(網經社訊)2025年1月14日，由清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金融研究中心(以下簡稱“清華五道口保險中心”)與元保集團（以下簡稱“元保”） 聯合編撰的《中國互聯網保險發(fā)展報告（2024）》（以下簡稱《報告》）正式發(fā)布?！秷蟾妗吠ㄟ^全面深入的分析研究，梳理復盤了過去十余年間中國互聯網保險的發(fā)展歷程，并結合歷史數據和內外部環(huán)境，對未來發(fā)展趨勢進行了前瞻預測。
近年來，中國保險業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模已躍居世界第二。互聯網保險作為新的產業(yè)形態(tài)，獲得了空前的關注。國家統計局最新數據顯示，2024年居民每日平均上網時長為5小時37分鐘，約為2018年的兩倍。在這樣的趨勢下，各大保司、中介機構加速擁抱互聯網，垂直領域創(chuàng)新公司大量涌現，借互聯網之大勢共同推動了行業(yè)發(fā)展和生態(tài)繁榮。基于大模型、多模態(tài)、AIGC等人工智能技術的發(fā)展，為互聯網保險帶來多樣化的產品與服務創(chuàng)新，更好地保障了民生福祉，推動行業(yè)向高質量發(fā)展不斷轉型。
《報告》指出，互聯網保險整體發(fā)展迅速，保費規(guī)模從2013年的290億元，到2023年的4949億元，保持著年均超32%的高速增長，其中中介作為主力渠道，發(fā)揮了積極的作用。互聯網保險在用戶價值、行業(yè)驅動、科技應用、普惠為民等方面具備先天優(yōu)勢，代表了保險業(yè)的先進生產力，引領并推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展?！秷蟾妗奉A測，未來5年互聯網保險的年均增速將穩(wěn)定在15%～20%的區(qū)間，互聯網保險的總保費有望突破萬億大關。
元保作為國內互聯網保險的領航者，自2021年起便與清華五道口保險中心每年發(fā)布《互聯網保險消費者洞察報告》，梳理保險消費的年度變化和前瞻趨勢，已成為行業(yè)洞悉消費趨勢的風向標。此次研究團隊將視角從單純的消費者研究，擴大到更全面的行業(yè)研究，充分結合了雙方優(yōu)勢，從業(yè)界和學界的研究視角，立體呈現了中國互聯網保險發(fā)展全景，是近年來為數不多的全面剖析互聯網保險行業(yè)的深度研究報告。
過去十年，在監(jiān)管積極引導和市場化機制的共同作用下，互聯網保險經歷了從粗放式發(fā)展到高質量發(fā)展的逐步蛻變。中國保險行業(yè)協會統計數據顯示，從2013年至2023年十年間，互聯網保險的保費規(guī)模從290億元增加至4949億元，保持著年均超32%的高速增長。其中，2022年保險業(yè)的互聯網滲透率首次突破10%，具有里程碑式的歷史意義。
《報告》分別對財產險公司、人身險公司的互聯網保險（以下簡稱“互聯網財產險”、“互聯網人身險”）發(fā)展情況進行了分析。
《報告》指出，2023年共有70余家財產險公司開展互聯網業(yè)務。自2018年以來，互聯網財產險保費的增速波動較大，但整體保費規(guī)模呈現上升的趨勢。2023年，互聯網財產險保費規(guī)模達到1210億元，同比增速5.5%。從保費結構上看，意健險占比提升，財產險主要險種均有增長。從渠道和保司格局上看，互聯網中介渠道貢獻大幅提升，市場集中度下降。2023年，眾安保費規(guī)模維持了近25%的較快增速，太保產險、陽光產險、華農保險排名均有所上升。
2023年共計57家人身險公司開展互聯網業(yè)務?；ヂ摼W人身險保費自2019年以來增速呈現波動下降趨勢，但整體保費規(guī)模仍呈現上升的趨勢。2023年互聯網人身險保費達到3739億，同比增長2.8%。從保費結構上看，普通壽險占比大幅提升，分紅壽險大幅下降，兩者呈現此消彼長的趨勢。從渠道和保司格局上看，中介渠道占90%以上，保司自營渠道增速較快，市場集中度上升。
《報告》重點對人身險公司和財產險公司的互聯網意健險進行整合分析。規(guī)模增速層面，2022年互聯網意健險保費受政策和市場環(huán)境影響，首次出現下降，降幅達到17.5%。2023年則恢復至兩位數的增速。分險種來看，醫(yī)療險在互聯網意健險中的占比接近七成，是主要增長的險種。此外，互聯網醫(yī)療意外險、失能保險和護理保險合計規(guī)模占比仍不足1%，銷售空間有待進一步探索。
對于意健險中健康險的發(fā)展?jié)摿Γ?a href="http://qjkhjx.com/zt/df/" target="_blank">北京大學中國保險與社會保障研究中心專家委員會委員、清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金融研究中心原研究負責人朱俊生教授提到，當前社會正面臨著人口老齡化、醫(yī)療支出攀升及醫(yī)?；鹗罩С袎旱奶魬?zhàn)，需要充分發(fā)揮商業(yè)健康險降低個人衛(wèi)生支出比例的中堅力量作用，完善多層次醫(yī)療保障體系。2023年，在約5.68萬億元的直接醫(yī)療支出中，商業(yè)健康險賠付僅占6.77%，這也預示著商業(yè)健康險具有巨大的市場潛力和發(fā)展空間。
互聯網保險在用戶上網時長不斷增加的趨勢下應運而生，盡管在前十年間保費規(guī)模有所波動，但其發(fā)展已成大勢所趨。以科技為核心動能的互聯網保險在用戶價值、行業(yè)驅動、科技應用、普惠為民等方面具備天然優(yōu)勢，代表了保險業(yè)的先進生產力。在監(jiān)管的積極引導下，基于大模型、多模態(tài)、AIGC等技術帶來的生產力飛躍，互聯網保險不斷升級產品形態(tài)、服務方案、渠道分布等業(yè)務模式，引領并推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
隨著網民數量快速增長，線上消費習慣養(yǎng)成，年輕一代的互聯網原住民成為保險實際及潛在購買力主體，消費者越來越偏好在線上購險?！秷蟾妗分赋觯ヂ摼W保險通過線上化、數字化的方式，具有便捷性、自主性和更精準匹配的用戶價值。 巨量引擎本地業(yè)務保險行業(yè)總監(jiān)張強表示，保險需求正在線上釋放，抖音已成為用戶了解保險信息的重要渠道，其中，31-50歲的用戶對保險偏好度最高。近年來，隨著越來越多保險機構入駐抖音，構建起了保險產品與用戶新的交互場景，大大激發(fā)了保險行業(yè)增長新可能。
從保險經營的角度出發(fā)，互聯網保險推動保險機構重塑資源配置模式，將管理資源重心由渠道建設向產品創(chuàng)新、服務建設傾斜?！秷蟾妗窂娬{，互聯網保險正在推動行業(yè)供給側的轉型升級，并從根本上推動行業(yè)向“以客戶為中心”的模式轉變。這種轉變不僅顯著提升了產品能力、風控及精準定價能力，還有效提高了營銷效率和差異化服務水平。
同時，互聯網保險通過場景化、平臺化、生態(tài)化的模式創(chuàng)新，拓寬了保險行業(yè)邊界。從行業(yè)發(fā)展的角度，互聯網保險能更好地整合健康、養(yǎng)老、汽車、科技等產業(yè)鏈，構建以保險為核心的服務生態(tài)，如泰康養(yǎng)老生態(tài)、平安汽車生態(tài)、眾安互聯網保險科技生態(tài)等。
2024年9月，國務院發(fā)布《關于加強監(jiān)管防范風險推動保險業(yè)高質量發(fā)展的若干意見》，提出“鼓勵運用人工智能、大數據”“提升數智化水平”等方向?！秷蟾妗分赋?，當前大數據、人工智能等數字技術已在保險行業(yè)深度應用，互聯網保險是保險科技應用的關鍵前沿。2013年，首家互聯網保險公司成立，保險科技的應用開始從互聯網保險的銷售環(huán)節(jié)拓展至產品開發(fā)、理賠等方面；2015年后，技術在互聯網保險的風控、產品開發(fā)、培訓、中后臺管理等環(huán)節(jié)廣泛應用，行業(yè)加速從信息化向數字化轉型；2020年至今，保險科技向中后臺、底層延伸，如大數據、隱私計算等，特別是2022年ChatGPT 發(fā)布，開啟了互聯網保險人工智能應用的新篇章。例如，平安AI坐席能快速響應、解決消費者咨詢、投訴問題，通過智能核保、智能理賠，實現93%的壽險保單秒級核保，閃賠平均耗時7.4 分鐘結案。元保的專屬保險大模型賦能理賠提效，構建保險“向量知識庫”實現復雜理賠情況的精準判斷，并基于多模態(tài)大模型實現理賠單據智能化處理，理賠材料線上提交一次性審核通過率超97%，醫(yī)療險萬元以下理賠1日結案占比達72%，多次賠付用戶最快結案時效0.9秒。 在此基礎上，互聯網保險的優(yōu)勢能有效實現普惠保險的四性原則，是普惠保險發(fā)展的核心動能。2024年5月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于推進普惠保險高質量發(fā)展的指導意見》，為提升保險服務的普惠性和覆蓋面提供了戰(zhàn)略指引，提出了要實現普惠保險的四性原則：可及性、可負擔性、保障性和可持續(xù)性?！秷蟾妗分赋觯ヂ摼W的廣泛覆蓋和高效觸達能力極大地提高了保險服務的可及性；通過科技的運用，如大數據分析、精準定價等，互聯網保險有助于降低保險成本，使更多人能夠負擔得起；此外，互聯網保險通過數字化、智能化的技術賦能，簡化了賠付流程，優(yōu)化了賠付體驗，從而提高了保險的保障性；并通過對業(yè)務經營水平地不斷優(yōu)化，促進了商業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 清華大學五道口金融學院研究員、金融MBA中心主任、中國保險與養(yǎng)老金融研究中心主任魏晨陽提到，“普惠保險”的“普”是指普遍性、普及性，“惠”是指惠民性和可負擔性。普惠保險產品實現件均低、營銷成本低，需要依靠規(guī)模效應來保證商業(yè)上的可行性以及未來的可持續(xù)性。在充分保護消費者權益的基礎上，互聯網保險為普惠保險的規(guī)模效應提供了現實的可能性。 互聯網保險發(fā)展空間巨大，未來5年有望突破萬億大關 隨著2024 年互聯網財產險新規(guī)的出臺，互聯網保險領域的監(jiān)管框架愈發(fā)完善，為互聯網保險的創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展提供了強有力的政策支撐?；ヂ摼W保險的滲透率和網上零售于2016年開始呈現“剪刀差”擴大的發(fā)展趨勢，隨著線上購險的需求逐步釋放，互聯網保險未來發(fā)展空間巨大、前景廣闊。 《報告》預測，未來互聯網保險預期將延續(xù)穩(wěn)健增長的趨勢，并實現從高速增長期到高質量發(fā)展期的轉變，預估未來5年互聯網保險的年均增速將穩(wěn)定在15%～20%的區(qū)間，互聯網保險的總保費有望突破萬億大關。
其中，普惠需求正在線上釋放，普惠產品將成為互聯網保險的關鍵方向。QuestMobile數據顯示，中國三線及以下城市、縣鎮(zhèn)與農村地區(qū)的用戶達到6.47億，在整個移動互聯網用戶中占比達52.6%，并且這部分用戶還有持續(xù)增長的趨勢。同時，基于中國互聯網絡信息中心統計，互聯網對50歲及以上人群的吸引力也不斷增強：50歲及以上網民群體占比由2018年的12.5%提升至2024年的33.3%，5年間占比提升了20多個百分點?；ヂ摼W保險擁有先天的用戶資源優(yōu)勢，有助于普及保險意識、促進線上購險需求釋放。同時，互聯網在開發(fā)面向特定人群的普惠保險產品方面展現出顯著的創(chuàng)新優(yōu)勢，極大地推動了相關產品的快速涌現。如眾安的“眾民保百萬醫(yī)療險”，專門針對非標準健康體人群，包括超高齡人群、有既往癥人群、有慢性病人群，無需健康告知，可以賠付絕大多數的既往癥；元保的“元保守護·打工安心險”，將投保人群惠及到貨車司機、船員等高危職業(yè)人群，上至65 周歲均可投保，進一步提升了保險的覆蓋面和可及性。
此外，中介渠道目前已經成為互聯網保險的最主要渠道。《報告》預測，由于互聯網中介平臺在用戶規(guī)模、場景、數據方面的優(yōu)勢，保險公司與第三方平臺的合作將愈加深化，中介渠道未來優(yōu)勢將繼續(xù)凸顯。與此同時，互聯網保險專業(yè)經營水平將持續(xù)提升，如產品更加場景化和個性化、保險配置服務進一步優(yōu)化、理賠服務線上化智能化等趨勢，都將加速行業(yè)進一步高質量發(fā)展。
值得一提的是，《報告》對互聯網保險AI技術的深入應用進行了展望。隨著人工智能技術的不斷發(fā)展，AI大模型將向產品研發(fā)、渠道營銷、核保理賠等場景不斷延伸，并深度賦能保險全產業(yè)鏈。保險機構正積極邁進生成式AI領域，尋求AI技術與業(yè)務場景的深度結合。根據貝恩公司預測，生成式AI將為保險分銷領域每年創(chuàng)造超過500 億美元的經濟效益，有望通過提升效率、精簡人員等方式為保險公司帶來15%至20%的收入增長以及5%至15%的成本節(jié)省。
一直以來，保險業(yè)作為經濟減震器和社會穩(wěn)定器，是國家戰(zhàn)略的重要組成部分。而互聯網保險作為新興的產業(yè)形態(tài)和引領力量，發(fā)展態(tài)勢更是備受矚目。元保創(chuàng)始人兼CEO方銳表示，互聯網保險正在不斷提升保險業(yè)的覆蓋面、保障水平和服務能力。當前，全行業(yè)都在積極的擁抱數智化，相信在業(yè)內同仁的共同努力下，行業(yè)會越來越好，中國保險業(yè)將迎來新的飛躍。
