(網(wǎng)經(jīng)社訊)7月9日，方舟云康控股有限公司正式在香港交易所主板掛牌上市，公司旗下?lián)碛兄放啤胺街劢】汀?，股票代碼為06086.HK，首發(fā)定價(jià)為8.18元/股，截止7月9日下午4點(diǎn)半股價(jià)為4.53元/股，市值60.71億港元。（詳見網(wǎng)經(jīng)社專題：方舟健客母公司方舟云康正式登陸港交所http://qjkhjx.com/zt/fzjk/ ）
一、三闖港交所
此前方舟云康分別在2022年11月21日、2023年6月14日、2024年2月28日先后三次遞表。最終在2024年6月10日通過港交所上市聆訊，于2024年7月9日成功上市。方舟云康專注慢病管理，旗下?lián)碛心壳皣鴥?nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)慢病管理平臺(tái)——方舟健客，主營綜合醫(yī)療服務(wù)、線上零售藥店服務(wù)、定制化內(nèi)容及營銷解決方案。
方舟健客旗下業(yè)務(wù)主要分為三大部分，包括：
綜合醫(yī)療服務(wù)，即 H2H 服務(wù)，患者及醫(yī)生通?？捎诿鎸?duì)面首診后進(jìn)行線上復(fù)診，醫(yī)生可通過 H2H 服務(wù)平臺(tái)開具電子處方。方舟健客通過醫(yī)藥供應(yīng)鏈完成電子處方，并委聘合資格第三方快遞公司送貨上門。
線上零售藥店服務(wù)，方舟健客通過線上零售藥店服務(wù)平臺(tái)提供多種醫(yī)療保健產(chǎn)品，并透過合格的第三方快遞公司為客戶提供便捷的配送到家服務(wù)。產(chǎn)品種類主要包括處方及非處方藥，還提供家用醫(yī)療器械及配件、保健及營養(yǎng)補(bǔ)充品及其他保健產(chǎn)品。方舟健客亦經(jīng)營多家線下藥店。
定制化內(nèi)容及營銷解決方案，方舟健客為制藥公司提供多種定制化內(nèi)容及營銷解決方案，以更好讓醫(yī)生及患者了解慢病狀況，并提高對(duì)治療方案選項(xiàng)的認(rèn)識(shí)。
在市場地位方面，方舟云康憑借其卓越的服務(wù)質(zhì)量和廣泛的用戶基礎(chǔ)，在慢病管理領(lǐng)域樹立了良好的口碑。截至2023年12月31日，方舟云康已經(jīng)吸引了超4270萬用戶及超21萬注冊醫(yī)生入駐，是國內(nèi)同類型平臺(tái)中數(shù)量最多的。此外，招股書顯示，方舟云康用戶留存率達(dá)79%、醫(yī)生留存率達(dá)93.2%，多項(xiàng)數(shù)據(jù)均高于相關(guān)年度業(yè)界平均水平。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫（COP.100EC.CN）顯示，除方舟云康以外1藥網(wǎng)、平安好醫(yī)生、新氧、阿里健康，京東健康、合縱藥易購、智云健康、叮當(dāng)健康、梅斯健康都已上市。
二、6起融資12.5億 3年虧損8.8億
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字健康臺(tái)（HLTH.100EC.CN）獲悉，方舟云康在IPO前雖已完成6輪融資，估值一度高達(dá)109.31億港元，但隨著時(shí)間的推移，多輪融資的資金已消耗殆盡。其最近一次D+輪融資完成于2023年1月，估值為14億美元。招股書顯示，截至最后實(shí)際可行日期，公司投資收取的所得款項(xiàng)凈額已動(dòng)用約95.9%。
其控股方面，股東謝方敏及ZHOU Feng（周峰）為一致行動(dòng)人，通過表決代理協(xié)議等共同控制約57.34%的投票權(quán)。其他重要股東包括David McKee Hand控制的Crescent Point投資實(shí)體、受限制股份單位平臺(tái)、HBM Healthcare、高特佳投資等。其中公眾股東持股1.78%。
對(duì)于此次募集的資金，方舟云康有著明確的規(guī)劃。其中，67.4%的資金將用于未來三至五年用於拓展業(yè)務(wù)，以進(jìn)一步提升品牌知名度和市場占有率；16%的資金將用于五年用於研發(fā)活動(dòng)；11.6%的資金用於對(duì)線上慢病管理行業(yè)的潛在投資和收購或戰(zhàn)略聯(lián)盟；剩余的5%用于公司運(yùn)營。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫顯示，方舟健客隸屬于廣州方舟醫(yī)藥有限公司，成立時(shí)間2019年8月，位于廣東省廣州市，法定代表人謝方敏，旗下健客醫(yī)生APP，是一款集“問醫(yī)生+自主診斷+網(wǎng)上購藥”等多種形式服務(wù)為一體的健康服務(wù)APP。
方舟云康PHIP招股書數(shù)據(jù)公開顯示，其營收數(shù)據(jù)、毛利率以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均穩(wěn)步增長，2021-2023年，收入分別為人民幣17.59億元、22.04億元、24.34億元，虧損分別為3億元、3.83億元、1.97億元。毛利分別為人民幣2.20億元、3.81億元、4.87億元，毛利率從12.5%增長至20%。
此外，從網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫獲悉，全國主要數(shù)字健康公司有500多家，其中，海南地區(qū)分布最多，有86家，廣東地區(qū)81家，北京地區(qū)65家，寧夏64家，上海55家，浙江52家，山東42家，四川29家，河南22家，湖南19家。
【小貼士】
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