(網(wǎng)經(jīng)社訊)6月3日，我國(guó)“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫(kù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布了《2019年度中國(guó)跨境電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》（報(bào)告全文：qjkhjx.com/zt/2019kjscbg/）。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)（DATA.100EC.CN）編制而成。
2019年跨境電商市場(chǎng)規(guī)達(dá)10.5萬(wàn)億元
報(bào)告顯示，2019年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10.5萬(wàn)億元，較2018年的9萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)16.66%。中國(guó)跨境電商行業(yè)動(dòng)態(tài)頻頻，跨境電商對(duì)資金、技術(shù)與服務(wù)的要求越來(lái)越高，行業(yè)門(mén)檻和運(yùn)營(yíng)難度相應(yīng)提高。更多傳統(tǒng)企業(yè)、品牌商開(kāi)始走向舞臺(tái)中央?？缇畴娚涕_(kāi)始向精細(xì)化、品牌化、本土化以及多元化發(fā)展。
對(duì)此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級(jí)分析師張周平表示，跨境電商綜試區(qū)繼續(xù)擴(kuò)容，且擴(kuò)容城市數(shù)量增多。綜試區(qū)示范作用顯現(xiàn)?？缇畴娚叹C試區(qū)是在發(fā)揮企業(yè)自發(fā)和市場(chǎng)主導(dǎo)作用的前提下，進(jìn)一步突出政府宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃、資源整合作用。綜試區(qū)范圍的擴(kuò)大與相關(guān)配套政策措施的不斷優(yōu)化，會(huì)在全國(guó)形成積極正面的示范效應(yīng)，帶動(dòng)我國(guó)整體外貿(mào)的更高質(zhì)量發(fā)展。
跨境電商行業(yè)滲透率33.29%
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)跨境電商行業(yè)滲透率33.29%，相比2018年29.5%，提升3.79%。
2019年跨境電商交易規(guī)模占中國(guó)進(jìn)出口總值31.54萬(wàn)億元的33.29%。滲透率相比去年穩(wěn)步提升，跨境電商在助推傳統(tǒng)外貿(mào)發(fā)展上起到的作用愈加凸顯。
出口占比76.5% 進(jìn)口占比23.5%
在進(jìn)出口結(jié)構(gòu)上，2019年中國(guó)跨境電商的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)上出口占比達(dá)到76.5%，進(jìn)口比例23.5%。
跨境電商交易結(jié)構(gòu)中，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的占比總體較為穩(wěn)定，但進(jìn)口比例正不斷擴(kuò)大。2019年，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著提高，尤其是出口品牌建設(shè)成效也比較顯著，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家以及拉美國(guó)家的出口比重提升，開(kāi)拓新市場(chǎng)的成效明顯。
跨境電商零售進(jìn)口符合國(guó)際需求結(jié)構(gòu)變化趨向于小額化、個(gè)性化的新特點(diǎn)，在滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國(guó)外商品個(gè)性化需求的同時(shí)，也可以帶動(dòng)國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)積極影響。
跨境電商模式結(jié)構(gòu)B2B占比超八成
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)跨境電商的交易模式跨境電商B2B交易占比達(dá)80.5%，跨境電商B2C交易占比19.5%。
跨境電商交易模式結(jié)構(gòu)上，進(jìn)出口B2B占據(jù)八成的交易規(guī)模，B2C交易模式占據(jù)近2成，并且繼續(xù)擴(kuò)大的勢(shì)頭明顯。
5年來(lái)，跨境電商綜試區(qū)主要的發(fā)展方向也是以B2B為主，出口和B2B的模式占到綜試區(qū)跨境電商交易額的七成比例，重點(diǎn)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、監(jiān)管模式和信息化建設(shè)等方面開(kāi)展先行先試。綜試區(qū)將繼續(xù)通過(guò)開(kāi)展先行先試，并適用跨境電商零售出口稅收、零售進(jìn)口監(jiān)管等政策措施。
2019年跨境電商投融資總額214.7億元
在投融上，2019年跨境電商領(lǐng)域投融資金額214.7億元，其中出口電商41.46億元，占比19.3%；進(jìn)口電商169.97億元，占比79.2%；跨境服務(wù)商3.29億元，占比1.5%。進(jìn)口電商融資9起，其融資金額龐大，可見(jiàn)，進(jìn)口電商仍在跨境電商中占有主導(dǎo)地位。另外，在經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的大背景下，跨境電商未來(lái)可期。
融資前十事件包括：網(wǎng)易考拉（獲20億美元被并購(gòu)）、Wish（獲3億美元H輪）、縱騰網(wǎng)絡(luò)（獲7億人民幣B輪）、海拍客（獲1億美元D輪）、KK館（獲1億美元D輪）、行云全球匯（獲1億美元B1輪）、海豚家（獲1億美元C輪）、Club Factory （獲1億美元D輪）、執(zhí)御信息（獲6500萬(wàn)美元C1輪）、KK館（獲4億人民幣C輪）。
報(bào)告還發(fā)布了2019年中國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，其類(lèi)目包括：
一、進(jìn)口跨境電商平臺(tái)
2C類(lèi)：天貓國(guó)際、京東國(guó)際、淘寶全球購(gòu)、考拉海購(gòu)、洋碼頭、蘇寧國(guó)際、唯品國(guó)際、豐趣海淘、蜜芽、寶貝格子、55海淘、別樣海外購(gòu)、亞馬遜海外購(gòu)、保稅國(guó)際、五洲會(huì)等；
2B類(lèi)：行云全球匯、海豚供應(yīng)鏈、海帶、海米派、海拍客、上河網(wǎng)、好易商、海集供應(yīng)鏈、鑫網(wǎng)易商、笨土豆等；
二、出口跨境電商平臺(tái)
2B類(lèi)：阿里巴巴國(guó)際站、中國(guó)制造網(wǎng)、生意寶、環(huán)球市場(chǎng)、環(huán)球資源、敦煌網(wǎng)、大龍網(wǎng)等；
2C類(lèi)：亞馬遜全球開(kāi)店、eBay、全球速賣(mài)通、Wish、蘭亭集勢(shì)、環(huán)球易購(gòu)、棒谷科技、執(zhí)御、DX.com、有棵樹(shù)、傲基電商、安克創(chuàng)新、通拓科技、跨境翼、賽維電商、愛(ài)淘城、新華錦、百事泰、擇尚科技、三態(tài)股份、藍(lán)思網(wǎng)絡(luò)等；
三、跨境電商服務(wù)商
物流類(lèi)：中國(guó)郵政、順豐速運(yùn)、俄速通、百世國(guó)際、京東物流、菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)、UPS、DHL、聯(lián)邦快遞、圓通速遞、運(yùn)淘美國(guó)、斑馬物聯(lián)網(wǎng)、遞四方、出口易等；
支付類(lèi)：Paypal、易寶支付、中國(guó)銀聯(lián)、支付寶、財(cái)付通、PingPong、連連支付、Payoneer、匯付天下、環(huán)迅支付、萬(wàn)里匯等；
金融類(lèi)：中國(guó)平安、中國(guó)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、花旗銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)民生銀行等；
其他類(lèi)：阿里一達(dá)通、卓志、飛書(shū)互動(dòng)、豆沙包、四海商舟、跨洋科技、瑞諾國(guó)際等。
2019中國(guó)進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)規(guī)模2.47萬(wàn)億元
報(bào)告顯示，2019年中國(guó)進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)交易規(guī)模為2.47萬(wàn)億元，同比2018年1.9萬(wàn)億增長(zhǎng)30%。（含B2B、B2C、C2C和O2O等模式）
對(duì)此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青表示，2019年電商法正式實(shí)施，進(jìn)口跨境電商迎來(lái)合規(guī)化發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。為了加速進(jìn)口跨境電商的發(fā)展與變革，政府對(duì)跨境電商的政策進(jìn)行不斷地調(diào)整與制定，讓跨境電商在更舒適的政策環(huán)境下自由發(fā)展，同時(shí)又不失規(guī)范化，有序進(jìn)行，讓國(guó)民與國(guó)際接軌。
跨境電商進(jìn)口對(duì)豐富國(guó)內(nèi)產(chǎn)品供給、促進(jìn)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展、吸引消費(fèi)回流、更好滿足居民需求發(fā)揮了積極作用。當(dāng)前消費(fèi)需求得到持續(xù)釋放，消費(fèi)者不再滿足于本土品牌，逐步看向世界舞臺(tái)，進(jìn)口消費(fèi)走向常態(tài)化。
2019年中國(guó)進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模1.25億人
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模1.25億人，同比2018年的8850萬(wàn)人增長(zhǎng)41.24%。
2019年進(jìn)口跨境電商用戶規(guī)模達(dá)1.25億人隨著居民收入水平的提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改善，越來(lái)越多人開(kāi)始追求更高品質(zhì)的生活，在消費(fèi)方面，對(duì)于商品的質(zhì)量、購(gòu)物的體驗(yàn)需求也進(jìn)一步提高。
在經(jīng)濟(jì)下行背景下，進(jìn)口跨境電商平臺(tái)對(duì)雙十一、黑色星期五等電商促銷(xiāo)節(jié)日更加注重，頻繁參與到促銷(xiāo)節(jié)日中，大優(yōu)惠力度及直播等豐富的營(yíng)銷(xiāo)手段也促成了成交金額的增長(zhǎng)，電商促銷(xiāo)節(jié)日網(wǎng)購(gòu)熱潮興起的背后，折射出了當(dāng)前國(guó)內(nèi)跨境電商的創(chuàng)新、突破發(fā)展。
2019年跨境支付行業(yè)交易規(guī)模7500億元
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)跨境支付行業(yè)交易規(guī)模達(dá)7500億元，同比增長(zhǎng)51.69%。
跨境支付已然成為支付巨頭的新戰(zhàn)場(chǎng)。第三方支付在國(guó)內(nèi)一二線城市相對(duì)飽和，支付競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)逐漸壓縮；海外市場(chǎng)沒(méi)有相對(duì)成熟的發(fā)展模式，費(fèi)率更高。在內(nèi)外因的雙重驅(qū)動(dòng)下，第三方支付巨頭戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移至海外。
在跨境支付領(lǐng)域，支付寶、微信支付、銀聯(lián)國(guó)際布局頻頻。相較支付寶和騰訊在跨境支付業(yè)務(wù)上主要發(fā)力C端市場(chǎng)，重點(diǎn)布局落地境外或海外C端移動(dòng)支付及退稅服務(wù)，Payoneer、連連跨境支付、易寶支付、PingPong等主要發(fā)力B端市場(chǎng)。
報(bào)告顯示，據(jù)國(guó)內(nèi)唯一電商專(zhuān)業(yè)消費(fèi)調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”用戶維權(quán)案例庫(kù)顯示，《2019年全國(guó)電子商務(wù)TOP190消費(fèi)評(píng)級(jí)榜》中，跨境電商共20家電商平臺(tái)入選，包括：海淘1號(hào)、考拉海購(gòu)、小紅書(shū)、豐趣海淘、亞馬遜中國(guó)、洋碼頭、寺庫(kù) 86mall、海狐海淘、Feelunique 聚美優(yōu)品、莎莎網(wǎng)、Wish、海淘免稅店、別樣海外購(gòu)、德國(guó)w家、天貓國(guó)際、西集網(wǎng)、海豚家、德國(guó)BA保鏢商城。
數(shù)據(jù)顯示，海淘1號(hào)、考拉海購(gòu)、小紅書(shū)、豐趣海淘獲“建議下單”評(píng)級(jí)，亞馬遜中國(guó)、洋碼頭、寺庫(kù)、等8家獲“謹(jǐn)慎下單”評(píng)級(jí)，Wish、海淘免稅店、別樣海外購(gòu)等電商獲“不建議下單”評(píng)級(jí)，在受理平臺(tái)移交的用戶投訴，平臺(tái)反饋率、回復(fù)時(shí)效性、用戶滿意度相對(duì)較低，需積極受理第三方移交督辦的全國(guó)各地用戶投訴線索并第一時(shí)間相應(yīng)、及時(shí)反饋，奮起直追，努力提高售后服務(wù)水平和口碑。
用戶主要集中地為浙江省、北京市、上海市、廣東省。而投訴用戶男性則高于女性，金額主要集中在1000-5000元區(qū)間、100-500元區(qū)間。
2019年中國(guó)出口跨境電商交易規(guī)模8.03萬(wàn)億元
報(bào)告顯示，2019年中國(guó)出口跨境電商交易規(guī)模為8.03萬(wàn)億元，相較于2018年7.1萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)13.09%。
對(duì)此，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級(jí)分析師張周平表示，受政策及發(fā)展環(huán)境利好，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增大，在整體出口總量相較穩(wěn)定的情況下，出口跨境電商逐步取代一般貿(mào)易，成長(zhǎng)性良好。自2012年以來(lái)，跨境電商出口一直占居主導(dǎo)。
在出口電商中，龐大的海外市場(chǎng)需求及外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展等因素都助推行業(yè)快速發(fā)展，吸引更多的企業(yè)紛紛觸電。在目前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)整體下行的情況下，跨境電商平臺(tái)幫助中國(guó)企業(yè)走出去，不僅有利于中國(guó)制造業(yè)的升級(jí)，也和國(guó)家的重大戰(zhàn)略穩(wěn)外貿(mào)是緊密相關(guān)的，是穩(wěn)外貿(mào)的有力支撐點(diǎn)。
出口跨境B2B市場(chǎng)規(guī)模
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)出口跨境電商中B2B市場(chǎng)交易規(guī)模為6.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%。
2019年出口跨境電商B2B規(guī)模逐年增長(zhǎng)，占據(jù)主流模式。但跨境電商交易規(guī)模已呈現(xiàn)出貿(mào)易模式高度復(fù)合化。為了充分反映消費(fèi)者的個(gè)性化需求和制造業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型需要，B2B2C模式日益凸顯，成為一種重要的線上復(fù)合貿(mào)易形態(tài)。其既能匹配國(guó)際貿(mào)易成本降低的訴求，又能契合碎片化訂單集聚的趨勢(shì)。
跨境電商讓制造商直接觸達(dá)消費(fèi)者，是打造品牌的較好途徑，是維護(hù)品牌忠誠(chéng)度的較好渠道，是提升品牌消費(fèi)體驗(yàn)的重要載體。
出口跨境網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)規(guī)模
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)出口跨境電商網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模為1.73萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.57%。
出口跨境電商零售占比逐年遞增，隨著海外網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者用戶規(guī)模的增長(zhǎng)及出口電商企業(yè)規(guī)模的增加，出口網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模將不斷發(fā)展。
網(wǎng)絡(luò)零售作為跨境電商的重要支線，為最后一公里的消費(fèi)者輸送貨物，能夠感知消費(fèi)者的個(gè)性化需求。跟B2B作為大動(dòng)脈的作用，兩者之間通過(guò)大數(shù)據(jù)算法相聯(lián)系，最終形成B2B、B2C和B2B2C三者共生并存的跨境電商模式新格局。
以下為報(bào)告PPT全文：
小貼士
在跨境電商領(lǐng)域，網(wǎng)經(jīng)社通過(guò)數(shù)據(jù)報(bào)告、企業(yè)會(huì)員、高層訪談、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、電商快評(píng)、糾紛調(diào)解等方式跟蹤研究、服務(wù)跨境電商行業(yè)。并獲得了包括：入選“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫(kù)、中歐跨境電商杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等行業(yè)榮譽(yù)。（詳見(jiàn)：qjkhjx.com/zt/kjdsb_js/）
