(網(wǎng)經(jīng)社訊)事件概述：2020 年9 月16 日，阿里巴巴旗下的“犀牛工廠”正式亮相，其意圖對傳統(tǒng)服裝供應(yīng)鏈進(jìn)行柔性化改造，利用數(shù)字化的鏈路與集群化的擴(kuò)張，打造“新制造“工廠，幫助傳統(tǒng)制造業(yè)廠商提升競爭力。
數(shù)字化的新智造工廠，專門服務(wù)中小企業(yè)
“犀牛工廠”利用數(shù)字化、可視化的管理模式和物聯(lián)網(wǎng)+AI 的技術(shù)，實現(xiàn)對服裝生產(chǎn)線的柔性化改造，服務(wù)中小企業(yè)，降低供應(yīng)鏈難度?！跋９S”的智造在于將“人、貨、場”的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行拆分1)對于工人排期采用數(shù)字化、可視化監(jiān)管;2)對貨物采購類似中央廚房似的柔性供給；3)對工廠內(nèi)的貨物流轉(zhuǎn)，采用AI+物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)自動流轉(zhuǎn)與懸掛。通過上述對工廠的改造，解決中小企業(yè)生產(chǎn)難題，實現(xiàn)按需定制、小量起訂、快速出貨，完善C2M 全流程。
技術(shù)助力傳統(tǒng)制造業(yè)，國產(chǎn)化產(chǎn)品迎來替代更換機(jī)遇期數(shù)字化轉(zhuǎn)型生產(chǎn)領(lǐng)域既受政府重視與政策支持，又符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律。同時，國產(chǎn)智能制造系統(tǒng)和工業(yè)產(chǎn)品已發(fā)展近20 年，國際環(huán)境波動為我國自主產(chǎn)品提供市場機(jī)遇。
1)行業(yè)端：數(shù)字經(jīng)濟(jì)從消費往生產(chǎn)領(lǐng)域擴(kuò)張，實現(xiàn)對實體經(jīng)濟(jì)的變革，符合發(fā)改委的觀點，即“以智能制造為主攻方向，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展，加快制造業(yè)生產(chǎn)方式和企業(yè)形態(tài)根本性變革”。各地政府對智能制造也相當(dāng)重視，例如重慶提出力在2022 年就智能制造關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破400 億元；廣東要求培育一批年主營業(yè)務(wù)收入超100 億元、1000 億元的工業(yè)企業(yè)等。我們認(rèn)為后續(xù)各地政府對智能制造的政策扶持有望加大。
2)產(chǎn)品端：當(dāng)前我國自主研發(fā)的DCS、MES、PLC 等系統(tǒng)雖已被部分大型企業(yè)采購，但行業(yè)主流市場還是被外資產(chǎn)品所占據(jù)。從國際環(huán)境、國內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)的提升和自研產(chǎn)品天然具備的優(yōu)質(zhì)服務(wù)力看，國產(chǎn)產(chǎn)品有望在工業(yè)3.0 與4.0 的銜接期中承擔(dān)起替換、升級的作用，我們看好與智能制造相關(guān)的國產(chǎn)工業(yè)系統(tǒng)與工業(yè)軟件的發(fā)展前景。
投資建議
我們認(rèn)為國內(nèi)智能制造市場將受到政策、行業(yè)發(fā)展和企業(yè)自身需求的多因素驅(qū)動，行業(yè)有望迎來快速發(fā)展期。其中涉及的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型則需要國產(chǎn)工業(yè)軟件的支持和工業(yè)解決方案的提供，因而推薦鼎捷軟件、用友網(wǎng)絡(luò)，受益標(biāo)的中控技術(shù)、中望軟件、賽意信息、能科股份等。
風(fēng)險提示：國內(nèi)智能制造行業(yè)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期、市場競爭加劇。
