(網(wǎng)經(jīng)社訊)4月23日，新氧更新其赴美上市的招股書并公布定價(jià)區(qū)間，發(fā)行價(jià)區(qū)間定為每股11.8-13.8美元，預(yù)計(jì)初始募集資金為1.53-1.79億美元。
新氧此次募資主要用于技術(shù)和科研投入，品牌營(yíng)銷及獲客，業(yè)務(wù)的水平與垂直拓展，豐富和提升內(nèi)容產(chǎn)出，及公司日常運(yùn)營(yíng)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。
更新后的招股書顯示，截至2019年第一季度，新氧實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為2.06億元（3000萬(wàn)美元），較上年同期增長(zhǎng)81.8%；
新氧投資方包括經(jīng)緯中國(guó)、摯信資本、騰訊等。IPO后，新氧創(chuàng)始人兼CEO金星將持有15.6%股權(quán)，及84.7%的投票權(quán)；
ATCG Holdings Limited持有20.6%股權(quán)，及3.7%的投票權(quán)；經(jīng)緯中國(guó)持有15.5%股權(quán)，及2.8%的投票權(quán)；
據(jù)雷帝網(wǎng)獲悉，新氧預(yù)計(jì)5月初在納斯達(dá)克上市，將成為國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美行業(yè)海外上市第一股。
以下是新氧路演PPT（雷帝網(wǎng)精編處理）：
曝光：募資超1.5億美元 預(yù)計(jì)5月初美國(guó)上市" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; border-style: none; max- 100%; display: block; margin: 10px auto;"/>
新氧發(fā)行區(qū)間為11.8到13.8美元，上市地點(diǎn)為納斯達(dá)克，股票代碼為SY，預(yù)計(jì)5月1日公布發(fā)行價(jià)。
新氧的使命是讓每個(gè)人更美更健康。公司的創(chuàng)始人建立新氧的初衷是希望通過(guò)提供更透明的信息來(lái)轉(zhuǎn)變快速增長(zhǎng)但缺乏透明性和規(guī)范度的中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)，并建立起一站式平臺(tái)，幫助用戶更加便捷地發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
新氧的愿景是成為最受信賴的消費(fèi)醫(yī)療科技公司，從轉(zhuǎn)變中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)開始，進(jìn)而變革整個(gè)消費(fèi)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)。
新氧是中國(guó)排名第一且最受歡迎的線上醫(yī)美平臺(tái)，幫助用戶發(fā)現(xiàn)、評(píng)估和預(yù)約醫(yī)美服務(wù)。
新氧的業(yè)務(wù)模式由三個(gè)相互融合的部分組成：
(i) 原創(chuàng)、可靠且專業(yè)的內(nèi)容，通過(guò)國(guó)內(nèi)主要的社交媒體網(wǎng)絡(luò)和精準(zhǔn)定向的媒體平臺(tái)進(jìn)行傳播；
(ii) 高度活躍社區(qū)，擁有標(biāo)志性用戶生成內(nèi)容；及 (iii) 透明且方便快捷的線上醫(yī)美預(yù)約服務(wù)。
基于平臺(tái)可靠全面內(nèi)容和多元社交功能，新氧幫助那些希望嘗試醫(yī)美服務(wù)用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)，評(píng)估產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，預(yù)約感興趣服務(wù)。
受眾觸達(dá)：2018年4季度，新氧通過(guò)社交媒體網(wǎng)絡(luò)和特定的媒體平臺(tái)傳播的豐富媒體內(nèi)容，平均每月有超過(guò)2.4億的觀看量；
用戶參與度：根據(jù)弗若斯特沙利文的調(diào)研，2018年新氧手機(jī)app占線上醫(yī)美服務(wù)手機(jī)app用戶每日使用總時(shí)長(zhǎng)的84.1%；
根據(jù)弗若斯特沙利文的調(diào)研，2018年通過(guò)新氧平臺(tái)促成的醫(yī)美服務(wù)交易總額為21億元（約3.1億美元），占當(dāng)年線上預(yù)約醫(yī)美服務(wù)交易總額33.1%；
在2018年10月對(duì)1,000名受訪者所進(jìn)行的調(diào)查中，新氧的品牌知名度和用戶粘性均排名第一。
根據(jù)弗若斯特沙利文的調(diào)研，醫(yī)美服務(wù)供應(yīng)商透過(guò)線上醫(yī)美服務(wù)平臺(tái)的獲客支出占所有線上渠道獲客總支出的比例從2014年的0.9%增加至2018年的7.0%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到25.6%。
伴隨行業(yè)快速增長(zhǎng)，中國(guó)成全球發(fā)展最快的醫(yī)美服務(wù)市場(chǎng)之一，2017年市場(chǎng)規(guī)模排名全球第二，到2021年有望成全球最大的醫(yī)美服務(wù)市場(chǎng)。
中國(guó)醫(yī)美服務(wù)供應(yīng)商通過(guò)美容院、戶外廣告等線下渠道，以及線上醫(yī)美平臺(tái)、搜索引擎和綜合電商平臺(tái)等線上渠道進(jìn)行獲客。
2018年中國(guó)醫(yī)美服務(wù)行業(yè)線上獲客支出高達(dá)181億元（約合26億美元），預(yù)計(jì)2018至2023年以22.2%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)快速增長(zhǎng)，到2023年將達(dá)493億元（約合72億美元）。
新氧發(fā)展歷程
新氧的6大投資亮點(diǎn)
市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位 - 公司業(yè)務(wù)模式使其在受眾觸達(dá)、用戶參與度、促成的交易總額和信賴度等方面均處于領(lǐng)先地位。
市場(chǎng)開拓者和技術(shù)創(chuàng)新者 - 根據(jù)弗若斯特沙利文調(diào)查，公司是最先建立專注于醫(yī)美服務(wù)社區(qū)的公司，并首先使用人工智能技術(shù)分析面部特征來(lái)在線評(píng)估醫(yī)美需求并預(yù)測(cè)治療效果；
最受信賴的平臺(tái) - 擁有極高的用戶社區(qū)參與度。
通過(guò)社交媒體傳播可靠且專業(yè)的內(nèi)容；
客戶首選平臺(tái)，截至2018年12月31日，約有4,000家醫(yī)美服務(wù)供應(yīng)商選擇本公司平臺(tái)；
管理團(tuán)隊(duì)眼光，執(zhí)行能力得到充分驗(yàn)證。
新氧的商業(yè)模式介紹
在醫(yī)美整形機(jī)構(gòu)的信息上，新氧把醫(yī)美機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)牌照、操作案例、從事的項(xiàng)目、價(jià)格等大量信息上傳，形成透明的信息庫(kù)；
在團(tuán)隊(duì)上，新氧在不斷提高醫(yī)學(xué)背景員工的比例，來(lái)對(duì)社區(qū)內(nèi)容把關(guān)，審核醫(yī)生醫(yī)院資質(zhì)、針劑假體等產(chǎn)品是否國(guó)內(nèi)備案、原廠認(rèn)證等。
基于平臺(tái)可靠全面內(nèi)容和多元社交功能，新氧幫助希望嘗試醫(yī)美服務(wù)的用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)，評(píng)估產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，預(yù)約感興趣的服務(wù)。
截至2018年12月31日，新氧科技平臺(tái)已公布超過(guò)200萬(wàn)篇，且每篇美麗日記均基于實(shí)際案例并附有相關(guān)案例細(xì)節(jié)。
新氧平臺(tái)上的付費(fèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量從2018年一季度的1966家增長(zhǎng)37.4%至2019年一季度的2701家。
平臺(tái)上支付信息服務(wù)費(fèi)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量從2018年一季度的784家增長(zhǎng)136.4%至2019年一季的1853家。
新氧計(jì)劃通過(guò)以下主要戰(zhàn)略來(lái)實(shí)現(xiàn)愿景及使命：
進(jìn)一步通過(guò)豐富的平臺(tái)內(nèi)容增加行業(yè)的信息透明度；積極主動(dòng)地部署人工智能及其他創(chuàng)新技術(shù)；
通過(guò)更多的高附加值服務(wù)加強(qiáng)與醫(yī)美機(jī)構(gòu)的合作；持續(xù)增強(qiáng)品牌認(rèn)知度及拓寬用戶獲取渠道；
拓展至其他消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域并觸達(dá)新的用戶群體。
進(jìn)一步擴(kuò)展及延伸業(yè)務(wù)
核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
截至2019年第一季度，新氧實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為2.06億元（3000萬(wàn)美元），較上年同期增長(zhǎng)81.8%；
為新氧科技營(yíng)收構(gòu)成一部分的信息服務(wù)收入，其增速高于預(yù)定服務(wù)收入。2019年第一季度，信息服務(wù)收入已達(dá)到1.43億元。
目前，新氧科技的信息服務(wù)收入已經(jīng)不僅來(lái)自于醫(yī)美服務(wù)提供商，更來(lái)自廣泛的消費(fèi)醫(yī)療服務(wù)商。
新氧通過(guò)幫助其他消費(fèi)醫(yī)療服務(wù)提供商、美容院和某些美容產(chǎn)品銷售商在新氧平臺(tái)及社交媒體網(wǎng)絡(luò)上分發(fā)高粘性內(nèi)容，已取得一小部分營(yíng)收。
新氧第一季度毛利潤(rùn)1.70億元，同比增幅達(dá)到71.5%，毛利率為82%。
新氧第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為4590萬(wàn)元（670萬(wàn)美元），同比提高49.9%。
新氧擁有很好的現(xiàn)金流
（來(lái)源：雷帝觸網(wǎng) 文/雷建平 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
