(網(wǎng)經(jīng)社訊)極光 （Aurora Mobile，NASDAQ:JG）發(fā)布《外賣(mài)行業(yè)下沉市場(chǎng)分析報(bào)告》，從下沉市場(chǎng)外賣(mài)行業(yè)分析、下沉市場(chǎng)外賣(mài)競(jìng)爭(zhēng)分析、下沉市場(chǎng)外賣(mài)用戶(hù)畫(huà)像及外賣(mài)商家分析等多方面解讀下沉市場(chǎng)外賣(mài)行業(yè)現(xiàn)狀。
極光觀點(diǎn)：
外賣(mài)平臺(tái)用戶(hù)猛增，下沉市場(chǎng)增速明顯：
截至2019年6月，頭部外賣(mài)平臺(tái)新增用戶(hù)數(shù)在三四線(xiàn)及以下城市的占比擴(kuò)大至39%，外賣(mài)平臺(tái)安裝滲透率為12.9%，相較去年同期增長(zhǎng)5.78%
首選使用美團(tuán)外賣(mài)的用戶(hù)占比達(dá)73.7%，首選使用餓了么的用戶(hù)占比為24.0%，其它平臺(tái)占比較小
下沉市場(chǎng)用戶(hù)外賣(mài)消費(fèi)金額可觀：
美團(tuán)外賣(mài)用戶(hù)人均每周消費(fèi)138.6元，餓了么用戶(hù)人均每周消費(fèi)98.5元，餓了么星選用戶(hù)人均每周消費(fèi)119.9元
便利、天氣和補(bǔ)貼是用戶(hù)點(diǎn)外賣(mài)的三大主因：
下沉市場(chǎng)用戶(hù)點(diǎn)外賣(mài)最主要原因是便利，占比接近八成，其次是天氣和補(bǔ)貼，占比也超過(guò)三成
下沉市場(chǎng)用戶(hù)以年輕、已婚的女性為主：
下沉市場(chǎng)外賣(mài)用戶(hù)以35歲以下中青年為主，其中一半用戶(hù)已婚，女性占比略高，達(dá)51.8%
下沉市場(chǎng)在付費(fèi)會(huì)員方面潛力巨大：
近兩成用戶(hù)在過(guò)去一年購(gòu)買(mǎi)過(guò)美團(tuán)外賣(mài)的付費(fèi)會(huì)員，14.2%的用戶(hù)目前是美團(tuán)外賣(mài)的付費(fèi)會(huì)員，下沉市場(chǎng)中有超過(guò)五成用戶(hù)過(guò)去一年內(nèi)從未購(gòu)買(mǎi)過(guò)付費(fèi)會(huì)員
外賣(mài)平臺(tái)對(duì)商家生意整體有較強(qiáng)的提升作用：
超過(guò)六成商家認(rèn)為外賣(mài)平臺(tái)對(duì)生意有較大或非常大的提升作用
一、下沉市場(chǎng)外賣(mài)行業(yè)分析
外賣(mài)行業(yè)概況
外賣(mài)行業(yè)發(fā)展十年，商業(yè)模式日漸成熟
外賣(mài)行業(yè)經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，催生餓了么、美團(tuán)外賣(mài)、餓了么星選（百度外賣(mài)）等外賣(mài)平臺(tái)
外賣(mài)平臺(tái)高效連接供需雙方，滿(mǎn)足用戶(hù)和商家的外賣(mài)需求，平臺(tái)商業(yè)模式日漸成熟
下沉市場(chǎng)受外賣(mài)平臺(tái)重視
外賣(mài)平臺(tái)用戶(hù)不斷增加，下沉市場(chǎng)潛力巨大
外賣(mài)平臺(tái)用戶(hù)不斷增加，進(jìn)入2019年，三四線(xiàn)及以下城市增速明顯。根據(jù)極光數(shù)據(jù)顯示，頭部外賣(mài)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)日益凸顯，其新增用戶(hù)數(shù)在三四線(xiàn)及以下城市的占比持續(xù)擴(kuò)大，表明三四線(xiàn)及以下城市增速相對(duì)較快，頭部企業(yè)也加大三四線(xiàn)及以下城市的擴(kuò)張
根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，三四線(xiàn)及以下城市的消費(fèi)者占比達(dá)七成以上，GDP占全國(guó)近六成，表明下沉市場(chǎng)潛力巨大
本報(bào)告重點(diǎn)研究三四線(xiàn)及以下城市，把三四線(xiàn)及以下城市作為研究對(duì)象，稱(chēng)為下沉市場(chǎng)，對(duì)下沉市場(chǎng)的外賣(mài)行業(yè)進(jìn)行綜合分析
下沉市場(chǎng)外賣(mài)平臺(tái)安裝滲透率
下沉市場(chǎng)外賣(mài)平臺(tái)滲透率低，行業(yè)增長(zhǎng)有空間
2019年以來(lái)，下沉市場(chǎng)外賣(mài)平臺(tái)安裝量逐漸增長(zhǎng)，行業(yè)滲透率穩(wěn)中有升。2019年6月，下沉市場(chǎng)外賣(mài)平臺(tái)安裝滲透率為12.9%，相較去年同期增長(zhǎng)5.78%，下沉市場(chǎng)人口基數(shù)大，外賣(mài)平臺(tái)仍有增長(zhǎng)空間
下沉市場(chǎng)用戶(hù)情況
下沉市場(chǎng)用戶(hù)消費(fèi)力強(qiáng)，對(duì)外賣(mài)消費(fèi)有訴求
下沉市場(chǎng)的小鎮(zhèn)青年和有閑有錢(qián)群體，消費(fèi)意愿強(qiáng)烈；其中，小鎮(zhèn)青年月收入的八成以上用于消費(fèi)，消費(fèi)潛力巨大
便利成為下沉市場(chǎng)用戶(hù)點(diǎn)外賣(mài)的主因，占比近八成
下沉市場(chǎng)用戶(hù)外賣(mài)消費(fèi)變化
超五成用戶(hù)外賣(mài)消費(fèi)有提高，外賣(mài)消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大
下沉市場(chǎng)用戶(hù)外賣(mài)消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大，53.3%的用戶(hù)今年在外賣(mài)上的消費(fèi)金額較去年有提高
下沉市場(chǎng)用戶(hù)外賣(mài)頻次及變化
外賣(mài)正餐頻次增加，下午茶和宵夜成新寵
下沉市場(chǎng)正餐時(shí)段是外賣(mài)高峰時(shí)段，下沉市場(chǎng)正餐頻次相較去年有增加，超過(guò)三成用戶(hù)比去年有增加
下午茶和宵夜時(shí)段的高頻用戶(hù)（每月4次或以上）比例達(dá)三成，表明下沉市場(chǎng)非餐時(shí)段外賣(mài)需求旺盛，用戶(hù)消費(fèi)意愿高
下沉市場(chǎng)外賣(mài)配送效率
超七成用戶(hù)和商家認(rèn)為外賣(mài)平臺(tái)配送效率高
外賣(mài)平臺(tái)在下沉市場(chǎng)的送餐效率高， 76.5%的用戶(hù)和79.8%的商家認(rèn)為送餐效率比較高或非常高
下沉市場(chǎng)外賣(mài)新趨勢(shì)
下沉市場(chǎng)出現(xiàn)數(shù)字化改造、服務(wù)升級(jí)以及品牌下沉等新趨勢(shì)
外賣(mài)平臺(tái)在積極幫助下沉市場(chǎng)商家實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，提高門(mén)店管理效率，同時(shí)外賣(mài)平臺(tái)也提供除外賣(mài)以外的額外服務(wù)，滿(mǎn)足商家需求
一二線(xiàn)品牌和餐廳近年也有下沉的趨勢(shì)，三四線(xiàn)用戶(hù)對(duì)其接受度高，這也是外賣(mài)平臺(tái)在下沉市場(chǎng)擴(kuò)張的良機(jī)
二、下沉市場(chǎng)外賣(mài)競(jìng)爭(zhēng)分析
下沉市場(chǎng)外賣(mài)行業(yè)情況
下沉市場(chǎng)外賣(mài)行業(yè)格局日益穩(wěn)定
根據(jù)用戶(hù)抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，下沉市場(chǎng)用戶(hù)點(diǎn)外賣(mài)時(shí)優(yōu)先會(huì)選擇的外賣(mài)平臺(tái)中，美團(tuán)外賣(mài)和餓了么占比較大，其中，首選使用美團(tuán)外賣(mài)的用戶(hù)占比達(dá)73.7%，首選使用餓了么的用戶(hù)占比為24.0%，其它平臺(tái)占比較小
下沉市場(chǎng)外賣(mài)商家裝機(jī)量
下沉市場(chǎng)商家版安裝用戶(hù)規(guī)模383.6萬(wàn)，美團(tuán)更受商家青睞
下沉市場(chǎng)外賣(mài)商家方面，美團(tuán)外賣(mài)商家版在下沉市場(chǎng)的MAU達(dá)110萬(wàn)，餓了么商家版MAU接近80萬(wàn)，表明在下沉市場(chǎng)，美團(tuán)外賣(mài)更受商家青睞
下沉市場(chǎng)外賣(mài)平臺(tái)使用
美團(tuán)外賣(mài)使用率超過(guò)九成，餓了么使用率超六成
下沉市場(chǎng)外賣(mài)用戶(hù)群體對(duì)品牌認(rèn)知較為強(qiáng)烈，其中，美團(tuán)在下沉市場(chǎng)的用戶(hù)普及率和品牌滲透率較高，有91.8%的用戶(hù)使用過(guò)美團(tuán)外賣(mài)，使用過(guò)餓了么的用戶(hù)約有65.4%。表明在下沉市場(chǎng)，用戶(hù)對(duì)品牌的認(rèn)知對(duì)其選擇外賣(mài)平臺(tái)有重要影響
三、下沉市場(chǎng)外賣(mài)用戶(hù)分析
下沉市場(chǎng)外賣(mài)用戶(hù)畫(huà)像
下沉市場(chǎng)用戶(hù)以年輕、已婚的女性為主
下沉市場(chǎng)外賣(mài)用戶(hù)以35歲以下中青年為主，其中一半用戶(hù)已婚，女性占比略高，女性通常掌握家庭日常消費(fèi)大權(quán)，消費(fèi)意愿相對(duì)較高
下沉市場(chǎng)外賣(mài)用戶(hù)收入分布較為平均，每個(gè)區(qū)間段占比均超過(guò)兩成
下沉市場(chǎng)外賣(mài)用戶(hù)畫(huà)像
自由群體和白領(lǐng)為主，本科及以上學(xué)歷占比超兩成
下沉市場(chǎng)外賣(mài)用戶(hù)主要有自由群體（自由職業(yè)者、家庭主婦、離退休人員等）、白領(lǐng)、學(xué)生、藍(lán)領(lǐng)（工人、服務(wù)員等）四大群體，其中自由群體占比3成，他們雖然時(shí)間較多，但是不想出門(mén)又不愿做飯就會(huì)點(diǎn)外賣(mài)，而白領(lǐng)則相反，工作太忙會(huì)選擇點(diǎn)外賣(mài)
下沉市場(chǎng)外賣(mài)用戶(hù)中本科及以上占比超過(guò)兩成，高于下沉市場(chǎng)網(wǎng)民；因外賣(mài)用戶(hù)較為年輕，他們熱愛(ài)音樂(lè)、美食、二次元和流行時(shí)尚
下沉市場(chǎng)用戶(hù)外賣(mài)驅(qū)動(dòng)因素
便利、天氣和補(bǔ)貼是用戶(hù)點(diǎn)外賣(mài)的三大主因
下沉市場(chǎng)用戶(hù)點(diǎn)外賣(mài)最主要原因是便利（如不想煮飯、不想出門(mén)、工作太忙等），占比接近八成，其次是天氣和補(bǔ)貼，占比也超過(guò)三成。其中近八成用戶(hù)因不想煮飯、不想出門(mén)、工作太忙等因素選擇外賣(mài)，表明外賣(mài)的便利性已被越來(lái)越多用戶(hù)認(rèn)可和接受。
下沉市場(chǎng)用戶(hù)外賣(mài)訂單金額分布
下沉市場(chǎng)外賣(mài)客單價(jià)主要集中在20-39元區(qū)間
43.9%的用戶(hù)通常的外賣(mài)訂單金額在20-39元區(qū)間，其次是40-59元區(qū)間和20元以下區(qū)間，占比兩成左右
下沉市場(chǎng)用戶(hù)外賣(mài)消費(fèi)金額
下沉市場(chǎng)用戶(hù)在美團(tuán)外賣(mài)平臺(tái)人均每周消費(fèi)138.6元，約為餓了么的1.5倍
餓了么用戶(hù)人均每周消費(fèi)98.5元，餓了么星選用戶(hù)人均每周消費(fèi)119.9元
下沉市場(chǎng)主要外賣(mài)平臺(tái)分項(xiàng)維度評(píng)價(jià)
用戶(hù)對(duì)外賣(mài)小哥態(tài)度這一維度的正面反饋?zhàn)罡?，其次是配送速度?/p>
美團(tuán)外賣(mài)在外賣(mài)小哥態(tài)度、配送速度、餐廳/菜品種類(lèi)齊全這些維度的表現(xiàn)優(yōu)于其它平臺(tái)，而餓了么星選在客服方面用戶(hù)評(píng)價(jià)相對(duì)較高，餓了么各項(xiàng)反饋一般
外賣(mài)平臺(tái)分項(xiàng)維度重要性
用戶(hù)最看重平臺(tái)上的餐廳/商家是否讓人放心
l外賣(mài)用戶(hù)最關(guān)心平臺(tái)上的餐廳/商家是否讓人放心，其重要性均值達(dá)4.335，明顯高于其它維度；第二重要的維度是價(jià)格合理，重要性均值為4.233
l外賣(mài)用戶(hù)對(duì)于外賣(mài)小哥態(tài)度、配送速度、種類(lèi)齊全等方面的相對(duì)沒(méi)那么看重
下沉市場(chǎng)付費(fèi)會(huì)員占比
下沉市場(chǎng)在付費(fèi)會(huì)員方面潛力巨大
l近兩成用戶(hù)在過(guò)去一年購(gòu)買(mǎi)過(guò)美團(tuán)外賣(mài)的付費(fèi)會(huì)員，14.2%的用戶(hù)目前是美團(tuán)外賣(mài)的付費(fèi)會(huì)員，均高于餓了么
l下沉市場(chǎng)中有超過(guò)五成用戶(hù)過(guò)去一年內(nèi)從未購(gòu)買(mǎi)過(guò)付費(fèi)會(huì)員，在這方面的挖掘潛力巨大
四、下沉市場(chǎng)外賣(mài)商家分析
下沉市場(chǎng)商家版新安裝用戶(hù)數(shù)
美團(tuán)外賣(mài)在下沉市場(chǎng)商家端日均新安裝接近1萬(wàn)人，餓了么接近2千
春節(jié)過(guò)后，美團(tuán)外賣(mài)商家版日均新安裝用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)明顯，6月份日均新安裝接近1萬(wàn)人，表明美團(tuán)外賣(mài)對(duì)商家吸引力較強(qiáng)；餓了么6月日均新安裝用戶(hù)數(shù)接近2千，而星選掌柜新增較低
商家版分項(xiàng)維度評(píng)價(jià)
美團(tuán)外賣(mài)整體服務(wù)能力獲商家認(rèn)可，餓了么訂單管理方面較好
商家認(rèn)為美團(tuán)外賣(mài)在平臺(tái)推廣能力、菜單管理、訂單量、活動(dòng)促銷(xiāo)、結(jié)算提現(xiàn)等方面表現(xiàn)較好，而餓了么在客戶(hù)投訴少和抽取費(fèi)率方面表現(xiàn)較好
外賣(mài)平臺(tái)商家分項(xiàng)維度重要性
商家最看重客服和結(jié)算
在外賣(mài)平臺(tái)分項(xiàng)維度中，商家最看重客服反饋及時(shí)、能解決問(wèn)題，其次是結(jié)算快、提現(xiàn)快，第三是客戶(hù)投訴量少，而對(duì)抽取費(fèi)率則不大關(guān)注
外賣(mài)平臺(tái)對(duì)商家生意的拉動(dòng)
外賣(mài)平臺(tái)對(duì)商家生意整體有較強(qiáng)的提升作用
超過(guò)六成商家認(rèn)為外賣(mài)平臺(tái)對(duì)生意有較大或非常大的提升作用，也有近三成商家認(rèn)為其對(duì)生意有一定的提升作用，僅極少數(shù)商家認(rèn)為沒(méi)有或者僅有少量提升作用
商家對(duì)外賣(mài)平臺(tái)的繼續(xù)使用比例
商家普遍會(huì)繼續(xù)使用目前的外賣(mài)平臺(tái)
商家繼續(xù)使用的比例普遍較高，98.3%的美團(tuán)外賣(mài)商家用戶(hù)表示會(huì)繼續(xù)使用美團(tuán)外賣(mài)平臺(tái)，高于餓了么87.4%的數(shù)據(jù)占比
外賣(mài)平臺(tái)商家版啟動(dòng)頻次與使用時(shí)長(zhǎng)
美團(tuán)外賣(mài)商家用戶(hù)粘性較高
美團(tuán)外賣(mài)商家版在下沉市場(chǎng)的人均日均啟動(dòng)次數(shù)為7.72次，人均日均使用時(shí)長(zhǎng)55.7分鐘，餓了么商家版在下沉市場(chǎng)的人均日均啟動(dòng)次數(shù)6.81次，人均日均使用時(shí)長(zhǎng)46.3分鐘
商家額外服務(wù)需求
除常規(guī)點(diǎn)餐和配送服務(wù)外，商家最希望外賣(mài)平臺(tái)提供食材供應(yīng)鏈服務(wù)
下沉市場(chǎng)商家希望外賣(mài)平臺(tái)提供額外服務(wù)，其中，食材供應(yīng)鏈服務(wù)占比最高，達(dá)66.6%，其次是開(kāi)店指導(dǎo)服務(wù)，占比47.2%，而對(duì)金融貸款服務(wù)的需求最低
（來(lái)源：極光大數(shù)據(jù) 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
