(網(wǎng)經(jīng)社訊)上半年，網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)發(fā)展迅速，貨架電商、直播電商、生鮮電商等領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。京東“百億補(bǔ)貼”上線，張勇宣布啟動(dòng)“1+6+N”組織變革，盒馬啟動(dòng)上市計(jì)劃，拼多多APP新增直播入口，快手升級(jí)貨架場，淘菜菜與淘鮮達(dá)合并。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青分析道，上半年網(wǎng)絡(luò)零售主要呈現(xiàn)幾大動(dòng)向：一、“價(jià)格戰(zhàn)”重燃。京東上線“百億補(bǔ)貼”，對標(biāo)拼多多，掀起新一輪價(jià)格戰(zhàn)。二、拆分上市。阿里張勇宣布“1+6+N”變革，盒馬或最先上市。京東擬分拆旗下京東產(chǎn)發(fā)、京東工業(yè)獨(dú)立上市。三、加碼直播。拼多多新增直播入口，京東引入羅永浩直播，淘寶直播加碼內(nèi)容化直播等。此外，謙尋等MCN機(jī)構(gòu)也買地蓋樓，拓展直播電商。
在此背景下，10月10日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心例行發(fā)布《2023年（上）中國網(wǎng)絡(luò)零售市場數(shù)據(jù)報(bào)告》。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。（報(bào)告全文下載：http://qjkhjx.com/zt/2023Swllsscbg/）
網(wǎng)經(jīng)社定義數(shù)字零售狹義指通過網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行商品交易活動(dòng)，包括實(shí)物商品交易及虛擬商品交易。廣義上網(wǎng)經(jīng)社將數(shù)字零售定義為一種業(yè)態(tài)，包含平臺(tái)、商家、品牌、用戶、服務(wù)商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等；按品類分，有綜合電商、垂直電商；按交易市場分，有進(jìn)口跨境電商、出口跨境電商；新電商有會(huì)員制電商、直播電商、精品電商、小程序電商等。
數(shù)字零售領(lǐng)域玩家包括：
（1）綜合電商：京東、淘寶、天貓、拼多多、蘇寧易購、唯品會(huì)、得物等；
（2）直播電商：抖音、快手、淘寶直播、京東直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品會(huì)直播、小紅書直播等；
（3）生鮮電商：本來生活、京東到家、美團(tuán)閃購、淘寶買菜、多點(diǎn)、叮咚買菜、樸樸超市、美團(tuán)買菜、盒馬鮮生、多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選等；
（4）社交電商：識(shí)貨、芬香、花生日記、粉象生活、夢餉集團(tuán)等；
（5）二手電商：閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、找靚機(jī)、愛回收、紅布林等；
（6）美妝電商：聚美優(yōu)品、逸仙電商、親親網(wǎng)等；
（7）酒水電商：i茅臺(tái)、酒仙網(wǎng)、1919酒類直供、酒便利、也買酒、中酒網(wǎng)、酒廷1990等；
（8）寵物電商：波奇網(wǎng)、E寵商城、寵物家、瘋狂的小狗等；
（9）電商服務(wù)商：微盟、有贊、微店、光云科技、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、麗人麗妝、寶尊電商、店寶寶、若羽臣等；
（10）文玩電商：微拍堂、玩物得志、唯一藝術(shù)、掌上益拍、藝狐在線等；
（12）汽車電商：京東養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車、途虎養(yǎng)車、瓜子二手車、人人車、好車無憂、優(yōu)信、賣好車等；
（13）奢侈品電商：寺庫、包大師、唯禮網(wǎng)、識(shí)季、爆爆奢、妃魚等；
（14）鮮花電商：花加、花禮網(wǎng)、買花網(wǎng)、花點(diǎn)時(shí)間等；
一、上半年網(wǎng)上零售額71621億元 社零占比超三成
報(bào)告顯示，上半年，全國網(wǎng)上零售額71621億元，同比增長13.1%。預(yù)計(jì)全年交易規(guī)模達(dá)144100億元，同比增長4.53%。莫岱青表示，從2015年到2022年，網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模持續(xù)增長。2015-2017年，增速保持在超30%，此后徘徊在20%左右。2021年增速大幅下滑到10%左右，2022年首次進(jìn)入個(gè)位數(shù)，今年增速預(yù)計(jì)與去年持平。這意味著網(wǎng)絡(luò)零售市場從高速增長進(jìn)入緩慢增長時(shí)期。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2023上半年我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)8.84億人，較2022年12月增加3880萬人，占網(wǎng)民整體的82%。預(yù)計(jì)全年達(dá)9.04億人，同比增長6.98%。莫岱青表示，各電商的用戶增長有限，用戶增長的幅度會(huì)相對減少，尤其是活躍用戶的增長已經(jīng)見頂。
上半年中國網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模為71621億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額為227588億元，2023上半年網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例達(dá)31.5%。
其中，社零占比從超一成到兩成經(jīng)過四年，從2020年開始始終在30%徘徊，今年上半年也只是輕微增長。
二、上半年20起融資總額13.2億元 同比下降9.6%
《報(bào)告》顯示 ，2023上半年網(wǎng)絡(luò)零售融資事件數(shù)共20起，同比下降54.5%；融資總金額13.2億元，同比下降9.6%。2023上半年網(wǎng)絡(luò)零售十大融資事件分別為：真橙汽車（5億人民幣）、奇樂app（3000萬美元）、倍思（數(shù)億元人民幣）、波什寵物（8000萬人民幣）、閃夠網(wǎng)（5000萬人民幣）、集群車寶（5000萬人民幣）、豬行鮮生（5000萬人民幣）、趣哪兒（3000萬人民幣）、快進(jìn)商店（數(shù)千萬元人民幣）、豬肉?。?000萬人民幣）。
“電數(shù)寶”監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，融資輪次上，A輪為6起、Pre輪為4起、種子輪、C輪和戰(zhàn)略投資均為1起。天使輪投資5起。戰(zhàn)略融資金額為5億元，其次是A輪，融資金額為3.02億元；天使輪為2.85億元；Pre-A輪為1億元；戰(zhàn)略投資和C++輪均為5000萬元；A++輪為2000萬元；種子輪為1918萬元。
行業(yè)分布上，汽車電商融資金額5.5億元（41.46%）排名第一，其次為綜合電商融資額2.3億元（17.34%），社交電商2.25億元（17%)，排在第三。
上半年中國網(wǎng)絡(luò)零售融資事件數(shù)省份分布上，排名前三的分別是：浙江6起、廣東5起、海南/湖南分別為2起。融資金額省份分布上，排名前三的分別是：江蘇5億元、廣東3.5億元、海南2.1億元。
三、18家零售電商“獨(dú)角獸”總估值2萬億元 同比增長213.4%
報(bào)告顯示，2023上半年，零售電商共有18家“獨(dú)角獸”，總估值2萬億元。對比2022年上半年，今年上半年“獨(dú)角獸”數(shù)量無變化，金額上增長213.4%。
其中，抖音以14840億元估值位列零售電商“獨(dú)角獸”榜第一名。第2至10名分別為：小紅書、興盛優(yōu)選、車好多、美菜網(wǎng)、美腕、誼品生鮮、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、聚水潭、酒仙網(wǎng)。在“獨(dú)角獸”榜中，生鮮電商占5家，汽車、直播、社交電商、電商服務(wù)商占兩家，內(nèi)容電商、社團(tuán)團(tuán)購、二手、酒水電商各占1家。
上半年，零售電商共有20家“千里馬”，總估值666.95億元。對比2022年上半年，今年上半年“千里馬”數(shù)量下降42.9%，金額下降2.7%。
其中，“千里馬”估值TOP10為：樸樸超市、玩物得志、郵樂網(wǎng)、賣好車、YOHO!有貨、車享、生鮮傳奇、天天果園、E寵商城、食行生鮮。
四、八大熱門賽道數(shù)據(jù)發(fā)布 直播電商交易額近2萬億
報(bào)告公布了數(shù)字零售八大熱門賽道數(shù)據(jù)，包括直播電商、社交電商、母嬰電商、汽車電商、生鮮電商、二手電商、美妝電商、零售電商SaaS行業(yè)。
其中，上半年直播電商交易規(guī)模約為19916億元，預(yù)計(jì)全年交易規(guī)模達(dá)到45657億元，同比增長30.44%。2017-2022年，國內(nèi)直播電商市場交易規(guī)模分別為：196.4億元、1354.1億元、4437.5億元、12850億元、23615.1億元、35000億元。
目前直播電商玩家有：1.平臺(tái)類：抖音、快手、淘寶直播、視頻號(hào)等；2.MCN類：辛選、遙望科技、交個(gè)朋友、東方甄選、三只羊網(wǎng)絡(luò)、謙尋等；3.服務(wù)商類：微盟、有贊、魔筷科技、閃賣俠、熱度星選、影行天下、紅動(dòng)視界等；4.電商主播類：李佳琦、辛巴、瘋狂小楊哥、羅永浩、烈兒寶貝、瑜大公子、廣東夫婦等；5.直播供應(yīng)鏈類：盡微供應(yīng)鏈、網(wǎng)盛選品等。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青表示：上半年直播電商市場呈現(xiàn)上市、蓋樓、數(shù)字人直播火爆等動(dòng)向。資本市場成為行業(yè)發(fā)展重要助推力，規(guī)模企業(yè)成長起來布局實(shí)體領(lǐng)域。
上半年生鮮電商市場規(guī)模約為3120億元，預(yù)計(jì)2023年達(dá)到6427.6億元，同比增長14.74%。莫岱青表示，生鮮電商增速是近五年來的最低，增速放緩一方面在于整體環(huán)境，消費(fèi)者的消費(fèi)欲望未釋放；另外生鮮電商發(fā)展并不順利，叮咚買菜關(guān)店撤城，每日優(yōu)鮮宣布收到納斯達(dá)克退市決定等。生鮮電商的增速繼續(xù)放緩在意料之中。生鮮電商的競爭點(diǎn)會(huì)聚焦在供應(yīng)鏈和質(zhì)量的管理上，生鮮貴在“鮮”，因此對供應(yīng)鏈提出高要求。
上半年二手電商市場規(guī)模約為2600億元，預(yù)計(jì)2023年達(dá)5486.5億元，同比增長14.25%。此前，2016年增長率高達(dá)669.49%，從2017年-2022年交易規(guī)模和增速分別為， 947.4億元（168.23%）、1695億元（78.91%）、2596.9億元（53.2%）、3095.5億元（19.19%）、4001.7（29.27%）、4802.04（20%），增速平緩下滑。
此外，上半年社交電商市場規(guī)模約為16000億元，預(yù)計(jì)全年達(dá)到34165.8億元，同比增長23.57%。上半年汽車電商市場規(guī)模約為6600億元，預(yù)計(jì)2023年達(dá)到13600億元，同比增長5.45%。上半年母嬰電商市場規(guī)模約為7100億元；上半年美妝電商市場規(guī)模約為1100億元；上半年電商SaaS市場規(guī)模約為580億元，預(yù)計(jì)全年達(dá)1210億元，同比增長25.28%。
五、網(wǎng)絡(luò)零售消費(fèi)評級(jí)榜發(fā)布 小紅書 國美 蘑菇街等獲“不建議下單”評級(jí)
報(bào)告公布了2023上半年網(wǎng)絡(luò)零售十大“亂象”、網(wǎng)絡(luò)零售消費(fèi)評級(jí)榜等。據(jù)國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”（315.100EC.CN）數(shù)據(jù)顯示，2023上半年全國網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)投訴問題類型排名前十的依次為：退款問題（22.23%）、商品質(zhì)量（16.17%）、網(wǎng)絡(luò)售假（8.52%）、網(wǎng)絡(luò)欺詐（7.89%）、售后服務(wù)（7.75%）、發(fā)貨問題（6.98%）、虛假促銷（5.53%）、退換貨難（3.85%）、貨不對板（3.75%）、退店保證金不退還（3.13%）。
報(bào)告還披露了《2023年（上）全國數(shù)字零售消費(fèi)評級(jí)榜》，其中，紅布林、途虎養(yǎng)車、找靚機(jī)、蘇寧易購、唯品會(huì)、有贊、微拍堂、當(dāng)當(dāng)獲“建議下單”評級(jí)；抖音等獲“謹(jǐn)慎下單”評級(jí)；小紅書、寺庫、國美、蘑菇街等平臺(tái)獲“不建議下單”評級(jí)；淘寶、店寶寶、交易貓、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、天貓、閑魚等獲“不予評級(jí)”。
【小貼士】
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