(網(wǎng)經(jīng)社訊)事件概述
3 月23 日，發(fā)改委、科技部等13 部委發(fā)布《加快推動制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，制定了我國重點行業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型路線圖，修訂完善國家智能制造標準體系。
核心觀點:
提出“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”時代的建設(shè)目標，為中國制造2025 的戰(zhàn)略目標奠定基礎(chǔ)本次13 部委發(fā)布的《關(guān)于加快推動制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》）指出，要抓緊研制兩化融合成熟度、供應(yīng)鏈數(shù)字化等亟需標準，加快工業(yè)設(shè)備和企業(yè)上云用云步伐。實施中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動，集聚一批面向制造業(yè)中小企業(yè)的數(shù)字化服務(wù)商。于此同時，《意見》提出推進“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512 工程，打造5 個內(nèi)網(wǎng)建設(shè)改造公共服務(wù)平臺，遴選10 個重點行業(yè)，挖掘20 個典型應(yīng)用場景，在冶金、石化、汽車、家電等重點領(lǐng)域遴選一批實施成效突出、復制推廣價值大的智能制造標桿工廠的目標。
我們認為，《意見》的發(fā)布明確了我國在推進“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”時代的建設(shè)目標，有望通過給予政策放寬和稅收減免等政策，扶持和打造一批中國自主的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿企業(yè)，為中國制造2025 的戰(zhàn)略目標奠定基礎(chǔ)。
工業(yè)軟件是智能制造的邏輯載體，是智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)不可或缺的一環(huán)復盤工業(yè)軟件和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程，我們發(fā)現(xiàn)：從發(fā)展演變的路徑來看，工業(yè)軟件大致走過這樣幾個階段：
工業(yè)技術(shù)或知識→工業(yè)APP→工業(yè)軟件→工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。從使用與分享范圍來看，工業(yè)APP 可以分為以下三種模式：個體自有模式、企業(yè)自有模式和商用公有模式。前兩個模式都是在企業(yè)內(nèi)部發(fā)展，是最常見的工業(yè)軟件模式。而只有變成了商用公有模式，才真正成為具備公開、公益屬性的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。
工業(yè)軟件促使人、機、物、業(yè)務(wù)等要素的互聯(lián)互通，是實現(xiàn)智能制造的起點。工業(yè)互聯(lián)互通并不能完全解決問題，只有在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)了較大范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)自動流動，才是智能制造的落地。而數(shù)據(jù)自動流動，建立在物理設(shè)備的正確聯(lián)通和軟件邏輯的正確驅(qū)動上，落實這些數(shù)據(jù)自動流動的載體正是工業(yè)軟件。也就是說，沒有工業(yè)軟件作為基礎(chǔ)，就沒有后面的智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)不可或缺的必要條件。
工業(yè)軟件已經(jīng)成為智能制造領(lǐng)域新的驅(qū)動力，軟件和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)催生產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在制造業(yè)特別是化工領(lǐng)域，材料技術(shù)的進步往往促使制造設(shè)備的更新迭代，一般有“一代材料，一代裝備”的規(guī)律。近年來，這個工業(yè)規(guī)律依然延續(xù)有效，但是已經(jīng)疊加上了另外一種更高層面、更快迭代速度的工業(yè)發(fā)展規(guī)律：工業(yè)軟件的發(fā)展同樣對制造設(shè)備的更新?lián)Q代有更多的促進，即“一代軟件，一代裝備”，工業(yè)軟件已經(jīng)成為智能制造領(lǐng)域新的驅(qū)動力。
當今世界工業(yè)硬件巨頭中含“軟”量逐年提升，軟件和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)催生產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。如果從代碼行數(shù)來看，超級軍火商洛克希德·馬丁公司已經(jīng)超過微軟成為世界最大軟件公司，西門子已經(jīng)是歐洲第二大軟件企業(yè)，羅克韋爾60%的員工是軟件開發(fā)人員。我們認為，軟件和互聯(lián)網(wǎng)通過連接的方式顛覆了現(xiàn)代商業(yè)環(huán)節(jié)，提升了商業(yè)銷售端的效率，形成了龐大的消費互聯(lián)網(wǎng)。而在制造環(huán)節(jié)，粗放式的管理模式已經(jīng)不再適應(yīng)時代的需要，軟件和互聯(lián)網(wǎng)有望重構(gòu)制造業(yè)，變革生產(chǎn)因素，催化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的誕生和發(fā)展。相對于消費互聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)同樣具備廣闊的成長空間。
投資建議:
我們看好國家發(fā)布《加快推動制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的積極影響，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)=接入網(wǎng)絡(luò)+工業(yè)軟件+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，我們從工業(yè)軟件和工業(yè)平臺2 個層面去挖掘受益標的。1）工業(yè)平臺層面，我們重點推薦用友網(wǎng)絡(luò)（精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺）、能科股份（智能制造生產(chǎn)力中臺，與電新組聯(lián)合覆蓋）。2）軟件應(yīng)用層面，我們重點推薦中望軟件（國產(chǎn)CAD&CAE 軟件龍頭），其他受益標的包括廣聯(lián)達、盈建科、寶信軟件、中控技術(shù)、賽意信息、鼎捷軟件等。
風險提示
工業(yè)政策細則落實推進不及預(yù)期；國內(nèi)工業(yè)軟件廠商技術(shù)水平進展緩慢；國外軟件巨頭降價導致行業(yè)競爭加劇，疫情導致的宏觀經(jīng)濟下滑影響工業(yè)企業(yè)IT 支出等。
