(電子商務(wù)研究中心訊) 【摘要】現(xiàn)在越來越多的消費金融公司、銀行、互聯(lián)網(wǎng)電商、分期購物等平臺開始向各個階層的消費者提供以消費的貸款金融模式。
隨著2009年國家在四個城市開展試點的消費金融公司得到了良好的收益。推動了我國在消費金融行業(yè)的高速發(fā)展。截止2015年，我國的消費金融試點全面開放，審批權(quán)也下方至各省份。
近幾年，我國居民人均收入的持續(xù)增長，海外市場需求的逐漸疲勞，促使了國內(nèi)消費市場的增長。近幾年，我國的消費儼然已經(jīng)成為了經(jīng)濟增長的第一驅(qū)動力。
在政策和市場環(huán)境良好的前提下，我國金融消費市場也迎來了發(fā)展的黃金時期。其中以銀行系、產(chǎn)業(yè)系、電商系三類為主要力量。而消費金融也針對不同的人群細(xì)分產(chǎn)生變得更為多樣化消費金融融資渠道。
消費金融人群分析
隨著消費金融市場的發(fā)展，更多的消費者接觸到這一消費模式中。而在消費金融人群中，以男性居多，占據(jù)興趣人群和提參與人群的80%，且年齡都較為集中在25-34歲，占據(jù)興趣人群的47.6%，且均是以互聯(lián)網(wǎng)用戶。但近幾年，參與消費金融的35-49歲區(qū)間人群也在逐步增多，在今年上半年為止，占據(jù)參與人群的34.5%，并且多數(shù)屬于有車有孩子的，但是相對整體資產(chǎn)水平不算最佳。
其中參與消費金融的人群多分布在沿海的發(fā)達(dá)城市，如廣東、福建、江蘇等地，且興趣用戶及參與用戶對于市場產(chǎn)品的偏好也是較為相近。
而作為相對年輕的意向用戶，其對社交及文娛的偏好程度居高，也是實數(shù)正常。從市場供給看是市場需求，市面上的社交APP越來越多，說明了用戶對社交類產(chǎn)品的需求量的增大。同時從人群來看，現(xiàn)階段很多25-34歲人群大多是有固定工作，但社交范圍固定且較為狹窄，單身，從而推動了互聯(lián)網(wǎng)平臺上的社交軟件的需求。從而也讓微信錢包，QQ錢包等支付形式能夠廣泛的傳播。
而在文娛類上來說，首先細(xì)分到影視行業(yè)，從2015年的中國影視市場中放映場次達(dá)5438萬場次，觀影人次高達(dá)12.06億，票房高達(dá)440.69億元，僅次與歐美票房收益。且在中票房中，國產(chǎn)片收益占據(jù)271億，比進(jìn)口影片進(jìn)口多出102億元。這不僅說明了現(xiàn)在的消費群眾多文化類消費力度的加大，也說明了消費者對國產(chǎn)產(chǎn)品的支持。從而影視行業(yè)的發(fā)展也促進(jìn)了國產(chǎn)影片的大規(guī)模制作，為滿足這一消費需求，相關(guān)的影視行業(yè)相關(guān)的平臺也相繼發(fā)展壯大?，F(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)金融資的新詞匯“眾籌”也正在蔓延。從興趣人群偏好數(shù)據(jù)中來看，文娛的需求將給影視眾籌帶來大好的發(fā)展前景。
銀行系消費金融
銀行系主要由銀行及以銀行資本為主要股東的消費金融公司構(gòu)成。并通過完善的風(fēng)控體系和優(yōu)質(zhì)的融資渠道的核心優(yōu)勢來發(fā)展以信用卡消費、直接的信貸業(yè)務(wù)為主參與消費金融。
在中國居民消費信貸結(jié)構(gòu)中，信用卡貸款余額以占額15%以上，占據(jù)除房貸外的信貸結(jié)構(gòu)中第二的位置。雖然2015年信用卡發(fā)卡量較上年首下降了5.05%，但其信貸規(guī)模和授信使用率卻持續(xù)上漲。
而對于銀行的信貸業(yè)務(wù)，主要利用審批快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活等優(yōu)勢，參考央行的個人征信記錄，選擇向工資穩(wěn)定、風(fēng)險較低的人群發(fā)放小額貸款。從而在主流消費金融模式中占據(jù)直接貸款的重要位置。也因為針對的人群有著一定的經(jīng)濟基礎(chǔ)，從而能在現(xiàn)在不斷增長的資產(chǎn)不良率的大環(huán)境中，降低自身的不良率產(chǎn)生。
面對時下發(fā)展迅猛的互聯(lián)網(wǎng)，銀行系也將涉足，不僅建立自身各個銀行的APP平臺，更是聯(lián)合其他資本成立以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的銀行系金融公司。通過互聯(lián)網(wǎng)的各種創(chuàng)新拓寬企業(yè)的服務(wù)能力、光度、寬度、效率等，同時也將提升銀行系的大數(shù)據(jù)管理，利用互聯(lián)網(wǎng)為消費金融建立健全的征信信息，全面提升各類機構(gòu)的風(fēng)險管理能力。誠如上面提到的央行個人征信記錄，其就是中國人民銀行花費數(shù)年時間，基于互聯(lián)網(wǎng)平臺，接入商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、信托公司、財務(wù)公司、汽車金融公司、小額貸款公司等各類放貸機構(gòu)的數(shù)據(jù)，建立的一個全國集中、統(tǒng)一的可聯(lián)網(wǎng)查詢的征信系統(tǒng)。
而定位前衛(wèi)的招行直接與中國聯(lián)通聯(lián)合成立了招聯(lián)消費金融公司，就是在這樣的發(fā)展環(huán)境中應(yīng)運而生的。其以招行的風(fēng)控經(jīng)驗和運營能力，結(jié)合聯(lián)通的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，在成立到現(xiàn)在不滿3年的時間內(nèi)占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)消費金融體系的有利地位。
產(chǎn)業(yè)系消費金融
產(chǎn)業(yè)系消費金融主要以汽車金融公司為主要結(jié)構(gòu)，發(fā)展至今，車貸已成為我國消費金融的重要市場，在2015年低，受銀監(jiān)會批準(zhǔn)的汽車金融就有24家。使得汽車消費信貸市場從開始的銀行單一主導(dǎo)向汽車金融公司主導(dǎo)的專業(yè)化發(fā)展轉(zhuǎn)變。
在消費金融需求人群分布中，也可以看出人們對汽車金融有著一定的需求量。其有著17.5%的興趣用戶及21.3%的提交用戶占比。與此同時房產(chǎn)、旅游等垂直行業(yè)也在逐步涉足消費金融。他們希望能夠以金融帶動自身主營項目。
但是產(chǎn)業(yè)系消費金融公司門檻極高，非金融企業(yè)需上一年營業(yè)收入超過300億元才可以設(shè)立消費金融公司。截止目前，全國也只有由重慶百貨主導(dǎo)的馬上消費金融和海爾主導(dǎo)的海爾消費金融兩家。
電商系消費金融
電商系消費金融服務(wù)機構(gòu)主要以有巨頭電商成立的綜合金融服務(wù)平臺及依托電商的分期購物平臺，以類似信用卡業(yè)務(wù)的分期消費為主流模式發(fā)展。
電商自營消費金融機構(gòu)有京東、阿里、蘇寧等，其可以以類似信用貸款的形式，先給與消費者一定的額度，用于在旗下的電商體系中消費，如：京東白條、螞蟻花唄，也可以直接提現(xiàn)，按日收取利息等；而分期購物平臺現(xiàn)階段主要以趣分期、分期樂、優(yōu)分期等平臺為主，此類平臺主要針對學(xué)生、藍(lán)領(lǐng)等中低收入的央行無征信人群，以電商的“分銷商”形式與第三方電商合作。
而電商巨頭以自身資本的優(yōu)勢，在O2O領(lǐng)域內(nèi)完成了生活服務(wù)的布局，將需求高的需求場景服務(wù)有效鏈接。從而提升自身的市場占額。
如阿里，不僅有自身的購物平臺，還投資了旅游平臺，且在各個領(lǐng)域中都有自身的資源。使得自身金融消費體系更有粘性，在人群占有率中更有優(yōu)勢。
對于分期購物平臺，其主攻人群定位為校園分期用戶，利用銀行系與傳統(tǒng)消費金融在校園消費市場上的政策限制，快速發(fā)揮自身的審批靈活，額度自由的優(yōu)勢搶占市場份額。但是相對其他數(shù)千億人群來說，3500萬人的校園消費金融規(guī)模不夠大，不足以產(chǎn)生高市值公司。所以該類平臺也通過不同的方式拓展校外的市場。其中隨著學(xué)生團體的畢業(yè)，該類平臺消費形式也逐漸向校外人群延伸，在貸款規(guī)模和貸款余額上已經(jīng)超過比分銀行系控股的消費。
而在中國，藍(lán)領(lǐng)和農(nóng)村消費分期群體在消費金融市場的估計都不低，但卻因起壞賬率偏高，明顯高于行業(yè)的平均水平，易發(fā)生是錯期間遭受多個欺詐組織的詐騙。
在藍(lán)領(lǐng)消費分期群體中，人數(shù)達(dá)2.7億人、月均收入3163元，年收入增長率14%-15%，月光族比例達(dá)52.5%，市場份額保守估計5000億元的藍(lán)領(lǐng)人群的消費金融市場中，信用卡的滲透率不足15%。給互聯(lián)網(wǎng)消費金融體系帶來了一個藍(lán)海機遇。也萌生了如買單俠、即有分期、拍分期等以線上關(guān)聯(lián)場景，線下依賴合作商戶的互聯(lián)網(wǎng)消費分期平臺。
而對于市場規(guī)模保守估計超3000億的城鎮(zhèn)消費來說，雖然有著大量的金融機構(gòu)(銀行系)網(wǎng)點為其服務(wù)，但是仍無法滿足所有的人群。
雖然消費金融市場的持續(xù)發(fā)展，為消費金融帶來了美好的前景，但是其風(fēng)險水平也在逐步加大。需要各個消費金融機構(gòu)在各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，消費前做好身份驗證，保證用戶的信息真實有效；消費中確認(rèn)資金的使用范圍、進(jìn)行還款控制、做好訂單審查；貸款中做好用戶信用評估和實現(xiàn)差異化利率政策，同時做好用戶貸款監(jiān)控；最后做好客戶定期回訪等貸后管理。降低用戶的違約率。
而隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，今年，互聯(lián)網(wǎng)金融類的另一模式——眾籌，也正在快速的崛起中。其中在今年上半年中，互聯(lián)網(wǎng)眾籌的籌資規(guī)模在83億到88億元之間，其中以產(chǎn)品眾籌、股權(quán)眾籌及權(quán)益眾籌為主，而在細(xì)分的垂直領(lǐng)域中影視眾籌和實體店眾籌及汽車眾籌都有較好的成績，分別融資為3.5億、6.5億及23.6億元。而據(jù)另一研究院預(yù)計，2016全年互聯(lián)網(wǎng)眾籌籌資規(guī)模將達(dá)到180億元之200億。而盡管2016年上半年關(guān)于眾籌領(lǐng)域的平臺上增速度逐漸在減緩，但是仍然有很多有實力的互聯(lián)網(wǎng)眾籌平臺上線。而星攬投就是其中一家有實力的以“領(lǐng)投+跟投”形式的影視項目投融資的影視綜合眾籌平臺。（來源：星攬投；編選：網(wǎng)經(jīng)社）
