(網(wǎng)經(jīng)社訊)美東時(shí)間7月6日，特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）Orisun Acquisition Corp.已與“優(yōu)客工場(chǎng)”達(dá)成合并協(xié)議，計(jì)劃收購(gòu)優(yōu)客工場(chǎng)全部股份，而在交易完成后新公司將以新的股票代碼在納斯達(dá)克掛牌交易。
根據(jù)合并協(xié)議的條款，Orisun的全資子公司Ucommune
International將收購(gòu)Ucommune，從而使Ucommune
International成為納斯達(dá)克交易所的上市公司。在交易生效時(shí)，優(yōu)客工場(chǎng)的股東和管理層將獲得Ucommune
International的7,000萬(wàn)股普通股。
此外，Ucommune股東將有權(quán)獲得最多不超過(guò)400萬(wàn)股Ucommune International普通股的收益對(duì)價(jià)，但前提是優(yōu)客工場(chǎng)2020年、2021年和2022年的凈收入符合某些特定條件，或在達(dá)到某些特定目標(biāo)之前達(dá)到一定的股價(jià)門檻。除某些例外情況外，現(xiàn)有Ucommune股東持有的所有股份將在交易完成后至少六個(gè)月內(nèi)遵守鎖定協(xié)議。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社（100EC.CN）了解，優(yōu)客工場(chǎng)由毛大慶于2015年創(chuàng)立，注冊(cè)資本2055萬(wàn)元。優(yōu)客工場(chǎng)采取“自營(yíng)”及“輕資產(chǎn)”兩種模式經(jīng)營(yíng)共享辦公場(chǎng)所。前者對(duì)外服務(wù)的品牌包括“U Space”、“U Studio”和“U Design”，后者則是“U Brand”、“U Partner”、“U Plus”。截至2020年第一季度，優(yōu)客工場(chǎng)新增入駐企業(yè)531家，服務(wù)13754名工作者，線上新增注冊(cè)會(huì)員114199人。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，優(yōu)客工場(chǎng)共獲得17輪融資，融資總額超53億人民幣，以融資額估算估值達(dá)32億美元。
早在2019年12月12日，優(yōu)客工場(chǎng)曾向美國(guó)SEC公開(kāi)遞交招股書，擬尋求在美國(guó)紐交所上市，優(yōu)客工場(chǎng)股票代碼為“UK”，預(yù)計(jì)融資1億美元。然而，受WeWork估值大幅下滑并撤回上市申請(qǐng)，優(yōu)客工場(chǎng)的上市之路并不被外界看好。
根據(jù)優(yōu)客工場(chǎng)此前披露的招股書顯示，2017年、2018年以及2019年前三季度，優(yōu)客工場(chǎng)總凈收入分別為人民幣1.67億元、人民幣4.49億元和人民幣8.75億元。盡管營(yíng)收呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，優(yōu)客工場(chǎng)虧損的規(guī)模也在擴(kuò)大。2017年、2018年和2019年前三季度，優(yōu)客工場(chǎng)虧損額分別為3.73億、4.45億和5.73億，2017年-2019年，優(yōu)客工場(chǎng)累計(jì)收入14.91億，虧損額近14億。對(duì)于虧損原因，優(yōu)客工場(chǎng)在招股書中將其解釋為門店擴(kuò)張、門店重整、門店收購(gòu)等需要大量的資金。
在今年4月優(yōu)客工場(chǎng)成立五周年時(shí)，毛大慶宣布優(yōu)客工場(chǎng)將進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，核心可以概括為“全面轉(zhuǎn)輕”——即不再開(kāi)拓新辦公空間，轉(zhuǎn)向各類輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括電商、會(huì)員企業(yè)福利計(jì)劃等。
對(duì)于此次借殼在納斯達(dá)克流通交易，毛大慶表示，“這筆交易符合我們的戰(zhàn)略目標(biāo)，并將釋放我們輕量化資產(chǎn)模式的擴(kuò)張。”
優(yōu)客工場(chǎng)的曲線上市計(jì)劃能否成行？仍未可知。
