(電子商務(wù)研究中心訊) (中國電子商務(wù)研究中心訊)2017年5月4日,艾媒咨詢發(fā)布《2016-2017年中國兒童智能手環(huán)市場研究報告》。報告顯示,2016年中國兒童手環(huán)用戶規(guī)模達(dá)0.29億人,較2015年增長107.1%;預(yù)計2019年整體市場用戶規(guī)模將達(dá)到1.35億人。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,隨著兒童手環(huán)技術(shù)進(jìn)一步成熟,80后、90后群體逐漸晉升為家長,市場持續(xù)受利好因素刺激,預(yù)計未來三年中國兒童手環(huán)市場仍將保持高速增長。
以下為報告詳細(xì)內(nèi)容:
2016年中國兒童手環(huán)市場概況
國家政策支持可穿戴硬件發(fā)展
國務(wù)院在2015年12月發(fā)布指導(dǎo)意見明確表示重點支持包括可穿戴設(shè)備在內(nèi)的新興消費品后,于2016年先后發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》,鼓勵發(fā)展醫(yī)療智能可穿戴設(shè)備和可穿戴式運動設(shè)備。
人口國情與二孩政策利好
國家統(tǒng)計局2017年2月數(shù)據(jù)公報顯示,截至2016年末我國0-15歲人口約2.4億,國家教育部2016年10月公布數(shù)據(jù)顯示2015年普通小學(xué)及學(xué)前教育在校人數(shù)約1.4億。同時,隨著二孩政策的逐步推進(jìn), 考慮二孩政策帶來的潛在適齡用戶增長的時間滯后性,中國兒童手環(huán)潛在消費者數(shù)量可觀。
國民生活水平提高及消費觀念轉(zhuǎn)變
根據(jù)國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報,2016年全國居民人均可支配收入較上年實際增長6.3%,教育文化娛樂方面人均支出較上年增長11.1%;隨著智能手機(jī)在中國的普及,銷售及出貨量增速放緩,智能可穿戴設(shè)備有望成為新的消費熱點;同時,90后逐步成為主要生育和消費群體,其追求新穎和更加關(guān)注教育等消費觀念會對兒童手環(huán)市場產(chǎn)生積極影響。
非智能:金屬飾品及低價玩具類飾品
中國普遍有給新生兒或幼齡兒童佩戴金屬飾品的習(xí)俗,如純銀手環(huán)等,傳統(tǒng)國產(chǎn)品牌如老鳳祥,高端珠寶品牌如周大福、周生生均有豐富多樣的產(chǎn)品,艾媒咨詢分析師認(rèn)為,鑒于金銀貴金屬屬于高端耐用品,且各大品牌競爭格局已明朗,該類市場規(guī)模波動會較小;
玩具手環(huán)包括兒童動畫周邊產(chǎn)品和以塑料、礦石、竹木制作的低端飾品,艾媒咨詢分析師認(rèn)為,由于國內(nèi)山寨競爭激烈,產(chǎn)品盈利空間小。
非智能:兒童安全、健康類產(chǎn)品
為防止嬰幼兒走失、跌倒,目前市面上售有將幼童與成人相連的親子手環(huán),成本及技術(shù)要求低,艾媒咨詢分析師認(rèn)為,因為市場門檻低且已充斥大量競品,而產(chǎn)品實用性一般,此類產(chǎn)品的利潤空間較小;
兒童驅(qū)蚊手環(huán)通過將驅(qū)蚊藥物以芯片等形式附著于手環(huán)上實現(xiàn)驅(qū)蚊效果,目前國內(nèi)外均有較成熟的品牌,艾媒咨詢分析師認(rèn)為,市面上相關(guān)產(chǎn)品價格差異大,質(zhì)量參差不齊,產(chǎn)品效果有時不及傳統(tǒng)驅(qū)蚊產(chǎn)品如花露水,傳統(tǒng)日用品品牌發(fā)布此類產(chǎn)品可能更受消費者青睞。
智能:兒童安全問題催生特殊功能需求
由于國內(nèi)兒童安全事件頻發(fā)引發(fā)家長憂慮,兒童實時定位和即時通訊成為低齡兒童家庭的消費痛點,從而在2016年成人高端智能手環(huán)市場遇冷的情況下,兒童手環(huán)市場仍有不俗表現(xiàn),且產(chǎn)品相對成人智能手環(huán)而言功能基礎(chǔ),技術(shù)要求低,價格區(qū)間低。目前市場主要品牌有小天才、360巴迪龍、榮耀小K、阿巴町、糖貓等,參與企業(yè)既包括傳統(tǒng)硬件商如步步高、華為等,也包括互聯(lián)網(wǎng)公司如小米、搜狗、騰訊、樂視等,同時市場還充斥著不少低價山寨品牌。
智能:競品同質(zhì)化程度高,媒體曝光安全隱患
目前兒童智能手環(huán)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,性能同質(zhì)化較嚴(yán)重,影響消費體驗;2016年媒體陸續(xù)報道了兒童智能手表定位不準(zhǔn)、信息泄露、有害材質(zhì)等產(chǎn)品隱患,引發(fā)消費者隱憂;在2015年大火之后,2016年市場漸趨冷靜,已出現(xiàn)部分中小玩家洗牌跡象;雖然主要品牌占據(jù)大部分市場份額,目前尚沒有絕對領(lǐng)先的產(chǎn)品,各大品牌競爭激烈。
兒童智能手環(huán)主要產(chǎn)品分析
1. 小米&米兔
小米手環(huán)在智能手環(huán)領(lǐng)域占據(jù)絕對的領(lǐng)先地位,同時已推出針對兒童的米兔智能手表,延續(xù)其高性價比的產(chǎn)品特性,憑借品牌積累的粉絲基礎(chǔ)獲得良好的產(chǎn)品表現(xiàn)。 艾媒咨詢分析師認(rèn)為,隨著智能產(chǎn)品的普及和使用者年輕化,以及運動、健康觀念的發(fā)展,小米手環(huán)以其時尚性和偏低的價位也可能受到兒童家長青睞,且小米系列產(chǎn)品眾多,隨著小米生態(tài)的完善和滲透,小米手環(huán)和小米智能手表在兒童智能手環(huán)市場的競爭力會加強(qiáng);小米也有可能利用已有技術(shù)優(yōu)勢拓展其兒童智能手表性能以樹立產(chǎn)品差異化優(yōu)勢。但是,2016年以小米手機(jī)為代表的小米業(yè)績慘淡,對小米手環(huán)和米兔智能手表將不可避免產(chǎn)生影響,增大其經(jīng)營壓力。
2. 華為&榮耀
華為最先推出的手環(huán)及智能手表主要面向商務(wù)人士的高端智能手環(huán),以精美設(shè)計和簡約風(fēng)格設(shè)計為主要特點,可實現(xiàn)藍(lán)牙通話,產(chǎn)品維持高價路線。榮耀出品有更偏向年輕群體的中低價智能手環(huán),主打運動健康和手機(jī)互連等功能,并率先推出兒童智能手表榮耀小K,與迪士尼合作推出同人款,但市場評價不佳,目前天貓榮耀官方旗艦店已不再銷售。值得注意的是,2016年華為發(fā)布了華為兒童智能手表,其外觀、性能及定價與榮耀小K均相似,艾媒咨詢分析師認(rèn)為,此舉反映了華為有意開拓兒童手環(huán)市場的戰(zhàn)略安排,其產(chǎn)品在中高端家庭子女中將更有競爭力。
3. 小天才
小天才為步步高旗下品牌,主要生產(chǎn)兒童教育產(chǎn)品,2015年推出小天才電話手表Y01,2016年推出Y02和Y03升級版,IPX7防水等技術(shù)性能在市場同類產(chǎn)品中領(lǐng)先,通過邀請黃磊父女等明星代言、冠名兒童綜藝節(jié)目《神奇的孩子》等獲得較高品牌認(rèn)知度。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,小天才為除兒童智能手表外只發(fā)布有兒童平板電腦且市場反響一般,如無后續(xù)產(chǎn)品推出將較難維持其競爭優(yōu)勢。
4. 360巴迪龍
兒童智能手表系列產(chǎn)品眾多,覆蓋199-1000元價格區(qū)間,手表款式和娛樂功能較市場競品多,360本身安全、可靠的消費形象無形中為其兒童智能手表加分。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,360于2017年1月10日發(fā)布國內(nèi)首份“兒童成長狀況大數(shù)據(jù)”,有望發(fā)掘新的市場領(lǐng)域,著重在兒童數(shù)據(jù)分析方面確立權(quán)威,提升品牌關(guān)注度,形成產(chǎn)品的獨特競爭優(yōu)勢;但大數(shù)據(jù)分析可能引起消費者對于信息泄露的警惕和擔(dān)憂。
5. 阿巴町
深圳五洲無線技術(shù)有限公司旗下品牌,公司有較強(qiáng)的技術(shù)背景,2016年登陸新三板。2014年至今共推出共4款產(chǎn)品,覆蓋298-800元價格區(qū)間,與高人氣親子節(jié)目《爸爸去哪兒》的合作為產(chǎn)品奠定了較穩(wěn)定的消費者基礎(chǔ)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,阿巴町有意憑借其技術(shù)優(yōu)勢深入開發(fā)體溫檢測、交換機(jī)器人等兒童智能產(chǎn)品和應(yīng)用,但因為相對缺乏互聯(lián)網(wǎng)品牌如小米、360的流量優(yōu)勢,新產(chǎn)品與其智能手表關(guān)聯(lián)性不大,該戰(zhàn)略存在一定風(fēng)險。
6. Fitbit
Fitbit是全球智能手環(huán)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊之一,但在2016年第四季度表現(xiàn)卻不盡人意,引發(fā)了其地位將被蘋果、小米取代的猜測。旗下系列產(chǎn)品主打年輕時尚的運動群體,款式簡約,色彩活潑,價格定位較國內(nèi)品牌偏高。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,在現(xiàn)有市場出貨量下降的情況下,由于產(chǎn)品設(shè)計時尚活潑,可塑性較強(qiáng),F(xiàn)itbit有可能推出面向低齡群體的產(chǎn)品,開辟新的銷售點,但此舉也會加大公司的營運壓力和風(fēng)險,同時其價格偏高,可能在中國面臨“水土不服”。
7. 樂心
樂心手環(huán)在智能手環(huán)市場占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢,其產(chǎn)品瞄準(zhǔn)健康定位,提供心率監(jiān)測等功能,公司還提供智能血壓計、藍(lán)牙健康秤和兒童身高測量儀等系列智能健康產(chǎn)品。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,目前樂心的定位是專業(yè)醫(yī)療智能產(chǎn)品,相比兒童用戶,更加關(guān)注健康問題的中老年用戶可能更為關(guān)鍵,樂心也可以通過親子產(chǎn)品等形式開拓兒童市場,但要考慮此舉削弱其專業(yè)性形象的風(fēng)險。
8. bong
bong是2013年成立的國內(nèi)可穿戴設(shè)備品牌,產(chǎn)品定位瞄準(zhǔn)運動愛好者與年輕群體,目前已發(fā)布4款智能手環(huán)和2款智能手表,在表帶等周邊產(chǎn)品上樣式豐富,與岡本、丸美等品牌開展?fàn)I銷活動。品牌在2016年宣布進(jìn)軍VR領(lǐng)域。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,bong品牌定位非常鮮明,但在90后父母追求時尚和生活質(zhì)量的消費觀念和智能產(chǎn)品使用者年輕化情況下,加之產(chǎn)品外表美觀,對偏大齡兒童(10-12歲)將有較強(qiáng)吸引力。
2016中國兒童手環(huán)用戶規(guī)模達(dá)0.29億
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國兒童手環(huán)用戶規(guī)模達(dá)0.29億人,較2015年增長107.1%;預(yù)計2019年整體市場用戶規(guī)模將達(dá)到1.35億人。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,隨著兒童手環(huán)技術(shù)進(jìn)一步成熟,80后、90后群體逐漸晉升為家長,市場持續(xù)受利好因素刺激,預(yù)計未來三年中國兒童手環(huán)市場仍將保持高速增長。
中國兒童手環(huán)手機(jī)網(wǎng)民品牌知名度
iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國網(wǎng)民對兒童手環(huán)品牌的認(rèn)知中,小天才以42.3%的占比排名首位,互聯(lián)網(wǎng)公司小米和360分居第二和第三。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,一方面,通過親子類綜藝節(jié)目實現(xiàn)目標(biāo)市場精準(zhǔn)營銷,借助綜藝節(jié)目搭建的親子場景,對兒童智能手表的品牌宣傳更為有效;另一方面,互聯(lián)網(wǎng)公司通過品牌生態(tài)搭建在產(chǎn)品知名度方面也有一定優(yōu)勢。
2017年中國兒童智能手環(huán)市場預(yù)測
1. 90后父母群體激發(fā)產(chǎn)品需求,嬰兒智能產(chǎn)品短期發(fā)展緩慢
90后人群本身作為智能可穿戴設(shè)備的主要消費群體,追求時尚、智能生活的消費觀念,為子女購置智能手環(huán)等發(fā)展較為成熟的可穿戴產(chǎn)品的可能性大。已在智能手環(huán)領(lǐng)域布局的品牌,產(chǎn)品定位相對靈活,將有更大優(yōu)勢。但對于面向嬰兒的智能手環(huán)產(chǎn)品,如現(xiàn)有的少量嬰兒體溫監(jiān)測手環(huán),出于嬰兒過于嬌弱和設(shè)備輻射的考慮,相關(guān)技術(shù)和市場仍待培育。
2. 定位和通話功能仍是剛需,做好做精是關(guān)鍵
目前占據(jù)國內(nèi)兒童智能手表市場領(lǐng)先地位的產(chǎn)品的主要抓住家長擔(dān)心子女人身安全的痛點,以定位和實時通話為核心功能,各品牌為競爭開發(fā)有社交交友等偏娛樂性功能,但已出現(xiàn)父母和學(xué)校擔(dān)心影響學(xué)業(yè)和妨礙教學(xué)管理的問題;事實上,在定位和通話的功能設(shè)計,信息安全保障和產(chǎn)品材質(zhì)或輻射安全方面并未做到至臻至善,剛需并未得到完全滿足,因此市場競爭重點會落在定位和通話核心功能以及安全性能的提升。
3. 產(chǎn)品包裝、宣傳投入的重要性進(jìn)一步提升
作為兒童智能手表的核心功能,實時定位和即時通訊的實際技術(shù)含量并不足夠“智能”,導(dǎo)致競品眾多,同質(zhì)化明顯,兒童智能手表產(chǎn)品會著力在產(chǎn)品包裝和宣傳上:產(chǎn)品樣式或外包裝上,華為榮耀使用熱門動漫元素的做法可能被效仿;而在原有的大量明星代言、兒童綜藝冠名的宣傳形式上,可能會出現(xiàn)新的突破,如動漫人物代言、微電影、網(wǎng)絡(luò)綜藝、聯(lián)合營銷等。(來源:艾媒咨詢 編選:網(wǎng)經(jīng)社)