(網(wǎng)經(jīng)社訊)11月28日，阿里巴巴在港交所發(fā)布自愿公告，宣布于11月26日完成發(fā)行本金總額為26.5億美元以美元計價的優(yōu)先無擔保票據(jù)，于11月28日完成發(fā)行本金總額為170億元以人民幣計價的優(yōu)先無擔保票據(jù)。募集資金凈額將用于一般公司用途，包括償還境外債務和股份回購。
其中，美元優(yōu)先無擔保票據(jù)包括：1,000,000,000美元2030年到期、利率為4.875%、每張票據(jù)發(fā)行價為99.838%的票據(jù)；1,150,000,000美元于2035年到期、利率為5.250%、每張票據(jù)發(fā)行價為99.649%的票據(jù)；500,000,000美元于2054年到期、利率為5.625%、每張票據(jù)發(fā)行價為99.712%的票據(jù)。
人民幣優(yōu)先無擔保票據(jù)包括：人民幣8,400,000,000元于2028年到期、利率為2.65%、每張票據(jù)發(fā)行價為100%的票據(jù)；人民幣5,000,000,000元于2029年到期、利率為2.80%、每張票據(jù)發(fā)行價為100%的票據(jù)；人民幣2,500,000,000元于2034年到期、利率為3.10%、每張票據(jù)發(fā)行價為100%的票據(jù)；人民幣1,100,000,000元于2044年到期、利率為3.50%、每張票據(jù)發(fā)行價為100%的票據(jù)。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字零售臺（DR.100EC.CN）獲悉，今年5月底，阿里巴巴宣布完成發(fā)行50億美元可轉債，已向美國證交會提交6-K表格，關于已完成私募發(fā)行本金總額為50億美元于2031年到期的利率為0.50%的可轉換優(yōu)先票據(jù)，其中包括初始購買者充分行使額外購買最多5億美元本金總額的票據(jù)之權利。
