網(wǎng)經(jīng)社:《2022年度中國生鮮電商市場數(shù)據(jù)報(bào)告》發(fā)布
2022生鮮電商“十五強(qiáng)榜”發(fā)布 叮咚買菜 美團(tuán)優(yōu)選上榜
【報(bào)告名稱】:《2022年度中國生鮮電商市場數(shù)據(jù)報(bào)告》
【報(bào)告發(fā)布】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心
【發(fā)布日期】:2023年3月28日
【表現(xiàn)形式】:文字分析、數(shù)據(jù)比較、統(tǒng)計(jì)圖表
【報(bào)告審定】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任 曹磊
【報(bào)告主編】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心分析師 莫岱青
【執(zhí)行主編】:網(wǎng)經(jīng)社網(wǎng)絡(luò)零售部編輯 吳夏雪
網(wǎng)經(jīng)社定義生鮮電商為零售電商這一大賽道下的分支,以蔬菜、水果、肉禽蛋類等生鮮品作為核心商品,利用互聯(lián)網(wǎng)將生鮮品通過電商倉庫等傳統(tǒng)快遞方式配送,或是通過到店、到家、社區(qū)團(tuán)購、周期購等模式到達(dá)消費(fèi)者手中。目前生鮮電商模式包括O2O模式、前置倉模式、到店+到家模式、社區(qū)團(tuán)購模式、周期購模式等。
目前玩家有:1、綜合電商:天貓生鮮、京東生鮮、本來生活等;2、O2O:京東到家、美團(tuán)閃購等;3、前置倉模式:叮咚買菜、樸樸超市等;4、到店+到家模式(店倉一體化):盒馬鮮生等 5、社區(qū)團(tuán)購模式:興盛優(yōu)選、多多買菜等;6、B端生鮮電商:美菜網(wǎng)、宋小菜、鏈菜、飛熊領(lǐng)鮮、食務(wù)鏈等。
從網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫了解,北京地區(qū)生鮮電商主要有京東生鮮、美團(tuán)優(yōu)選、美團(tuán)買菜、多點(diǎn)、美菜網(wǎng);上海地區(qū)主要有叮咚買菜、京東到家、大潤發(fā)優(yōu)鮮、多多買菜、天天果園、盒馬;浙江地區(qū)主要有天貓生鮮、淘鮮達(dá)、菜劃算、奇麟鮮品;福建地區(qū)主要有樸樸、凍品碼頭;廣東地區(qū)主要有百果園;重慶地區(qū)主要有誼品生鮮;湖南地區(qū)主要有興盛優(yōu)選;江蘇地區(qū)主要有食行生鮮;山東地區(qū)主要有飛熊領(lǐng)鮮等。
2022年,生鮮電商領(lǐng)域喜憂參半。一方面,裁員、撤城、暴雷等事件不斷曝出,如盒馬鄰里接連撤城,美團(tuán)優(yōu)選難逃關(guān)停業(yè)務(wù);但另一方面,盈利、拓新、上市等事件也時(shí)有發(fā)生,如本來生活連續(xù)四年盈利,叮咚買菜等布局預(yù)制菜領(lǐng)域。
未來,生鮮電商將有兩大走向:一、多種模式并存發(fā)展。二、突破在于整個(gè)市場的市場化過程。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC,CN)電商大數(shù)據(jù)庫顯示, 2022年生鮮電商交易規(guī)模約5601.4億元,同比增長20.25%。
此外,2014年至2021年,生鮮電商交易規(guī)模(增速)分別為:290億元(123.07%)、542億元(86.89%)、914億元(68.63%)、1402.8億元(53.47%)、1950億元(39%)、2554.5億元(31%)、3641.3億元(42.54%)、4658.1億元(27.92%)。
“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示,生鮮電商行業(yè)2022年滲透率預(yù)計(jì)達(dá)10.28%,此外,2014年至2021年滲透率分別為:0.59%、1.29%、2.02%、2.97%、3.8%、4.67%、5.98%、7.91%。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示,2022年城鎮(zhèn)居民食品消費(fèi)支出為21690億元,生鮮電商交易額占城鎮(zhèn)居民食品消費(fèi)支出的比例為25.8%。
此外,2019年至2021年,城鎮(zhèn)居民食品消費(fèi)支出分別為16624億元、17577億元、19561億元。占比分別為15.4%、20.7%、23.4%。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示,2022年,國內(nèi)生鮮電商行業(yè)共發(fā)生了4起投融資事件,融資總額約3億元。涉及的平臺(tái)為:拉活魚、飛熊領(lǐng)鮮、生鮮掌柜、觀麥科技。
輪次分別為天使輪、種子輪、B輪和C輪。其中,C輪金額為2億元,B輪為1億元,種子輪和天使輪金額為200萬元。
2022年,叮咚買菜全年?duì)I收為242.2億,同比增長20.4%。四季度總營收為62.006億元,同比增長13.1%;凈收入為4990萬元人民幣(720萬美元),而2021年同期凈虧損為10.963億元人民幣,同比由虧轉(zhuǎn)盈。
2022年11月14日,每日優(yōu)鮮發(fā)布其截至2021年12月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),2021年每日優(yōu)鮮總營收為69.52億元,同比增長13.4%。其中,2021年第四季度營收14.05億元,同比減少15%。2021年凈虧損為38.49億元。其中,第四季度凈虧損8.36億元。此外,截至本年度報(bào)告日,全職員工僅剩55名。此后,每日優(yōu)鮮便無新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)出。
其中,2018年增長率高達(dá)589.46%,2019年-2020年增長率分別為227.7%、136.61%,增速下降。
據(jù) “電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示,直播電商滲透率(直播電商滲透率=直播電商交易規(guī)模/網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模)在2022年達(dá)25.3%,增長率為40.79%。增速降緩。
從2018年-2021年的滲透率分別為:1.6%、4.3%、8.6%、17.97%,增速依次為:492.59%、168.74%、100%、108.95%。
2022年11月14日,每日優(yōu)鮮發(fā)布其截至2021年12月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),2021年每日優(yōu)鮮總營收為69.52億元,同比增長13.4%。其中,2021年第四季度營收14.05億元,同比減少15%。2021年凈虧損為38.49億元。其中,第四季度凈虧損8.36億元。此外,截至本年度報(bào)告日,全職員工僅剩55名。此后,每日優(yōu)鮮便無新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)出。
從所在地分部來看,北京市有3家生鮮電商,占比最多。從成立時(shí)間來看,百果園成立時(shí)間最長,為21年,誼品生鮮時(shí)間最短,為5年。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示,2022年生鮮電商“千里馬”6家,分別是樸樸超市、生鮮傳奇、每日一淘、天天果園、食行生鮮、永輝云創(chuàng),估值分別為61.75億元、40億元、33.8億元、32億元、25億元、12.5億元,總估值達(dá)205.05億元。
從成立時(shí)間來看,集中在2010至2018年。時(shí)間最長的成立13年,最短的為4年。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示,2022年違規(guī)生鮮APP共7個(gè),分別為三零生鮮、 1+2生鮮、誼品生鮮、 T11生鮮超市、勺品生鮮、芹勤生鮮、小紅果生鮮。
國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”受理用戶維權(quán)案例顯示,退款問題、商品質(zhì)量、發(fā)貨問題、虛假促銷、訂單問題、售后服務(wù)、霸王條款、網(wǎng)絡(luò)欺詐、客服問題、網(wǎng)絡(luò)售假等是2022年生鮮電商投訴的主要問題。
據(jù)國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”顯示,在“2022年全國生鮮電商消費(fèi)評(píng)級(jí)榜”中,盒馬鮮生、叮咚買菜、美團(tuán)優(yōu)選均獲“不予評(píng)級(jí)”。
據(jù)國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”顯示,2022年依據(jù)投訴量來排名,涉及的生鮮電商平臺(tái)有美團(tuán)優(yōu)選、叮咚買菜、盒馬鮮生、多點(diǎn)、每日優(yōu)鮮、本來生活、樸樸超市、年豐大當(dāng)家、美菜網(wǎng)、永輝超市等。