(電子商務(wù)研究中心訊) 板塊持續(xù)被熱炒，期待紅二月瘋狂
上周只有一個(gè)交易日，計(jì)算機(jī)板塊上漲2.60%，位列所有行業(yè)第5位，同期滬深300漲幅為0.46%。TMT其他三大板塊電子、傳媒和通信分別上漲3.23%、2.99%和2.97%，位列漲幅榜2-4位，軍工板塊漲幅第一，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.45%。過去兩周，計(jì)算機(jī)板塊整體上漲17.03%，排名第一，同期滬深300上漲1.56%。上周市場(chǎng)熱點(diǎn)較多，次新股、互聯(lián)網(wǎng)和車載智能相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)搶眼。
業(yè)績預(yù)告以超預(yù)期及符合預(yù)期為主
我們重點(diǎn)跟蹤60家公司，共有8家公司業(yè)績超預(yù)期或略超預(yù)期，共有39家公司業(yè)績基本符合預(yù)期，但仍有13家公司業(yè)績低于預(yù)期。超預(yù)期的公司中比較受關(guān)注的主要是網(wǎng)宿科技、恒生電子等；低于預(yù)期的公司中天喻信息及華平股份最受關(guān)注。
微信紅包成春節(jié)明星，騰訊概念股表現(xiàn)搶眼
微信紅包是IT產(chǎn)業(yè)與年俗文化密切結(jié)合的典型案例，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和社交屬性是成功關(guān)鍵。新年紅包是繼話費(fèi)充值、嘀嘀打車、理財(cái)通之后又一個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用，為微信支付提供應(yīng)用場(chǎng)景。偷襲比逆襲更合適，騰訊金融戰(zhàn)略任重而道遠(yuǎn)。我們看好騰訊在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域不斷發(fā)展壯大，服務(wù)于騰訊的IT公司將顯著受益，互聯(lián)網(wǎng)金融個(gè)股也將收到市場(chǎng)追捧。板塊騰訊概念股主要有金證股份、石基信息、四維圖新、科大訊飛等?；ヂ?lián)網(wǎng)金融個(gè)股包括上海鋼聯(lián)、東方財(cái)富、大智慧、同花順、恒生電子等。?車聯(lián)網(wǎng)受到市場(chǎng)追捧互聯(lián)網(wǎng)巨頭與汽車工業(yè)巨頭在智能汽車上的碰撞有望重新定義車載智能，將會(huì)在很大程度上催化行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)生大量的投資機(jī)會(huì)。車載智能領(lǐng)域推薦聯(lián)信永益(千方集團(tuán)借殼)、均勝電子、啟明信息、四維圖新、榮之聯(lián)、易華錄、銀江股份等，建議關(guān)注皖通科技、天澤信息等。
維持行業(yè)“超配”，短期關(guān)注兩會(huì)熱點(diǎn)
短期創(chuàng)業(yè)板公司將陸續(xù)公布業(yè)績預(yù)告，將形成分化態(tài)勢(shì)我們重點(diǎn)推薦兩類公司：1)智慧城市建設(shè)有望持續(xù)高景氣，建議堅(jiān)守業(yè)績成長確定性較高個(gè)股，主要推薦新大陸、紫光股份、萬達(dá)信息、佳都科技、銀江股份、天喻信息、網(wǎng)宿科技、高新興、數(shù)字政通、捷成股份、飛利信、榮科科技等；2)估值較低且業(yè)績穩(wěn)健的龍頭公司有望獲得不俗收益，重點(diǎn)推薦東華軟件、廣電運(yùn)通、遠(yuǎn)光軟件、信雅達(dá)等。（來源：民生證券 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
