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研報(bào):東吳證券:國聯(lián)股份:凈利潤同比增長約85% 維持“買入”評級
吳勁草 張良衛(wèi) 陽靖東吳證券發(fā)布時(shí)間:2021年07月16日 09:23:38

(網(wǎng)經(jīng)社訊)事件:2021 年7 月15 日公司發(fā)布2021 年半年度業(yè)績預(yù)增公告,公司預(yù)計(jì)2021年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入140.00 億元至140.50 億元,同比增長141.06%至141.92%;歸母凈利潤2.09 億元至2.12 億元,同比增長83.76%至85.96%;實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.93 億元至1.96 億元,同比增長86.09%至88.50%。中報(bào)預(yù)告的收入及利潤增速均高于我們對公司全年增速的預(yù)期。

點(diǎn)評

國聯(lián)股份旗下的工業(yè)品電商平臺(tái)是公司的主要收入和利潤來源,以及業(yè)績的主要增長驅(qū)動(dòng)。公司的商品交易業(yè)務(wù)由旗下各大“多多”工業(yè)品電商構(gòu)成,2020 年該業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了99.4%的收入和86.7%的毛利。上半年公司旗下各多多電商繼續(xù)大力實(shí)施積極高效的上下游策略,平臺(tái)交易量增長較快,推動(dòng)收入和毛利的增長,從而實(shí)現(xiàn)了凈利潤的增長。

預(yù)計(jì)2021Q2 單季度收入增長131%-133%,利潤增長79%-84%。根據(jù)業(yè)績預(yù)告推算,公司2021Q2 單季實(shí)現(xiàn)收入79.2 億元至79.7 億元,同比增長131%至133%;歸母利潤1.31 億元至1.34 億元,同比增長79%至84%;扣非凈利潤1.17 億元至1.20 億元,同比增長71%至75%;預(yù)告中樞對應(yīng)2021Q2 的凈利潤率為1.49%,同比-0.22pct。

618 活動(dòng)一定程度上帶動(dòng)本季度公司業(yè)績高增。6 月18 日,國聯(lián)股份旗下各大平臺(tái)開展“6.18 年中鉅惠”活動(dòng),上線30 多場競拍、7 場直播帶貨、大額滿減券、以及新人優(yōu)惠等多重活動(dòng),打造“企業(yè)618”。據(jù)公司官方微信公眾號,部分活動(dòng)商品在大促結(jié)束前均售罄,活動(dòng)取得圓滿成功。

近期發(fā)展:繼續(xù)深入產(chǎn)業(yè),看好未來業(yè)績持續(xù)高增。公司藉由工業(yè)品電商切入傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),逐步構(gòu)建和加深與客戶之間的聯(lián)系。根據(jù)公司官方微信公眾號,6 月22 日,涂多多與中絲錦港簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同推進(jìn)5G 智慧庫區(qū)建設(shè);7 月4 日,國聯(lián)股份涂多多與寶灣智慧供應(yīng)鏈天津共同舉辦“多多(天津)數(shù)字云倉”開倉剪彩儀式及多多數(shù)字云倉應(yīng)用交流沙龍座談,環(huán)渤海區(qū)域首個(gè)樹脂數(shù)字交割倉投入使用。

上調(diào)盈利預(yù)測,維持“買入”評級我們認(rèn)為工業(yè)品電商仍處在發(fā)展的早期階段,國聯(lián)股份旗下多多平臺(tái)有望持續(xù)驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績增長。我們將公司2021 - 23 年歸母凈利潤預(yù)測從5.2/ 8.5/ 13.8 億元上調(diào)至5.5/ 9.3、15.2 億元,新預(yù)測同比增速分別為80%/ 70%/ 63%。7 月15 日收盤價(jià)對應(yīng)2021-23 年P(guān)E 分別為75x/ 44x/ 27x,維持“買入”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示:集采過程中的價(jià)格違約,拼購模式占用營運(yùn)資金較多,新平臺(tái)擴(kuò)展不及預(yù)期,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)不及預(yù)期,行業(yè)競爭加劇等。

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網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(DATA.100EC.CN,免費(fèi)注冊體驗(yàn)全庫)基于電商行業(yè)18年沉淀,包含100+上市公司、新三板公司數(shù)據(jù),150+獨(dú)角獸、200+千里馬公司數(shù)據(jù),4000+起投融資數(shù)據(jù)以及10萬+互聯(lián)網(wǎng)APP數(shù)據(jù),全面覆蓋“頭部+腰部+長尾”電商,旨在通過數(shù)據(jù)可視化形式幫助了解電商行業(yè),挖掘行業(yè)市場潛力,助力企業(yè)決策,做電商人研究、決策的“好參謀”。

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