(電子商務(wù)研究中心訊) 11月3日，香港上市公司創(chuàng)信國(guó)際發(fā)布公告，稱公司控股股東將出售468,743,940股股份給鈺誠(chéng)國(guó)際。買賣協(xié)議訂立后，鈺誠(chéng)國(guó)際占公司已發(fā)行股本約64.15%，代價(jià)為481,157,811.54港元。
根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則，買方(鈺誠(chéng)國(guó)際)將須作出一項(xiàng)無條件強(qiáng)制性現(xiàn)金全面要約，以收購(gòu)買方及其一致行動(dòng)人士并無實(shí)益擁有或同意將予收購(gòu)之當(dāng)時(shí)所有已發(fā)行股份(“上市公司要約”)。買方將就上市公司要約下已接納每股上市公司要約股份以現(xiàn)金向上市公司要約股份持有人支付至少每股上市公司要約股份1.0265港元。
據(jù)悉，鈺誠(chéng)國(guó)際為P2P平臺(tái)e租寶母公司。e租寶是以融資租賃債權(quán)交易為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)金融撮合服務(wù)平臺(tái)，注冊(cè)資本金1億元人民幣，總部位于北京。
以下為創(chuàng)信國(guó)際公告原文：
創(chuàng)信國(guó)際控股有限公司
(於百慕達(dá)注冊(cè)成立之有限公司)
(股份代號(hào)：676)
提示性公告
本公告由創(chuàng)信國(guó)際控股有限公司(“本公司”)根據(jù)香港公司收購(gòu)及合并守則(“收購(gòu)守則”)規(guī)則3.7作出。茲提述本公司日期為二零一五年九月二日之公告(“該公告”)，內(nèi)容有關(guān)(其中包括)可能收購(gòu)控股股東所擁有之合共468,743,940股待售股份。另亦提述本公司日期為二零一五年十月八日之公告，內(nèi)容有關(guān)本公司於聯(lián)交所的股份從二零一五年十月八日上午九時(shí)正起短暫停牌，有待刊發(fā)內(nèi)幕消息之公告，內(nèi)容有關(guān)(其中包括)根據(jù)收購(gòu)守則本公司控制權(quán)可能出現(xiàn)變動(dòng)、建議集團(tuán)重組及實(shí)物分派私人公司股份。除本公告另有界定外，本公告所用詞匯與該公告所界定者具有相同涵義。
董事會(huì)謹(jǐn)此知會(huì)公眾可能交易之當(dāng)前狀況。於二零一五年十月七日，控股股東與鈺誠(chéng)國(guó)際訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，鈺誠(chéng)國(guó)際已有條件同意收購(gòu)及控股股東已有條件同意出售468,743,940股待售股份，占本公司於本公告日期已發(fā)行股本約64.15%，代價(jià)為481,157,811.54港元。
為使買賣協(xié)議下鈺誠(chéng)國(guó)際之權(quán)利及責(zé)任轉(zhuǎn)讓予買方(鈺誠(chéng)國(guó)際之全資附屬公司)，控股股東、鈺誠(chéng)國(guó)際及買方於二零一五年十月二十三日訂立轉(zhuǎn)讓及更替契據(jù)，據(jù)此(其中包括)，(i)鈺誠(chéng)國(guó)際於買賣協(xié)議下之所有權(quán)利、所有權(quán)、責(zé)任及權(quán)益已分配、更替、轉(zhuǎn)讓及讓與予買方及(ii)鈺誠(chéng)國(guó)際已獲解除及免除買賣協(xié)議下所有責(zé)任及義務(wù)，自轉(zhuǎn)讓及更替契據(jù)日期起生效。
完成買賣協(xié)議須待達(dá)致若干條件後，方可作實(shí)，包括但不限於(i)股東(或倘適用)及獨(dú)立股東批準(zhǔn)實(shí)物分派及多宗關(guān)連交易(包括私人公司集團(tuán)與余下集團(tuán)訂立之可能制造安排，該安排可能構(gòu)成收購(gòu)守則下之特別交易，并受限於收購(gòu)守則規(guī)則25下之規(guī)定);(ii)建議集團(tuán)重組已完成;(iii)達(dá)致實(shí)物分派之條件;(iv)(倘需要)須獲得及完成上市規(guī)則或其他適用法律及規(guī)例下所有其他批準(zhǔn)、同意及行動(dòng)或任何第三方就買賣協(xié)議之其他要求及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易;(v)買賣協(xié)議之保證於買賣協(xié)議完成時(shí)在所有重大方面仍為真實(shí)及準(zhǔn)確，且并無誤導(dǎo)成份;及(vi)提供予WucoCorporation及由本公司、PacificFootgearCorporation及UniversalFootgearCorporation擔(dān)保之4,000,000美元銀行融資已撤銷。
於買賣協(xié)議完成後，根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1，買方將須作出一項(xiàng)無條件強(qiáng)制性現(xiàn)金全面要約，以收購(gòu)買方及其一致行動(dòng)人士并無實(shí)益擁有或同意將予收購(gòu)之當(dāng)時(shí)所有已發(fā)行股份(“上市公司要約”)。買方將就上市公司要約下已接納每股上市公司要約股份以現(xiàn)金向上市公司要約股份持有人支付至少每股上市公司要約股份1.0265港元。
於買賣協(xié)議完成前，本公司建議進(jìn)行集團(tuán)重組及實(shí)物分派私人公司股份。於實(shí)物分派完成後，控股股東將向私人公司股東提出要約，以收購(gòu)私人公司所有股份(控股股東及其一致行動(dòng)人士已擁有或同意將予收購(gòu)者除外)(“私人公司要約”)。
上市公司要約及私人公司要約僅屬可能進(jìn)行之事項(xiàng)。由於上市公司要約及私人公司要約將僅於買賣協(xié)議及實(shí)物分派完成(受若干條件所規(guī)限)後才會(huì)分別提出，上市公司要約及私人公司要約各自未必一定會(huì)進(jìn)行。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。
於本公告日期，本公司正在根據(jù)上市規(guī)則及收購(gòu)守則編制有關(guān)(其中包括)上述交易之聯(lián)合公告。
董事會(huì)認(rèn)為，此項(xiàng)工作需要額外時(shí)間。聯(lián)合公告將於適當(dāng)時(shí)刊發(fā)。
於本公告日期，本公司擁有730,650,000股已發(fā)行股份。除上述者外，於本公告日期，本公司并無其他已發(fā)行證券(定義見收購(gòu)守則規(guī)則22附注4)。股份將繼續(xù)暫停於聯(lián)交所買賣，以待刊發(fā)聯(lián)合公告。
釋義
於本公告內(nèi)，除文義另有所指外，下列詞匯具有下文所載之涵義：
“轉(zhuǎn)讓及更替契據(jù)”指控股股東、鈺誠(chéng)國(guó)際及買方於二零一五年十月二十三日訂立之轉(zhuǎn)讓及更替契據(jù)“聯(lián)合公告”指買方、本公司與控股股東就(其中包括)上市公司要約聯(lián)合刊發(fā)之公告“上市公司要約股份”指所有已發(fā)行股份(買方及其一致行動(dòng)人士已擁有或同意將予收購(gòu)者除外)“私人公司”指本公司之一間附屬公司，目前建議於建議集團(tuán)重組完成後主要從事制造鞋履產(chǎn)品，於實(shí)物分派完成後將由控股股東擁有約64.15%“私人公司集團(tuán)”指於建議集團(tuán)重組及實(shí)物分派私人公司股份完成後之私人公司及其附屬公司“買方”指鈺誠(chéng)投資控股有限公司，一間於二零一五年八月十四日在塞舌爾共和國(guó)注冊(cè)成立之有限公司，為鈺誠(chéng)國(guó)際之全資附屬公司“余下集團(tuán)”指於建議集團(tuán)重組及實(shí)物分派私人公司股份完成後之本公司及其附屬公司“買賣協(xié)議”指控股股東與鈺誠(chéng)國(guó)際就待售股份而於二零一五年十月七日簽訂之有條件買賣協(xié)議，倘文義許可，可指根據(jù)轉(zhuǎn)讓及更替契據(jù)轉(zhuǎn)讓及更替之買賣協(xié)議“鈺誠(chéng)國(guó)際”指鈺誠(chéng)國(guó)際控股有限公司，一間於二零一五年八月十八日在香港注冊(cè)成立之有限公司，為買方之控股公司“美元”指美元，美利堅(jiān)合眾國(guó)法定貨幣
承董事會(huì)命主席
吳振山
香港，二零一五年十一月三日
截至本公告日期之本公司全體董事名單：
執(zhí)行董事：獨(dú)立非執(zhí)行董事：
吳振山(主席)賴振陽
吳振昌(副主席)柳中岡
吳振宗黃宏進(jìn)
何錦發(fā)
本公告之電子版本將登載於香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站及本公司網(wǎng)站。
本公司之董事共同及個(gè)別地，就本公告內(nèi)所載資料之準(zhǔn)確程度承擔(dān)全部責(zé)任，并且該等董事已作出所有合理之查詢，確認(rèn)據(jù)彼等所知，本公告中表達(dá)之意見乃經(jīng)過適當(dāng)及審慎之考慮後才達(dá)致，并且確認(rèn)本公告沒有遺漏任何其他事實(shí)，足以令本公告內(nèi)之任何聲明具誤導(dǎo)成分。（來源：網(wǎng)貸之家）
