(網(wǎng)經(jīng)社訊)極光觀點
個人網(wǎng)盤市場月度活躍用戶規(guī)模逾億，市場空間廣闊：個人網(wǎng)盤加快照片、視頻存儲管理的服務優(yōu)化和生活、家庭場景的創(chuàng)新，行業(yè)進入良性發(fā)展階段。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電信運營商和智能手機廠商角逐個人網(wǎng)盤市場：百度網(wǎng)盤占據(jù)個人網(wǎng)盤行業(yè)月活躍用戶超八成份額，天翼云盤MAU同比增長率達17.3%。
5G變革，個人網(wǎng)盤行業(yè)迎接發(fā)展新機遇：個人網(wǎng)盤將成為個人數(shù)據(jù)資產(chǎn)存儲的主流存儲方式；數(shù)據(jù)安全和服務可靠成為行業(yè)焦點；AI助力個人網(wǎng)盤成為智能平臺。
個人網(wǎng)盤概念定義說明
本報告聚焦于服務個人用戶的公有云存儲網(wǎng)盤服務應用
l個人網(wǎng)盤指為個人用戶提供數(shù)據(jù)存儲、訪問、備份和分享等功能的云存儲服務應用
l云存儲是一個以數(shù)據(jù)存儲和管理為核心的云計算服務；根據(jù)云存儲服務性質(zhì)的不同，可分為公有云、私有云和混合云；公有云面向多個客戶，服務范圍最廣；根據(jù)云計算資源使用方式的不同，公有云可分為IaaS、PaaS和SaaS三個層次；面向個人/家庭用戶的云存儲服務主要是SaaS級；企業(yè)級云存儲則IaaS、PaaS和SaaS均有，IaaS需要大量的硬件和技術(shù)支持，以大型科技公司為主，如AWS、阿里云、騰訊云等
一、個人網(wǎng)盤行業(yè)概況
個人網(wǎng)盤行業(yè)發(fā)展歷程
個人網(wǎng)盤行業(yè)進入良性發(fā)展階段，通過服務優(yōu)化和場景創(chuàng)新迎接5G時代
l基于云計算技術(shù)的革新和通信互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的升級，在中國網(wǎng)民從桌面PC端向移動側(cè)轉(zhuǎn)移的背景下，中國個人網(wǎng)盤行業(yè)經(jīng)歷十余年的發(fā)展，其產(chǎn)品形態(tài)和業(yè)務模式不斷演化
l經(jīng)歷了2016年的調(diào)整洗牌后，個人網(wǎng)盤行業(yè)逐漸回歸理性，實力雄厚的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、運營商和手機終端廠商成為個人網(wǎng)盤市場的三大主要玩家；個人網(wǎng)盤功能朝著智能化方向不斷優(yōu)化。專門針對照片、視頻存儲的核心功能，以及多端多屏場景，廠商紛紛推出獨立的云相冊產(chǎn)品
l隨著增強移動寬帶、低時延高可靠和海量大連接的5G時代來臨* ，人工智能、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟，智能家居的需求將加速落地。高速的5G模糊了本地和云端的界限，智能設備的統(tǒng)一云存儲成為新的增長點
產(chǎn)品功能的演變和場景的進化
從文件存儲，分離出相冊產(chǎn)品，再到智能設備的存儲中心，個人網(wǎng)盤產(chǎn)品不斷進化
l國內(nèi)個人網(wǎng)盤行業(yè)始于PC時代，以網(wǎng)絡文件存儲、備份的功能為主；隨著中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的興起和智能手機的普及，個人手機上的數(shù)據(jù)（特別是照片和視頻）激增，照片和視頻的核心場景從個人網(wǎng)盤中獨立出來；人工智能、大數(shù)據(jù)和圖像識別技術(shù)的引入為多媒體內(nèi)容的識別和分析帶來諸多便利，如內(nèi)容搜索、智能P圖和自動聚合視頻等
l隨著智慧家庭概念的深入，個人網(wǎng)盤逐步向家庭場景延伸；照片、視頻管理和新技術(shù)在家庭場景中得到了充分應用，如智能看家；這些功能為網(wǎng)盤在家庭客廳場景、智能家居場景、多屏無縫互動和數(shù)據(jù)存儲中心的應用奠定了基礎
中國寬帶用戶情況和5G發(fā)展
固定寬帶提速成效明顯，5G商用大放異彩
l截至2019年11月，中國固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達4.5億，光纖用戶占比達92.5%，用戶持續(xù)向高速率遷移，百兆以上寬帶用戶占比穩(wěn)步提升
l根據(jù)IMT-2020的愿景，5G峰值速率將達4G的30倍，用戶體驗數(shù)據(jù)將達4G的10倍；自2019年年中中國發(fā)放5G商用牌照后，5G基站建設和手機終端發(fā)布速度大大提升；2019年底，全國建成超13萬個5G基站，中國5G手機出貨量達1376.9萬部；5G應用正加快進入用戶的視野
個人網(wǎng)盤行業(yè)滲透率及MAU
2019年11月，個人網(wǎng)盤行業(yè)月度活躍用戶超1億
l較2018年11月底，中國手機上網(wǎng)用戶2019年11月底上升0.5億，達13.1億，基本保持平穩(wěn)；13.1億的手機上網(wǎng)用戶規(guī)模為個人網(wǎng)盤業(yè)務發(fā)展提供了龐大的潛在用戶基礎
l個人網(wǎng)盤行業(yè)安裝滲透率由2018年11月的20.2%上升至2019年11月的22.1%，增長1.9個百分點；月度活躍用戶2019年下半年持續(xù)上升，11月達1.065億，在全國手機上網(wǎng)用戶規(guī)模保持平穩(wěn)的情況下，進一步提升個人網(wǎng)盤的滲透率和擴大家庭用戶規(guī)?；蚴莻€人網(wǎng)盤行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵
個人網(wǎng)盤商業(yè)模式
多級訂閱會員為主，臨時加速收費服務為輔
l訂閱會員是個人網(wǎng)盤主要的盈利模式，提供包月、包季度、包年的服務周期；根據(jù)會員享受存儲容量和傳輸速度等權(quán)益的不同，個人網(wǎng)盤平臺一般至少提供兩個等級的會員；為滿足低頻用戶的傳輸需求，目前部分網(wǎng)盤提供定時/定量加速券的收費模式；極光調(diào)研表明，21.7%的消費主力人群為網(wǎng)盤類產(chǎn)品付費
l個人網(wǎng)盤平臺也嘗試利用云沖印的電商模式和廣告模式增加贏利點
l5G時代，個人網(wǎng)盤有望成為基礎性應用；為滿足未來多樣化的用戶需求，平臺提供更多類似單次付費的個性化定價方案將幫助平臺更好地盈利
二、個人網(wǎng)盤市場競爭格局
互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電信運營商和智能手機廠商角逐個人網(wǎng)盤市場
l經(jīng)過2016年的行業(yè)洗牌和調(diào)整，無論是綜合個人網(wǎng)盤領(lǐng)域或者云相冊細分領(lǐng)域，個人網(wǎng)盤市場主要玩家均以互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電信運營商和智能手機廠商三股勢力為主；互聯(lián)網(wǎng)巨頭具有其閑置的基礎設施、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗和流量優(yōu)勢；電信運營商具有海量的移動用戶和基礎設施資源以及積累的技術(shù)實力；智能手機廠商是最主要的移動互聯(lián)網(wǎng)終端，通過手機操作系統(tǒng)內(nèi)置的入口或應用，引流至網(wǎng)盤服務
個人網(wǎng)盤app運營指標排名
綜合各項運營指標和用戶質(zhì)量來看，用戶份額top 5 app各有所長
l從用戶規(guī)模角度看，互聯(lián)網(wǎng)系的百度網(wǎng)盤和騰訊微云MAU排名前二，運營商系的和彩云和天翼云盤緊隨其后，其中，天翼網(wǎng)盤MAU同比增長率最高
l從用戶留存角度看，天翼網(wǎng)盤位居第一，百度網(wǎng)盤和騰訊微云分列二、三名
l從用戶質(zhì)量的角度看，百度網(wǎng)盤人均啟動頻次位居第一，天翼云盤人均使用時長位居第一
個人網(wǎng)盤行業(yè)app MAU份額
百度網(wǎng)盤占據(jù)個人網(wǎng)盤行業(yè)月活躍用戶超八成份額
l根據(jù)極光2019年11月MAU份額數(shù)據(jù)，排名前四的app分別是百度網(wǎng)盤、騰訊微云、和彩云以及天翼云盤；百度網(wǎng)盤月活躍用戶份額達82.9%，騰訊微云占比為8.0%，和彩云占比為4.3%，天翼云盤占比為1.9%，其他個人云盤app MAU份額均低于1%
個人網(wǎng)盤app 11月MAU及同比增長率
百度網(wǎng)盤以8703萬的月活用戶規(guī)模居首
l百度網(wǎng)盤11月MAU為8703萬，位居第一；騰訊微云11月MAU為836萬，位居第二，和彩云11月MAU為446萬，位居第三
l天翼云盤2019年11月同比增長率達17.3%，位居第一；百度網(wǎng)盤11月同比增長率為14.1%，位居第二；騰訊微云11月同比增長率為6.7%，位居第三
個人網(wǎng)盤app滲透率
百度網(wǎng)盤滲透率穩(wěn)步上升，2019年11月底達18.6%
l過去一年，百度網(wǎng)盤在個人網(wǎng)盤行業(yè)的滲透率排名保持領(lǐng)先，2019年11月滲透率達18.6%；騰訊微云以1.7%的滲透率位居第二；和彩云以1.0%的滲透率位居第三
l在app 11月滲透率同比方面，百度網(wǎng)盤、騰訊微云和天翼云盤均有所增長
個人網(wǎng)盤app新增用戶30天安裝留存率
天翼云盤和百度網(wǎng)盤新增用戶30天留存率超六成
l天翼云盤10月新增用戶30天安裝留存率的均值達63.1%，位居第一；百度網(wǎng)盤以62.2%的安裝留存率位居第二；騰訊微云以51.9%的安裝留存率位居第三
個人網(wǎng)盤app日人均啟動次數(shù)
天翼云盤日人均啟動次數(shù)超3次，位居第一
l天翼云盤日人均啟動次數(shù)11月的均值達3.1次，位居第一；115以2.9的日人均啟動次數(shù)位居第二；百度網(wǎng)盤以2.5的日人均啟動次數(shù)位居第三
個人網(wǎng)盤app日人均使用時長
百度網(wǎng)盤日人均使用時長接近半小時
l個人網(wǎng)盤app日人均使用時長前三名app使用時長均超10分鐘；百度網(wǎng)盤日人均使用時長11月的均值達27.3分鐘，位居第一；115以18.0分鐘的日人均使用時長位居第二；天翼云盤以11.9分鐘的日人均使用時長位居第三
三、個人網(wǎng)盤用戶畫像
百度網(wǎng)盤app用戶畫像
25歲及以下用戶占比超六成，偏愛電影、運動和動漫
l百度網(wǎng)盤女性占比達51.9%，略高于男性用戶占比；25歲及以下用戶占比為62.5%，是使用百度網(wǎng)盤的主力人群；百度網(wǎng)盤二線及以上城市用戶占比達58.3%，用戶更多來自一二線城市；興趣愛好方面，百度網(wǎng)盤用戶電影、運動和動漫TGI均超200
天翼云盤app用戶畫像
用戶下沉明顯，年齡分布較均衡
l天翼云盤男性占比超六成，26-35歲用戶占比達36.4%，36-45歲和46歲以上兩個年齡層均超兩成，五線及以下城市用戶占比達14.5%；用戶偏愛旅游、電影和運動
l用戶畫像與百度網(wǎng)盤差異較大，或與天翼網(wǎng)盤在家庭場景的深耕和電信寬帶用戶的覆蓋廣有關(guān)
騰訊微云app用戶畫像
35歲以下用戶占比近八成，偏愛電影、運動和動漫
l騰訊微云男性用戶占比較高，達61.6%；用戶年輕化特征明顯，25歲及以下用戶占比為43.1%，26-35歲用戶占比達34.2%；二線及以上城市用戶占比為53.9%；用戶偏愛電影、運動和動漫等興趣愛好
和彩云app用戶畫像
男女比例均衡，25歲及以下用戶近五成
l和彩云男性用戶占比50.9%，女性用戶占比49.1%；25歲及以下用戶占比達49.5%，是使用和彩云的主力人群；二線城市用戶占比最高，達22.4%；用戶偏愛服裝飾品、美容美妝和旅游
四、個人網(wǎng)盤典型產(chǎn)品分析
百度網(wǎng)盤app特色
從垂直類文件管理服務場景延伸
l百度網(wǎng)盤的使用場景向內(nèi)容消費，甚至內(nèi)容生產(chǎn)服務延伸，包含相冊管理、視頻管理和筆記管理等服務場景，實現(xiàn)從“連接文件”到“連接服務”的延伸；百度網(wǎng)盤的相冊管理服務分離出獨立的“一刻相冊”，解決時下手機照片數(shù)據(jù)倍增的帶來的照片原圖保存、相冊管理和短視頻智能制作的需求
l百度網(wǎng)盤會員形式為會員和超級會員二級體系，除了更大的容量和下載速度，更是為會員提供云解壓和視頻高速/倍速播放服務
l百度網(wǎng)盤在2019年初上線內(nèi)容商城，通過自身提供正版內(nèi)容交易平臺進一步降低內(nèi)容侵權(quán)的風險
百度網(wǎng)盤app優(yōu)勢
百度生態(tài)自有產(chǎn)品相互引流形成用戶規(guī)模優(yōu)勢
l百度網(wǎng)盤的優(yōu)勢在于擁有龐大的用戶基礎，有一定網(wǎng)絡效應；獲益于百度統(tǒng)一的賬號體系和自家產(chǎn)品的引流作用，百度網(wǎng)盤進一步夯實用戶規(guī)模優(yōu)勢；用戶的積累和平臺的資源為百度網(wǎng)盤沉淀了豐富的內(nèi)容；百度人工智能技術(shù)一方面協(xié)助百度網(wǎng)盤的內(nèi)容監(jiān)管和審核，另一方面注入到智能分類等產(chǎn)品中提升用戶體驗
天翼云盤app特色
連接個人與家庭的數(shù)據(jù)存儲、分享場景
l天翼云盤是面向個人/家庭用戶的網(wǎng)盤服務，定位為個人數(shù)據(jù)資產(chǎn)的存儲中心，具有超大空間、高速傳輸、安全可靠的特點；針對用戶照片、視頻場景，提供智能分類、回憶相冊的特色功能，還拓展了云沖印、DIY照片臺歷等家庭延伸場景；針對家庭用戶，推出專門針對電視大屏的家庭云TV端，家庭成員可以多端共享，多端查看
l作為中國電信智慧家庭生態(tài)的重要產(chǎn)品平臺，家庭云還為各種智能家居設備提供云存服務，例如為天翼看家攝像頭提供云回看功能；隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)的普及，天翼云盤有望成為智慧家庭生態(tài)中的數(shù)據(jù)存儲中心
天翼云盤app優(yōu)勢
極速安全、家庭云TV端是天翼云盤的特色優(yōu)勢
l傳輸速度和安全性是電信運營商做網(wǎng)盤產(chǎn)品的一大自然優(yōu)勢；國企背景的天翼云盤提供長期可靠、安全穩(wěn)定的云存儲服務能力；其家庭云憑借中國電信寬帶入家、IPTV電視入戶的優(yōu)勢，目標聚焦在電視端的連接上，在家庭場景有先發(fā)優(yōu)勢
騰訊微云app特色及優(yōu)勢
主打文檔在線編輯等辦公場景，擁有移動社交入口優(yōu)勢
l騰訊微云app主打智能辦公和智能生活，可在線對文檔進行編輯并自動保存，并衍生出騰訊文檔等協(xié)同辦公應用；手機端的同步助手也是較早切入手機自動備份的一款應用
l騰訊微云app擁有微信/QQ賬號一鍵直接登入，以及服務億級用戶規(guī)模的平臺保障等優(yōu)勢
和彩云app特色及優(yōu)勢
覆蓋備份同步、智能相冊、云筆記等使用場景
l和彩云是中國移動打造的個人云/家庭云服務產(chǎn)品，產(chǎn)品覆蓋文件備份、云換機、智能相冊、云筆記和圈子共享等使用場景；在4G到5G的轉(zhuǎn)換周期，這些個人網(wǎng)盤功能將有效服務于用戶換機的各類場景
l從傳輸存儲的加密技術(shù)、云盤服務的全方位防范和多副本的容災備份等方面，和彩云為數(shù)據(jù)安全提供了電信級安全保障；移動用戶規(guī)模優(yōu)勢和5G網(wǎng)絡的建設優(yōu)勢也將為和彩云帶來受眾覆蓋的規(guī)模優(yōu)勢；5G時代，云盤成為運營商互聯(lián)互通新生態(tài)的拳頭產(chǎn)品
五、個人網(wǎng)盤行業(yè)展望
個人數(shù)據(jù)資產(chǎn)存儲的主流選擇
用戶覆蓋面更廣，面向家庭和生活場景
l伴隨個人用戶手機數(shù)據(jù)量的不斷提升，手機、PC、平板、智能手表等個人終端的數(shù)量的增長，家庭數(shù)據(jù)文件共享場景需求增加和智能家居設備的數(shù)據(jù)存儲的需求增長等多重因素的影響，個人網(wǎng)盤業(yè)務將成為全民數(shù)據(jù)存儲的的共同需求而非某一特定極客人群；本地存儲和云存儲的界限將進一步模糊，云存儲成為數(shù)據(jù)存儲的主流選擇；云存儲的應用將使個人和家庭的數(shù)據(jù)管理更加高效
安全性和可靠性成行業(yè)焦點
數(shù)據(jù)安全和服務可靠成個人網(wǎng)盤發(fā)展的基石
l增強移動寬帶、低時延高可靠和海量大連接的5G特性將大大拓寬云存儲的應用；云存儲和與本地存儲界限進一步模糊，個人網(wǎng)盤的長久可靠性將成為用戶關(guān)注的一大焦點；人均數(shù)據(jù)產(chǎn)生量和處理需求量在云端激增，對于個人網(wǎng)盤提供商的經(jīng)營實力和服務能力有更高要求；以5G為核心發(fā)展戰(zhàn)略的電信運營商將具有明顯優(yōu)勢；天翼云盤等電信運營商也率先推出5G極速版
l除了服務的可靠性，數(shù)據(jù)安全、傳輸安全、個人信息和隱私保護等個人網(wǎng)盤安全性的問題在5G時代也尤為關(guān)鍵；擁有5G網(wǎng)絡運營商背景的天翼云盤等運營商產(chǎn)品或在安全方面更具競爭力
個人網(wǎng)盤產(chǎn)品向智能化發(fā)展
AI助力個人網(wǎng)盤成為智能平臺
l基于語音、圖像識別與分析等人工智能技術(shù)的應用，個人網(wǎng)盤在內(nèi)容智能分類、內(nèi)容檢索和內(nèi)容創(chuàng)作上為用戶帶來更將智能、便利和高效的服務；在網(wǎng)盤的內(nèi)容審查方面，AI技術(shù)的不斷提升，將保障平臺合規(guī)化發(fā)展，提高信息安全審核的效率，釋放人力
