(網(wǎng)經(jīng)社訊)
極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2019年Q2移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，從整體app市場(chǎng)概覽、飆升榜熱點(diǎn)app、網(wǎng)民注意力轉(zhuǎn)移方向、細(xì)分行業(yè)觀察、app滲透率總榜等角度全面呈現(xiàn)2019年第二季度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的方方面面。
極光觀點(diǎn)：
手游行業(yè)回暖，仍由騰訊領(lǐng)跑頭部陣營(yíng)：《王者榮耀》DAU持續(xù)增長(zhǎng)，滲透率高達(dá)17.1%,首款A(yù)R手游《一起來(lái)捉妖》公測(cè)3周后滲透率已達(dá)1.1%
“頭騰大戰(zhàn)”騰訊暫勝一籌：騰訊系app使用時(shí)長(zhǎng)占比終止過(guò)去三個(gè)季度的下滑趨勢(shì)攀升至44.4%，頭條系使用時(shí)長(zhǎng)占比跌至13.0%系過(guò)去10個(gè)月首次下滑
內(nèi)容社交滲透率翻倍，更獲四線及以下城市用戶青睞：內(nèi)容社交行業(yè)滲透率增長(zhǎng)至3.7%，用戶規(guī)模超4千萬(wàn)，四線及以下城市滲透率超0.4%
淘集集增長(zhǎng)迅猛，與拼多多的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段：上線9個(gè)月淘集集MAU已超4000萬(wàn)，與拼多多用戶重合率已高達(dá)55.0%
短視頻熱持續(xù)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭持續(xù)加碼：騰訊持續(xù)加碼短視頻，對(duì)微視投入更多資源，將yoo改名火鍋視頻，發(fā)布看點(diǎn)視頻
游戲直播業(yè)三強(qiáng)鼎立格局再度深化：游戲直播業(yè)應(yīng)用用戶正在向頭部游戲直播平臺(tái)斗魚直播、虎牙直播和企鵝電競(jìng)集中，截至19年6月三家用戶數(shù)占比已升至94.3%
一、整體app市場(chǎng)概覽
移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模觸頂，增量紅利將盡
2019年二季度國(guó)內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)民數(shù)增長(zhǎng)300萬(wàn)，6月網(wǎng)民規(guī)模為11.34億
一線、新一線城市網(wǎng)民規(guī)模增長(zhǎng)最快
一線、新一線城市和四線及以下城市網(wǎng)民規(guī)模均有一定量的增長(zhǎng)，其中一線城市人群對(duì)新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品接受速度快，“觸網(wǎng)”量同比增幅最高
人均app安裝量緩慢增長(zhǎng)，二季度日使用時(shí)長(zhǎng)上升
19年二季度，移動(dòng)網(wǎng)民人均安裝app總量增加至56款
人均app每日使用時(shí)長(zhǎng)二季度增長(zhǎng)至4.7小時(shí)。隨著各類應(yīng)用對(duì)用戶注意力的搶奪進(jìn)入白熱化階段，這一時(shí)長(zhǎng)仍有少量增長(zhǎng)空間
短視頻行業(yè)繼續(xù)搶占用戶時(shí)長(zhǎng)，手游行業(yè)出現(xiàn)回暖跡象
2019年上半年，短視頻類超越在線視頻類，成為占據(jù)網(wǎng)民使用時(shí)長(zhǎng)第二的app類型，占比僅次于即時(shí)通訊類
綜合商城類應(yīng)用使用時(shí)長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，超越在線閱讀類和瀏覽器類
二季度綜合新聞行業(yè)用戶使用時(shí)長(zhǎng)被大幅壓縮，占比環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)
二、飆升榜熱點(diǎn)app
滲透率環(huán)比增速榜熱點(diǎn)app
騰訊首款A(yù)R探索手游《一起來(lái)捉妖》滲透率環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)40倍，位居飆升榜榜首；《 PUBG MOBILE 》作為刺激戰(zhàn)場(chǎng)國(guó)際服，吸引了一批忠于原畫面和原玩法的國(guó)內(nèi)玩家，滲透率較上季度增長(zhǎng)174%
本季度滲透率飆升榜中有四款小說(shuō)閱讀類app上榜，其中閱文集團(tuán)的飛讀小說(shuō)和紅袖讀書滲透率環(huán)比增長(zhǎng)排名靠前；七貓免費(fèi)小說(shuō)、番茄小說(shuō)等主打免費(fèi)閱讀的應(yīng)用在本季度也有較大的用戶量增長(zhǎng)
DAU環(huán)比增速榜熱點(diǎn)app
快手旗下輕美顏拍攝應(yīng)用一甜相機(jī)，二季度月均DAU環(huán)比增長(zhǎng)超10倍；同樣為快手旗下的視頻拍攝剪輯工具快影，6月DAU已超過(guò)200萬(wàn)、
騰訊火鍋視頻6月DAU達(dá)62.6萬(wàn)，環(huán)比增長(zhǎng)572%
淘集集6月月均DAU超400萬(wàn)，環(huán)比上季度增長(zhǎng)273%
三、網(wǎng)民注意力轉(zhuǎn)移方向
騰訊系用戶使用時(shí)長(zhǎng)觸底回升，頭條系占比首次下滑
或受手游行業(yè)回暖影響，騰訊系app用戶使用時(shí)長(zhǎng)占比終止了過(guò)去三個(gè)季度的下滑趨勢(shì)，開始回升，二季度時(shí)長(zhǎng)占比出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)
頭條系app用戶使用時(shí)長(zhǎng)占比自今年一季度開始增速放緩，二季度出現(xiàn)了過(guò)去10個(gè)月以來(lái)的首次下滑
騰訊系手游對(duì)用戶吸引力增長(zhǎng)，頭條系視頻類應(yīng)用優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大
騰訊系手機(jī)游戲的用戶總使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)15.2%，為系內(nèi)各類別中漲幅最高
積極擴(kuò)建產(chǎn)品線、打造生態(tài)鏈閉環(huán)的字節(jié)跳動(dòng)，在視頻直播類應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大，多款短視頻應(yīng)用持續(xù)吸引用戶時(shí)長(zhǎng)投入，用戶總使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)近一倍
短視頻成為休閑娛樂(lè)首選，手游占比止跌
從用戶使用時(shí)長(zhǎng)類別來(lái)看，短視頻和在線視頻類app是最大的時(shí)間殺手，占比均超過(guò)30%；同時(shí)由于二者在形式上有較強(qiáng)的相互替代性，隨著短視頻類占比的不斷提升，在線視頻類占比出現(xiàn)明顯下滑
手機(jī)游戲類使用時(shí)長(zhǎng)占比在持續(xù)3個(gè)季度的下降后，Q2首次出現(xiàn)回升
數(shù)字音樂(lè)的用戶注意力繼續(xù)被其他娛樂(lè)類別搶占，用戶使用時(shí)長(zhǎng)占比連續(xù)兩季度下降
四、細(xì)分行業(yè)觀察
社交網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定
社交網(wǎng)絡(luò)app行業(yè)規(guī)?；撅柡?，截至19年6月，行業(yè)滲透率達(dá)到88.0%。用戶使用時(shí)長(zhǎng)在過(guò)去半年里持續(xù)增長(zhǎng)，該行業(yè)仍存有一定的時(shí)長(zhǎng)紅利
內(nèi)容社交類產(chǎn)品層出不窮，在下沉市場(chǎng)更受歡迎
微博博客用戶規(guī)模下滑明顯；內(nèi)容社交行業(yè)滲透率增長(zhǎng)至3.7%，用戶規(guī)模超4千萬(wàn)
從四線及以下城市用戶占比變化來(lái)看，內(nèi)容社交app對(duì)下沉市場(chǎng)吸引力更大
多閃、飛聊高開低走，內(nèi)容社交賽道還需更多探索
主打短視頻社交的多閃，上線后滲透率和DAU增長(zhǎng)迅速，春節(jié)期間DAU峰值達(dá)到575萬(wàn)，上線半年后該數(shù)據(jù)降至96萬(wàn)。以近期滲透率趨勢(shì)來(lái)看，多閃用戶量將在當(dāng)前水平小幅波動(dòng)一段時(shí)間，隨著產(chǎn)品迭代和用戶綁定的加深，多閃仍有機(jī)會(huì)打破當(dāng)下困境
字節(jié)跳動(dòng)獲取社交流量沉淀用戶的又一嘗試：飛聊，上線后DAU峰值達(dá)到8萬(wàn)，滲透率變化相對(duì)穩(wěn)定
逾六成網(wǎng)友認(rèn)可內(nèi)容社交的重要性
不論是重載體形式的短視頻、音頻類社交app，還是重內(nèi)容領(lǐng)域的資訊類、興趣類社交app，內(nèi)容社交領(lǐng)域的眾多產(chǎn)品都嘗試將用戶的社交圈從“關(guān)系圈”轉(zhuǎn)移到更為廣泛的“興趣圈”
根據(jù)極光發(fā)布的《2019年社交網(wǎng)絡(luò)行業(yè)研究報(bào)告》，網(wǎng)民中逾六成認(rèn)為內(nèi)容社交非常重要或比較重要。但經(jīng)歷多款app內(nèi)容整頓下架后，未來(lái)內(nèi)容社交將以怎樣的形式呈現(xiàn)，還需更多的探索
電商行業(yè)用戶量增長(zhǎng)放緩，用戶總使用時(shí)長(zhǎng)增勢(shì)明顯
移動(dòng)購(gòu)物行業(yè)滲透率增長(zhǎng)趨勢(shì)較為波動(dòng)，但用戶總使用時(shí)長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，電商行業(yè)時(shí)長(zhǎng)紅利仍在繼續(xù)
淘集集上線9個(gè)月MAU已超4000萬(wàn)，領(lǐng)先拼多多12個(gè)月
從18年8月上線至今，淘集集通過(guò)“不玩拼團(tuán)玩紅包”的裂變方式迅速擴(kuò)增用戶規(guī)模，上線9個(gè)月MAU已超4000萬(wàn)
淘集集與拼多多用戶高度重合，截至19年6月，重合度達(dá)55.0%
閑置經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，二手電商用戶在頭部平臺(tái)集中度高
第二季度，閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)兩家平臺(tái)在二手電商市場(chǎng)的份額已占到92.2%，規(guī)模過(guò)億。閑魚利用明星資源強(qiáng)化社交功能獲得流量加持；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)依托質(zhì)檢在二手手機(jī)、圖書等垂直領(lǐng)域鞏固優(yōu)勢(shì)，并通過(guò)上線切克app獲得更多增長(zhǎng)空間
短視頻行業(yè)增速放緩，時(shí)長(zhǎng)仍有增長(zhǎng)空間
短視頻app行業(yè)規(guī)模仍處于增長(zhǎng)通道，但增速已然放緩。截至19年6月，短視頻app的行業(yè)滲透率為67.9%
行業(yè)用戶總使用時(shí)長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，未有見頂跡象
頭部平臺(tái)繼續(xù)拓展內(nèi)容邊界
短視頻行業(yè)發(fā)展放緩，頭部平臺(tái)通過(guò)扶持創(chuàng)作者、外部版權(quán)合作等方式來(lái)保證內(nèi)容來(lái)源；在形式方面，平臺(tái)通過(guò)開放視頻長(zhǎng)度權(quán)限、發(fā)展vlog及短劇等進(jìn)一步拓展內(nèi)容的深度和廣度
短視頻頭部陣營(yíng)中，抖音短視頻與好看視頻的用戶規(guī)模均有較快增長(zhǎng)
巨頭布局短視頻矩陣，多點(diǎn)持續(xù)發(fā)力
騰訊持續(xù)加碼短視頻——對(duì)微視投入更多資源，將yoo改名火鍋視頻，發(fā)布看點(diǎn)視頻
過(guò)去一年里，微視用戶規(guī)模增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，全民小視頻增勢(shì)迅猛
在線視頻行業(yè)用戶增量減少，時(shí)長(zhǎng)增速放緩
在線視頻行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)較為平緩，行業(yè)滲透率在73%上下浮動(dòng)，用戶使用時(shí)長(zhǎng)與去年相比沒有太大變化，該行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)空間有待挖掘
內(nèi)容深耕+服務(wù)升級(jí)，頭部玩家客群忠誠(chéng)度提升
第一梯隊(duì)玩家愛優(yōu)騰進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)賽場(chǎng)，平臺(tái)紛紛發(fā)力自制劇和自制網(wǎng)綜，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)容和成本的控制力；針對(duì)內(nèi)容碎片化的現(xiàn)狀，進(jìn)一步發(fā)力短視頻專業(yè)內(nèi)容，長(zhǎng)短結(jié)合，拓展業(yè)務(wù)邊界
在用戶運(yùn)營(yíng)方面，平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)容建設(shè)和營(yíng)銷模式的優(yōu)化，利用生態(tài)資源，盤活會(huì)員流量。在內(nèi)容和服務(wù)差異化的基礎(chǔ)上，頭部app重合度不斷下降，客群忠誠(chéng)度有所提升
版號(hào)停發(fā)帶來(lái)的“產(chǎn)品荒”過(guò)后，手游市場(chǎng)開始復(fù)蘇
自18年3月國(guó)內(nèi)停止版號(hào)審批后，手游市場(chǎng)一度走低，隨著12月版號(hào)審批的重啟，手游市場(chǎng)逐漸回暖，行業(yè)滲透率于19年6月達(dá)64.3%，用戶使用時(shí)長(zhǎng)出現(xiàn)明顯攀升
卡牌、休閑及策略類手游滲透率同比增速較高
由于老作品進(jìn)入穩(wěn)定期，新作品上升動(dòng)力不足，即時(shí)戰(zhàn)略、飛行射擊等去年大熱的手游品類二季度滲透率同比均出現(xiàn)一定程度的下滑
三國(guó)殺、狼人殺等桌游類手游遍地開花，卡牌桌游類收獲手游細(xì)分品類同比增長(zhǎng)冠軍；音樂(lè)游戲類用戶流失嚴(yán)重，滲透率同比降幅超過(guò)30%
騰訊頭部手游二季度表現(xiàn)良好
版號(hào)寒冬結(jié)束后，被壓抑的用戶需求爆發(fā)，騰訊著力豐富游戲品類，望實(shí)現(xiàn)全玩家群體覆蓋，主導(dǎo)手游市場(chǎng)
生命周期極長(zhǎng)的《王者榮耀》仍是騰訊手游的營(yíng)收主力，二季度滲透率和活躍用戶數(shù)量上升勢(shì)頭強(qiáng)勁
網(wǎng)易國(guó)內(nèi)手游表現(xiàn)不佳，業(yè)務(wù)重心或向海外市場(chǎng)傾斜
《我的世界》《第五人格》《陰陽(yáng)師》等網(wǎng)易頭部主推手游19年Q2滲透率呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，用戶活躍表現(xiàn)差強(qiáng)人意
網(wǎng)易多款自研手游于日韓市場(chǎng)頗受追捧，出海成績(jī)優(yōu)異
快手入局，游戲直播行業(yè)波瀾再起
斗魚赴美上市、虎牙連續(xù)6季度實(shí)現(xiàn)盈利、快手布局游戲直播…上半年波瀾不斷的游戲直播行業(yè)熱度未減。截至19年6月，游戲直播行業(yè)滲透率為7.8%
游戲直播用戶向頭部集中，斗魚虎牙滲透率超4%
游戲直播行業(yè)top 3 app（斗魚直播、虎牙直播和企鵝電競(jìng)）的集中度在過(guò)去半年里逐步提升至94.3%，行業(yè)用戶正在向頭部游戲直播平臺(tái)集中
過(guò)去一年的時(shí)間里，斗魚直播和虎牙直播的滲透率均呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。在搶占頭部游戲主播的同時(shí)，提高用戶活躍度和付費(fèi)意愿，是行業(yè)玩家的首要目標(biāo)
汽車資訊行業(yè)用戶使用時(shí)長(zhǎng)有下降趨勢(shì)
截至19年6月，汽車資訊行業(yè)滲透率為8.0%，用戶使用時(shí)長(zhǎng)呈波動(dòng)下降趨勢(shì)
易車用戶規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，DAU近240萬(wàn)
易車6月DAU為236.8萬(wàn)，在汽車資訊行業(yè)排位第二，與同系汽車報(bào)價(jià)大全的月均DAU環(huán)比增長(zhǎng)分別為13.1%和8.9%
字節(jié)跳動(dòng)旗下的懂車帝，用戶活躍仍保持著一定速度的增長(zhǎng)
五、App 滲透率總榜
報(bào)告說(shuō)明
1．?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源
1）極光大數(shù)據(jù)，源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析；
2）極光調(diào)研數(shù)據(jù)，通過(guò)極光調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研，共回收社交網(wǎng)絡(luò)用戶的問(wèn)卷840份
3）其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時(shí)經(jīng)過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告。
2．?dāng)?shù)據(jù)周期
報(bào)告整體時(shí)間段:2018年06月-2019年06月。
具體數(shù)據(jù)周期請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注。
城市等級(jí)劃分按照城市等級(jí)劃分根據(jù)第一財(cái)經(jīng)發(fā)布的《2019年城市商業(yè)魅力排行榜》 ，具體如下：一線城市包括北上廣深；新一線城市包括成都等15個(gè)城市；二線城市包括無(wú)錫等30個(gè)城市；三線城市包括汕頭等70個(gè)城市。
3．?dāng)?shù)據(jù)指標(biāo)說(shuō)明
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁(yè)標(biāo)注。
4．免責(zé)聲明
極光大數(shù)據(jù)所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來(lái)源和技術(shù)方法均存在局限性，極光大數(shù)據(jù)也不例外。極光大數(shù)據(jù)依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光大數(shù)據(jù)不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與極光大數(shù)據(jù)無(wú)關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭(zhēng)議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。
5．報(bào)告其他說(shuō)明
極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請(qǐng)期待。
6．版權(quán)聲明
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