(電子商務(wù)研究中心訊) 萬潤科技(002654)周一晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以7.39億元的價格購買鼎盛意軒100%股權(quán)及億萬無線100%股權(quán)。
資料顯示，鼎盛意軒自2011年成立以來，一直專注于為中國家居裝飾行業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎廣告服務(wù)，目前已發(fā)展為中國本土知名的家居裝飾行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廣告代理服務(wù)公司之一。
億萬無線及旗下的兩家子公司天游網(wǎng)絡(luò)、星通網(wǎng)訊的主營業(yè)務(wù)為移動互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)。億萬無線通過整合各類移動媒體資源，憑借豐富的移動互聯(lián)網(wǎng)廣告運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，深入挖掘客戶核心需求。
以2015年6月30日為評估基準(zhǔn)日，鼎盛意軒100%股權(quán)的凈資產(chǎn)賬面價值為2782.45萬元，預(yù)估值約為4.18億元，增值率為1402.27%，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，擬確定鼎盛意軒100%股權(quán)交易價格為4.15億元；億萬無線100%股權(quán)的凈資產(chǎn)賬面價值為2123.45萬元，預(yù)估值約為3.26億元，增值額為3.05億元，增值率為1435.23%。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，擬確定億萬無線100%股權(quán)交易價格為3.24億元。
根據(jù)預(yù)案，公司擬向交易對方以23.59元/股的價格發(fā)行1335.31萬股，并支付現(xiàn)金4.24億元購買鼎盛意軒100%股權(quán)及億萬無線100%股權(quán)。同時，公司擬向不超過十名投資者以35.91元/股的價格非公開發(fā)行1239.21萬股，募集配套資金4.45億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、交易稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
交易對方承諾鼎盛意軒2015年度、2016年度、2017年度、2018年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤分別不低于3000。萬元、3900萬元、5070萬元、5830.5萬元；億萬無線2015年度、2016年度、2017年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤分別不低于2500萬元、3250萬元、4225萬元。
萬潤科技表示，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后，如不考慮募集配套資金發(fā)行，則李志江、羅小艷和李馳合計(jì)直接持有公司36.08%股份，間接控制公司1.96%股份；若考慮募集配套資金發(fā)行，李志江、羅小艷和李馳合計(jì)直接持有公司34.41%股份，間接控制公司1.87%股份。公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變更。（來源：全景網(wǎng)）
