(電子商務(wù)研究中心訊) 一、市場概況
2012年Q1的中國網(wǎng)絡(luò)零售市場走過了不平靜的一個季度，可以說喜憂參半。
喜的有：淘寶商城更名“天貓”，未來發(fā)展方向更明確；唯品會的上市對于國內(nèi)電商而言勉強(qiáng)也算是一劑“興奮劑”；電商發(fā)展自有品牌成趨勢等。
憂的是：“資本寒冬”、“B2C泡沫論”依舊不絕于耳，電商的裁員風(fēng)波乍起，如奢侈品網(wǎng)站走秀網(wǎng)、尚品網(wǎng)的裁員，電商倒閉朝大型平臺蔓延繼續(xù)，如品聚網(wǎng)、百度樂酷天相繼經(jīng)營不善關(guān)閉，電商高管的辭職與跳槽頻繁，電商“全場免運費”歷史終結(jié)等等。
2012年的中國網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)注定不平靜。以下為網(wǎng)經(jīng)社5月8日發(fā)布的《2012年Q1中國網(wǎng)絡(luò)零售市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》。
行業(yè)數(shù)據(jù)與解讀
(一)2012年第Q1網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模同比略有回落
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達(dá)2336億元，較2011年第一季度同比增長42.8%，而與2011年第四季度環(huán)比減少3.5%。
對此，網(wǎng)經(jīng)社分析師莫岱青認(rèn)為：2011年第四季度達(dá)到網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達(dá)到最高值主要有這些原因：互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為用戶生活的一部分，用戶的消費習(xí)慣漸漸從線下轉(zhuǎn)移到線上、2011年第四季度的節(jié)假日讓網(wǎng)絡(luò)購物迎來高潮，如國慶節(jié)、“雙十一”、“雙十二”、圣誕節(jié)等等。2012年第一季度節(jié)相對假日較少，因此網(wǎng)絡(luò)購物市場交易整體走勢放慢。
(二)2012年Q1市場份額：C2C市場“一家獨大“現(xiàn)象加劇
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，C2C企業(yè)市場占有率變化不大，截止到2012年3月淘寶占全部的94.6%，拍拍網(wǎng)占4.9%，易趣網(wǎng)占0.5%。在C2C企業(yè)市場淘寶網(wǎng)依然占絕對的優(yōu)勢，并且這一優(yōu)勢仍然在擴(kuò)大，占據(jù)市場絕對“壟斷性”份額。
對此，今年4月18日，商務(wù)部電子商務(wù)與信息化司副司長聶林海曾示：“我國電子支付C2C平臺過大，占到電子商務(wù)平臺的60-70%，制約了移動支付規(guī)?；l(fā)展；我國C2C平臺的群體規(guī)模很大，但所售物品仿冒假冒居多，成本相對低，同時無法保證支付安全，造成主流消費群體缺席網(wǎng)購平臺?！?/p>
這一現(xiàn)狀也跟我國電子商務(wù)的發(fā)展路徑有關(guān)。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社研究數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)：發(fā)達(dá)國家主要發(fā)展B2C，C2C只占了10%；我國電子商務(wù)前期發(fā)展的時候C2C占了90%，近年來得益于B2C的快速發(fā)展，C2C的比例降到60-70%。
(三)2012年Q1市場份額：淘寶集市、天貓商城優(yōu)勢明顯
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2012年3月中國B2C網(wǎng)絡(luò)購物市場上，排名第一的依舊是天貓商城，占51.3%；京東商城名列第二，占據(jù)21.9%；位于第三位的是亞馬遜中國達(dá)到3.4%；其他排名依次為：騰訊B2C、蘇寧易購、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、易迅網(wǎng)、凡客誠品、庫巴網(wǎng)、新蛋中國。
對此，網(wǎng)經(jīng)社分析師莫岱青認(rèn)為，縱觀2012年第一季度網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)依然積極搶占市場份額，不過我們要看到的是“價格戰(zhàn)“并非長久之計，價格戰(zhàn)背后帶來的隱憂也是顯而易見的。B2C企業(yè)要從這樣的困局中走出來，回歸到商業(yè)本質(zhì)，尋求差異化，真正找到一條適合自己的發(fā)展之道，而非一味“惡性競爭”。
如唯品會在2012年一季度經(jīng)歷了“流血上市”、看似風(fēng)光的背后，卻隱瞞不了一系列弊端、資金鏈短缺、人力成本支出巨大、供應(yīng)鏈問題、漠視用戶投訴、售后服務(wù)差等問題均在奢侈品購物網(wǎng)站唯品會集中出現(xiàn)，充分暴露了我國當(dāng)前起步階段的奢侈品電商行業(yè)服務(wù)滯后與誠信精神的缺失。
為此，由網(wǎng)經(jīng)社聯(lián)合有關(guān)協(xié)會、機(jī)構(gòu)發(fā)起的“2011-2012年度中國網(wǎng)絡(luò)購物網(wǎng)站排行評選活動”(qjkhjx.com/zt/11wgpx)，通過網(wǎng)友投票、媒體評審、專家評定、綜合等一系列科學(xué)調(diào)查與評選方法對全國十二類、數(shù)千百家B2C企業(yè)進(jìn)行最終評定。最終獲獎企業(yè)榜單將在下周發(fā)布的《2011年度中國B2C電子商務(wù)行業(yè)研究報告》中予以公布。
三、2011年第一季度網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)熱點事件點評
通過監(jiān)測一季度B2C行業(yè)熱點，以下由網(wǎng)經(jīng)社分析師莫岱青進(jìn)行點評：
事件一：品聚網(wǎng)關(guān)閉
1月7日，品聚網(wǎng)創(chuàng)始人葛斌斌確認(rèn)，網(wǎng)站關(guān)閉主要原因是融資不到位，關(guān)閉網(wǎng)站也是沒有辦法的辦法。
點評：B2C尤其是平臺型電商本來就是一個“燒錢”搶市場的行業(yè)，一旦投資方資金未能及時到位，網(wǎng)站就很難繼續(xù)營運。此次品聚網(wǎng)關(guān)閉所給帶來的啟示是，未來大企業(yè)對于投資電子商務(wù)領(lǐng)域?qū)⒃絹碓街?jǐn)慎，對于仍需要靠“燒錢”度日的電商企業(yè)而言，至少2012年上半年的日子并不好過。
事件二：阿里巴巴戰(zhàn)略再升級淘寶商城更名“天貓”
1月11日，阿里巴巴集團(tuán)旗下B2C平臺淘寶商城宣布更名為天貓(Tmall.com)，網(wǎng)購世界一個全新的品牌由此誕生，未來全球最大的B2C平臺也將由此起步。
點評：淘寶商城更名天貓讓淘寶C2C和B2C業(yè)務(wù)劃分更為清晰的界限。商城的品牌與價值更能體現(xiàn)，用戶也能進(jìn)一步把淘寶集市與淘寶商城區(qū)分開來。
事件三：國美電器進(jìn)駐當(dāng)當(dāng)網(wǎng)
2月29日，國美電商與當(dāng)當(dāng)網(wǎng)正式簽約結(jié)盟，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)將新設(shè)家電頻道(或稱電器商城)，并由國美網(wǎng)上商城獨家經(jīng)營。
點評：今年開年以來，傳統(tǒng)家電賣場國美蘇寧在電子商務(wù)領(lǐng)域動作頻頻，伴隨著傳統(tǒng)企業(yè)不斷進(jìn)入，我們預(yù)測：電商領(lǐng)域競爭勢必更加激烈。
事件四：QQ商城稱6000年費為行業(yè)最低仍致部分商家出逃
3月22日，QQ商城宣布已從3月1日起對商城商戶進(jìn)行收費，每年將收取6000元的年費，而這也導(dǎo)致了部分商家的“出逃”。
點評：電商“免費開店”時代的終結(jié)，對于B2C行業(yè)的大方向發(fā)展是有好處的。它利于電商企業(yè)對入駐商戶的管理。通過這種市場化手段來促進(jìn)賣家提高自身運營能力、商品質(zhì)量以及服務(wù)能力，從而在競爭力方面也能加強(qiáng)。進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)的整體進(jìn)步，擺脫過去“魚龍混雜”的局面。
事件五：唯品會海外“流血IPO”
3月23日,廣州品牌折扣網(wǎng)站唯品會在美國紐約交易所掛牌上市，股票交易代碼為VIPS，6.5美元的發(fā)行價較原計劃下調(diào)23.5%，被業(yè)內(nèi)評論為“流血上市”。
點評：唯品會的成功上市不僅給奢侈品電商也給整個電商行業(yè)注入信心。但我們要看到的是投資者依然都比較謹(jǐn)慎，一來投資者對中概股的信心還未恢復(fù)；二來唯品會過去三年的虧損，讓投資者卻步；奢侈品電商的受眾面小，奢侈品網(wǎng)站在貨源上將面臨瓶頸，很多一線奢侈品品牌并未授權(quán)中國奢侈品網(wǎng)站銷售其產(chǎn)品。這些都是投資者需要考慮的問題。
事件六：時隔5年海關(guān)下月執(zhí)行新稅率調(diào)稅驚動海淘一族
3月30日，海關(guān)總署官網(wǎng)對新政策作出了說明，表示《公告》出臺主要目的是根據(jù)市場變化情況，適當(dāng)調(diào)整部分物品完稅價格，不涉及進(jìn)境旅客行李物品、個人郵寄物品免稅政策的調(diào)整，進(jìn)境旅客仍可免稅攜帶進(jìn)境價值人民幣5000元的自用物品，個人郵寄進(jìn)境物品免稅額度也未作調(diào)整。
點評：海關(guān)新政的執(zhí)行波及了“海淘”，但盡管新政增加了“海淘族”的帶外代購成本，但比起國內(nèi)商品的價格還是有競爭優(yōu)勢。同時海關(guān)新政能夠促進(jìn)海外代購市場的盡快規(guī)范。
四、行業(yè)特征
通過今年一季度的行業(yè)運行監(jiān)測，網(wǎng)經(jīng)社發(fā)現(xiàn)Q1的B2C市場呈現(xiàn)出以下行業(yè)特征：
特征一：B2C企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)兩極分化
部分電商企業(yè)出現(xiàn)裁員、倒閉現(xiàn)象，而另一部電商企業(yè)不斷擴(kuò)充自己產(chǎn)品線，并且不斷向企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域延伸。行業(yè)的優(yōu)勝劣汰愈加明顯。
特征二：傳統(tǒng)零售企業(yè)“觸網(wǎng)”加強(qiáng)
隨著網(wǎng)絡(luò)購物的流行，傳統(tǒng)零售企業(yè)紛紛將傳統(tǒng)渠道的觸角向線上延伸，自建或收購網(wǎng)購平臺，爭食電商大蛋糕，欲進(jìn)一步拓展自己的品牌。從目前情況來看，還有更多的傳統(tǒng)零售企業(yè)將加入這一行業(yè)。
特征三：網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)的競爭將從產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到服務(wù)上
倉儲、物流、售后服務(wù)體系等基礎(chǔ)建設(shè)將會決定網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，企業(yè)只有做好這些方面，才能大大提高用戶體驗。
特征四：網(wǎng)絡(luò)零售行業(yè)趨于規(guī)范化
今年一季度發(fā)改委、財政部、商務(wù)部、國家稅務(wù)總局、工商總局等八部委發(fā)了一則通知，全稱為《關(guān)于促進(jìn)電子商務(wù)健康快速發(fā)展有關(guān)工作的通知》，通知稱，今年將對北京、浙江、廣州、深圳等22個省市開展網(wǎng)絡(luò)(電子)發(fā)票應(yīng)用試點。這也預(yù)示著國家對該行業(yè)的重視，未來網(wǎng)購體系將走規(guī)范化道路，消費者在這方面會更有保障。
五、發(fā)展趨勢
通過今年一季度的行業(yè)運行監(jiān)測，網(wǎng)經(jīng)社認(rèn)為我國B2C市場已出現(xiàn)以下行業(yè)發(fā)展趨勢：
趨勢一：業(yè)務(wù)線繼續(xù)拓展，商品種類不斷豐富
綜合B2C電子商務(wù)企業(yè)未來將繼續(xù)拓展業(yè)務(wù)線，完善商品種類，為用戶提供“一站式”購物體驗。
趨勢二：社會化媒體營銷與電商的結(jié)合更為融洽
B2C企業(yè)對社會化媒體的日益重視，未來購物網(wǎng)站的服務(wù)更多元化如微博營銷、社區(qū)電商、購物搜索等。詳見網(wǎng)經(jīng)社編制的《全球社會化媒體營銷行業(yè)研究報告》http://qjkhjx.com/zt/mtyx/。
趨勢三：傳統(tǒng)零售企業(yè)“觸網(wǎng)”不斷加劇
無疑，傳統(tǒng)零售企業(yè)“觸網(wǎng)”已成為趨勢。一場傳統(tǒng)零售商跑馬圈地，搶占國內(nèi)網(wǎng)購消費市場的大戰(zhàn)已打響。隨著傳統(tǒng)零售企業(yè)加入這個行業(yè)，傳統(tǒng)電商企業(yè)也將倍感壓力。
趨勢四：B2C電子商務(wù)企業(yè)布局移動電商產(chǎn)業(yè)鏈
未來網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)進(jìn)一步布局移動電商產(chǎn)業(yè)鏈，一方面拓展電子商務(wù)企業(yè)的新客戶群,提升企業(yè)的口碑,增強(qiáng)老用戶的忠誠度；另一方面完善交易流程,提升用戶的購物體驗，最終達(dá)到占據(jù)新興市場，為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
趨勢五：B2C電商企業(yè)的“倒閉潮”仍將持續(xù)
電子商務(wù)業(yè)發(fā)展道路異常曲折，2012年對電商企業(yè)來說是關(guān)鍵的一年。網(wǎng)經(jīng)社分析師莫岱青認(rèn)為，電商倒閉還將持續(xù)，“優(yōu)勝劣汰”的情況會不斷上演。如何度過“寒冬期”是值得這整個行業(yè)思考的。
●聯(lián)系分析師：
莫岱青
網(wǎng)經(jīng)社網(wǎng)絡(luò)零售部分析師
•研究領(lǐng)域：C2C與B2C電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)零售、網(wǎng)絡(luò)購物、第三方支付與物流配送等互聯(lián)網(wǎng)主流應(yīng)用領(lǐng)域。
•TEL：0571-88228186
•E-mail：mdq1@netsun.com
•MSN：modaiqing444@hotmail.com
●關(guān)于發(fā)布機(jī)構(gòu)
網(wǎng)經(jīng)社(China e-Business Research Center)，于2006年底在“中國電子商務(wù)之都”杭州創(chuàng)辦，是我國最早創(chuàng)辦、也是目前唯一一家以研究、傳播與服務(wù)電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷、中小企業(yè)應(yīng)用為己任的第三方行業(yè)研究、服務(wù)機(jī)構(gòu)。
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•分析師：qjkhjx.com/research/
•專家服務(wù)：qjkhjx.com/about/rz.html
•記者服務(wù)：qjkhjx.com/jizhe/(免費注冊)
•研究報告：100EC.cn/zt/baogao.htm(免費下載)
●相關(guān)報告：
•《2012年Q1中國B2B電子商務(wù)市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》
•《2012年Q1中國網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》
•《2012年Q1中國電子商務(wù)融資市場監(jiān)測報告》
•《2012年Q1中國電子商務(wù)用戶體驗與投訴監(jiān)測報告》
•更多中國電子商務(wù)市場數(shù)據(jù)與行業(yè)研究報告查詢：qjkhjx.com/zt/2010bgdz/
