【報(bào)告名稱】:《2023年(上)中國(guó)物流科技市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》
【報(bào)告發(fā)布】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心 網(wǎng)經(jīng)社物流科技臺(tái)
【發(fā)布日期】:2023年8月28日
【表現(xiàn)形式】:文字分析、數(shù)據(jù)比較、統(tǒng)計(jì)圖表
【報(bào)告審定】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任 曹磊
【報(bào)告主編】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心分析師 莫岱青
【執(zhí)行主編】:網(wǎng)經(jīng)社網(wǎng)絡(luò)零售部編輯 吳夏雪
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心發(fā)布的報(bào)告將物流科技定義為:以電商業(yè)務(wù)為依托的物流生態(tài),包括綜合電商物流、跨境物流、即時(shí)物流、倉(cāng)儲(chǔ)物流、貨運(yùn)O2O、第三方快遞、最后一公里、智能物流服務(wù)商、物流供應(yīng)鏈以及大宗物流等。
在物流科技產(chǎn)業(yè)鏈中,主要的玩家包括:1)綜合電商物流類:菜鳥網(wǎng)絡(luò)、京東物流、蘇寧物流、安迅物流等; 2)跨境物流類:運(yùn)去哪、遞四方、縱騰集團(tuán)等; 3)即時(shí)物流類:達(dá)達(dá)快送、美團(tuán)配送、蜂鳥配送等; 4)倉(cāng)儲(chǔ)物流:派迅智能、海柔創(chuàng)新、Syrius炬星等;5)貨運(yùn)O2O類:UU跑腿、閃送、順豐同城、滴滴貨運(yùn)、貨拉拉、快狗打車等;6)第三方快遞:順豐、申通快遞、圓通速遞、中通速遞、韻達(dá)快遞、極兔快遞等;7)最后一公里:豐巢、近鄰寶等;8)智慧物流服務(wù)商:地上鐵、鴨嘴獸、風(fēng)火遞等;9)大宗物流網(wǎng)絡(luò)類:網(wǎng)盛運(yùn)澤、傳化智聯(lián)等;10)物流供應(yīng)鏈類:普洛斯、日日順等。
從網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫(kù)了解,北京地區(qū)物流科技企業(yè)主要有京東物流、G7匯通天下、閃送、滴滴貨運(yùn)等;上海有達(dá)達(dá)、德邦快遞、快倉(cāng)、安能物流、極兔速遞、中通快遞等;浙江地區(qū)有菜鳥、送件俠、順豐同城、快貨運(yùn)、韻達(dá)、申通快遞、百世物流等;廣東地區(qū)有豐巢、運(yùn)易通、順友物流、元倉(cāng)海外倉(cāng)、瑞云冷鏈、順豐速運(yùn)、貨拉拉等?!氨鄙蠌V浙”四地可謂是物流科技“第一梯隊(duì)”。
“第二梯隊(duì)”主要包含天津地區(qū),有快狗打車、智運(yùn)中卡;江蘇地區(qū)有蘇寧物流、滿幫集團(tuán)、海管家、派迅智能、健安供應(yīng)鏈等;福建地區(qū)有縱騰集團(tuán)、銘宣海淘、小馬貨運(yùn)等。
上半年,物流科技領(lǐng)域可謂“熱鬧非凡”。中央一號(hào)文件助推鄉(xiāng)村快遞物流發(fā)展,京東物流人事、架構(gòu)大變動(dòng)。
值得注意到是,菜鳥推出自營(yíng)快遞“菜鳥速遞”。這對(duì)菜鳥速遞的上市進(jìn)程可能有一定的積極影響。推出自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)可以進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力,有利于吸引更多投資者的關(guān)注和資本。
據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示,2023上半年快遞行業(yè)營(yíng)收規(guī)模約達(dá)6500億元,預(yù)計(jì)全年為13700億元,增速7.03%。
其中,2015年增長(zhǎng)率高達(dá)79.72%,從2017年-2019年增速分別為,23.77%、21.81%、15.92%增速持平緩下滑,2021-2023年增速下降明顯。
據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示,2023上半年即時(shí)物流市場(chǎng)規(guī)模約1300億元,預(yù)計(jì)全年達(dá)到2600億元,同比增長(zhǎng)30%。
其中,2015-2022年市場(chǎng)規(guī)模逐漸持續(xù)增長(zhǎng)。從增速來(lái)看,2016年增長(zhǎng)率高達(dá)90.54%,2017年-2020年增速分別為,53.88%、39.43%、33.71%、29.57%,平緩下滑。而2021年增速為7.77%,下滑較明顯。不過(guò),近兩年增速逐漸上升。
據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示,2023上半年同城貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模約8000億元,預(yù)計(jì)全年達(dá)16800億元,同比增長(zhǎng)14.02%。
2015-2021年市場(chǎng)規(guī)模逐漸持續(xù)增長(zhǎng),但增速呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。 2016年增長(zhǎng)率高達(dá)13.11%,2021年低至2.72%,2022年呈現(xiàn)回升趨勢(shì),2023年加速增長(zhǎng)。
據(jù)“電數(shù)寶”數(shù)據(jù)顯示,2023上半年年智能快遞柜市場(chǎng)規(guī)模約為240億元,全年預(yù)計(jì)達(dá)510億元,同比增長(zhǎng)21.14%。
其中,2015-2022年市場(chǎng)規(guī)模逐漸持續(xù)增長(zhǎng)。從增速來(lái)看,2018年增長(zhǎng)率高達(dá)53.54%,2019年-2022年增速分別為30.25%、18.11%、20.33%、16.62%,呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2023上半年中國(guó)物流科技共發(fā)生25起融資,融資總額約為30.2億元,平均融資額為1.4億元,同比下降408.6%。
“電數(shù)寶”監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023上半年中國(guó)物流科技25起融資中,天使輪4起(1.45億元)、Pre級(jí)4起(6000萬(wàn)元)、A級(jí)6起(3億元)、B級(jí)6起(5億元)、C級(jí)1起(2億元)、D級(jí)3起(17.7億元)、戰(zhàn)略投資1起(3000萬(wàn)元)。單從金額來(lái)看,D輪融資金額最多,為15.7億元。
據(jù)“電數(shù)寶”監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023上半年中國(guó)物流科技總?cè)谫Y金額30.2億元。其中,第三方快遞融資1起,金額為13.7億元。其余分別為:智能物流8起(5.1億元)、物流網(wǎng)絡(luò)2起(2.2億元)、跨境物流4起(1.77億元)、倉(cāng)儲(chǔ)物流5起(2.85億元)、智能快遞柜1起、貨運(yùn)O2O兩起(4億元)。
據(jù)“電數(shù)寶”監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023上半年物流科技融資事件數(shù)月份分布上,2月(6起)、4月(5起)、6月(5起)位列前三。此外,6月融資金融最多,為19.3億;其次為2月(5.07億),1月(2.55億)、5月(2.2億)、3月(7000萬(wàn))、4月(4000萬(wàn))。
據(jù)“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)顯示,2023上半年,物流科技共有22家“獨(dú)角獸”,總估值7134.6億元。其中,菜鳥網(wǎng)絡(luò)以1850億元估值位列“獨(dú)角獸”榜第一名。第2至22名分別為:極兔速遞、啦啦快送、貨拉拉、滴滴貨運(yùn)、豐巢科技、順豐快運(yùn)、準(zhǔn)時(shí)達(dá)、環(huán)世物流、海柔創(chuàng)新、極智嘉Geek+、閃送、壹米滴答、駒馬物流、日日順、鮮生活冷鏈、運(yùn)去哪、福佑卡車、發(fā)網(wǎng)物流、運(yùn)立方、天地匯、擎朗智能。
在“獨(dú)角獸”榜中,物流網(wǎng)絡(luò)、跨境物流、智能物流各3家,第三方快遞、同城配送、同城貨運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流各2家,快遞智能柜、貨運(yùn)O2O各1家。
2022上半年,物流科技共有15家“獨(dú)角獸”,總估值5904億元。2023上半年“獨(dú)角獸”數(shù)量同比增長(zhǎng)46.7%,總估值同比增長(zhǎng)20.8%。
據(jù)“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)顯示,2023上半年,物流科技共有8家“千里馬”,總估值253億元。這八家企業(yè)分別是:快倉(cāng)、宅急送、優(yōu)速快遞、UU跑腿、德坤供應(yīng)鏈、新石器、九曳供應(yīng)鏈、易代儲(chǔ)。
在“千里馬”榜中,倉(cāng)儲(chǔ)物流占四家,第三方快遞、同城配送、眾包物流、智能物流各一家。
2022上半年,物流科技共有8家“千里馬”,總估值190億元。2023上半年“千里馬”數(shù)量同比并未增長(zhǎng),總估值同比增長(zhǎng)33.2%。
國(guó)內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”受理用戶維權(quán)案例顯示, 2023上半年全國(guó)物流科技用戶投訴問(wèn)題類型主要包括:物流問(wèn)題,占比高達(dá)71.43%,其余分別為信息泄露、網(wǎng)絡(luò)欺詐、凍結(jié)商家資金、惡意罰款。
據(jù)“電訴寶”2023上半年受理的用戶在物流科技領(lǐng)域的有效投訴顯示,按投訴量依次為韻達(dá)快遞、京東物流、順豐速運(yùn)、郵政、貨拉拉、中通快遞、圓通、羊貝比、申通快遞、斑馬物聯(lián)網(wǎng)、快鳥轉(zhuǎn)運(yùn)、極兔速遞。