融資金額31億美元；“十薈團(tuán)”獲得7.5億美元融資，此二者的合計(jì)金額占全賽道的95%以上。
值得注意的是，“興盛優(yōu)選”、“十薈團(tuán)”均于上半年完成D輪融資，“興盛優(yōu)選”獲得騰訊四次追投、紅杉資本兩次加碼；“十薈團(tuán)”獲得阿里四次追投。
八年間融資事件145起 披露融資金額超630億元
自2013年本來生活獲得A輪融資起，社區(qū)團(tuán)購賽道融資歷程已有八年。
2014-2016年處于萌芽起步期，社區(qū)生鮮電商、社區(qū)生鮮便利店開始出現(xiàn)，例如食行生鮮、中商惠民、錢大媽等；2017-2018年處于第一輪爆發(fā)期，社區(qū)電商、生鮮電商、線下生鮮連鎖店苦探盈利思路，紛紛于2018年底試水拼團(tuán)模式、社群模式，企查查數(shù)據(jù)顯示，2017、2018年社區(qū)團(tuán)購融資事件分別為16起、32起。
2019-2020年處于第二輪爆發(fā)期，受疫情“宅家”因素的影響，加之興盛優(yōu)選首創(chuàng)“預(yù)售+自提”模式并成功實(shí)現(xiàn)盈利，社區(qū)團(tuán)購“百團(tuán)大戰(zhàn)”一觸即發(fā)。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社（100EC.CN）了解，企查查數(shù)據(jù)顯示，2019、2020年社區(qū)團(tuán)購融資事件分別為29起、35起，更為驚人的是，披露融資金額從近百億元激增至兩百億元。
2021年行業(yè)格局初定 興盛優(yōu)選 十薈團(tuán)率先完成D輪融資
結(jié)合融資輪次來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，2017、2018年，社區(qū)團(tuán)購賽道天使/種子輪、A輪融資事件激增；而在2019年，B輪融資事件增多；2020年，C輪融資事件增多；2021上半年，賽道老牌玩家“興盛優(yōu)選”、“十薈團(tuán)”完成D輪融資。脈絡(luò)清晰，最終興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)脫穎而出，2021年行業(yè)格局初步顯現(xiàn)。
根據(jù)“深網(wǎng)”的報(bào)道，目前從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選位列第一梯隊(duì)；盒馬、橙心優(yōu)選、興盛優(yōu)選、京喜拼拼、十薈團(tuán)位列第二梯隊(duì)。市場(chǎng)占有率方面，二三線城市多多買菜約50%，美團(tuán)優(yōu)選約30%。
企查查大數(shù)據(jù)研究院認(rèn)為，當(dāng)前社區(qū)團(tuán)購“百團(tuán)大戰(zhàn)”已臨近尾聲，行業(yè)格局初步顯現(xiàn)，社區(qū)團(tuán)購正式進(jìn)入中場(chǎng)戰(zhàn)事階段。以拼多多、美團(tuán)為代表的互聯(lián)網(wǎng)新玩家靠補(bǔ)貼砸錢初步打下半壁江山，興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)這些老玩家以及阿里、京東、滴滴屈居第二，其中阿里、京東仍在積極布局探索——阿里于近日推出社區(qū)團(tuán)購新品牌“零小哇優(yōu)選”，京東京喜事業(yè)群換帥，新接入便利店業(yè)務(wù)。此外，順豐、中通、申通等快遞公司還在外圍戰(zhàn)場(chǎng)廝殺不斷。
我們還發(fā)現(xiàn)，八年間社區(qū)團(tuán)購賽道僅發(fā)生5起并購——2019年，十薈團(tuán)并購你我您社區(qū)購；2020年，物美并購麥德龍中國(guó)，同程生活并購鄰鄰壹，滴滴出行并購橙心優(yōu)選，京東并購美家買菜。這5起并購集中在2019-2020年，并且大多出自互聯(lián)網(wǎng)公司之手。
北京以16個(gè)項(xiàng)目遙遙領(lǐng)先 其次是上海、蘇州
企查查數(shù)據(jù)顯示，社區(qū)團(tuán)購賽道共有54個(gè)項(xiàng)目獲得過融資，其中北京的項(xiàng)目有16個(gè)，其次是上海、蘇州，各有6個(gè)。
這54個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目共覆蓋了18個(gè)城市，除北上廣深外，還包括很多省會(huì)城市，如杭州、合肥、湖南、武漢、成都等。社區(qū)團(tuán)購項(xiàng)目多誕生于一線城市及省會(huì)城市。
興盛優(yōu)選披露融資金額超三百億元 接近社區(qū)團(tuán)購全賽道的一半
從披露融資金額TOP10的社區(qū)團(tuán)購項(xiàng)目來看，興盛優(yōu)選以308億元遙遙領(lǐng)先，其次是十薈團(tuán)，披露金額達(dá)80億元。
值得注意的是，披露金額在10億元以上的項(xiàng)目共有10個(gè)，分別是興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)、誼品生鮮、中商惠民、多點(diǎn)Dmall、本來生活、同程生活、樸樸超市、食行生鮮、菜劃算。
同程生活 食享會(huì) 興盛優(yōu)選共融資8次 并列第一
企查查數(shù)據(jù)顯示，背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的同程生活（同程）、食享會(huì)（騰訊）、興盛優(yōu)選（騰訊）融資次數(shù)最多，達(dá)到了8次。其次是食行生鮮、十薈團(tuán)，達(dá)到了7次。
社區(qū)團(tuán)購項(xiàng)目最佳捕手：騰訊投資 紅杉資本
企查查數(shù)據(jù)顯示，八年間社區(qū)團(tuán)購賽道共有197個(gè)投資機(jī)構(gòu)參與翻云覆雨，其中騰訊投資、紅杉資本以10次的出手次數(shù)成為最佳捕手。
騰訊投資參投的項(xiàng)目包括：興盛優(yōu)選（4次）、誼品生鮮（2次）、食享會(huì)（2次）、多點(diǎn)Dmall（1次）、同程生活（1次）。紅杉資本參投的項(xiàng)目包括：鄰鄰壹（3次）、愛鮮蜂（3次）、生鮮傳奇（2次）、興盛優(yōu)選（2次）。
此外，阿里投過的項(xiàng)目有兩個(gè)，分別是十薈團(tuán)、菜劃算；美團(tuán)投過的項(xiàng)目有3個(gè)，分別是愛鮮蜂、誼品生鮮、松鼠拼拼；京東投過的項(xiàng)目有2個(gè)，分別是興盛優(yōu)選、美家美菜。
近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)“十薈團(tuán)”不正當(dāng)價(jià)格行為作出頂格罰款并責(zé)令停業(yè)整頓。而在此前的3月3日，市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)十薈團(tuán)、橙心優(yōu)選、多多買菜等社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)不正當(dāng)價(jià)格行為作出行政處罰。今年，社區(qū)團(tuán)購的監(jiān)管明顯趨嚴(yán)。
除此之外，我們還發(fā)現(xiàn)，資本退潮，資金向頭部企業(yè)靠攏，興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)備受青睞；企業(yè)內(nèi)卷，美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜雖晉升第一梯隊(duì)，但美團(tuán)、拼多多因布局社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)導(dǎo)致大虧血。在未來的一段時(shí)間，資本退潮、企業(yè)內(nèi)卷、監(jiān)管趨嚴(yán)這三大趨勢(shì)將長(zhǎng)期存在，新的黑馬基本很難誕生。
