(網(wǎng)經(jīng)社訊)“雙減”實施一載有余，部分企業(yè)舉步維艱宣布摘牌退市，但仍舊有不少企業(yè)成功遞表上市，二級資本市場風(fēng)起云涌新舊交替不斷。網(wǎng)經(jīng)社教育臺（EDU.100EC.CN）長期跟蹤數(shù)字教育，以下為我們通過第三方視角對2022年數(shù)字教育十大IPO事件進行盤點。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：牌上市交替不斷 教育資本市場風(fēng)起云涌 2022年數(shù)字教育十大IPO事件回顧http://qjkhjx.com/zt/2022szjyiposdsj/ ）
事件一：粉筆科技通過港交所上市聆訊 2022年上半年營收14.51億元
12月7日，據(jù)港交所文件，職業(yè)教育平臺粉筆科技通過港交所上市聆訊，中金、花旗、美銀證券為此次IPO的聯(lián)席保薦人。
2019年-2021年，粉筆科技收入分別為：11.6億元、21.32億元和34.28億元；截至2022年6月30日止六個月，該公司收入為14.51億元。2019年-2021年與截至2022年6月30日止六個月，粉筆科技毛利分別5.362億元、4.899億元、8.409億元、6.893億元，毛利率分別為46.2%、23.0%、24.5%及47.5%。此外，該公司2019年錄得凈利潤1.54億元，于2020年、2021年與截至2022年6月30日止六個月分別錄得凈虧損4.85億元、20.46億元及3.92億元。
事件二：教育服務(wù)商“百家云”通過與“富維薄膜”的合并協(xié)議
美股上市公司富維薄膜公布臨時股東大會結(jié)果，于9月24日召開的臨時股東大會通過了與百家云有限公司的合并協(xié)議。根據(jù)公告，持有本公司約70.5%已發(fā)行股份的股東親自或委托代理人出席了臨時股東大會，并通過了合并協(xié)議。
7月18日，富維薄膜發(fā)布公告稱公司已與一站式視頻技術(shù)服務(wù)商百家云簽訂《合并協(xié)議》。根據(jù)協(xié)定，富維薄膜將以協(xié)議簽署前30天收盤均價作為定價，增發(fā)5.2億美元的股份，吸收合并百家云公司所有的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。合并預(yù)計最快于今年下半年完成。本次交易完成后，百家云、富維薄膜現(xiàn)有股東將分別持有合并后公司已發(fā)行股份約96.79%和3.21%。
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事件三：志誠教育于9月22日終止掛牌
9月21日，志誠教育發(fā)布公告顯示，公司股票將于2022 年9月22日終止掛牌。根據(jù)公告，志誠教育8月23日收到全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司下發(fā)的《關(guān)于終止合肥志誠教育股份有限公司股票掛牌的決定》，決定終止公司股票掛牌。
根據(jù)規(guī)定，公司對終止掛牌決定存在異議的，應(yīng)當(dāng)在收到終止掛牌決定或者全國股轉(zhuǎn)公司公告 發(fā)布之日(以在先者為準(zhǔn))起5個交易日內(nèi)向全國股轉(zhuǎn)公司提交復(fù)核申請。志誠教育未在復(fù)核期限屆滿前提出復(fù)核申請，并于2022年8月30日發(fā)布了《關(guān)于未提出終止 掛牌決定復(fù)核申請的提示性公告》。由于志誠教育未在規(guī)定期限內(nèi)提交復(fù)核申請，公司股票自2022年9月7日起復(fù)牌，并于2022年9月22日終止掛牌。
事件四：五度沖擊IPO 見知教育成功登陸納斯達克 首日一度暴漲3620.2%
8月26日晚間，四次沖擊港股失敗后，見知教育成功登陸納斯達克市場。發(fā)行價最終定于5美元/ADS，位于發(fā)行區(qū)間的下沿。然而開盤后，股價上演驚人一幕，最高漲至186.01美元，較發(fā)行價上漲達3620.2%，多次觸發(fā)熔斷。隨后，股價一路下挫，至收盤，股價回到18.75美元，漲幅也縮窄至275%，呈現(xiàn)“跳樓機”式行情。
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事件五：讀書郎成功登陸港交所 開盤跌近三成市值近24億
7月12日，昔日教育硬件老將“讀書郎”成功登陸港交所。發(fā)行價7.6港元/股，開盤5.4港元/股，跌28.9%；截至發(fā)稿前每股6.8港元，總市值23.94億。根據(jù)招股書，2019-2021年，讀書郎分別實現(xiàn)營收6.7億元、7.34億元和8.13億元，凈利潤分別錄得6943.5萬、9201.3萬和8214.6萬元，公司毛利率方面，分別為26.03%、27.48%、20.77%。
事件六：紐交所啟動對掌門教育的退市程序
掌門教育宣布于2022年6月2日收到紐約證券交易所的書面通知，通知提到紐交所監(jiān)管部門的工作人員決定對掌門教育的美國存托股份（ADS）啟動退市程序。美東時間6月2日，掌門教育在紐交所的美國存托股交易已暫停。
紐交所表示，該決定的依據(jù)是紐交所上市公司手冊802.01B部分的規(guī)定，而掌門教育未能在連續(xù)30個交易日內(nèi)將其全球平均市值保持在至少1500萬美元，未能達到紐交所持續(xù)上市的標(biāo)準(zhǔn)。通知提到，掌門教育有權(quán)要求紐交所董事會委員會對該決定進行審查。紐交所將在完成所有適用程序后，向美國證券交易委員會申請將掌門教育的美國存托股份從紐交所退市。
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事件七：寶寶巴士終止創(chuàng)業(yè)板IPO
據(jù)深交所6月29日披露，寶寶巴士股份有限公司向深交所申請撤回上市申請文件審查，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十七條規(guī)定，深交所決定終止對寶寶巴士首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審核。
去年6月29日，寶寶巴士提交上市招股書申請，擬募資18.48億元，用于動畫產(chǎn)品研發(fā)、APP產(chǎn)品研發(fā)升級、兒童故事研發(fā)與升級、幼師貝殼研發(fā)、衍生品產(chǎn)業(yè)化及其配套、運營系統(tǒng)升級、大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)升級、福州研發(fā)中心共8個項目。
事件八：能鏈智電借殼登陸納斯達克 并購方是一家被退市警告的教育企業(yè)
6月11日，能鏈控股旗下能鏈智電（NaaS）通過與原美股上市公司瑞思教育合并，正式登陸納斯達克，股票代碼“NAAS”，成為“中國充電服務(wù)第一股”，這也是今年在美國上市的第三只中概股。
如同 2022 年 4 月 29 日宣布的一樣，瑞思教育股東大會審議并批準(zhǔn)與 NAAS 的合并協(xié)議，將公司名稱從 "RISE Education Cayman Ltd" 更改為能鏈智電 ( "NaaS Technology Inc." ) ，繼續(xù)在納斯達克上市，新股票代碼為 "NAAS"， 于 6 月 13 日上午 4：00 ( 美國東部夏令時間 ) 以新名稱和股票代碼開始交易。
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事件九：樸新教育宣告破產(chǎn)啟動退市程序
5月10日晚，樸新教育發(fā)布聯(lián)席清算人委任通知，正式宣布公司進入破產(chǎn)清算程序。當(dāng)天，紐約證券交易所也表示，將啟動樸新教育赴美存托股票退市程序。
5月11日，“樸新教育官方服務(wù)號”發(fā)布聲明稱，今天早上國內(nèi)個別媒體發(fā)布了“樸新教育宣布破產(chǎn)”的消息，所謂樸新破產(chǎn)的解讀并不準(zhǔn)確。聲明提到，PAG（太盟）基金，于2021年初以可轉(zhuǎn)債形式投資了Puxin Limited（上市主體），2021年12月31日，按照國家政策規(guī)定，樸新將K12業(yè)務(wù)從Puxin Limited中進行了剝離，上市主體仍保留留學(xué)業(yè)務(wù)和全日制業(yè)務(wù)繼續(xù)運營。PAG認(rèn)為公司剝離K12業(yè)務(wù)觸發(fā)了fundamental change，遂向開曼法院提起債務(wù)清算申請，即由清算人（第三方會計師事務(wù)所）召集債權(quán)人成立委員會（債委會），屆時將由三方（清算人、債委會、上市主體）協(xié)商決定對債權(quán)人最為有利的清償方式。
此前，樸新教育已發(fā)布公告，于2022年4月29日，被開曼群島大法院根據(jù)開曼群島公司法頒令清盤。同時，開曼群島法院已委任相關(guān)人員作為共同正式清盤人。由于法院已頒令公司清盤，樸新教育的美國存托股票交易的普通股被紐交所于5月3日暫停。
事件十：優(yōu)路教育終止創(chuàng)業(yè)板IPO
3月31日，深交所官網(wǎng)發(fā)布公告，宣布終止北京環(huán)球優(yōu)路教育科技股份有限公司（下稱“優(yōu)路教育”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市審核。公告提到，3月29日，優(yōu)路教育及其保薦機構(gòu)向深交所申請撤回IPO申請文件，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十七條的有關(guān)規(guī)定，深交所決定終止對優(yōu)路教育首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審核。
優(yōu)路教育原擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4000萬股。占發(fā)行后股本比例不低于25%。優(yōu)路教育原擬募集資金16.34億元，計劃分別用于學(xué)習(xí)基地建設(shè)項目、總部創(chuàng)新研究院及人才培養(yǎng)基地項目、信息化升級建設(shè)項目、總部基地建設(shè)項目。
小貼士
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