(網(wǎng)經(jīng)社訊)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)拐點或?qū)⒅?構(gòu)建精準(zhǔn)數(shù)據(jù)體系迫在眉睫,多行業(yè)交叉拉動產(chǎn)業(yè)鏈整體機會:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)通過對工業(yè)數(shù)據(jù)深度感知、實時傳輸、快速計算及高級建模分析,實現(xiàn)生產(chǎn)及運營組織方式的變革。中國制造業(yè)生產(chǎn)率提升速度趨緩,2007年以來人均產(chǎn)值增速環(huán)比持續(xù)下滑,打破效率瓶頸迫在眉睫。參考互聯(lián)網(wǎng)助力美國制造業(yè)復(fù)蘇,數(shù)據(jù)化、信息化是我國現(xiàn)階段工業(yè)發(fā)展的重中之重。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以多行業(yè)交叉為顯著特征,融合了聯(lián)網(wǎng)裝置、傳感器、自動化設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲、大數(shù)據(jù)分析、人工智能、高效運算、4G/5G/物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù),覆蓋計算機、通信、機械等多個行業(yè)。根據(jù)2019工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)峰會上工業(yè)和信息化部副部長陳肇雄引述的觀點,2019年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4800億元。
計算機行業(yè):其角色貫穿網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層及安全環(huán)節(jié)。1)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ):推進企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)改造升級,構(gòu)建地址標(biāo)識解析和標(biāo)準(zhǔn)體系,建設(shè)低時延、高可靠、廣覆蓋的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。2)平臺體系:重點推動建設(shè)若干個面向多行業(yè)、多領(lǐng)域應(yīng)用的國家級平臺,支持形成一批具有較強示范引領(lǐng)效應(yīng)的企業(yè)級平臺。3)安全保障:重點加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)手段建設(shè),形成國家、行業(yè)、企業(yè)協(xié)調(diào)聯(lián)動的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作格局,建設(shè)覆蓋產(chǎn)業(yè)全生命周期的安全保障體系。從網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全三層級來看,重點推薦:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)東方國信、用友網(wǎng)絡(luò)、寶信軟件、漢得信息;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全廠商啟明星辰;建議關(guān)注賽意信息、綠盟科技等。
通信行業(yè):通信行業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中所處位置十分關(guān)鍵,其中1)網(wǎng)絡(luò)層:需要各種智能裝備實現(xiàn)充分聯(lián)網(wǎng)化,通過廣域網(wǎng)或者局域網(wǎng)、無線和有線的通信方式相互滲透、互為補充,新型網(wǎng)關(guān)推動異構(gòu)互聯(lián)和協(xié)議轉(zhuǎn)換,工廠與產(chǎn)品、外部信息系統(tǒng)充分互聯(lián);2)平臺層:大型超大型數(shù)據(jù)中心,支撐數(shù)據(jù)的存儲、挖掘和分析;3)終端方面:個體聯(lián)網(wǎng)化產(chǎn)品通過通信模組進行數(shù)據(jù)傳輸,也是關(guān)鍵部件。未來市場空間:1)IDC產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,截止2017年底,我國大型以上數(shù)據(jù)中心機架數(shù)為82.8萬,比2016年增長68%,預(yù)計未來將進一步提高。2)網(wǎng)絡(luò)通信環(huán)節(jié)上,NB-IoT/5GeMTC綜合實力優(yōu)于其他對手,國內(nèi)運營商資本開支底部回升,行業(yè)反轉(zhuǎn)向上。3)終端無線模組將放量:根據(jù)Analysis Mason Limited數(shù)據(jù),2018年度全球M2M設(shè)備連接相關(guān)收入達(dá)到291.75億美元,到2024年復(fù)合增長率將達(dá)到17%。
機械裝備:裝備制造直接相關(guān)領(lǐng)域包括:1)感知層,主要包括各種執(zhí)行設(shè)備(CNC、工業(yè)機器人、自動化生產(chǎn)線例如鋰電自動化產(chǎn)線、檢測設(shè)備及AGV等)及數(shù)據(jù)搜集及傳導(dǎo)設(shè)備(傳感器、RFID標(biāo)簽/讀寫器)、PLC(可編輯邏輯控制器)等;2)近年來,部分領(lǐng)先制造業(yè)企業(yè)也開始向網(wǎng)絡(luò)層或平臺層進行業(yè)務(wù)拓展,從而由核心裝備制造往裝備+服務(wù)模式轉(zhuǎn)型。例如:自動化集成企業(yè)參與到網(wǎng)絡(luò)層的網(wǎng)絡(luò)模塊連接、設(shè)備管理等領(lǐng)域,制造業(yè)頭部公司自建區(qū)域/行業(yè)平臺層、應(yīng)用層建設(shè)等等。建議關(guān)注:匯川技術(shù)(天風(fēng)電新覆蓋)、麥格米特、埃斯頓、拓斯達(dá)、機器人、諾力股份、今天國際、金卡智能、漢威科技等。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型案例之一:智能物流,倉庫、運輸(干線+最后一公里)等環(huán)節(jié)優(yōu)化快遞物流成本:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在物流行業(yè)的快速進步,令快遞公司盡管面對每天數(shù)億級別的數(shù)據(jù)量。過去幾年仍取得人工成本和整個中轉(zhuǎn)中心成本的快速下降。智慧物流的應(yīng)用場景分為四段:倉、干、配與柜,形成從倉庫到最后一公里的、一個完整的智慧物流系統(tǒng)。倉庫:已有多項應(yīng)用實現(xiàn)落地,包括倉庫選址、進出庫調(diào)配、自動化無人倉庫等;干/配/柜:運輸配送可進一步細(xì)分為干線運輸和最后一公里,智慧物流應(yīng)用場景已頗為多樣。純線上平臺的形式包括車貨匹配(已出現(xiàn)較大公司)、線路規(guī)劃(多為物流公司內(nèi)部開發(fā),旨在降低成本)、即時配送系統(tǒng)(技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)包括美團外賣、順豐同城等)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)典型案例之二:工程機械,樹根&徐工信息平臺邁向成熟:1)樹根互聯(lián)借助大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),率先將20多萬臺設(shè)備的實時操作數(shù)據(jù),打造了行業(yè)知名的“挖掘機指數(shù)”。目前,樹根互聯(lián)已賦能61個細(xì)分行業(yè),收集各類數(shù)據(jù)1000多億條,連接管理超4300億資產(chǎn),為客戶開拓超百億元收入的新業(yè)務(wù)。2)徐工XREA工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的工業(yè)PaaS已經(jīng)達(dá)到100個以上微服務(wù)組件,工業(yè)SaaS應(yīng)用達(dá)到150個以上,年數(shù)據(jù)增長量1.1PB,數(shù)據(jù)可靠率高達(dá)99.99%。平臺對所有接入設(shè)備的累計工作時長進行了統(tǒng)計,目前總時長已經(jīng)超過20億小時。
風(fēng)險提示:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)扶植政策不及預(yù)期、5G發(fā)展不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟景氣度大幅低于預(yù)期影響制造業(yè)資本開支等。（來源：天風(fēng)證券 文/鄒潤芳 唐海清 沈海兵 姜明 編選：網(wǎng)經(jīng)社-電子商務(wù)研究中心）
