(網(wǎng)經(jīng)社訊)2023年，隨著國民旅游需求的全面釋放，假期出游熱潮涌現(xiàn)，旅游經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)迅猛回暖態(tài)勢(shì)，國內(nèi)各大在線旅游平臺(tái)（OTA）紛紛交出了一份份亮眼的年度成績單。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：旅游行業(yè)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇 攜程 同程 途牛年報(bào)揭秘http://qjkhjx.com/zt/zxlycb2022Q4/）
出品丨網(wǎng)經(jīng)社
作者丨十九
審稿丨云馬
一、旅游經(jīng)濟(jì)“熱辣滾燙” 三家營收快速增長
2023年旅游市場(chǎng)的復(fù)蘇情況可謂強(qiáng)勁而顯著，隨著國內(nèi)疫情的得到有效控制，國民的旅游需求得到了充分釋放，假期出游趨勢(shì)尤為明顯，旅游經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出加速回暖的態(tài)勢(shì)。從清明假期到五一假期，再到國慶黃金周，各大景區(qū)人頭攢動(dòng)，熱門旅游城市更是一票難求。
根據(jù)文化和旅游部公布的數(shù)據(jù)，這一年國內(nèi)出游人次高達(dá)48.9億，較上年飆升93.3%，同時(shí)，全年國內(nèi)游客出游總花費(fèi)也達(dá)到了驚人的49133億元，實(shí)現(xiàn)了140.3%的顯著增長。
2023全年，攜程凈營業(yè)收入為445億元，同比增長122.12%。其中，住宿預(yù)訂營業(yè)收入為173億元，交通票務(wù)營業(yè)收入為184億元，旅游度假業(yè)務(wù)營業(yè)收入為31億元，商旅管理業(yè)務(wù)營業(yè)收入為23億元，分別同比增長133%、123%、294%、109%。
2023年，同程旅行實(shí)現(xiàn)收入118.96億元，同比增長80.7%，較2019年增長60.7%，創(chuàng)下歷史新高。從業(yè)務(wù)板塊來看，住宿業(yè)務(wù)收入39億，同比增長61.5%，相較2019同期增長65.4%；交通業(yè)務(wù)收入60.3億，同比增長78.5%，相較2019同期增長33.5%。
2023年全年，途牛凈收入錄得4.41億元，同比增長140.3%。分業(yè)務(wù)來看，打包旅游產(chǎn)品的收入恢復(fù)，該業(yè)務(wù)錄得3.334億元，同比增幅達(dá)374%，占總收入的75%左右；其他收入為1.079億元人民幣，較2022年同比下降4.8%。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)中心數(shù)字生活分析師陳禮騰表示，從營收規(guī)模來看，攜程無疑是三家中的佼佼者。攜程的年度總營收達(dá)到了445億元，各個(gè)業(yè)務(wù)板塊都實(shí)現(xiàn)了顯著的收入增長。同程旅行在營收規(guī)模上雖然不及攜程，但也實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的增長。
相比之下，途牛的業(yè)績則顯得有些黯淡。雖然途牛也實(shí)現(xiàn)了營收的同比增長，但絕對(duì)數(shù)值相對(duì)較小。途牛主要聚焦于跟團(tuán)游市場(chǎng)，但近年來跟團(tuán)游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，用戶需求也在發(fā)生變化，途牛面臨著較大的市場(chǎng)壓力。相比之下，攜程和同程的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更為全面，涵蓋了機(jī)票、酒店、門票、出境游等多個(gè)領(lǐng)域，這種多元化的業(yè)務(wù)布局使得它們能夠更好地滿足消費(fèi)者的不同需求，從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利的位置。
二、攜程凈利潤飆升6倍領(lǐng)跑 同程逆襲 途牛減虧
2023年，攜程實(shí)現(xiàn)凈利潤99億元，相較2022年14億元同比增長超過6倍。2023年，攜程的利潤實(shí)現(xiàn)顯著增長，其背后的關(guān)鍵因素是收入和毛利的雙倍增長，同時(shí)營業(yè)費(fèi)用的增長卻保持相對(duì)較低的水平。
具體來說，在2023年的第四季度以及全年，攜程在產(chǎn)品研發(fā)上的投入分別為29億元和121億元，同比增長了39%和45%。盡管研發(fā)投入有所增長，但其在凈營業(yè)收入中的占比卻有所降低。2023年全年，產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用占凈營業(yè)收入的比重約為27%，相較于2022年的41.6%有了明顯的下降。
2023年同程旅行凈利潤15.66億元，上年同期虧損1.64億元，業(yè)績大幅好轉(zhuǎn)。而經(jīng)調(diào)整凈利潤為21.99億元，同比增長240.3%；經(jīng)調(diào)整凈利潤率由2022年的9.8%提升至18.5%，快接近2019年的20.9%的水平。
途牛2023年錄得歸屬于普通股股東的凈虧損為9930萬元，同比2022年虧損大幅收窄近48%，為上市以來虧損額度最小的一年。此外，非美國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的凈利潤錄得5080萬元，創(chuàng)上市以來新高，同時(shí)也是疫情以來該指標(biāo)首次實(shí)現(xiàn)盈利。
綜合對(duì)比三家公司的凈利潤情況，可以看出攜程在旅游市場(chǎng)的表現(xiàn)最為亮眼，其強(qiáng)大的品牌影響力和市場(chǎng)份額為其帶來了豐厚的利潤。陳禮騰表示，攜程2023年凈利潤同比增長超過6倍，達(dá)到了99億元。這一成績體現(xiàn)了攜程在旅游市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，也彰顯了其高效的成本控制和盈利能力。
同程旅行在2023年也實(shí)現(xiàn)了業(yè)績的大幅好轉(zhuǎn)，凈利潤從上年同期的虧損轉(zhuǎn)為盈利，達(dá)到15.66億元。反映同程旅行在旅游市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，也展示了其通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和提升運(yùn)營效率，實(shí)現(xiàn)了盈利能力的顯著提升。
相比之下，途牛雖然在2023年仍然錄得歸屬于普通股股東的凈虧損，但虧損額度同比大幅收窄近48%，為上市以來虧損額度最小的一年。此外，其非美國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的凈利潤更是創(chuàng)下了上市以來的新高，實(shí)現(xiàn)了疫情以來的首次盈利。這表明途牛在面臨市場(chǎng)壓力和競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)的同時(shí)，也在積極尋求轉(zhuǎn)型和突破，努力提升盈利能力。
三、美團(tuán)狂飆突進(jìn) 抖音攪局 新一輪“爭(zhēng)霸戰(zhàn)”打響
根據(jù)交銀國際發(fā)布報(bào)告，預(yù)測(cè)2023年攜程、同程、美團(tuán)、飛豬將分別占據(jù)57%、13%、15%、6%的市場(chǎng)份額，抖音將進(jìn)一步上升至4%，而途牛在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中似乎顯得稍顯黯淡，未被單獨(dú)列出。
對(duì)于OTA平臺(tái)而言，體量較大的競(jìng)爭(zhēng)者仍然是美團(tuán)。美團(tuán)自2017年啟動(dòng)旅游休閑業(yè)務(wù)平臺(tái)以來，經(jīng)過七年的迅猛發(fā)展，其業(yè)務(wù)規(guī)模已不容小覷。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)酒店及旅游業(yè)務(wù)交易同比增長100%。而2022年全年美團(tuán)到店酒旅的營收約為319億元，按2023年本地商業(yè)營收增長29%的增長率計(jì)算，則美團(tuán)2023年到店酒旅營收約為410億元。而攜程2023年總營收約為445億，接近攜程。
在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，各大OTA平臺(tái)都在積極尋求差異化發(fā)展，力圖通過提供獨(dú)特的產(chǎn)品和服務(wù)來吸引消費(fèi)者。攜程作為國內(nèi)領(lǐng)先的在線旅游平臺(tái)，其在機(jī)票、酒店、度假產(chǎn)品等領(lǐng)域擁有豐富的資源和經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)橄M(fèi)者提供一站式的旅游服務(wù)。同程則注重在細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，如短途游、周邊游等，通過精準(zhǔn)定位滿足消費(fèi)者的不同需求。飛豬則依托阿里巴巴集團(tuán)的強(qiáng)大背景，在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)橄M(fèi)者提供更加智能化的旅游體驗(yàn)。
然而，隨著抖音、快手等短視頻平臺(tái)的崛起，旅游行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也在悄然發(fā)生變化。抖音通過短視頻、直播等形式，將旅游產(chǎn)品和服務(wù)以更加直觀、生動(dòng)的方式呈現(xiàn)給消費(fèi)者，從而吸引了大量年輕用戶的關(guān)注。雖然目前抖音在旅游市場(chǎng)的份額相對(duì)較小，但其增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，未來可能成為旅游行業(yè)的一股重要力量。
陳禮騰認(rèn)為，短視頻社交平臺(tái)多屬于被動(dòng)式消費(fèi)，通過博主推薦形式刺激用戶去打卡，提升用戶的旅游消費(fèi)頻次；而OTA則是用戶主動(dòng)式消費(fèi)，供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，整體的旅游服務(wù)體系更完善。
根據(jù)“電訴寶”2024年Q1受理的在線旅游領(lǐng)域用戶有效投訴顯示，依據(jù)投訴量排行依次為飛豬、去哪兒、走著瞧旅行、聯(lián)聯(lián)周邊游、攜程、同程旅行、俠侶親子游、高鐵管家、騎驢游。此外，此前也曾收到過美團(tuán)酒旅方面的投訴。
陳禮騰指出，高發(fā)展對(duì)在線旅游平臺(tái)提出更高要求，市場(chǎng)需求更加多元，新的趨勢(shì)和機(jī)會(huì)正在形成。實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)品升級(jí)成為行業(yè)發(fā)展必然選擇。復(fù)蘇階段，對(duì)OTA平臺(tái)而言是一個(gè)重要拐點(diǎn)與窗口期。如何在接下來的時(shí)間里打開新局面，既檢驗(yàn)各家平臺(tái)內(nèi)功修煉成果，也考驗(yàn)各平臺(tái)對(duì)于行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)的把握以及用戶需求的洞察。
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