(電子商務(wù)研究中心訊) Google提出AIFirst戰(zhàn)略,其布局是“人工智能+軟件+硬件”的完美結(jié)合,加之后臺有超強(qiáng)的云計算作為基礎(chǔ)。在10月5日的秋季發(fā)布會上,谷歌推出了GoogleHomeMini/Max智能音箱、Pixel2/2XL手機(jī)、Pixelbook筆記本、PixelBuds耳機(jī)和GoogleClips相機(jī)等多款硬件產(chǎn)品。此次發(fā)布會,谷歌顛覆了“只軟不硬”的形象,并明確了戰(zhàn)略方向:下一次的偉大飛躍,將發(fā)生在AI、軟件和硬件的交叉路口。我們認(rèn)為谷歌這一戰(zhàn)略有三個具體的層面:1)軟件和AI上的深厚積累,讓谷歌的每一款硬件與眾不同;2)硬件給為谷歌的軟件和服務(wù)提供了入口,也是AI技術(shù)落地的載體;3)完善的軟硬件生態(tài)為谷歌帶來數(shù)據(jù)、算法、算力上的巨大優(yōu)勢,推動AI能力快速提升。
GoogleHome作為明星硬件,承載了谷歌的智能家居雄心。GoogleHome作為智能家居核心的功能定位,使其往AI的領(lǐng)域跨出了更大的一步。成就GoogleHome的,是谷歌強(qiáng)有力的云+數(shù)據(jù)+算法支持。尤其是谷歌的TPU云服務(wù),已經(jīng)在為谷歌的各種機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用提供強(qiáng)大的支持,使GoogleHome表現(xiàn)出越來越強(qiáng)大的AI能力。除了由虛擬語音助手GoogleAssistant帶來的強(qiáng)大的語音交互功能外,GoogleHome與Nest智能家居產(chǎn)品的融合正不斷加強(qiáng)。谷歌的入局,為智能家居行業(yè)按上了助推器,也為未來的智能家居打開了更多想象空間。
在AI技術(shù)的推動下,智能家居的形態(tài)和功能快速進(jìn)化,完全可以暢想更多應(yīng)用場景。目前市面上的智能家居產(chǎn)品還大多處在某一個局部或環(huán)節(jié)的功能實(shí)現(xiàn),而用戶希望的是用簡單的方式去實(shí)現(xiàn)理想中的智能場景,比如聯(lián)動更多的“早安模式”、VR/AR+智能設(shè)備升級場景等。在國內(nèi),隨著高凈值群體壯大,消費(fèi)升級將驅(qū)動智能家居的普及,帶來巨大的機(jī)遇。國內(nèi)也已涌現(xiàn)出眾多玩家,囊括了傳統(tǒng)家電公司、大型互聯(lián)網(wǎng)公司以及初創(chuàng)公司等。
國外巨頭的大舉進(jìn)攻下,中國本土公司不甘落后,甚至在某些細(xì)分領(lǐng)域取得了一定領(lǐng)先。
中國市場人口眾多,2C的互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)非常發(fā)達(dá),加之未來5G逐步落地,我們有理由看好在數(shù)據(jù)大量積累的中國,AI的發(fā)展極有可能超越美國。另外在目前的環(huán)境下,國外公司很難突破中國市場,我們有理由看好中國本土企業(yè)的未來崛起。
投資建議:我們將Google的產(chǎn)品分為幾個序列,并據(jù)此對標(biāo)國內(nèi)相關(guān)標(biāo)的:1)首先是以GoogleHome和Nest為代表的智能家居應(yīng)用系列(包括后端的TPU云服務(wù)支持),推薦關(guān)注兩家中科系的公司錦富技術(shù)(中科院背景的云+端+大數(shù)據(jù)的智能家居整體解決方案)和中科曙光(中科系的上游芯片公司,和寒武紀(jì)深度合作);2)智能攝像機(jī)GoogleClips和Pixel手機(jī)/筆記本中應(yīng)用到的圖像識別、人臉識別,推薦關(guān)注中科創(chuàng)達(dá)(華為麒麟970人臉識別方案提供商),富瀚微(智能安防監(jiān)控芯片落地);3)語音領(lǐng)域,Google的智能耳機(jī)已經(jīng)達(dá)到了驚人的高度,國內(nèi)方面建議關(guān)注在中文語音識別和自然語言處理方面的領(lǐng)先公司:科大訊飛。本報告作為系列報告之一,建議重點(diǎn)關(guān)注AI爆發(fā)前夜智能家居的投資機(jī)會,重點(diǎn)推薦錦富技術(shù)、中科曙光。（來源：申萬宏源 文/馬曉天 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
