(網(wǎng)經(jīng)社訊)6月28日，藥師幫股份有限公司（9885.HK）正式掛牌香港聯(lián)交所主板市場(chǎng)，首發(fā)定價(jià)為20元/股，開(kāi)盤價(jià)23.05元/股，上漲15.25%，總市值達(dá)145.76億元。
網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字健康臺(tái)（HLTH.100EC.CN）獲悉，藥師幫本次IPO擬發(fā)行1580.88萬(wàn)股，其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%。中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)旗下的ZGC International Limited為基石投資者，共認(rèn)購(gòu)501.44萬(wàn)股，占比31.72%。藥師幫為院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化綜合服務(wù)平臺(tái)。公司 2022 年 GMV 達(dá) 378 億元，占中國(guó)院外數(shù)字化醫(yī)藥流通服務(wù)市場(chǎng) 21% 的份額。
最新招股書顯示，2020-2022 期間，公司營(yíng)業(yè)收入從 60.65 億元增至 142.74 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 53.4%。同期，藥師幫的毛利率分別為10.0%、9.1% 、10.1%，經(jīng)調(diào)整凈虧損率分別為4.6%、3.4%、0.9%。
營(yíng)運(yùn)能力方面，2020-2022年，藥師幫的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為27.3、27.1、26.5；應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為7、3.9、3.1。此外，藥師幫于2022年末擁有8.35億元的現(xiàn)金及等價(jià)物，流動(dòng)資金總額達(dá)22億元，無(wú)帶息負(fù)債，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健。
平臺(tái)業(yè)務(wù)方面，藥師幫平臺(tái)月均可售SKU數(shù)量為330萬(wàn)個(gè)，吸引了約6000個(gè)賣家及35.4家藥店、17.3萬(wàn)家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)買家進(jìn)行交易，平臺(tái)業(yè)務(wù)中第三方商家的GMV為人民幣226億元，占總GMV的約59.8%，自2020年起的年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.8%。
自營(yíng)業(yè)務(wù)方面，2022年藥師幫自營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)了19個(gè)核心城市的20個(gè)戰(zhàn)略中心倉(cāng)，在2022年實(shí)現(xiàn)2.85小時(shí)內(nèi)出庫(kù)，跨省配送41小時(shí)到城市，51小時(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。自營(yíng)業(yè)務(wù)GMV達(dá)人民幣152億元，約占總GMV的40.2%，自2020年起的年復(fù)合增長(zhǎng)率為58.5%。
此次IPO，藥師幫擬將所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：45%用于進(jìn)一步發(fā)展公司的醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)；25%用于進(jìn)一步發(fā)展公司的其他業(yè)務(wù)；22%用于研發(fā)；約8%用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
藥師幫創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)埐芥?zhèn)表示：“藥師幫正式登陸港交所，對(duì)于公司而言意義重大。這不僅是公司發(fā)展過(guò)程中的重要里程碑，更是開(kāi)啟新征程的起點(diǎn)。我相信，這將為藥師幫的未來(lái)發(fā)展注入更多的動(dòng)能，贏得更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。 ”
