(網(wǎng)經(jīng)社訊)6月5日，攜程集團(tuán)擬發(fā)售13億美元本金以現(xiàn)金結(jié)算的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)。公司已向票據(jù)發(fā)售的初始購(gòu)買者增購(gòu)本金總額最多2億美元的票據(jù)的選擇權(quán)，并可在自票據(jù)首次發(fā)行之日（包括當(dāng)天）起的13天內(nèi)行使該選擇權(quán)。公司計(jì)劃將票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于償還現(xiàn)有金融債務(wù)、拓展海外業(yè)務(wù)及滿足營(yíng)運(yùn)資金需求。票據(jù)將為公司的一般無(wú)擔(dān)保債務(wù)且按0.75%的年利率計(jì)息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票據(jù)將于2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換。
網(wǎng)經(jīng)社移動(dòng)出行臺(tái)（DCX.100EC.CN）獲悉，票據(jù)持有人自2027年6月15日起，或在發(fā)生特定根本性變動(dòng)事件時(shí)，可要求攜程集團(tuán)以現(xiàn)金回購(gòu)全部或部分票據(jù)。在票據(jù)到期前第50個(gè)預(yù)定交易日的營(yíng)業(yè)結(jié)束前，持有人可選擇將票據(jù)轉(zhuǎn)換為股票。當(dāng)前，每1000美元票據(jù)本金可轉(zhuǎn)換為15.0462股美國(guó)存托股，相當(dāng)于初始轉(zhuǎn)換價(jià)約66.46美元/美國(guó)存托股，較6月4日納斯達(dá)克市場(chǎng)收市價(jià)溢價(jià)約32.5%。
同步回購(gòu)方面，攜程集團(tuán)計(jì)劃在票據(jù)定價(jià)的同時(shí)，通過(guò)場(chǎng)外私下協(xié)商交易回購(gòu)約600萬(wàn)股美國(guó)存托股，金額約3億美元，以對(duì)沖票據(jù)投資帶來(lái)的潛在稀釋影響。
攜程集團(tuán)預(yù)計(jì)，票據(jù)發(fā)售將于6月7日前后完成，但需滿足慣例的交割條件。本公告不構(gòu)成任何證券的發(fā)售要約或購(gòu)買要約，也不會(huì)在相關(guān)要約、招攬或出售屬非法的國(guó)家或司法轄區(qū)發(fā)售證券。
