(網(wǎng)經(jīng)社訊)2025年1月14日，由清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險(xiǎn)與養(yǎng)老金融研究中心(以下簡稱“清華五道口保險(xiǎn)中心”)與元保集團(tuán)（以下簡稱“元保”） 聯(lián)合編撰的《中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告（2024）》（以下簡稱《報(bào)告》）正式發(fā)布?！秷?bào)告》通過全面深入的分析研究，梳理復(fù)盤了過去十余年間中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展歷程，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和內(nèi)外部環(huán)境，對未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了前瞻預(yù)測。
近年來，中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模已躍居世界第二?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)作為新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，獲得了空前的關(guān)注。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2024年居民每日平均上網(wǎng)時(shí)長為5小時(shí)37分鐘，約為2018年的兩倍。在這樣的趨勢下，各大保司、中介機(jī)構(gòu)加速擁抱互聯(lián)網(wǎng)，垂直領(lǐng)域創(chuàng)新公司大量涌現(xiàn)，借互聯(lián)網(wǎng)之大勢共同推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展和生態(tài)繁榮?；诖竽Ｐ?、多模態(tài)、AIGC等人工智能技術(shù)的發(fā)展，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)帶來多樣化的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新，更好地保障了民生福祉，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展不斷轉(zhuǎn)型。
《報(bào)告》指出，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)整體發(fā)展迅速，保費(fèi)規(guī)模從2013年的290億元，到2023年的4949億元，保持著年均超32%的高速增長，其中中介作為主力渠道，發(fā)揮了積極的作用?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在用戶價(jià)值、行業(yè)驅(qū)動(dòng)、科技應(yīng)用、普惠為民等方面具備先天優(yōu)勢，代表了保險(xiǎn)業(yè)的先進(jìn)生產(chǎn)力，引領(lǐng)并推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展?！秷?bào)告》預(yù)測，未來5年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的年均增速將穩(wěn)定在15%～20%的區(qū)間，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的總保費(fèi)有望突破萬億大關(guān)。
元保作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的領(lǐng)航者，自2021年起便與清華五道口保險(xiǎn)中心每年發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)者洞察報(bào)告》，梳理保險(xiǎn)消費(fèi)的年度變化和前瞻趨勢，已成為行業(yè)洞悉消費(fèi)趨勢的風(fēng)向標(biāo)。此次研究團(tuán)隊(duì)將視角從單純的消費(fèi)者研究，擴(kuò)大到更全面的行業(yè)研究，充分結(jié)合了雙方優(yōu)勢，從業(yè)界和學(xué)界的研究視角，立體呈現(xiàn)了中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展全景，是近年來為數(shù)不多的全面剖析互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的深度研究報(bào)告。
過去十年，在監(jiān)管積極引導(dǎo)和市場化機(jī)制的共同作用下，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)經(jīng)歷了從粗放式發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展的逐步蛻變。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2013年至2023年十年間，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模從290億元增加至4949億元，保持著年均超32%的高速增長。其中，2022年保險(xiǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率首次突破10%，具有里程碑式的歷史意義。
《報(bào)告》分別對財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司、人身險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)”、“互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)”）發(fā)展情況進(jìn)行了分析。
《報(bào)告》指出，2023年共有70余家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。自2018年以來，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)的增速波動(dòng)較大，但整體保費(fèi)規(guī)模呈現(xiàn)上升的趨勢。2023年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)到1210億元，同比增速5.5%。從保費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，意健險(xiǎn)占比提升，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)主要險(xiǎn)種均有增長。從渠道和保司格局上看，互聯(lián)網(wǎng)中介渠道貢獻(xiàn)大幅提升，市場集中度下降。2023年，眾安保費(fèi)規(guī)模維持了近25%的較快增速，太保產(chǎn)險(xiǎn)、陽光產(chǎn)險(xiǎn)、華農(nóng)保險(xiǎn)排名均有所上升。
2023年共計(jì)57家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)自2019年以來增速呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢，但整體保費(fèi)規(guī)模仍呈現(xiàn)上升的趨勢。2023年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)到3739億，同比增長2.8%。從保費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，普通壽險(xiǎn)占比大幅提升，分紅壽險(xiǎn)大幅下降，兩者呈現(xiàn)此消彼長的趨勢。從渠道和保司格局上看，中介渠道占90%以上，保司自營渠道增速較快，市場集中度上升。
《報(bào)告》重點(diǎn)對人身險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)進(jìn)行整合分析。規(guī)模增速層面，2022年互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)保費(fèi)受政策和市場環(huán)境影響，首次出現(xiàn)下降，降幅達(dá)到17.5%。2023年則恢復(fù)至兩位數(shù)的增速。分險(xiǎn)種來看，醫(yī)療險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)意健險(xiǎn)中的占比接近七成，是主要增長的險(xiǎn)種。此外，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療意外險(xiǎn)、失能保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)合計(jì)規(guī)模占比仍不足1%，銷售空間有待進(jìn)一步探索。
對于意健險(xiǎn)中健康險(xiǎn)的發(fā)展?jié)摿Γ?a href="http://qjkhjx.com/zt/df/" target="_blank">北京大學(xué)中國保險(xiǎn)與社會(huì)保障研究中心專家委員會(huì)委員、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險(xiǎn)與養(yǎng)老金融研究中心原研究負(fù)責(zé)人朱俊生教授提到，當(dāng)前社會(huì)正面臨著人口老齡化、醫(yī)療支出攀升及醫(yī)?；鹗罩С袎旱奶魬?zhàn)，需要充分發(fā)揮商業(yè)健康險(xiǎn)降低個(gè)人衛(wèi)生支出比例的中堅(jiān)力量作用，完善多層次醫(yī)療保障體系。2023年，在約5.68萬億元的直接醫(yī)療支出中，商業(yè)健康險(xiǎn)賠付僅占6.77%，這也預(yù)示著商業(yè)健康險(xiǎn)具有巨大的市場潛力和發(fā)展空間。
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在用戶上網(wǎng)時(shí)長不斷增加的趨勢下應(yīng)運(yùn)而生，盡管在前十年間保費(fèi)規(guī)模有所波動(dòng)，但其發(fā)展已成大勢所趨。以科技為核心動(dòng)能的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在用戶價(jià)值、行業(yè)驅(qū)動(dòng)、科技應(yīng)用、普惠為民等方面具備天然優(yōu)勢，代表了保險(xiǎn)業(yè)的先進(jìn)生產(chǎn)力。在監(jiān)管的積極引導(dǎo)下，基于大模型、多模態(tài)、AIGC等技術(shù)帶來的生產(chǎn)力飛躍，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)不斷升級產(chǎn)品形態(tài)、服務(wù)方案、渠道分布等業(yè)務(wù)模式，引領(lǐng)并推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
隨著網(wǎng)民數(shù)量快速增長，線上消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，年輕一代的互聯(lián)網(wǎng)原住民成為保險(xiǎn)實(shí)際及潛在購買力主體，消費(fèi)者越來越偏好在線上購險(xiǎn)。《報(bào)告》指出，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)通過線上化、數(shù)字化的方式，具有便捷性、自主性和更精準(zhǔn)匹配的用戶價(jià)值。 巨量引擎本地業(yè)務(wù)保險(xiǎn)行業(yè)總監(jiān)張強(qiáng)表示，保險(xiǎn)需求正在線上釋放，抖音已成為用戶了解保險(xiǎn)信息的重要渠道，其中，31-50歲的用戶對保險(xiǎn)偏好度最高。近年來，隨著越來越多保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)入駐抖音，構(gòu)建起了保險(xiǎn)產(chǎn)品與用戶新的交互場景，大大激發(fā)了保險(xiǎn)行業(yè)增長新可能。
從保險(xiǎn)經(jīng)營的角度出發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重塑資源配置模式，將管理資源重心由渠道建設(shè)向產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)建設(shè)傾斜?！秷?bào)告》強(qiáng)調(diào)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)正在推動(dòng)行業(yè)供給側(cè)的轉(zhuǎn)型升級，并從根本上推動(dòng)行業(yè)向“以客戶為中心”的模式轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變不僅顯著提升了產(chǎn)品能力、風(fēng)控及精準(zhǔn)定價(jià)能力，還有效提高了營銷效率和差異化服務(wù)水平。
同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)通過場景化、平臺化、生態(tài)化的模式創(chuàng)新，拓寬了保險(xiǎn)行業(yè)邊界。從行業(yè)發(fā)展的角度，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)能更好地整合健康、養(yǎng)老、汽車、科技等產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建以保險(xiǎn)為核心的服務(wù)生態(tài)，如泰康養(yǎng)老生態(tài)、平安汽車生態(tài)、眾安互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技生態(tài)等。
2024年9月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，提出“鼓勵(lì)運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)”“提升數(shù)智化水平”等方向。《報(bào)告》指出，當(dāng)前大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)已在保險(xiǎn)行業(yè)深度應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是保險(xiǎn)科技應(yīng)用的關(guān)鍵前沿。2013年，首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司成立，保險(xiǎn)科技的應(yīng)用開始從互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的銷售環(huán)節(jié)拓展至產(chǎn)品開發(fā)、理賠等方面；2015年后，技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的風(fēng)控、產(chǎn)品開發(fā)、培訓(xùn)、中后臺管理等環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用，行業(yè)加速從信息化向數(shù)字化轉(zhuǎn)型；2020年至今，保險(xiǎn)科技向中后臺、底層延伸，如大數(shù)據(jù)、隱私計(jì)算等，特別是2022年ChatGPT 發(fā)布，開啟了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)人工智能應(yīng)用的新篇章。例如，平安AI坐席能快速響應(yīng)、解決消費(fèi)者咨詢、投訴問題，通過智能核保、智能理賠，實(shí)現(xiàn)93%的壽險(xiǎn)保單秒級核保，閃賠平均耗時(shí)7.4 分鐘結(jié)案。元保的專屬保險(xiǎn)大模型賦能理賠提效，構(gòu)建保險(xiǎn)“向量知識庫”實(shí)現(xiàn)復(fù)雜理賠情況的精準(zhǔn)判斷，并基于多模態(tài)大模型實(shí)現(xiàn)理賠單據(jù)智能化處理，理賠材料線上提交一次性審核通過率超97%，醫(yī)療險(xiǎn)萬元以下理賠1日結(jié)案占比達(dá)72%，多次賠付用戶最快結(jié)案時(shí)效0.9秒。 在此基礎(chǔ)上，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的優(yōu)勢能有效實(shí)現(xiàn)普惠保險(xiǎn)的四性原則，是普惠保險(xiǎn)發(fā)展的核心動(dòng)能。2024年5月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)普惠保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，為提升保險(xiǎn)服務(wù)的普惠性和覆蓋面提供了戰(zhàn)略指引，提出了要實(shí)現(xiàn)普惠保險(xiǎn)的四性原則：可及性、可負(fù)擔(dān)性、保障性和可持續(xù)性?！秷?bào)告》指出，互聯(lián)網(wǎng)的廣泛覆蓋和高效觸達(dá)能力極大地提高了保險(xiǎn)服務(wù)的可及性；通過科技的運(yùn)用，如大數(shù)據(jù)分析、精準(zhǔn)定價(jià)等，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)有助于降低保險(xiǎn)成本，使更多人能夠負(fù)擔(dān)得起；此外，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)通過數(shù)字化、智能化的技術(shù)賦能，簡化了賠付流程，優(yōu)化了賠付體驗(yàn)，從而提高了保險(xiǎn)的保障性；并通過對業(yè)務(wù)經(jīng)營水平地不斷優(yōu)化，促進(jìn)了商業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院研究員、金融MBA中心主任、中國保險(xiǎn)與養(yǎng)老金融研究中心主任魏晨陽提到，“普惠保險(xiǎn)”的“普”是指普遍性、普及性，“惠”是指惠民性和可負(fù)擔(dān)性。普惠保險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)件均低、營銷成本低，需要依靠規(guī)模效應(yīng)來保證商業(yè)上的可行性以及未來的可持續(xù)性。在充分保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的基礎(chǔ)上，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)為普惠保險(xiǎn)的規(guī)模效應(yīng)提供了現(xiàn)實(shí)的可能性。 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展空間巨大，未來5年有望突破萬億大關(guān) 隨著2024 年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)新規(guī)的出臺，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管框架愈發(fā)完善，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支撐。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的滲透率和網(wǎng)上零售于2016年開始呈現(xiàn)“剪刀差”擴(kuò)大的發(fā)展趨勢，隨著線上購險(xiǎn)的需求逐步釋放，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)未來發(fā)展空間巨大、前景廣闊。 《報(bào)告》預(yù)測，未來互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)預(yù)期將延續(xù)穩(wěn)健增長的趨勢，并實(shí)現(xiàn)從高速增長期到高質(zhì)量發(fā)展期的轉(zhuǎn)變，預(yù)估未來5年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的年均增速將穩(wěn)定在15%～20%的區(qū)間，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的總保費(fèi)有望突破萬億大關(guān)。
其中，普惠需求正在線上釋放，普惠產(chǎn)品將成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的關(guān)鍵方向。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，中國三線及以下城市、縣鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū)的用戶達(dá)到6.47億，在整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶中占比達(dá)52.6%，并且這部分用戶還有持續(xù)增長的趨勢。同時(shí)，基于中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心統(tǒng)計(jì)，互聯(lián)網(wǎng)對50歲及以上人群的吸引力也不斷增強(qiáng)：50歲及以上網(wǎng)民群體占比由2018年的12.5%提升至2024年的33.3%，5年間占比提升了20多個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)擁有先天的用戶資源優(yōu)勢，有助于普及保險(xiǎn)意識、促進(jìn)線上購險(xiǎn)需求釋放。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)在開發(fā)面向特定人群的普惠保險(xiǎn)產(chǎn)品方面展現(xiàn)出顯著的創(chuàng)新優(yōu)勢，極大地推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)品的快速涌現(xiàn)。如眾安的“眾民保百萬醫(yī)療險(xiǎn)”，專門針對非標(biāo)準(zhǔn)健康體人群，包括超高齡人群、有既往癥人群、有慢性病人群，無需健康告知，可以賠付絕大多數(shù)的既往癥；元保的“元保守護(hù)·打工安心險(xiǎn)”，將投保人群惠及到貨車司機(jī)、船員等高危職業(yè)人群，上至65 周歲均可投保，進(jìn)一步提升了保險(xiǎn)的覆蓋面和可及性。
此外，中介渠道目前已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的最主要渠道?！秷?bào)告》預(yù)測，由于互聯(lián)網(wǎng)中介平臺在用戶規(guī)模、場景、數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢，保險(xiǎn)公司與第三方平臺的合作將愈加深化，中介渠道未來優(yōu)勢將繼續(xù)凸顯。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)專業(yè)經(jīng)營水平將持續(xù)提升，如產(chǎn)品更加場景化和個(gè)性化、保險(xiǎn)配置服務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化、理賠服務(wù)線上化智能化等趨勢，都將加速行業(yè)進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展。
值得一提的是，《報(bào)告》對互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)AI技術(shù)的深入應(yīng)用進(jìn)行了展望。隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，AI大模型將向產(chǎn)品研發(fā)、渠道營銷、核保理賠等場景不斷延伸，并深度賦能保險(xiǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正積極邁進(jìn)生成式AI領(lǐng)域，尋求AI技術(shù)與業(yè)務(wù)場景的深度結(jié)合。根據(jù)貝恩公司預(yù)測，生成式AI將為保險(xiǎn)分銷領(lǐng)域每年創(chuàng)造超過500 億美元的經(jīng)濟(jì)效益，有望通過提升效率、精簡人員等方式為保險(xiǎn)公司帶來15%至20%的收入增長以及5%至15%的成本節(jié)省。
一直以來，保險(xiǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)減震器和社會(huì)穩(wěn)定器，是國家戰(zhàn)略的重要組成部分。而互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)作為新興的產(chǎn)業(yè)形態(tài)和引領(lǐng)力量，發(fā)展態(tài)勢更是備受矚目。元保創(chuàng)始人兼CEO方銳表示，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)正在不斷提升保險(xiǎn)業(yè)的覆蓋面、保障水平和服務(wù)能力。當(dāng)前，全行業(yè)都在積極的擁抱數(shù)智化，相信在業(yè)內(nèi)同仁的共同努力下，行業(yè)會(huì)越來越好，中國保險(xiǎn)業(yè)將迎來新的飛躍。
