(網(wǎng)經(jīng)社訊)4月7日，《2022年度中國(guó)物流科技市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》發(fā)布會(huì)暨物流供應(yīng)鏈圓桌會(huì)在網(wǎng)經(jīng)社總部網(wǎng)盛大廈召開，本次發(fā)布會(huì)暨圓桌會(huì)由網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心、網(wǎng)經(jīng)社物流科技臺(tái)（LT.100EC.CN）主辦，浙江省供應(yīng)鏈協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦。
本次發(fā)布會(huì)暨圓桌會(huì)邀請(qǐng)了申通、韻達(dá)、遞四方、米陽(yáng)供應(yīng)鏈、晨星國(guó)際、至美通、網(wǎng)盛運(yùn)澤物流、通創(chuàng)國(guó)碼、中恒供應(yīng)鏈、明易科技、杭州綜合保稅區(qū)冷鏈管理有限公司等知名物流科技及供應(yīng)鏈企業(yè)，以及浙江省倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)洪淮、阿里巴巴商學(xué)院智能商務(wù)系教授朱傳波等物流科技專家出席。（詳見(jiàn)網(wǎng)經(jīng)社專題：2022年度中國(guó)物流科技市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告發(fā)布會(huì)暨物流供應(yīng)鏈圓桌會(huì)圓滿召開http://qjkhjx.com/zt/wlkjyzh/）
會(huì)上，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青發(fā)布《2022年度中國(guó)物流科技市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》（報(bào)告全文下載：http://qjkhjx.com/zt/2022wlkjscbg/）。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫(kù)編制而成。
一、物流科技賽道并驅(qū)爭(zhēng)先 “第一梯隊(duì)”企業(yè)覆蓋“北上廣浙”
2022年，物流科技賽道可謂并驅(qū)爭(zhēng)先，融資、收購(gòu)、進(jìn)村、出海等動(dòng)作頻頻發(fā)生。電商物流、即時(shí)配送、跨境物流、同城貨運(yùn)等細(xì)分領(lǐng)域也顯得“格外熱鬧”。但在融資方面，2022年在數(shù)量、融資金額上與2021年相比大幅下降。
行業(yè)并購(gòu)整合也在繼續(xù)。2021年10月29日,極兔速遞和百世集團(tuán)共同宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，極兔擲68億收購(gòu)了百世國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)。到2022年5月，極兔和百世的網(wǎng)絡(luò)整合基本完成。同年9月，京東物流完成股權(quán)收購(gòu)，最終合計(jì)持有德邦股份71.93%的股權(quán)。德邦創(chuàng)始人退出管理，保持相對(duì)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布的報(bào)告將物流科技定義為：以電商業(yè)務(wù)為依托的物流生態(tài)，包括綜合電商物流、跨境物流、即時(shí)物流、倉(cāng)儲(chǔ)物流、貨運(yùn)O2O、第三方快遞、最后一公里、智能物流服務(wù)商、大宗物流以及物流供應(yīng)鏈等。
莫岱青表示：在物流科技產(chǎn)業(yè)鏈中，主要的玩家包括：
1）綜合電商物流類：菜鳥網(wǎng)絡(luò)、京東物流、蘇寧物流、安迅物流等；
2）跨境物流類：運(yùn)去哪、遞四方、縱騰集團(tuán)、遞一物流、跨境好運(yùn)、佳成國(guó)際、飛盒跨境等；
3）即時(shí)物流類：達(dá)達(dá)快送、美團(tuán)配送、蜂鳥配送、宅急送、駒馬物流、幫啦跑腿等；
4）倉(cāng)儲(chǔ)物流：派迅智能、海柔創(chuàng)新、Syrius炬星、大健云倉(cāng)、酷倉(cāng)寶、發(fā)網(wǎng)、閃電倉(cāng)等；
5）貨運(yùn)O2O類：UU跑腿、閃送、順豐同城、送件俠、快狗打車、貨拉拉、滴滴貨運(yùn)等；
6）第三方快遞：順豐、申通快遞、極兔速遞、中通快遞、韻達(dá)等；
7）最后一公里：豐巢、菜鳥驛站、媽媽驛站、近鄰寶、兔喜生活、格格、熊貓快收等；
8）智慧物流服務(wù)商：地上鐵、鴨嘴獸、風(fēng)火遞、快運(yùn)兔、馬路創(chuàng)新、貨速達(dá)、擎朗智能等；
9）大宗物流網(wǎng)絡(luò)類：網(wǎng)盛運(yùn)澤、傳化智聯(lián)、雅澳等;
10）物流供應(yīng)鏈類：普洛斯、日日順、安能物流、健安供應(yīng)鏈、瑞云冷鏈等。
北京地區(qū)物流科技企業(yè)主要有京東物流、G7匯通天下、閃送、滴滴貨運(yùn)等；上海有達(dá)達(dá)、德邦快遞、快倉(cāng)、安能物流、極兔速遞、中通快遞等；浙江地區(qū)有菜鳥、送件俠、順豐同城、快貨運(yùn)、韻達(dá)、申通快遞、百世物流等；廣東地區(qū)有豐巢、運(yùn)易通、順友物流、元倉(cāng)海外倉(cāng)、瑞云冷鏈、順豐速運(yùn)、貨拉拉等。“北上廣浙”四地可謂是物流科技“第一梯隊(duì)”。
“第二梯隊(duì)”主要包含天津地區(qū)，有快狗打車、智運(yùn)中卡；江蘇地區(qū)有蘇寧物流、滿幫集團(tuán)、海管家、派迅智能、健安供應(yīng)鏈等；福建地區(qū)有縱騰集團(tuán)、銘宣海淘、小馬貨運(yùn)等。
二、快遞行業(yè)去年營(yíng)收增速為近四年首度下滑 即時(shí)物流火熱
報(bào)告顯示，2022年快遞行業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)1.28萬(wàn)億元，增速13.92%。其中，2015年增長(zhǎng)率高達(dá)79.72%，從2017年-2019年增速分別為，23.77%、21.81%、15.92%增速持平緩下滑，2020-2022年增速維持在20%以上。
據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示，2022年即時(shí)物流市場(chǎng)規(guī)模約2000億元，同比增長(zhǎng)9.15%。2022年我國(guó)即時(shí)配送的訂單超過(guò)400億單，同比增長(zhǎng)30%左右。
其中，2015-2021年市場(chǎng)規(guī)模逐漸持續(xù)增長(zhǎng)。從增速來(lái)看，2016年增長(zhǎng)率高達(dá)90.54%，2017年-2020年增速分別為，53.88%、39.43%、33.71%、29.57%，平緩下滑。而2021年增速為7.77%，下滑較明顯。
2022年同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模約14734億元，同比增長(zhǎng)6%。2015-2021年市場(chǎng)規(guī)模逐漸持續(xù)增長(zhǎng)，但增速呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。 2016年增長(zhǎng)率高達(dá)13.11%，2021年低至2.72%，2022年呈現(xiàn)回升趨勢(shì)。
此外，據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示，2022年智能快遞柜市場(chǎng)規(guī)模為421億元，同比增長(zhǎng)16.62%。跨境電商物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)19012億元，同比增長(zhǎng)12.89%。冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模為5515億元，同比增長(zhǎng)34.21%。全球電商物流市場(chǎng)規(guī)模為82651億元，同比下降5%。
三、23起融資總額163.8億元 同比雙雙下降
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2022年中國(guó)物流科技共發(fā)生23起融資，融資額共163.8億元，同比下降74.5%。
輪次分布上，天使輪3起（7350萬(wàn)元）、Pre級(jí)3起（8000萬(wàn)元）、A級(jí)5起（4.88億元）、B級(jí)2起（3億元）、C級(jí)1起（3.3億元）、D級(jí)2起、G級(jí)1起（150.7億元）。
2022年物流科技23起融資事件中，融資額排名前十的為：G7匯通天下（22億美元）、鴨嘴獸（3.3億元人民幣）、勱威機(jī)器人（2億人民幣）、無(wú)憂達(dá)（數(shù)億人民幣）、勱威機(jī)器人（億級(jí)人民幣）、運(yùn)易通（超億元人民幣）、海管家（1億元人民幣）、超級(jí)駱駝（千萬(wàn)級(jí)美元）、鋼蜂科技（千萬(wàn)級(jí)美元）、順友物流（數(shù)千萬(wàn)人民幣）。
據(jù)“電數(shù)寶”監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年物流科技活躍投資方包括力合科創(chuàng)、泓宇資本、安博、華業(yè)天成、信天創(chuàng)投、博潤(rùn)資本、鐘鼎資本等。其中，摯信資本、寬帶資本CBC、混沌投資、國(guó)投招為G7匯通天下所投資的金額最多，達(dá)22億美元。
四、物流科技“五十強(qiáng)榜”發(fā)布 菜鳥網(wǎng)絡(luò) 京東物流等上榜
報(bào)告發(fā)布了《2022年度中國(guó)物流科技“五十強(qiáng)榜”》，具體包括菜鳥網(wǎng)絡(luò)、京東物流、蘇寧物流、縱騰集團(tuán)、遞四方、燕文物流、順豐同城、達(dá)達(dá)快送、美團(tuán)配送、順豐、申通快遞、圓通速遞等。
據(jù)“電數(shù)寶”顯示，2022年，物流科技共有15家“獨(dú)角獸”，總估值5904億元。其中，菜鳥網(wǎng)絡(luò)以1800億元估值位列“獨(dú)角獸”榜第一名。第2至15分別為：極兔速遞、貨拉拉、滴滴貨運(yùn)、日日順、豐巢科技、環(huán)世物流、中通快運(yùn)、準(zhǔn)時(shí)達(dá)、鮮生活冷鏈、順豐快運(yùn)、閃送、駒馬物流、福佑卡車、擎朗智能。
在“獨(dú)角獸”榜中，物流網(wǎng)絡(luò)、第三方快遞、同城貨運(yùn)、同城配送、跨境物流占兩家，快遞智能柜、倉(cāng)儲(chǔ)物流、智能物流占一家。
此外，2022年，物流科技共有8家“千里馬”，總估值190億元。這八家企業(yè)分別是：宅急送、優(yōu)速快遞、德坤供應(yīng)鏈、九曳供應(yīng)鏈、 UU跑腿、新石器、易代儲(chǔ)、快倉(cāng)。
在“千里馬”榜中，倉(cāng)儲(chǔ)物流占四家，第三方快遞、同城配送、眾包物流、智能物流各一家。
五、物流科技八大亂象仍存 物流問(wèn)題占比近七成
國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”受理用戶維權(quán)案例顯示，2022年全國(guó)物流科技用戶投訴問(wèn)題類型主要包括：物流問(wèn)題，占比高達(dá)68.75%，其余分別為發(fā)貨問(wèn)題、訂單問(wèn)題、貨不對(duì)板、退款問(wèn)題、信息泄露、退換貨難、霸王條款。
在“2022年全國(guó)物流科技消費(fèi)評(píng)級(jí)榜”中，韻達(dá)快遞、順豐速運(yùn)、京東物流、海帶寶均獲“不予評(píng)級(jí)”。此外，據(jù)“電訴寶”2022年受理的用戶在物流科技領(lǐng)域的有效投訴顯示，按投訴量依次為韻達(dá)快遞、京東物流、順豐速運(yùn)、銘宣海淘、圓通、轉(zhuǎn)運(yùn)國(guó)際、中通快遞、遞四方、壹品倉(cāng)、中環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn)、吉祥郵、貨拉拉、百世、閃送、申通快遞、59轉(zhuǎn)運(yùn)、德邦物流、快鳥轉(zhuǎn)運(yùn)、極兔速遞。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青指出，快遞亂象主要有丟件、快件損壞是快遞業(yè)投訴的主要問(wèn)題，其中快件損壞、快件延誤、快件丟失、內(nèi)件缺失、保價(jià)理賠機(jī)制不合理、未經(jīng)同意放置快遞點(diǎn)、快遞柜收費(fèi)、服務(wù)態(tài)度差、海淘轉(zhuǎn)運(yùn)、信息泄露以及售后困難等。
此外，針對(duì)同城貨運(yùn)，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心數(shù)字生活分析師陳禮騰認(rèn)為，在經(jīng)歷早期的燒錢攬客、扎堆上市之后，同城貨運(yùn)平臺(tái)面臨著盈利問(wèn)題遲遲難以解決，這也導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)平臺(tái)亂象叢生。這一年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)平臺(tái)公司因隨意調(diào)整計(jì)價(jià)規(guī)則、上漲會(huì)員費(fèi)，誘導(dǎo)惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，超限超載非法運(yùn)輸?shù)葐?wèn)題涉嫌侵害從業(yè)人員合法權(quán)益，引發(fā)貨車司機(jī)普遍不滿和社會(huì)廣泛關(guān)注，也因此被國(guó)家及地方監(jiān)管部門約談。但隨著數(shù)字化技術(shù)的升級(jí)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力的不斷提高，以及市場(chǎng)監(jiān)管的不斷規(guī)范，同城貨運(yùn)行業(yè)會(huì)迎來(lái)良性發(fā)展。
六、2023年物流科技走向何方？
莫岱青表示，2022年，物流科技行業(yè)呈現(xiàn)六大特征，包括：“快遞進(jìn)村”再升級(jí) “下沉市場(chǎng)”業(yè)務(wù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)；電商、快遞企業(yè)“合縱連橫”；巨頭加碼即時(shí)配送；跨境物流資本角逐；同城貨運(yùn)亂象頻頻；物流供應(yīng)鏈全程可視化科技加速落地。從中可以看出，無(wú)論是農(nóng)村網(wǎng)購(gòu)還是農(nóng)產(chǎn)品上行都依賴快遞的覆蓋程度，同時(shí)對(duì)電商打通“最后一公里”的服務(wù)也起到至關(guān)重要的作用。
與此同時(shí)，2023年，物流科技有何走向？走向一：物流行業(yè)與低碳技術(shù)相結(jié)合；走向二：AI成為物流供應(yīng)鏈行業(yè)的重要場(chǎng)景應(yīng)用技術(shù)；走向三：物流數(shù)字化正在成為重要方向。（如果您是業(yè)內(nèi)人士，歡迎合作咨詢加分析師微信modaiqing166，請(qǐng)務(wù)必備注姓名+單位+職務(wù))
