(電子商務(wù)研究中心訊) 報告要點
行業(yè)視點：政務(wù)云引領(lǐng)，私有云逐步爆發(fā)
我國私有云前期集中于政府。國內(nèi)的私有云投資主要靠政府拉動，而我國在十三五規(guī)劃中重點提及云計算，也希望通過云計算等新經(jīng)濟帶動結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。國家十三五計劃后，大量央企在規(guī)劃里都會提到云平臺。大的國家部委和稅務(wù)、工商、公安等，都在構(gòu)建國家級和省級的云平臺，受此影響，近兩年來，云市場已經(jīng)從有限領(lǐng)域開始向廣譜領(lǐng)域滲透，市場規(guī)?？焖偬嵘?。最新的銀監(jiān)會發(fā)布《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見(征求意見稿)》明確提出到2020年，面向互聯(lián)網(wǎng)場景的系統(tǒng)全部遷移至云計算平臺，其他系統(tǒng)遷移比例不低于60%。這也是私有云即將爆發(fā)的重要信號。
A股投資機遇：我們從幾個不同維度看私有云給A股上市公司帶來的機遇1)自有產(chǎn)品線齊全，具備技術(shù)優(yōu)勢的ICT廠商，推薦紫光股份，看好華為；2)具備合作生態(tài)，有良好背景和政府資源的系統(tǒng)集成廠商，推薦太極股份、中科曙光，看好浪潮集團；3)云安全廠商，推薦綠盟科技和啟明星辰；4)機制靈活、具備資源和運營優(yōu)勢，服務(wù)好的IDC轉(zhuǎn)型云廠商，推薦網(wǎng)宿科技、高升控股；5)政務(wù)云SAAS應(yīng)用廠商推薦華宇軟件，金融云SAAS廠商推薦高偉達。
公司動態(tài)跟蹤
本周我們更新了天夏智慧、捷順科技、全通教育和博康智能的情況，并對其分別作了簡評。
行業(yè)觀點
持續(xù)看好Fintech(包含區(qū)塊鏈，金融和科技融合，催化劑密集，彈性和空間巨大)、人工智能(由遠及近，既是長期的確定性機會，當前又有應(yīng)用落地)、物聯(lián)網(wǎng)(標準統(tǒng)一加速規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，平臺和行業(yè)應(yīng)用空間巨大)、云計算(逐步落實到上市公司業(yè)績)和信息安全(持續(xù)政策和事件催化，中長期確定性方向)等方向。
后續(xù)7-8月份中報(包含快報)逐步披露，重點關(guān)注業(yè)績高成長公司的中報財務(wù)情況，關(guān)注受益行業(yè)景氣的標的訂單情況。受LET-V標準凍結(jié)帶來的催化預(yù)期影響，下周重點看好無人駕駛細分領(lǐng)域。(來源：長江證券 文/馬先文 余庚宗 編選：中國電子商務(wù)研究中心）
