(網經社訊)極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2019年Q4移動互聯(lián)網行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告》，從整體app市場概覽、熱點企業(yè)分析、細分行業(yè)觀察、app滲透率總榜等角度全面呈現(xiàn)2019年第四季度移動互聯(lián)網的方方面面。
極光觀點：
2019年第四季度，手機游戲行業(yè)遇冷，時長占比大幅下降;即時通訊行業(yè)用戶注意力被短視頻及在線視頻等行業(yè)進一步擠壓
用戶注意力高度集中于頭部互聯(lián)網企業(yè)：頭部企業(yè)建立起app生態(tài)圈，用不到三成的app安裝占比搶占了市場超七成的用戶使用時長
金融行業(yè)上浮，短視頻行業(yè)下沉：與去年同期相比，手機銀行和支付結算行業(yè)的高線城市用戶體量增長均超過5千萬;短視頻行業(yè)則在低線城市收獲了近億用戶
“她經濟”帶來消費需求新機遇：女性網民占比逐步增長，拍攝美化、美容美妝和醫(yī)學整形行業(yè)等女性向細分市場涌入更多消費主力
圈層消費時代來臨：圈層是由個性化內容匯聚和維系的興趣群體，其活躍度、忠誠度、消費意愿較高， “泛興趣消費”意愿強烈
一、整體app市場概覽
人均app安裝量仍在增長，人均日使用時長達5.1小時
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，在過去一年里，移動網民人均安裝app總量持續(xù)增長至60款，第四季度人均app每日使用時長達5.1小時，相較去年同期有近1個小時的增長。
短視頻時長占比連續(xù)四季度增長
縱觀過去一年用戶使用時長的占比變化，整體呈現(xiàn)向頭部行業(yè)集中的趨勢，分散在“其它”行業(yè)的時長占比連續(xù)下滑。同時，根據(jù)極光的統(tǒng)計，2019年Q4，即時通訊行業(yè)用戶時長占比被壓縮至27.1%，該時長壓力主要來自短視頻和在線視頻行業(yè);短視頻用戶時長占比相較去年第四季度漲幅超過6個百分點;電商節(jié)大促的帶動下，綜合商城時長占比達5.0%。
滲透率飆升榜
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，快手極速版滲透率同比增長超400倍，2019年12月滲透率達11.2%，同比增速靠前的短視頻app還有火山極速版，滲透率同比增長146倍。此外，快手旗下的一甜相機覆蓋用戶量仍保持高速增長;主打聊天記賬的叨叨記賬19年12月滲透率為0.5%。
DAU飆升榜
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，DAU同比增速榜中，快手極速版獨占鰲頭，DAU同比增長超769倍;上榜應用中，社交電商斑馬會員活躍用戶量同比增速排名第二，2019年12月DAU達71.6萬。此外，有彈幕的嗶哩嗶哩漫畫作為輕量級的漫畫閱讀工具，頗受年輕用戶的歡迎，根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年12月DAU達125.6萬，同比增長超19倍。
年度新上線app滲透率同比
根據(jù)極光的統(tǒng)計，年度新上線app滲透率同比增長榜中，以 “現(xiàn)金+”模式獲客的短視頻、在線閱讀以及運動app占據(jù)7席，該模式在短期內的獲客效果確有實證;此外視頻剪輯類應用剪映、工具類應用WiFi萬能鑰匙極速版及短視頻社交應用多閃分別上榜。
二、熱點分析
互聯(lián)網企業(yè)的集中與分散
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，過去一年，市值top 10公司旗下app安裝量占比呈現(xiàn)不斷增長趨勢，從2018年Q4的23.3%增長至2019年Q4的27.5%，時長數(shù)據(jù)顯示，頭部企業(yè)所占據(jù)的用戶時長份額達到70.7%，用戶注意力始終高度掌握在頭部公司手上?？紤]到頭部公司已經建立起龐大的app生態(tài)，流量和用戶注意力被較好地保留在生態(tài)池內，中尾部公司想要打破這個格局將變得愈發(fā)艱難。
互聯(lián)網企業(yè)的集中與分散
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年Q4，騰訊系app用戶使用時長占比連續(xù)下降至34.4%，頭條系app時長占比保持高增速。同時，全網用戶安裝騰訊系app的占比接近100%，阿里系app的用戶規(guī)模緩速增長的同時，用戶時長小幅回落;百度系app在用戶規(guī)模和時長上均保持穩(wěn)定發(fā)展。
增長與擴張——用戶規(guī)模增長
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，在2019年，用戶體量增長最大的行業(yè)依次為短視頻、綜合商城、手機銀行、支付結算和健身運動。寒冬雖至，短視頻行業(yè)卻在2019年取得矚目發(fā)展，用戶體量增長居首位，且明顯高于其他行業(yè)。得益于直播帶貨的引入，綜合商城在過去一年的用戶時長占比也有所增長。
增長與擴張——用戶時長增長
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年12月，短視頻行業(yè)蟬聯(lián)時間殺手榜冠軍，用戶時長占比達19.7%，相比去年同期時長占比近乎翻倍。與此同時，綜合商城行業(yè)對用戶的吸引力進一步提升，同比增長2.5個百分點。在線閱讀、在線視頻和支付結算也是用戶使用時長增長較快的行業(yè)。
上浮與下沉——上浮行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，高線城市(一線、新一線及二線城市)用戶規(guī)模增量top 10上榜行業(yè)中，短視頻用戶同比增量最多，在線視頻行業(yè)現(xiàn)有用戶規(guī)模最大，達4.14億。同時，高線城市(一線、新一線及二線城市)用戶在移動購物行業(yè)傾注的注意力較多，綜合商城、購物分享和優(yōu)惠比價行業(yè)用戶增量均排前10。
上浮與下沉——下沉行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，低線城市(三線及以下城市)用戶更關注短視頻行業(yè)，用戶規(guī)模增量最大，用戶規(guī)模達4.51億，明顯高于高線城市。而綜合商城和健身運動等行業(yè)的下沉的態(tài)勢明顯，低線城市用戶增量排名靠前。
人群分析——孕嬰及早教行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，自2016年國家開放二胎政策后，孕嬰及早教行業(yè)用戶規(guī)模逐漸擴大，2019年12月，K12教育行業(yè)滲透率達25.3%，早教行業(yè)滲透率達10.3%;但孕嬰早教行業(yè)人均使用時長處于同比下降態(tài)勢，用戶注意力越來越分散。
人群分析——女性經濟
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，女性網民占比正在逐步增長，2019年Q4女性網民占比達48%，拍攝美化、美容美妝和醫(yī)學整形行業(yè)在女性群體中的滲透率均有所增長，女性向手游隨整體手游行業(yè)的疲軟，滲透率呈波動下降態(tài)勢。
人群分析——年輕人的圈層文化
圈層是指基于某個興趣主題聚集到一起，熱衷于交流和創(chuàng)作相關興趣內容的活躍群體，像二次元圈、飯圈、古風圈等均為典型圈層。
圈層案例分析：LOFTER
定位：95、00后的興趣、消費、文化原生地，年輕用戶基于興趣的深度互動往往會催生消費
極光的統(tǒng)計結果顯示，LOFTER用戶以95、00后女性為主。截至2019年11月，25歲及以下用戶在LOFTER中的占比達到88%，女性用戶占87.1%，LOFTER用戶偏好娛樂、二次元等社交風格，年輕群體的“泛興趣消費”意愿強烈，基于興趣的深度互動會催生消費。
“二次元”是95、00后的共同語言
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，過去一年，LOFTER滲透率上升明顯，且在25歲及以下用戶中的滲透率顯著高于全體網民。
LOFTER的社區(qū)特征與商業(yè)模式
LOFTER深度契合95、00后用戶的興趣與格調。用戶會基于興趣進行深層次互動、討論和創(chuàng)作，繼而催生消費。
三、細分行業(yè)觀察
在線視頻行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年12月在線視頻行業(yè)滲透率達75.6%，全年處于增長態(tài)勢且逐漸趨于平穩(wěn);用戶總時長波動有明顯的季節(jié)性，相較去年同期有一定增長，行業(yè)仍處在上升通道。
在線視頻行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，在線視頻行業(yè)頭部app的用戶覆蓋多有增長，其中愛奇藝的滲透率同比增長4.3個百分點;2019年12月嗶哩嗶哩滲透率達10.5%，與芒果TV的差距逐漸擴大。
手機游戲行業(yè)
手游行業(yè)繼18年版號審批凍結后再次遇冷，根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，隨著暑期的結束手機游戲行業(yè)熱度減退，行業(yè)滲透率降至65.0%，用戶使用時長也隨之下降。
手機游戲行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，除王者榮耀、迷你世界和我的世界滲透率分別有小幅增長，多數(shù)手游滲透率均有下降。此外，用戶對消消樂、斗地主等休閑類手游的熱情較去年有所降低。
綜合商城行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，隨著紅人帶貨模式的火熱，“電商+短視頻”、“電商+直播”實現(xiàn)電商和短視頻行業(yè)的共贏，綜合商城行業(yè)滲透率持續(xù)上升，用戶在該行業(yè)花費的時長較去年同期有大幅增長。
綜合商城行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，手機淘寶在已存的巨大體量上滲透率仍增長了7.7%，達60.8%;綜合商城行業(yè)中，拼多多過去一年的滲透率增長量最大，小米有品12月滲透率為3.0%，進入行業(yè)前10位。
二手電商行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年四季度，二手電商行業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展期。12月，二手電商行業(yè)滲透率為12.5%，較2018年同期增長了近4個百分點。
二手電商行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年12月，二手電商滲透率及DAU均值排名前兩位的是閑魚和轉轉。閑魚12月份滲透率達到10.06%，同比增長超過3個百分點;轉轉以2.24%的滲透率排名第二，當月DAU達到259萬。
二手電商行業(yè)
二手電商行業(yè)主要由阿里和騰訊兩大生態(tài)陣營、以及各垂直品類二手電商組成。行業(yè)逐步步入平穩(wěn)期，閑魚和轉轉兩大頭部平臺積極拓展業(yè)務邊界。閑魚著力經營社區(qū)、豐富社交化內容，轉轉全面升級手機質檢，提升效率鞏固二手手機交易領先優(yōu)勢，開始布局2B業(yè)務。
生鮮電商行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年生鮮電商行業(yè)經歷了一輪洗牌震蕩，但行業(yè)熱度未減，12月行業(yè)滲透率達7.9%，隨著部分入局者的倒閉，行業(yè)用戶總時長有所回落。
生鮮電商行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，生鮮電商行業(yè)目前規(guī)模最大的O2O玩家是多點，19年12月滲透率為2.4%，其次是店倉一體的盒馬，滲透率為1.7%;叮咚買菜收獲了0.6%的滲透率增長和超過3倍的DAU增長。
團購外賣行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，團購外賣行業(yè)用戶滲透率增速逐漸趨平，但用戶時長相較去年同期有較大增長，行業(yè)時長紅利有待開發(fā)。
團購外賣行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年的團購外賣行業(yè)中，美團滲透率達34.5%，同比增長2.4%，與排名第二的大眾點評差距進一步擴大;肯德基、luckin coffee瑞幸咖啡等獨立品牌外賣app在用戶覆蓋方面發(fā)展迅速。
買房租房行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，伴隨著春節(jié)和畢業(yè)季的到來，買房租房行業(yè)的用戶使用高峰期出現(xiàn)在3月和10月，2019年行業(yè)滲透率和用戶使用時長增長勢頭逐漸趨于平穩(wěn)。
買房租房行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，買房租房行業(yè)多數(shù)頭部app滲透率有小幅增長，安居客以2.79%的滲透率排名行業(yè)第一;蛋殼公寓月均DAU為12.6萬，同比增長176.9%。
互聯(lián)網家裝行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，移動互聯(lián)網家裝市場2019年Q4季末滲透率達0.79%，同比增長率達33.9%;行業(yè)時長近一年提升明顯;互聯(lián)網家裝存在著廣闊的產業(yè)互聯(lián)網改造機會，隨著標準化裝修的不斷普及，家裝建材、定制家居的入口將發(fā)生變化，為技術、交付體驗驅動的“新入口”和“新渠道”帶來機遇。
互聯(lián)網家裝行業(yè)
互聯(lián)網家裝平臺可以分為一站式服務綜合平臺和垂直家裝服務平臺兩大類;綜合平臺利用互聯(lián)網技術和生態(tài)對家裝產業(yè)的產業(yè)鏈和價值鏈進行改造和重塑;綜合平臺中，根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，土巴兔app MAU份額占比最高，達83.3%，齊家網，位居第二，占比8.8%。
互聯(lián)網家裝行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，從用戶滿意度評分來看，家裝綜合平臺土巴兔滿意度(評分為8-10分的比例系數(shù))最高，達62.0，行業(yè)平均值為54.1，齊家網和家裝設計工具酷家樂緊隨其后。同時，隨著下沉市場(三線及以下城市)用戶的消費需求的增長和生活品質的提升，互聯(lián)網家裝在下沉市場的發(fā)展空間日益凸顯;互聯(lián)網家裝綜合平臺方面，土巴兔以39.3%的占比位居第一。
本地生活服務行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，本地生活服務行業(yè)的用戶使用高峰期出現(xiàn)在3月，2019年行業(yè)滲透率增長勢頭逐漸趨于平穩(wěn)。
本地生活服務行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，本地生活服務行業(yè)中，58同城以13.4%的滲透率排名行業(yè)第一;58本地版發(fā)力下沉市場，19年12月月均DAU達76.4萬，同比增長超50倍。
本地生活服務行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，58同城已經在本地生活服務領域成為絕對領先的企業(yè)，幾乎占據(jù)了全部市場。2020年春節(jié)之后，由于疫情的持續(xù)，對很多行業(yè)造成影響。58同城作為本地生活服務的主要平臺，旗下的很多業(yè)務板塊推出了相關舉措以幫助上下游度過難關。
健身運動行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，健身運動行業(yè)滲透率和用戶總使用時長在2019年11月達到峰值，12月滲透率下降至17.7%，相較去年同期用戶時長有很大增長，但行業(yè)開始出現(xiàn)下降趨勢。
健身運動行業(yè)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，19年8月上線的步多多以走路賺錢和分享激勵等方式，快速進行社交裂變，12月滲透率已達6.1%;Keep滲透率同比增長0.70%;悅動圈、咕咚等運動應用月均DAU相較去年同期有不同程度的下降。
App 滲透率總榜
市場滲透率top 100 apps
（來源：極光大數(shù)據(jù) 編選：網經社）
