【報告名稱】:《2023(上)中國直播電商市場數(shù)據(jù)報告》
【報告發(fā)布】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心 中國商業(yè)聯(lián)合會直播電商工作委員會
【發(fā)布日期】:2023年8月24日
【表現(xiàn)形式】:文字分析、數(shù)據(jù)比較、統(tǒng)計圖表
【報告審定】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任 曹磊
【報告主編】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心分析師 莫岱青
【執(zhí)行主編】:網(wǎng)經(jīng)社網(wǎng)絡(luò)零售部編輯 吳夏雪
網(wǎng)經(jīng)社將直播電商定義為個人/品牌商家等借助直播電商平臺來觸達用戶,從而實現(xiàn)購買的交易行為。目前直播電商包括平臺類、MCN機構(gòu)類、服務(wù)商類、電商主播類四大類型。
目前玩家有:1.平臺類:抖音、快手、淘寶直播、視頻號等;2.MCN類:辛選、遙望科技、交個朋友、東方甄選、三只羊網(wǎng)絡(luò)、謙尋等;3.服務(wù)商類:微盟、有贊、魔筷科技、閃賣俠、熱度星選、影行天下、紅動視界等;4.電商主播類:李佳琦、辛巴、瘋狂小楊哥、羅永浩、烈兒寶貝、瑜大公子、廣東夫婦等。
網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫顯示,主要直播電商企業(yè)共有113家,其中,浙江地區(qū)直播電商公司數(shù)量最多,有37家,占比32.7%;其余依次為北京(22家)、廣東(17家)、上海(10家)、江蘇(4家)、湖北(3家)、四川(3家)、安徽(3家)、海南(2家)、湖南(2家)。
從上半年直播電商十大事件中反映出直播電商業(yè)態(tài)的四大動向:
動向一:“借殼”上市。新東方在線正式更名為東方甄選,世紀??菩几拿麨椤敖粋€朋友”,東方甄選與“交個朋友”成功“借殼”上市。
動向二:買地蓋樓。謙尋斥資千萬拿下濱江一地塊,打造新零售電商直播產(chǎn)業(yè)基地;雪梨也在濱江區(qū)拿地,打造宸帆人工智能新電商產(chǎn)業(yè)基地項目。
動向三:“潛入”杭州。頭部MCN辛選團隊搬至杭州濱江區(qū)海威大廈,瘋狂小楊哥在杭州蕭山區(qū)錢江世紀城開設(shè)公司。
動向四:進軍數(shù)字人直播。謙尋與硅基成立了杭州謙語智能科技有限公司,進軍數(shù)字人直播市場。此外,遙望、蚊子會也加碼數(shù)字人直播。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示,上半年直播電商交易規(guī)模約為19916億元,預計全年交易規(guī)模達到45657億元,同比增長30.44%。
2017-2022年,國內(nèi)直播電商市場交易規(guī)模分別為:196.4億元、1354.1億元、4437.5億元、12850億元、23615.1億元、35000億元。
前四年增長率分別為227.7%、189.57%、83.77%、48.21%,增速逐年下降。
據(jù) “電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示,上半年直播電商交易額滲透率(直播電商滲透率=直播電商GMV/網(wǎng)絡(luò)零售GMV/)約為27.8%,全年預計達31.9%,增長率為26.08%,增速趨緩。
從2018年-2022年的滲透率分別為:1.6%、4.3%、8.6%、17.97%、25.3%,增速依次為:492.59%、168.74%、100%、108.95%、40.79%。
據(jù) “電數(shù)寶” 電商大數(shù)據(jù)庫顯示,上半年直播電商用戶規(guī)模約為5.2億人。全年用戶規(guī)模預計達5.4億人,同比增長14.16%,增速上漲。
2018-2022年直播電商的用戶規(guī)模分別為2.2億人、2.5億人、3.72億人、4.3億人、4.73億人,2020年用戶規(guī)模增速達到頂峰,為48.8%,而后兩年增速逐漸放緩。
據(jù) “電數(shù)寶” 電商大數(shù)據(jù)庫顯示,上半年直播電商用戶人均年消費額約為3830元。
2023年直播電商用戶人均年消費額預計為8660元,同比增長17.03%,增速明顯下降。
2018-2022年直播電商用戶人均年消費額為分別為296.95元、1775元、2822.58元、4639.68元、7399.58元。2019年人均年消費額增速最快,為497.74%,之后幾年增速平緩下滑。
8月22日,快手科技發(fā)布第二季度及中期業(yè)績。本季度,快手總營收同比增長27.9%至277.4億元。集團期內(nèi)盈利14.8億元,經(jīng)調(diào)整凈利潤26.9億元。上半年,快手電商GMV達4903億元。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示,2023上半年直播電商“獨角獸”2家,分別為抖音和美腕,估值為1.4萬億元,兩家企業(yè)估值較去年均有所上漲。
從所在地分部來看,抖音位于北京,美腕位于上海,均屬于經(jīng)濟發(fā)達城市。從成立時間來看,美腕成立于2014年,已有9年歷史。
此外,辛選、三只羊網(wǎng)絡(luò)、謙尋等直播電商企業(yè)未公布估值數(shù)據(jù),因此不做比較。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示,預計全年抖音電商GMV為26000億元,增速為73.33%。
從2018年-2022年分別為:100億元、400億元、5000億元、8000億元、15000億元,2019-2022年增速分別為:300%、1150%、60%、87.5%。
國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費糾紛調(diào)解平臺“電訴寶”受理用戶維權(quán)案例顯示,退款問題(21.64%)、商品質(zhì)量(16.83%)、發(fā)貨問題(10.58%)、網(wǎng)絡(luò)欺詐(10.10%)、網(wǎng)絡(luò)售假(6.73%)、虛假促銷(6.73%)、退換貨難(6.73%)、售后服務(wù)(6.25%)、訂單問題(3.37%)、霸王條款(2.40%)等是2023上半年直播電商投訴的主要問題。
據(jù)國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)消費糾紛調(diào)解平臺“電訴寶”顯示,2023上半年依據(jù)投訴量來排名,涉及的直播電商平臺有抖音、快手、蘑菇街等。