(網(wǎng)經(jīng)社訊)北京時(shí)間6月1日晚間,達(dá)達(dá)集團(tuán)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的招股書(shū),IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股美國(guó)存托股票(ADS)15-17美元,預(yù)計(jì)發(fā)行1650萬(wàn)ADS,每ADS代表4股普通股。由此測(cè)算,公司估值約在35億美元至40億美元。
按定價(jià)區(qū)間中間值計(jì)算,如全額行使“綠鞋機(jī)制”,達(dá)達(dá)集團(tuán)此次募集金額約在3.03億美元。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社(100EC.CN)了解,更新后的招股書(shū)披露,現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者,分別認(rèn)購(gòu)6000萬(wàn)美元和3000萬(wàn)美元。投行高盛、美銀證券及杰富瑞為達(dá)達(dá)集團(tuán)IPO的主承銷商。(詳見(jiàn)專題達(dá)達(dá)集團(tuán)遞交赴美招股書(shū)http://qjkhjx.com/zt/ddIPO/)
在嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境中,達(dá)達(dá)集團(tuán)更新招股書(shū)持續(xù)推進(jìn)赴美上市進(jìn)程,或?qū)⒊蔀槊绹?guó)參議院通過(guò)《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法案》后首支成功上市的中概股。此前達(dá)達(dá)集團(tuán)招股書(shū)顯示,計(jì)劃以“DADA”為證券代碼在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市,鎖定即時(shí)零售第一股。
公司近三年收入持續(xù)高速增長(zhǎng),2020年一季度收入增速進(jìn)一步提升至109%。收入加速增長(zhǎng)的同時(shí),虧損率收窄。達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺任董事會(huì)主席及CEO,公司業(yè)務(wù)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。京東集團(tuán)和沃爾瑪持有約45.3%和9.5%股份。
招股書(shū)披露,截至2020年一季度,達(dá)達(dá)快送已覆蓋2400余個(gè)縣區(qū)市,京東到家覆蓋700余個(gè)縣區(qū)市;截至2020年3月31日的12個(gè)月里,京東到家平臺(tái)上活躍的門(mén)店數(shù)量達(dá)到了8.9萬(wàn)。