(網經社訊)摘要：近日，電子商務研究中心主任曹磊在接受《新京報》記者采訪時表示：過去幾年，中國進口跨境電商已形成了層次鮮明的市場格局，天貓、京東、網易考拉和亞馬遜為頭部平臺，且寡頭效應初步顯現。行業(yè)巨頭將更加凸顯自身供應鏈管理及資金運營優(yōu)勢，帶動整個行業(yè)走向更加規(guī)范的道路。
11月26日，阿里巴巴集團CEO張勇一紙公開信打破周一市場的平靜。
阿里巴巴宣布組織架構調整，技術、電商等多個核心業(yè)務高層變更。上周五美股交易日結束后，阿里巴巴超越Facebook成為了美股市值第五大公司。張勇說，企業(yè)要面向未來，所以要升級組織設計和能力，但對阿里云總裁胡曉明的去向卻并沒有明確表態(tài)。
這是阿里巴巴一貫的做法，對被調整的高層并不直接明確去向。但對胡曉明來說，四天前他剛對外展示了廣州人才綠卡，聲稱要落戶廣州。雖然這里有它的老對手騰訊，但工業(yè)互聯網浪潮下成千上萬待改造的傳統企業(yè)吸引著阿里巴巴決策者們的目光。
與以往戰(zhàn)術式布局不同，這一次攸關生死。幾天前，騰訊公司的董事長馬化騰在央視財經頻道《對話》欄目中毫不掩飾自己在轉型期的思考和擔憂。面對其他傳統企業(yè)主，馬化騰認為互聯網企業(yè)越做越大，永遠沒有邊界，而這讓他感到焦慮。
盡管張勇并未對外表現直接談到焦慮，但在剛剛過去的“雙11”，他的憔悴亦顯露無疑。張勇在公開信中寫道，“（調整）這是主動創(chuàng)造變化”，而這一次變化最大的也包括他的嫡系部隊天貓。幾個月前，阿里巴巴董事局主席馬云剛剛宣布張勇將在2019年10月接替他的職位。
當互聯網進入深水區(qū)，轉型又一次到來。
產業(yè)PK升級
過去幾年中，阿里巴巴旗下云計算業(yè)務因為先發(fā)優(yōu)勢，在中國市場大幅增長。2010年，BAT三巨頭的老板都曾對云計算表態(tài)，李彥宏和馬化騰當時并不看好，而只有“不懂技術”的馬云率先提出“如果我們不做云計算，將來會死掉”，這時候阿里云業(yè)務剛剛成立一年。
胡曉明是阿里云第四位掌舵者。在他之前，阿里云陸續(xù)經歷了王堅的開荒期，以及姜鵬和王文彬的過渡期。2014年，胡曉明接棒后，阿里云迅速擴大覆蓋規(guī)模尋求商業(yè)變現。這一切的根源是，胡曉明曾是阿里云的第一個用戶。
在這之前，胡曉明接受記者采訪時曾表示，當時馬云要求其主導成立的阿里小貸必須采用阿里云，“就像馬被按在水槽上喝水”，不喝也得喝。事實上，阿里巴巴早期的高層們往往充當“救火隊長”的角色，哪里有需要就被安排到哪個崗位，胡曉明是，同樣被調整的樊路遠也是。
由于引入了商業(yè)變現的機制，阿里云業(yè)務從2015年第二季度開始增長，2016年增速甚至達到了138%。最新一個季度，2019財年第二季度，云計算業(yè)務同比增長90%。雖然增速放緩，但胡曉明卻告訴記者，“我接手阿里云之初，阿里云的營收規(guī)模和亞馬遜差了37倍，而現在差的話已縮短到了7至8倍，根本原因是我們的速度更快”。
事實上，阿里云在中國市場份額超過了40%，全球市場擠入前五。騰訊直到最近一個季度才對外披露其2018年前三個季度云服務收入超過60億元人民幣，幾乎同一時間，阿里巴巴披露云計算一個季度的營收為56.67億元人民幣。
在這一年，阿里巴巴的老對手騰訊開始轉變。9月底，騰訊披露的戰(zhàn)略架構調整中，云計算業(yè)務從社交網絡的附屬業(yè)務，成為了新的六大事業(yè)部之一，即新成立的云與智慧產業(yè)事業(yè)部，有騰訊高層曾告訴記者，這一次調整獨立，“很多人期待已久了”。
在此之前，騰訊云的管理者曾想獨立于其他業(yè)務，但上述高層表示，最終內部最后并未通過這個提議，而是對云計算業(yè)務做出了調整。與阿里巴巴通過統一的云計算部門對所有業(yè)務逐一改造不同，騰訊將云計算業(yè)務打散與其各自業(yè)務結合，如視頻云業(yè)務就在即時通訊部門。
伴隨騰訊完成新一輪架構調整，騰訊云的業(yè)務亦隨之調整。有內部工作人員告訴記者，部分部門的負責人發(fā)生了變化。2018年7月開始，騰訊云開始大幅招聘技術、產品等崗位。
目前來看，BAT中只有百度對云計算業(yè)務反應遲緩。2017年初，陸奇擔任百度集團總裁兼COO后，曾一度將云計算打造成百度AI戰(zhàn)略的底座，列入戰(zhàn)略主航道，向上承載DuerOS和無人駕駛等。但陸奇離職后不到4天，百度對外的戰(zhàn)略口徑已經發(fā)生變化。
有一點得到共識，對于云計算、大數據和人工智能的投資不斷加強，而這些業(yè)務被認為是互聯網產業(yè)的“下半場”競爭的焦點。
從全球來看，云計算業(yè)務對科技巨頭而言，亦十分重要。亞馬遜AWS憑借著市場規(guī)模依舊領跑產業(yè)，值得注意的是，微軟依靠在云轉型的成功，上周五交易日中一度超越蘋果成為市值最高的美股上市公司。在科技股整體擠泡沫的時候，云成為企業(yè)的加分項。
阿里巴巴對云計算的定位亦發(fā)生調整。在公開信中，張勇宣布，阿里云事業(yè)群升級為阿里云智能事業(yè)群。前后相比，增加了“智能”兩字，其含義增加。胡曉明的接任者是集團CTO張建峰，他將兼任阿里云智能事業(yè)群的總裁。
對于此時張建鋒的接替，有業(yè)內人士告訴記者，只是阿里巴巴對之前中臺戰(zhàn)略布局的收尾。阿里巴巴一直在整合內部資源，張建鋒成為CTO就是為了這一戰(zhàn)略，并且阿里巴巴有意將阿里云和技術研究整合。張建鋒2017年開始擔任阿里巴巴研究機構達摩院的院長職位。
張建鋒曾接受媒體采訪時對阿里巴巴技術體系的差異性做出回答，他認為其他按照事業(yè)群制度的公司，各部門自己做自己的，而阿里巴巴是統一的，所有的數據、計算是一體的，而上面的業(yè)務會細分。這樣不僅降低成本，而且數據打通可以增加商業(yè)價值。
不過，2018年烏鎮(zhèn)互聯網大會上，馬化騰曾不點名批評了這一做法，并認為有些數據不能打通，而百度公司董事長李彥宏亦在現場表示，國內能做好人工智能的公司只有百度和騰訊。
對于胡曉明的去處，阿里巴巴并未公布。四天前，胡曉明還以總裁身份在廣東云棲大會上宣布，工業(yè)互聯網云平臺落戶廣東，成立廣東研發(fā)中心，計劃招募1000名工程師。胡曉明當時稱，未來將根據業(yè)務發(fā)展繼續(xù)擴充隊伍。
天貓要成為“造風者”
阿里巴巴解釋稱，這一次調整是繼三年前，阿里巴巴提出設立中臺事業(yè)群和相應的“大中臺、小前臺”的組織機制，以及兩年前宣布新零售戰(zhàn)略后，對原有戰(zhàn)略延續(xù)的一項調整。這一次，阿里巴巴渴望成為“造風者”，而不是站風口上的豬。
阿里巴巴總參謀長曾鳴曾撰文指出，互聯網的下半場競爭的焦點是協同效應，而其核心價值就是打破傳統管理的規(guī)模不經濟，特點就是連接、溝通。騰訊高級執(zhí)行副總裁湯道生則在合作伙伴大會上表示，未來20年，互聯網與產業(yè)的融合是大勢所趨。
阿里巴巴宣布，成立新零售技術事業(yè)群，天貓事業(yè)部產品技術部研究員、阿里合伙人吳澤明出任總裁，將整合B2B、淘寶、天貓等業(yè)務技術部門，向張勇匯報。阿里技術變遷與核心商業(yè)務調整密不可分，雙11就是一個最典型的案例，由技術保障驅動的商業(yè)大促。
作為業(yè)務獨立后首任總裁，天貓一直是張勇的嫡系部隊。2015年以來，尤其是“五新”戰(zhàn)略提出后，新零售加碼。阿里路繼續(xù)通過投資、收購和內部孵化等方式發(fā)展了多個業(yè)態(tài)，包括私有化銀泰，孵化盒馬鮮生，收購餓了么，以及成立本地生活服務公司。
但對于核心電商業(yè)務，2015年3月，阿里曾將淘寶、天貓和聚劃算統一管理，由張建鋒負責。隨著張勇接替陸兆禧出任集團CEO和張建鋒負責中臺事業(yè)群后，業(yè)務開始小團隊化。直到2017年，阿里巴巴集團決定恢復設立淘寶和天貓兩個總裁職位。
2017年初，淘寶部分完成了用戶產品和行業(yè)產品整合。在這之后，淘寶業(yè)務發(fā)生變化，并且開始布局短視頻，而天貓卻并沒有對應的升級，直至此次宣布升級為“大天貓”，即下設天貓事業(yè)部、天貓超市事業(yè)部和天貓進出口事業(yè)部三個板塊。
其中，天貓事業(yè)群將負責幫助全球品牌商業(yè)數字化轉型，線上線下融合經營，定位為主陣地；天貓超市事業(yè)群將整合天貓超市和淘鮮達，并和阿里旗下的大賣場、超市合作；天貓進出口事業(yè)部將履行其在進口博覽會上的未來5年2000億美元進口額承諾。
從人事任命上，天貓事業(yè)群總裁靖捷、進出口事業(yè)部總經理劉鵬繼續(xù)留任，原CEO助理李永和將擔任天貓超市事業(yè)群總裁，三人分別向張勇匯報。同時，菜鳥網絡將成立超市物流團隊和天貓進出口物流團隊，除了向菜鳥網絡總裁萬霖外，也將分別向李永和和劉鵬匯報工作。
有業(yè)內人士表示，這次調整體現，新零售和全球化成為阿里巴巴未來投入和發(fā)展的重心。其中，超市業(yè)務是高頻、剛需，在線上線下一體化和數字化運營等新零售領域，領先于其他零售業(yè)態(tài)，因為能夠更大程度地對人、貨、場進行管控。
資料顯示，李永和曾擔任京東商城COO，并于2016年因個人家庭原因辭職。李永和曾負責京東商城倉儲、華北區(qū)以及運營體系的管理崗位。與此同時，天貓超市發(fā)展之初倍受重視的原因，就是因為其作為與京東正面對抗的隊伍，該業(yè)務負責人曾是原沃爾瑪中國區(qū)高管江畔。
上述業(yè)內人士稱，天貓超市業(yè)務地位的提升，意味著案例新零售戰(zhàn)略的強化。
另一方面，11月21日，國務院總理李克強召開的國務院常務會議決定，延續(xù)和完善跨境電子商務零售進口政策并擴大適用范圍，擴大開放更大激發(fā)消費潛力，這被視為一個積極的產業(yè)信號。與此同時，跨境電商擴大了試點城市范圍，并增加優(yōu)惠政策的商品范圍。
過去幾年，中國進口跨境電商已形成了層次鮮明的市場格局，天貓、京東、網易考拉和亞馬遜為頭部平臺，且寡頭效應初步顯現。網經社主任曹磊表示，行業(yè)巨頭將更加凸顯自身供應鏈管理及資金運營優(yōu)勢，帶動整個行業(yè)走向更加規(guī)范的道路。
雙11當天，天貓國際品牌成交人數占四成，天貓國際單日訂單貢獻整個中國跨境進口訂單近八成。業(yè)內人士認為，阿里將進出口事業(yè)部的定位升級，尤其是或將強化進口業(yè)務。11月6日，張勇曾宣布未來五年將完成超過2000億美元的進口額。
其他頭部玩家亦有相同表態(tài)。進博會期間，京東預計直接簽約并采購近千億元進口商品，網易考拉則通過自營直采方式簽訂了近200億元人民幣的訂單，而蘇寧披露其預期簽約額達150億歐元?？缇畴娚讨疇幰呀淈c燃，而進出口事業(yè)部的獨立有助更加靈活應對。
“老”阿里人上陣突圍
與技術和商業(yè)調整不同，其他的幾項調整則頗為碎片化，但整體來看，老阿里人權限得以擴大。無論是開始擔任第二屆阿里大文娛事業(yè)群輪值總裁的樊路遠，還是回歸阿里接管阿里媽媽的張憶芬，抑或是得以提升的陳麗娟，他們都是阿里的早期員工。
在公開信中，張勇宣布，樊路遠接替優(yōu)酷總裁、阿里音樂CEO楊偉東，擔任阿里大文娛事業(yè)群第二屆的輪值總裁。2017年10月，樊路遠開始擔任阿里巴巴影業(yè)集團董事會主席兼CEO，他目前還兼任大麥網CEO。
對于這輪換屆，阿里巴巴內部的聲音是輪值期滿，正常交接。但擺在樊路遠面前的則是，已經全產業(yè)鏈覆蓋的大文娛板塊，如何加強內容端的發(fā)展，尤其是數字音樂和在線閱讀領域，騰訊對市場的主導地位明顯，并且該業(yè)務仍在虧損，最新一個季度虧損48.05億元人民幣。
大文娛是阿里巴巴業(yè)務管理體系最為復雜的，各業(yè)務板塊的商業(yè)模式不同，對應著管理架構幾經變革。最新一次調整是，前大文娛董事長兼CEO俞永福2017年退出后，該業(yè)務開始在班委基礎之上實行輪值總裁制。
當時披露的成員除樊路遠、楊東偉外，還包括UC事業(yè)群總裁朱順炎，時任阿里音樂CEO和大麥網CEO的張宇、阿里巴巴集團人力資源副總裁常揚和阿里文學CEO黎直前。
在楊偉東的管理下，阿里大文娛業(yè)務開始向體育擴張，努力完成張勇對該業(yè)務希望提升用戶黏性的要求。2018年夏天阿里巴巴拿下了世界杯播放權，第三方機構QuestMobile數據顯示，優(yōu)酷移動端日活躍用戶數在6月23日破億，人均使用時長上漲9.8%。
與楊偉東因優(yōu)酷土豆進入阿里體系不同，接任者樊路遠，早在2007年就加入這家公司，并且曾在支付寶工作十年，余額寶、快捷支付都是在他主導下推出，不過讓支付寶做社交卻飽受爭議。接手影業(yè)后，樊路遠的策略與行業(yè)有所不同，不斷強調“慢慢來”。
樊路遠接手前，阿里影業(yè)剛剛“拿下”淘票票，但高層不斷更迭導致財報經營虧損大幅提升。2016年唯一的主投項目《擺渡人》慘敗，與派拉蒙合作的兩款電影也不甚理想。但在最新的2019財年中期報中，收入同比增長29.4%，凈虧損較去年同期縮窄64.1%。
走馬上任后，樊路遠直接否認了不做內容，“沒有內容的公司，不是一個好的影視互聯網公司“?？缃缰?，在上海電影節(jié)論壇上，相對于敢說的于東和王長田，樊路遠的發(fā)言并不多，更多的是線下高舉高打，以互聯網速度攻城略地。
在樊路遠的管理下，在線票務平臺淘票票、宣發(fā)平臺燈塔和影院售票平臺鳳凰云智共同驅動，宣發(fā)業(yè)務增長了19.2%，扭虧為盈。雖然電影大盤整體票房同比僅增長1%，但淘票票票房收入同比增長14%。
內容方面，阿里影業(yè)在暑期檔憑借兩部高口碑電影的帶動貢獻接近半數。業(yè)績發(fā)布后一天，阿里影業(yè)發(fā)布了樊路遠推動的“錦橙合制計劃”，將在未來五年、四大檔期，推出20部合制計劃電影。案例營業(yè)將以主投、主控或主宣發(fā)的身份加入。
不過，目前業(yè)界擔憂的是，樊路遠上任后，楊偉東此前定下的項目是否會繼續(xù)。有業(yè)內人士告訴記者，楊偉東此前的一些項目投資額巨大，目前不知道樊路遠是否會對整體內容的調性、題材，以及與產業(yè)的合作方式做出重新規(guī)劃。（來源：新京報 文/梁辰）
