(電子商務(wù)研究中心訊)一、事件背景
自去年8月，央行支付結(jié)算司下發(fā)《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》，要求自2018年6月30日起，支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理。
網(wǎng)聯(lián)日前發(fā)布的文件顯示，截至2018年4月，在協(xié)議支付開(kāi)發(fā)方面，115家支付機(jī)構(gòu)中有107家完成了生產(chǎn)驗(yàn)證，沒(méi)有未開(kāi)發(fā)的機(jī)構(gòu)；付款的開(kāi)發(fā)方面，21家已完成生產(chǎn)驗(yàn)證，沒(méi)有未開(kāi)發(fā)的機(jī)構(gòu)；另外多數(shù)機(jī)構(gòu)集中在“聯(lián)調(diào)測(cè)試”、“驗(yàn)證準(zhǔn)備”、“生產(chǎn)驗(yàn)證”環(huán)節(jié)。
商業(yè)銀行接入進(jìn)度顯示，462家銀行中，有344家已完成協(xié)議支付的生產(chǎn)驗(yàn)證，有7家仍未開(kāi)發(fā)；142家銀行完成付款的生產(chǎn)驗(yàn)證，12家未發(fā)開(kāi)；網(wǎng)關(guān)支付開(kāi)發(fā)方面，49家銀行未開(kāi)發(fā)，339家銀行無(wú)直連業(yè)務(wù)，其余銀行則處于開(kāi)發(fā)、測(cè)試等階段。
據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)報(bào)告顯示，目前國(guó)內(nèi)的第三方支付除了支付寶、財(cái)付通（微信支付、QQ錢包）兩大“頭部玩家”外，市場(chǎng)上主要還有PayPal、盛付通、易寶支付、快錢、平安付、百付寶、物流寶、網(wǎng)易寶、網(wǎng)銀在線、環(huán)迅支付、匯付天下、連連支付、匯聚支付、微博支付、拉卡拉、小米支付、美團(tuán)支付等二三線玩家，以及Apple Pay、Samsung Pay、Huawei Pay等NFC支付，均時(shí)受此影響。
此外，網(wǎng)聯(lián)正在迎戰(zhàn)6月30日銀行與支付機(jī)構(gòu)切斷直連的目標(biāo)，據(jù)央行公布的2018年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況顯示，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)試運(yùn)行正常。今年一季度，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理業(yè)務(wù)57.75 億筆，金額 2.02 萬(wàn)億元。日均處理業(yè)務(wù) 6416.86 萬(wàn)筆，金額 224.68 億元。
二、專家觀點(diǎn)
對(duì)此，國(guó)內(nèi)知名電商智庫(kù)——電子商務(wù)研究中心（100EC.CN）組織有關(guān)法律專家，發(fā)布電商快評(píng)。
問(wèn)題一：監(jiān)管部門為何密集出臺(tái)支付行業(yè)監(jiān)管新規(guī)？
近年來(lái)金融行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)已成趨勢(shì)，與C端大量直接接觸的支付行業(yè)更是避無(wú)可避。中國(guó)人民銀行辦公廳接連發(fā)〔2017〕217號(hào)、〔2017〕248號(hào)、〔2017〕296號(hào)、〔2018〕281號(hào)，針對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行整頓。
對(duì)此，電子商務(wù)研究中心特約研究員、上海億達(dá)律師事務(wù)所律師董毅智認(rèn)為，基于合規(guī)機(jī)構(gòu)的生存壓力、資金風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)通道、過(guò)程不透明等問(wèn)題，在現(xiàn)階段嚴(yán)監(jiān)管的趨勢(shì)下，支付機(jī)構(gòu)的整頓乃是必然。之前第三方支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管較松，容易出現(xiàn)有牌照的卻不如沒(méi)牌照的情形。甚至出現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)僅僅靠一張收單牌照，通過(guò)資金沉淀誘導(dǎo)銀行發(fā)放通道行理財(cái)之實(shí)，也有采取“聚合支付”方式使綜合清算平臺(tái)的機(jī)構(gòu)事實(shí)上卻承擔(dān)了銀聯(lián)的作用。這樣的“放通道”違規(guī)開(kāi)放交易接口的行為事實(shí)上繞過(guò)了監(jiān)管，加大了用戶支付、資金存管風(fēng)險(xiǎn)。
問(wèn)題二：支付行業(yè)“痛點(diǎn)”在哪？
支付行業(yè)主要通過(guò)支付手續(xù)費(fèi)和資金沉淀進(jìn)行盈利，尤其是對(duì)于大型支付機(jī)構(gòu)而言，資金沉淀是其獲取利潤(rùn)的主要方式。
對(duì)此，董毅智律師認(rèn)為，市面上的不合規(guī)機(jī)構(gòu)容易造成私設(shè)“資金池”的問(wèn)題，甚至有的機(jī)構(gòu)發(fā)生了挪用客戶備用金事件。例如2014年12月，上海暢購(gòu)企業(yè)服務(wù)有限公司造成資金風(fēng)險(xiǎn)敞口達(dá)7.8億元，涉及持卡人5.14萬(wàn)人。合規(guī)不僅僅是對(duì)良性企業(yè)的保護(hù)，也是行業(yè)發(fā)展的必然。
小的支付機(jī)構(gòu)日均沉淀量若在30億至50億，一年的銀行利息就可以達(dá)到1億以上，這樣的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利放在大型支付機(jī)構(gòu)上，那一年可以上百億。然而這樣的盈利模式碰上前述‘有牌照的不如沒(méi)牌照的’情形，事實(shí)上打擊了支付行業(yè)合規(guī)的積極性，導(dǎo)致一場(chǎng)惡性循環(huán)。
此外，董毅智表示，第三方支付行業(yè)仍呈現(xiàn)雙寡頭局面， 就行業(yè)發(fā)展而言，垂直領(lǐng)域仍然渴求新企業(yè)黑馬的誕生。金融領(lǐng)域的規(guī)范為現(xiàn)在的頭號(hào)目標(biāo)，但產(chǎn)品與企業(yè)的創(chuàng)新，也是行業(yè)發(fā)展的重要需求。
問(wèn)題三：支付行業(yè)未來(lái)“真正”的創(chuàng)新模式？
對(duì)此，董毅智認(rèn)為，創(chuàng)新需求在關(guān)鍵技術(shù)和科技創(chuàng)新方面，尤其是前沿科技創(chuàng)新所必需的基礎(chǔ)性研發(fā)方面，體現(xiàn)得更為明顯。
例如今年年初支付寶和微信相繼推出無(wú)感支付高速過(guò)路費(fèi)，收費(fèi)站的攝像頭在識(shí)別過(guò)路車牌后，會(huì)自動(dòng)從車主的支付寶或微信錢包里扣取高速通行費(fèi)用；去年9月1日，支付寶在杭州肯德基餐廳上線刷臉支付?！熬W(wǎng)聯(lián)”、“100%備付金”也正是希望引導(dǎo)支付行業(yè)，走在正規(guī)的基礎(chǔ)上進(jìn)行真正的創(chuàng)新，而不僅僅是采取套利模式，轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)獲取短期財(cái)富。
問(wèn)題四：支付行業(yè)如何面對(duì)全面金融開(kāi)放尤其全球的外資機(jī)構(gòu)沖擊？
對(duì)此，董毅智認(rèn)為，支付機(jī)構(gòu)在保證核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，需要穿起合規(guī)的鎧甲，拿起創(chuàng)新的矛，否則面臨外資規(guī)?；?、多層次、長(zhǎng)周期，且不斷加量的沖擊，成為幸存者的能有幾家？打鐵先須自身硬，苦練內(nèi)功主動(dòng)迎接監(jiān)管，增強(qiáng)合規(guī)性，才是互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)包括支付行業(yè)的唯一出路。整個(gè)金融行業(yè)下半年面臨諸多不確定性，尤其是全面開(kāi)放外資的進(jìn)入沖擊，無(wú)論是銀行、證券、保險(xiǎn)等傳統(tǒng)類別，還是近期大熱的互聯(lián)網(wǎng)金融，抑或是支付行業(yè)都面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。不論是靠市場(chǎng)壟斷優(yōu)勢(shì)，還是利用資金沉淀盈利，都無(wú)法持續(xù)更加主動(dòng)的管理。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等最新金融科技的融合，成為無(wú)法逾越的鴻溝。
問(wèn)題五：對(duì)支付行業(yè)影響及意義？
對(duì)此，董毅智認(rèn)為，本次改革對(duì)支付行業(yè)的影響巨大且深遠(yuǎn)。首先，對(duì)于先前形成的行業(yè)模式、行業(yè)氛圍而言，在沒(méi)有徹底固化之前進(jìn)行整頓無(wú)疑將改變整個(gè)行業(yè)的格局。其次，行業(yè)將合規(guī)擺在了第一步，代替掉過(guò)去的投機(jī)取巧、轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，這樣的方式毋庸置疑將產(chǎn)生優(yōu)勝劣汰的作用，大批看似發(fā)展迅猛但存在問(wèn)題的企業(yè)會(huì)被淘汰，少部分滿足合規(guī)性同時(shí)擁有創(chuàng)新能力的企業(yè)在垂直領(lǐng)域?qū)碛幸幌亍?/span>最后，在外資大舉進(jìn)入的環(huán)境下，搶占市場(chǎng)將激發(fā)巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)，或?qū)⒁鹦乱惠喯磁啤?/span>
今年8月1日起，微信信用卡還款取消免費(fèi)額度，按每筆還款額的0.1%進(jìn)行收費(fèi)，董毅智對(duì)此表示，并不認(rèn)為支付寶也會(huì)立馬采取這樣的模式。阿里巴巴與騰訊業(yè)務(wù)方向不同，且在其較大體量中，支付服務(wù)費(fèi)僅僅為其在支付業(yè)務(wù)乃至全體業(yè)務(wù)中一小部分，加上2月支付寶新推出的通過(guò)“收錢碼”進(jìn)行收費(fèi)后，收取的資金可以享受免費(fèi)提現(xiàn)服務(wù)，已暗示支付寶對(duì)待服務(wù)費(fèi)的態(tài)度。同時(shí)，他也提到“在本次斷直連、100%備付金之后，收取服務(wù)費(fèi)這件事也是大勢(shì)所趨。越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)會(huì)收取服務(wù)費(fèi)，不同點(diǎn)只在于機(jī)構(gòu)能堅(jiān)持不收服務(wù)費(fèi)多久。支付寶最初推出不收取用戶服務(wù)費(fèi)，使銀行一度陷入損失大量服務(wù)費(fèi)的境地，即使如此，在去年支付寶、微信也都對(duì)免費(fèi)提現(xiàn)額度作出了規(guī)定，這就是趨勢(shì)?！?/span>
