(電子商務(wù)研究中心訊) 前，央行發(fā)布《關(guān)于改進個人銀行賬戶服務(wù)加強賬戶管理的通知》，規(guī)定銀行建立賬戶分類管理機制。新規(guī)之下，除轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)外的其他應(yīng)用場景基本放開限制，直接利好于直銷銀行業(yè)務(wù)拓展，并將對銀行零售業(yè)務(wù)產(chǎn)生深遠影響。
與傳統(tǒng)銀行的物理網(wǎng)點相比，直銷銀行優(yōu)勢明顯。但其實從直銷銀行誕生的第一天起，它就是以一個“被迫應(yīng)戰(zhàn)”的角色出現(xiàn)。它的競爭對手很多，對它的束縛也很多，所以有人稱它為戴著“腳鐐”的“舞者”。
在新的監(jiān)管政策下，直銷銀行能否擺脫內(nèi)憂外困，真正翩翩起舞？面對同質(zhì)化的競爭，直銷銀行又應(yīng)如何突圍？
外困:同質(zhì)化競爭加劇
自2013年9月北京銀行開通國內(nèi)首家直銷銀行以來，這種不依托實體網(wǎng)點、主要通過電子渠道提供金融產(chǎn)品和服務(wù)的新型銀行經(jīng)營模式就迅速受到各家銀行的青睞，直銷銀行如雨后春筍般涌現(xiàn)。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)已有民生銀行、北京銀行、興業(yè)銀行、平安銀行等30余家銀行推出了直銷銀行，其中大部分為股份制銀行和城商行。
“中國的直銷銀行率先在中小銀行誕生，一方面互聯(lián)網(wǎng)金融和利率市場化對中小銀行沖擊最為明顯，另一方面直銷銀行可以幫助中小商業(yè)銀行擺脫物理網(wǎng)點受限的發(fā)展瓶頸，中小銀行發(fā)展主動性高。”一位銀行業(yè)分析師認為。
國內(nèi)直銷銀行發(fā)展還呈現(xiàn)出一個特點，那就是產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式同質(zhì)化嚴重。“目前中國的直銷銀行開展的業(yè)務(wù)大多還僅限于基金代銷、銀行理財、轉(zhuǎn)賬匯款等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品和服務(wù)重合度高，模式單一。中國發(fā)展較為快速的直銷銀行都是脫胎于傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，比如生活繳費、銀行理財?shù)葮I(yè)務(wù)與傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)重合度高，很難做到差異化發(fā)展。”上述銀行業(yè)分析師表示。
直銷銀行同行之間的競爭正越來越激烈，但其實直銷銀行從誕生之日起的敵人，并非同行，而是以余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融“新貴們”——直銷銀行最初的定位是“商業(yè)銀行應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融跨界搶食的抗衡利器”。
所以，直銷銀行很多產(chǎn)品的設(shè)計思路，相當于“抄襲”余額寶:掛靠貨幣基金，不需要到銀行開立賬戶，只依托電子賬戶，可以隨時在各賬戶之間來往，同時實現(xiàn)資金的增值。
“可以說，直銷銀行的上線，從余額寶那里搶客戶的效果并不明顯，只能說，有了直銷銀行，可以緩解或阻止自己的客戶流向余額寶。”某城商行人士直言，從直銷銀行客戶的構(gòu)成來看，大部分還是從傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)向而來。
內(nèi)憂:法人化運作待破題
正是由于直銷銀行客戶大部分來自于傳統(tǒng)銀行客戶的分流，因此也表明直銷銀行存在另一個問題——與銀行的內(nèi)部關(guān)系如何平衡。
“對實體網(wǎng)點來說，呼吁客戶到直銷銀行上購買理財產(chǎn)品沒有任何動力。”一家股份制銀行基層網(wǎng)點客戶經(jīng)理這樣告訴記者，把網(wǎng)點客戶介紹到自己行的直銷銀行去，不僅沒有好處，反而會損失一些業(yè)務(wù)收入。
“從西方國家直銷銀行發(fā)展經(jīng)驗看，基于低成本運營基礎(chǔ)上的薄利多銷是直銷銀行核心競爭力所在，然而國內(nèi)直銷銀行只是隸屬于商業(yè)銀行內(nèi)部的一個部門或渠道，薄利即高存低貸首先帶來的是銀行存量客戶的遷移，得不償失，不能薄利自然也不能多銷，其發(fā)展速度和發(fā)展空間均大大受限。”中國銀行中小企業(yè)部薛洪言對此表示。
事實上，國內(nèi)銀行目前正在探索直銷銀行的法人化。去年11月，中信銀行與百度宣布設(shè)立百信銀行，有望成為國內(nèi)第一家以公司制運作的直銷銀行。
去年5月，銀監(jiān)會也曾就試點成立獨立法人直銷銀行事宜召開研討會，但當時提交申請的幾家銀行至今仍未獲批。
平安證券研究團隊認為，以合資公司的形式設(shè)立有助于提升直銷銀行的獨立性，解決與銀行內(nèi)部各部門之間的利益分配問題，同時后續(xù)的激勵機制亦會更加靈活。但創(chuàng)新之舉是否可以獲得監(jiān)管及市場認可，有待后續(xù)跟蹤。
“若不能獲得獨立經(jīng)營的地位，直銷銀行業(yè)務(wù)與網(wǎng)絡(luò)銀行、手機銀行并無實質(zhì)上差異，推行的意義不大。相反，若給予其獨立發(fā)展地位，直銷銀行業(yè)務(wù)在構(gòu)建銀行產(chǎn)品一體化銷售平臺和促進零售業(yè)務(wù)、小微業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型上大有可為。”薛洪言分析稱。
突圍:打造核心競爭力
業(yè)內(nèi)專家認為，在內(nèi)憂外困之下，如何打造核心競爭力成為直銷銀行的關(guān)鍵所在。
根據(jù)央行新規(guī)，直銷銀行在原來的存款、投資理財功能之外，新增了支付業(yè)務(wù)，單日最高限額10000元，這就使得虛擬賬戶具有了“有限支付”功能。
“目前，銀行旗下存款、理財、基金、保險、轉(zhuǎn)賬與支付等相關(guān)產(chǎn)品和功能處于相對割裂和封閉的狀態(tài)，直銷銀行的功能日益多元化之后，若能實現(xiàn)各種產(chǎn)品功能的融合并保持開放性，必須取得巨大的成功。”薛洪言表示。
薛洪言認為，直銷銀行的另一個著力點是助力銀行零售業(yè)務(wù)和小微業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型。商業(yè)銀行可以借助直銷銀行平臺進行零售業(yè)務(wù)和小微業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展嘗試，以增量帶動存量轉(zhuǎn)型。
持相同觀點的還有河北銀行董事長喬志強。他認為，直銷銀行應(yīng)以平等、共享的姿態(tài)與小微企業(yè)展開合作，共同發(fā)展，只有得到廣泛的小微企業(yè)支持，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺才可能做得更好。同時，直銷銀行應(yīng)按照平臺經(jīng)濟的規(guī)律，建立多邊合作思維，通過在互聯(lián)網(wǎng)金融這一新興市場經(jīng)濟領(lǐng)域合理的市場化運作，實現(xiàn)互利共贏兼具普惠意義的平臺經(jīng)濟和共享經(jīng)濟。
此外，專家建議，即使無法真正成為獨立法人運作，直銷銀行的運營也必須保有獨立性。例如，以事業(yè)部等方式來運營，采用特有的產(chǎn)品和經(jīng)營策略，提供高收益、低價格的金融產(chǎn)品和服務(wù)，避免成為傳統(tǒng)銀行的網(wǎng)上銀行渠道。
對于直銷銀行的未來，喬志強表示:“希望監(jiān)管部門能夠繼續(xù)支持直銷銀行的發(fā)展，并允許更多的模式創(chuàng)新。未來銀行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)將不存在行業(yè)壁壘，因為所有的銀行可能都要互聯(lián)網(wǎng)化。同時期望監(jiān)管部門能夠允許銀行投資設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，讓銀行能夠更加直接、順暢地完成科技化、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)化、互聯(lián)網(wǎng)金融化。”（來源：金融時報）
