(網(wǎng)經(jīng)社訊)報告看點梳理：
①支付行業(yè)概況及第三方支付領(lǐng)域發(fā)展趨勢概覽
②互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、預付卡發(fā)行與受理、移動電話支付四大產(chǎn)業(yè)鏈布局解讀
③投資動向及企業(yè)資本市場狀態(tài)分析
④部分關(guān)聯(lián)企業(yè)介紹及融資信息詳情
隨著移動支付的飛速發(fā)展，中國已經(jīng)走在全球移動支付行業(yè)的頂端，成為最大市場。不僅在中國國內(nèi)，現(xiàn)在美國、英國、日本、東南亞地區(qū)、澳大利亞、北歐眾國都開始紛紛接入移動支付，第三方支付已經(jīng)踏出國門走向世界，一步步向海外擴張。
第三方支付再迎強監(jiān)管，合規(guī)創(chuàng)新成未來主旋律
中國的第三方支付特指具備一定實力和信譽保障的第三方獨立機構(gòu)，一般通過和銀行合作的方式，提供交易支持工具和平臺，以此實現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移的一種新型支付模式。
目前主要媒介有以互聯(lián)網(wǎng)為媒介的互聯(lián)網(wǎng)支付和以手機為媒介的移動支付，以及交易量比較小的預付卡支付和銀行卡收單業(yè)務。支付工具目前以手機掃描二維碼以及NFC近場支付為主。
“第三方支付”行業(yè)相關(guān)政策：
2016年10月13日，國務院辦公廳公布的《互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作實施方案》《非銀行支付機構(gòu)風險專項整治工作實施方案》（112號文）
2017年11月13日，中國人民銀行下發(fā)的《關(guān)于進一步加強無證經(jīng)營支付業(yè)務整治工作的通知》（217號文）
2017年12月21日晚間，中國人民銀行上海總部下發(fā)《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務的通知》（281號文）
21日晚最新發(fā)布的《通知》主要涉及到八個方面，包括開展支付創(chuàng)新業(yè)務應事前報告，維護支付服務市場公平競爭秩序，加強收單業(yè)務受理終端管理，規(guī)范小微商戶收單業(yè)務管理、加強代收業(yè)務管理、加強支付業(yè)務系統(tǒng)接口管理、嚴格遵守跨行清算政策要求、強化監(jiān)督管理等。
在此之前金融支付創(chuàng)新往往帶來一定的市場混亂，《通知》發(fā)布之后，將對金融支付創(chuàng)新嚴格管控，在合規(guī)之下創(chuàng)新將會是未來的主旋律。
支付牌照受限，企業(yè)該如何發(fā)力？
2011年5月26日，央行頒發(fā)了首批第三方支付牌照，自此第三方支付行業(yè)進入正規(guī)化發(fā)展階段。從2015年的3月央行宣布暫停發(fā)放第三方支付牌照至目前為止，持有牌照的支付機構(gòu)總數(shù)下降到了僅有247家。
除此之外，近幾個月來央行和網(wǎng)聯(lián)的聯(lián)合監(jiān)管打擊也將一部分不合法不合規(guī)的第三方支付機構(gòu)清除出市場。支付行業(yè)里的監(jiān)管力度日趨嚴格，再加上已經(jīng)有九成的市場被微信和支付寶所霸占，迫使越來越多的支付機構(gòu)選擇退出或轉(zhuǎn)型發(fā)展。
冷靜分析自身的資源和優(yōu)勢，選擇明確的業(yè)務方向正成為這個行業(yè)的趨勢。支付寶、財付通分別依托淘寶和騰訊龐大的個人客戶群迅速搶占市場，這無疑給快錢、通聯(lián)支付、環(huán)迅支付等其他平臺帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。
因而，快錢轉(zhuǎn)向深耕企業(yè)端，把為企業(yè)打造專業(yè)高效的流動資金管理解決方案作為發(fā)展的重心。通聯(lián)支付則走出了類似銀聯(lián)商務的路子，在全國30個省市設立了分公司，大力拓展收單業(yè)務；環(huán)迅支付則選擇在境外卡收單、行業(yè)資金歸集方面發(fā)力。
移動支付引領(lǐng)第三方支付發(fā)展
我們正步入一個移動支付無所不在的時代，多樣化的移動支付服務將為用戶和商家?guī)砬八从械谋憬荨Ｄ壳暗谌街Ц杜普辗譃楹脦最?，移動支付則是市場主流趨勢。在中國移動支付市場，僅今年第一季度，就有46.2%的移動支付用戶選擇第三方移動支付，由第三方支付引發(fā)的變革正在加速。
據(jù)《中國支付清算行業(yè)運行報告(2017)》數(shù)據(jù)顯示，2016年，國內(nèi)商業(yè)銀行處理移動支付業(yè)務共計257.1億筆，金額達157.55萬億元，同比分別增長85.82%與45.59%。非銀行支付機構(gòu)處理移動支付業(yè)務共計970.51億筆，金額達51.01萬億元，同比分別增長143.47%和132.29%。
另外央行數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，銀行業(yè)金融機構(gòu)共處理電子支付業(yè)務381.35億筆，金額523.47萬億元。其中，網(wǎng)上支付業(yè)務120.87億筆，金額439.89萬億元，同比分別增長4.14%和1.37%；移動支付業(yè)務97.22億筆，金額49.26萬億元，同比分別增長46.65%和39.42%。
截至目前，參照系優(yōu)質(zhì)企業(yè)數(shù)據(jù)庫共收錄第三方支付行業(yè)相關(guān)企業(yè)161家。
產(chǎn)業(yè)分析——互聯(lián)網(wǎng)支付類企業(yè)
第三方支付具有支付中介、中立、公正、技術(shù)中間件、信用保證等特點。運行規(guī)范的第三方支付服務商，只向合法注冊的企業(yè)提供支付網(wǎng)關(guān)服務，不向個人網(wǎng)站提供服務，在很大程度上避免了交易欺詐的發(fā)生，令消費者使用網(wǎng)上支付更有信心。
互聯(lián)網(wǎng)支付是指第三方在線支付平臺在集合多個銀行提供的基礎支付層統(tǒng)一平臺和接口的基礎上，為用戶和商戶提供統(tǒng)一的互聯(lián)網(wǎng)支付接口，實現(xiàn)從用戶到商戶的在線貨幣支付的服務。
產(chǎn)業(yè)分析——銀行卡收單類企業(yè)
銀行卡收單是指收單機構(gòu)通過受理終端為特約商戶提供的受理銀行卡并完成相關(guān)資金結(jié)算的服務。收單機構(gòu)是指具備收單業(yè)務資質(zhì)從事收單核心業(yè)務并承擔收單業(yè)務主體責任的企業(yè)法人，包括經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準可以從事銀行卡業(yè)務或信用卡收單業(yè)務的銀行業(yè)金融機構(gòu)以及經(jīng)中國人民銀行批準可以從事下列銀行卡收單業(yè)務的非金融支付機構(gòu)：普通消費支付業(yè)務、自助消費支付業(yè)務、訂購業(yè)務、代收業(yè)務及其他收單業(yè)務。
銀行卡收單行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)已形成完善的收單格局。智能POS主要是對收單這單個節(jié)點的升級，它不會改變現(xiàn)有收單產(chǎn)業(yè)鏈，而是將不同的產(chǎn)業(yè)鏈，如：第三方支付的產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)應用產(chǎn)業(yè)鏈融合起來。
產(chǎn)業(yè)分析——預付卡發(fā)行與受理類企業(yè)
預付卡是指以營利為目的發(fā)行的、在發(fā)行機構(gòu)指定范圍內(nèi)購買商品或服務的預付價值，包括采取磁條、芯片等技術(shù)以卡片、密碼等形式發(fā)行的電子支付卡片。預付卡按發(fā)卡人不同可劃分為兩類：多用途預付卡和單用途卡。其中，多用途預付卡是指由專營發(fā)卡機構(gòu)發(fā)行，可跨法人使用的預付卡種類，其發(fā)行與受理受中國人民銀行監(jiān)管。
預付卡發(fā)行和受理機構(gòu)數(shù)量對預付卡行業(yè)競爭程度有較大影響，隨著預付卡發(fā)行和受理機構(gòu)數(shù)量增長放緩將有利于減輕行業(yè)競爭壓力，也有利于行業(yè)的健康發(fā)展。消費將支撐預付卡需求，隨著宏觀經(jīng)濟增速的不斷走低，固定資產(chǎn)投資和出口快速下滑，消費需求亦受到抑制。
產(chǎn)業(yè)分析——移動電話支付類企業(yè)
移動電話支付是指通過移動電話發(fā)出數(shù)字化支付指令（包括但不限于通過SMS、WAP、Java、Brew及智能卡技術(shù)發(fā)出的數(shù)字化指令），實現(xiàn)貨幣支付的支付形式。移動電話支付分為近場支付和遠場支付。近場支付是指使用手機射頻（NFC）、紅外、藍牙等通道，實現(xiàn)與自動售貨機以及POS機的本地通訊。遠場支付依照媒介的不同，又可分為基于第三方賬戶、基于手機設備、基于SIM卡芯片、基于SD卡、基于手機音頻口等多種形態(tài)。
投資動向——企業(yè)資本市場狀況
第三方支付行業(yè)相關(guān)企業(yè)中，公開企業(yè)資本市場狀態(tài)的有21家，其中，A股上市的有6家，新三板上市的有13家。
投資動向——投資機構(gòu)布局（前五）
從投資機構(gòu)布局上看，IDG資本投資的第三方支付行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，共參投4家公司，分別為北京國通寶股份有限公司, 北京掌上匯通科技發(fā)展有限公司, 北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司, 北京微智全景信息技術(shù)有限公司。
投資動向——最受機構(gòu)喜愛的企業(yè)（前五）
從最受投資機構(gòu)喜愛的企業(yè)上看，浙江邦盛科技有限公司共獲得12家投資機構(gòu)青睞，包括達晨創(chuàng)投，MFund魔量基金，恒生電子、基石資本等。
投資動向——企業(yè)市級分布（前十）
從第三方支付行業(yè)企業(yè)的地區(qū)分布上看，主要分布在北京、上海和深圳。其中杭州有9家第三方支付相關(guān)企業(yè)。
報告數(shù)據(jù)來源：參照系優(yōu)質(zhì)企業(yè)數(shù)據(jù)庫（來源：參照系研究院 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
