(網(wǎng)經(jīng)社訊)本周策略觀點(diǎn)： 1、阿里云進(jìn)入2.0
時(shí)代，發(fā)布云電腦“無影”與首款智能制造平臺(tái)“犀牛智造”。阿里云發(fā)布云電腦“無影”，象征個(gè)人PC有望進(jìn)入云計(jì)算時(shí)代；發(fā)布全球首個(gè)制造平臺(tái)“犀牛智造”，推動(dòng)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程。云棲大會(huì)標(biāo)志著云計(jì)算應(yīng)用的進(jìn)一步深入和推廣，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈加速建設(shè)，建議重點(diǎn)關(guān)注IDC、光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等機(jī)會(huì)。2、百度發(fā)布全無人駕駛Apollo
和“5G
云代駕”。百度預(yù)計(jì)大眾明年就能在北京體驗(yàn)到完全無人駕駛車輛，進(jìn)一步加速車聯(lián)網(wǎng)的商用落地。建議持續(xù)關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)等賽道的投資機(jī)會(huì)。3、工信部即將修訂發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范》。隨著相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)一步完善，工信部會(huì)繼續(xù)推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)、5G
等部署應(yīng)用，國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃成為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要推動(dòng)力，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)借著“政策東風(fēng)”在各類應(yīng)用場(chǎng)景中加速布局。建議持續(xù)關(guān)注5G、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等賽道優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
行業(yè)動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)：阿里云棲大會(huì)：阿里云進(jìn)入2.0 時(shí)代；百度發(fā)布全無人駕駛Apollo 和“5G 云代駕”；阿里宣布“一號(hào)工程”犀牛智造工廠正式投產(chǎn)；工信部即將修訂發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范》。
行業(yè)前瞻：電力信息通信新技術(shù)大會(huì)（2020.09.24）、移動(dòng)轉(zhuǎn)售產(chǎn)業(yè)與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交流座談會(huì)（2020.09.25）。
首推組合：數(shù)據(jù)港、天孚通信、中際旭創(chuàng)、中科創(chuàng)達(dá)、淳中科技。
建議關(guān)注組合：IDC：奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、佳力圖、寶信軟件、杭鋼股份、沙鋼股份、城地股份、鵬博士、立昂技術(shù)、世紀(jì)互聯(lián)、萬國(guó)數(shù)據(jù)；云計(jì)算/邊緣計(jì)算：優(yōu)刻得、網(wǎng)宿科技；光模塊：華工科技、光迅科技、博創(chuàng)科技、新易盛；光纖電纜：亨通光電、中天科技；PCB：崇達(dá)技術(shù)、深南電路、滬電股份；散熱：中石科技；天線射頻：世嘉科技、通宇通訊、碩貝德；運(yùn)營(yíng)商/鐵塔：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)鐵塔；服務(wù)器/路由器/交換機(jī)：中興通訊、興森科技、浪潮信息；線上教育：世紀(jì)鼎利、立思辰；線上辦公：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、會(huì)暢通訊、二六三；UWB：
浩云科技；低軌衛(wèi)星：和而泰、華力創(chuàng)通、海格通信、中國(guó)衛(wèi)星、中國(guó)衛(wèi)通。全國(guó)一網(wǎng)：歌華有線、廣電網(wǎng)絡(luò)；網(wǎng)絡(luò)可視化：中新賽克；5G行業(yè)專網(wǎng)：海能達(dá)；國(guó)網(wǎng)信息化：恒華科技、朗新科技；車聯(lián)網(wǎng)：移為通信、移遠(yuǎn)通信、高新興、佳都科技。
市場(chǎng)回顧：近一周通信（申萬）指數(shù)上漲2.38%；滬深300 指數(shù)上漲2.37%；行業(yè)與大盤持平；東吳通信優(yōu)選指數(shù)近期表現(xiàn)：一周上漲1.47%，年初至今上漲34.10%。
風(fēng)險(xiǎn)提示：5G 產(chǎn)業(yè)進(jìn)度不及預(yù)期；5G 網(wǎng)建進(jìn)度不及預(yù)期。
