(電子商務(wù)研究中心訊)一、事件背景
自去年8月，央行支付結(jié)算司下發(fā)《關(guān)于將非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺處理的通知》，要求自2018年6月30日起，支付機構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺處理。
網(wǎng)聯(lián)日前發(fā)布的文件顯示，截至2018年4月，在協(xié)議支付開發(fā)方面，115家支付機構(gòu)中有107家完成了生產(chǎn)驗證，沒有未開發(fā)的機構(gòu)；付款的開發(fā)方面，21家已完成生產(chǎn)驗證，沒有未開發(fā)的機構(gòu)；另外多數(shù)機構(gòu)集中在“聯(lián)調(diào)測試”、“驗證準備”、“生產(chǎn)驗證”環(huán)節(jié)。
商業(yè)銀行接入進度顯示，462家銀行中，有344家已完成協(xié)議支付的生產(chǎn)驗證，有7家仍未開發(fā)；142家銀行完成付款的生產(chǎn)驗證，12家未發(fā)開；網(wǎng)關(guān)支付開發(fā)方面，49家銀行未開發(fā)，339家銀行無直連業(yè)務(wù)，其余銀行則處于開發(fā)、測試等階段。
據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)報告顯示，目前國內(nèi)的第三方支付除了支付寶、財付通（微信支付、QQ錢包）兩大“頭部玩家”外，市場上主要還有PayPal、盛付通、易寶支付、快錢、平安付、百付寶、物流寶、網(wǎng)易寶、網(wǎng)銀在線、環(huán)迅支付、匯付天下、連連支付、匯聚支付、微博支付、拉卡拉、小米支付、美團支付等二三線玩家，以及Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay等NFC支付，均時受此影響。
此外，網(wǎng)聯(lián)正在迎戰(zhàn)6月30日銀行與支付機構(gòu)切斷直連的目標，據(jù)央行公布的2018年第一季度支付體系運行總體情況顯示，網(wǎng)聯(lián)平臺試運行正常。今年一季度，網(wǎng)聯(lián)平臺處理業(yè)務(wù)57.75 億筆，金額 2.02 萬億元。日均處理業(yè)務(wù) 6416.86 萬筆，金額 224.68 億元。
二、專家觀點
對此，國內(nèi)知名電商智庫——電子商務(wù)研究中心（100EC.CN）組織有關(guān)法律專家，發(fā)布電商快評。
問題一：監(jiān)管部門為何密集出臺支付行業(yè)監(jiān)管新規(guī)？
近年來金融行業(yè)監(jiān)管嚴已成趨勢，與C端大量直接接觸的支付行業(yè)更是避無可避。中國人民銀行辦公廳接連發(fā)〔2017〕217號、〔2017〕248號、〔2017〕296號、〔2018〕281號，針對第三方支付機構(gòu)進行整頓。
對此，電子商務(wù)研究中心特約研究員、上海億達律師事務(wù)所律師董毅智認為，基于合規(guī)機構(gòu)的生存壓力、資金風險、違規(guī)通道、過程不透明等問題，在現(xiàn)階段嚴監(jiān)管的趨勢下，支付機構(gòu)的整頓乃是必然。之前第三方支付機構(gòu)監(jiān)管較松，容易出現(xiàn)有牌照的卻不如沒牌照的情形。甚至出現(xiàn)有的機構(gòu)僅僅靠一張收單牌照，通過資金沉淀誘導(dǎo)銀行發(fā)放通道行理財之實，也有采取“聚合支付”方式使綜合清算平臺的機構(gòu)事實上卻承擔了銀聯(lián)的作用。這樣的“放通道”違規(guī)開放交易接口的行為事實上繞過了監(jiān)管，加大了用戶支付、資金存管風險。
問題二：支付行業(yè)“痛點”在哪？
支付行業(yè)主要通過支付手續(xù)費和資金沉淀進行盈利，尤其是對于大型支付機構(gòu)而言，資金沉淀是其獲取利潤的主要方式。
對此，董毅智律師認為，市面上的不合規(guī)機構(gòu)容易造成私設(shè)“資金池”的問題，甚至有的機構(gòu)發(fā)生了挪用客戶備用金事件。例如2014年12月，上海暢購企業(yè)服務(wù)有限公司造成資金風險敞口達7.8億元，涉及持卡人5.14萬人。合規(guī)不僅僅是對良性企業(yè)的保護，也是行業(yè)發(fā)展的必然。
小的支付機構(gòu)日均沉淀量若在30億至50億，一年的銀行利息就可以達到1億以上，這樣的無風險套利放在大型支付機構(gòu)上，那一年可以上百億。然而這樣的盈利模式碰上前述‘有牌照的不如沒牌照的’情形，事實上打擊了支付行業(yè)合規(guī)的積極性，導(dǎo)致一場惡性循環(huán)。
此外，董毅智表示，第三方支付行業(yè)仍呈現(xiàn)雙寡頭局面， 就行業(yè)發(fā)展而言，垂直領(lǐng)域仍然渴求新企業(yè)黑馬的誕生。金融領(lǐng)域的規(guī)范為現(xiàn)在的頭號目標，但產(chǎn)品與企業(yè)的創(chuàng)新，也是行業(yè)發(fā)展的重要需求。
問題三：支付行業(yè)未來“真正”的創(chuàng)新模式？
對此，董毅智認為，創(chuàng)新需求在關(guān)鍵技術(shù)和科技創(chuàng)新方面，尤其是前沿科技創(chuàng)新所必需的基礎(chǔ)性研發(fā)方面，體現(xiàn)得更為明顯。
例如今年年初支付寶和微信相繼推出無感支付高速過路費，收費站的攝像頭在識別過路車牌后，會自動從車主的支付寶或微信錢包里扣取高速通行費用；去年9月1日，支付寶在杭州肯德基餐廳上線刷臉支付?！熬W(wǎng)聯(lián)”、“100%備付金”也正是希望引導(dǎo)支付行業(yè)，走在正規(guī)的基礎(chǔ)上進行真正的創(chuàng)新，而不僅僅是采取套利模式，轉(zhuǎn)嫁風險獲取短期財富。
問題四：支付行業(yè)如何面對全面金融開放尤其全球的外資機構(gòu)沖擊？
對此，董毅智認為，支付機構(gòu)在保證核心競爭力的同時，需要穿起合規(guī)的鎧甲，拿起創(chuàng)新的矛，否則面臨外資規(guī)?；?、多層次、長周期，且不斷加量的沖擊，成為幸存者的能有幾家？打鐵先須自身硬，苦練內(nèi)功主動迎接監(jiān)管，增強合規(guī)性，才是互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)包括支付行業(yè)的唯一出路。整個金融行業(yè)下半年面臨諸多不確定性，尤其是全面開放外資的進入沖擊，無論是銀行、證券、保險等傳統(tǒng)類別，還是近期大熱的互聯(lián)網(wǎng)金融，抑或是支付行業(yè)都面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。不論是靠市場壟斷優(yōu)勢，還是利用資金沉淀盈利，都無法持續(xù)更加主動的管理。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等最新金融科技的融合，成為無法逾越的鴻溝。
問題五：對支付行業(yè)影響及意義？
對此，董毅智認為，本次改革對支付行業(yè)的影響巨大且深遠。首先，對于先前形成的行業(yè)模式、行業(yè)氛圍而言，在沒有徹底固化之前進行整頓無疑將改變整個行業(yè)的格局。其次，行業(yè)將合規(guī)擺在了第一步，代替掉過去的投機取巧、轉(zhuǎn)嫁風險，這樣的方式毋庸置疑將產(chǎn)生優(yōu)勝劣汰的作用，大批看似發(fā)展迅猛但存在問題的企業(yè)會被淘汰，少部分滿足合規(guī)性同時擁有創(chuàng)新能力的企業(yè)在垂直領(lǐng)域?qū)碛幸幌亍?/span>最后，在外資大舉進入的環(huán)境下，搶占市場將激發(fā)巨頭之間的競爭，或?qū)⒁鹦乱惠喯磁啤?/span>
今年8月1日起，微信信用卡還款取消免費額度，按每筆還款額的0.1%進行收費，董毅智對此表示，并不認為支付寶也會立馬采取這樣的模式。阿里巴巴與騰訊業(yè)務(wù)方向不同，且在其較大體量中，支付服務(wù)費僅僅為其在支付業(yè)務(wù)乃至全體業(yè)務(wù)中一小部分，加上2月支付寶新推出的通過“收錢碼”進行收費后，收取的資金可以享受免費提現(xiàn)服務(wù)，已暗示支付寶對待服務(wù)費的態(tài)度。同時，他也提到“在本次斷直連、100%備付金之后，收取服務(wù)費這件事也是大勢所趨。越來越多的機構(gòu)會收取服務(wù)費，不同點只在于機構(gòu)能堅持不收服務(wù)費多久。支付寶最初推出不收取用戶服務(wù)費，使銀行一度陷入損失大量服務(wù)費的境地，即使如此，在去年支付寶、微信也都對免費提現(xiàn)額度作出了規(guī)定，這就是趨勢?！?/span>
