狹義產(chǎn)業(yè)電商指通過第三方及自營B2B平臺在企業(yè)間進行的交易。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為指企業(yè)間在線化的方式進行信息撮合和交易的商業(yè)模式,是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿易服務的大宗電商,提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務的工業(yè)品電商,提供消費品在線批發(fā)的批發(fā)電商,以及相關服務商等業(yè)態(tài)。
2020年6月,網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”(DATA.100EC.CN)電商大數(shù)據(jù)庫監(jiān)測到電商行業(yè)的融資有36起,同比去年同期59起融資下降36%,環(huán)比5月39起下降7.7%;融資總金額超113.2億元,同比去年同期184.2億下降38.5%,環(huán)比5月48.89億元增長131.5%。
其中,獲得融資金額億級的包括:作業(yè)幫(7.5億美元)、同程生活(2億美元)、Geek+(億級美元)、聚水潭(1億美元)、小靈狗出行(6.877億人民幣)、妙手醫(yī)生(6億人民幣)、波奇寵物(6000萬美元)、三頭六臂(4億人民幣)、開思(5000萬美元)、愛泊車(3億人民幣)、一手(4000萬美元)、全球騎士特權(數(shù)千萬美元)、牧星智能(1億人民幣)、蓮菜網(wǎng)(1.55億人民幣)、華秋(億級人民幣)、能源匯(億級人民幣)。
融資金額在億級以下千萬級以上的有:颶風出行(1000萬美元)、海豚充電(5600萬港元)、猴開心旅游(5000千萬人民幣)、蟻鏈物流(數(shù)千萬人民幣)、海管家(數(shù)千萬人民幣)、搜輔材(數(shù)千萬人民幣)、101名師工廠(數(shù)千萬人民幣)、vipSing(數(shù)千萬人民幣)、云倉配(1354萬人民幣)、紅松學堂(1000萬人民幣)、掌成好課(千萬級人民幣)、VIPidea(千萬級人民幣)。
融資金額在百萬級的有:好菜攤(500萬人民幣)、一品家居網(wǎng)(500萬人民幣)、地鼠灣(300萬人民幣)、好課嚴選(150萬人民幣)、紫藍教育(100百萬人民幣)。
融資金額未透露的有:危司機、織聯(lián)網(wǎng)、嘩啦啦。
以上36起融資事件,生活服務電商16起、零售電商6起、產(chǎn)業(yè)電商8起、物流科技6起。
在融資金額分布上,生活服務電商獲資65.54億元,占比57.8%;零售電商獲資26.11億元,占比23.02%;物流科技獲資8.38億元,占比7.39%;產(chǎn)業(yè)電商獲資13.36億元,占比11.79%。
就融資事件分布所在地來看,北京11起,廣東9起,上海6起,江蘇3起,浙江2起,福建、安徽、河南、河北、四川各1起。
2020年1-6月份共發(fā)生融資事件315起,其中1月21起;2月28起,環(huán)比增加33%;3月49起,環(huán)比增加75%;4月42起,環(huán)比下降14%;5月39起,環(huán)比下降7%,融資總額48.89億元,環(huán)比下降5.8%;6月36起,環(huán)比下降7.7%。
狹義產(chǎn)業(yè)電商指通過第三方及自營B2B平臺在企業(yè)間進行的交易。廣義網(wǎng)經(jīng)社定義為指企業(yè)間在線化的方式進行信息撮合和交易的商業(yè)模式,是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分。包括提供大宗商品貿易服務的大宗電商,提供企業(yè)非生產(chǎn)性物料(MRO)及生產(chǎn)性資料(BOM)服務的工業(yè)品電商,提供消費品在線批發(fā)的批發(fā)電商,以及相關服務商等業(yè)態(tài)。
典型案例:6月2日,輔材供應鏈平臺“搜輔材”(搜輔網(wǎng)(北京)科技發(fā)展有限責任公司)宣布獲得數(shù)千萬元A輪融資,本輪融資由浙江睿資匯達領投,上一輪投資方東霖資本跟投。本輪融資是搜輔材首次對外發(fā)布的融資事件,同時也是成立以來獲得的第三輪融資。
截至目前,搜輔材已完成三輪融資,分別為2015年9月獲輪400萬人民幣種子輪融資;2017年3月獲東霖資本天使輪融資;2020年6月獲浙江睿資匯達、東霖資本數(shù)千萬人民幣A輪融資。搜輔材是一個專注于為用戶提供裝修輔材類產(chǎn)品低價購買、配送、金融服務的供應鏈深度整合平臺。
典型案例:6月8日,服裝供應鏈B2B電商平臺“一手”(廣州富米科技有限公司)宣布完成4000萬美元C輪融資,由CMC資本領投,老股東華興新經(jīng)濟基金繼續(xù)跟投。本輪融資后,一手將繼續(xù)在服裝智能制造、客戶場景多元化、數(shù)字化倉配2.0、服裝大數(shù)據(jù)等方面持續(xù)發(fā)力,持續(xù)推動中國服裝生產(chǎn)和流通領域的全流程數(shù)字化、智能化。
一手總部設立在廣州,擁有線上品牌一手,主營一手女裝批發(fā)App:一款致力于女裝零售店主拿貨的電商App。一手致力于將全國一級服裝批發(fā)市場的最新款,通過買手選款、限時拼貨的方式,讓全國服裝店主在家就能看新款、選好貨,降低進貨成本與開店壓力。
典型案例:5月19日,家裝建材供應鏈平臺“中裝速配”(海南中裝速配科技有限公司)于近日完成千萬級美元的B2輪融資,本輪投資方為創(chuàng)世伙伴,極值資本為獨家FA。本輪融資資金將主要投入到內容輸出體系的搭建和完善,并進一步優(yōu)化上游供應鏈結構,此次融資是中裝速配今年完成的第二輪融資。從2018年至2020年5月19日,中裝速配已完成六輪融資。
中裝速配成立于2017年5月,是國內領先的B2B建材供應鏈平臺,專注為裝修公司提供產(chǎn)品、設計、營銷賦能,通過與一、二線建材工廠合作,嚴選暢銷產(chǎn)品,為裝修公司提供從前端設計、展示、 一鍵生成材料清單到后端采購服務的整體解決方案,幫助裝修公司實現(xiàn)整裝業(yè)務轉型, 實現(xiàn)降本增效。
典型案例:6月8日,B2B能源產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務平臺“能源匯”(深圳錦航能源科技有限公司)表示已完成近億元A輪融資,且資金已全部到賬。該輪融資由央企招商局創(chuàng)投和知名VC機構險峰旗云聯(lián)合投資,極值資本、道樸資本聯(lián)合擔任財務顧問。
能源匯成立于2018年,在全國范圍鋪設油品前置倉站點以及自主研發(fā)能源匯電商平臺“油品商城”,是國內領先的一站式企業(yè)能源采購平臺。公司致力于整合能源產(chǎn)業(yè)鏈上游的煉油,下游銷售的業(yè)務流、資金流、信息流,以及倉儲物流提供的金融、倉儲、物流等全產(chǎn)業(yè)一體化服務,除油品前置倉與油品電商外,同時布局供應鏈金融、油站代運營等生態(tài)領域。
典型案例:6月8日,電子產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺“華秋”(深圳華秋電子有限公司)近期完成近億元B+輪融資,本輪由老股東同創(chuàng)偉業(yè)領投、數(shù)家投資機構跟投。本輪融資將主要用于提升高多層PCB制造、電子元器件BOM配單以及PCBA加工等供應鏈服務的產(chǎn)能及能力。
目前,華秋已完成4輪融資。分別為:2015年8月獲創(chuàng)業(yè)接力天使、啟賦資本2000萬人民幣A輪融資;2016年9月獲盛世景A1輪融資;2018年7月獲招商銀行、鴻硯投資、同創(chuàng)偉業(yè)億級人民幣B輪融資;2020年6與獲同創(chuàng)偉業(yè)等億級人民幣B1輪融資。華秋是在物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、智能制造和人工智能技術引領的新時代背景下,為中國電子系統(tǒng)設計與制造企業(yè)提供更及時更快捷的前沿科技信息、元器件線上交易和中小批量PCB、SMT制造的一站式供應鏈服務的集團型企業(yè)。
典型案例:6月10日,汽配易損件供應鏈平臺“三頭六臂”(廣東三頭六臂信息科技有限公司)宣布完成近4億元人民幣的B輪融資,由華興新經(jīng)濟基金領投,襄禾資本、新加坡商啟元投資、老股東元禾辰坤等機構跟投,沖盈資本擔任本輪融資獨家財務顧問。融資將用于二類易損件開發(fā)、倉配前置和數(shù)據(jù)化升級。
三頭六臂信于2015年8月成立,一直致力于深耕汽車后市場,率先整合產(chǎn)業(yè)上下游,與上百家國內外制造廠商深度戰(zhàn)略合作,利用大數(shù)據(jù)智能化平臺,簡化銷售層級,創(chuàng)造社區(qū)化服務模式,把交易前置前置再前置,惠及萬千加盟服務商,成為車主信賴的品牌。
典型案例:6月22日,中國汽車后市場企業(yè)“開思”(深圳開思時代科技有限公司)宣布完成5000萬美元的C2輪融資,由大灣區(qū)共同家園投資有限公司領投,泰合資本繼續(xù)擔任獨家財務顧問,融資主要用于技術研發(fā)、平臺基礎設施建設、市場業(yè)務拓展。
開思目前連接了1600多家供應商,服務全國86000多家專業(yè)維修廠,業(yè)務遍及366個城市。其汽配平臺上的高端車配件供應滿足率接近99%,月服務汽車大約150萬臺次。公司員工1400多人,其中產(chǎn)品及技術團隊達200多人,市場運營團隊近1000人。開思致力于建設開放的汽后市場產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài),業(yè)務涵蓋一站式汽配交易平臺“開思汽配”、智慧汽修門店管理系統(tǒng)“1號車間”、供應鏈金融、汽配物流等。
典型案例:6月28日,區(qū)域食材供應鏈企業(yè)蓮菜網(wǎng)(河南景田中央廚房有限公司)完成由美菜網(wǎng)領投、河南省內一家國有性質基金公司跟投的B+輪融資,融資規(guī)模1.55億元。蓮菜網(wǎng)已完成3輪融資,分別為:2017年10月獲中鼎開源A輪融資;2019年9月獲賽英特、鴻博資本B輪融資;2020年6月獲美菜網(wǎng)等1.55人民幣B+輪融資。
蓮菜網(wǎng)于2015年5月在鄭州成立,2019年全年營收近10億元,其在鄭州市場保持兩年以上持續(xù)盈利。蓮菜網(wǎng)核心模式為全鏈自營食材B2B配送,通過全國基地直采的供應鏈模式,為品牌連鎖餐飲及企事業(yè)機關配送全品類食材。
狹義零售電商指通過網(wǎng)絡渠道進行商品交易活動,包括實物商品交易及虛擬商品交易。廣義上網(wǎng)經(jīng)社將零售電商定義為一種業(yè)態(tài),包含平臺、商家、品牌、用戶、服務商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品類分,有綜合電商、垂直電商;按交易市場分,有進口跨境電商、出口跨境電商;新電商有會員制電商、直播電商、精品電商、小程序電商等。
典型案例:6月3日,電商SaaS ERP服務商“聚水潭”(該平臺由上海聚水潭網(wǎng)絡科技有限公司運營)宣布完成1億美元C輪融資簽約,領投方為高盛,中金資本旗下中金長三角科創(chuàng)基金和原投資方藍湖資本跟投,泰合資本擔任本輪融資獨家財務顧問。
典型案例:6月10日,同程生活(由蘇州鮮橙科技有限公司運營)宣布完成2億美元C輪融資,此次新一輪融資額度是同程生活成立以來最大單筆融資。此輪融資由JOYY歡聚集團領投,亦聯(lián)資本、君聯(lián)資本、貝塔斯曼亞洲投資基金(BAI)、同程資本、微光創(chuàng)投、金沙江創(chuàng)投、元禾控股等多家機構追加跟投,山景資本則繼續(xù)擔任同程生活的獨家財務顧問。
典型案例:6月15日,跨境導購電商"全球購騎士特權"完成A+輪數(shù)千萬美元融資,投資方為鐘鼎資本(領投)、渶策資本。這是騎士特權繼今年4月獲得渶策資本A輪融資后的第二筆融資。本輪資金將用于用戶補貼投入,以進一步擴大用戶量級,同時用作運營資金的補充。
全球購騎士特權是一家特權聚合的會員制電商平臺及跨境導購電商,開發(fā)有匯聚海外購物折扣、會員專屬特權的全球購騎士卡,目前已覆蓋全球24個國家大牌優(yōu)惠。
典型案例:6月15日,工廠直播平臺“地鼠灣”(該平臺由成都地鼠灣科技有限公司)宣布完成300萬天使輪投資,投資方為個人。地鼠灣創(chuàng)始人趙德桅表示,本輪融資主要用于工廠招商和用戶推廣。
“地鼠灣”業(yè)務主要包括城市服務商申請、廠家入駐兩大板塊。地鼠灣是一個FtoC模式的直播電商平臺。工廠入駐地鼠灣直播賣貨,消費者直接跟廠家買。去掉了一切中間商,所有貨物只賣出廠價。
典型案例:6月18日,波奇寵物(由光橙上海信息科技有限公司運營)完成新一輪超過6000萬美元境外融資。本輪融資所得將用于持續(xù)深耕一站式寵物綜合服務平臺的商業(yè)化布局。本輪投資方長期看好寵物行業(yè),特別是中國寵物行業(yè)的發(fā)展,認可波奇寵物的產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展理念,未來將持續(xù)投入寵物產(chǎn)業(yè),期待與波奇建立更多的產(chǎn)業(yè)合作。
波奇網(wǎng)是一家寵物綜合服務平臺,擁有波奇商城(線上電商)、波奇寵物服務與新零售(線下)、寵物社交(涵蓋寵物社區(qū)、寵物百科等)三大業(yè)務板塊。
典型案例:6月21日,社區(qū)生鮮攤項目“好菜攤”已于近日完成500萬元種子輪融資,本輪投資方為個人投資者,本輪資金將主要用于規(guī)模擴張、夯實供應鏈、提升系統(tǒng)和標準化能力等方面。
好菜攤創(chuàng)業(yè)團隊由本來生活、每日優(yōu)鮮、麥德龍高管和中層骨干組成,同時吸納實體生鮮草根精英進入。創(chuàng)始人王高翔有豐富生鮮連鎖創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗,聯(lián)合創(chuàng)始人胡浩哲為前每日一淘商品負責人、TST商城負責人。
狹義的生活服務電商指基于互聯(lián)網(wǎng)為人們日常生活消費提供的服務,分為到店服務(包括到店餐飲、酒店、影院等)與到家服務(外賣、家政等)兩大類。而廣義上的生活服務電商,網(wǎng)經(jīng)社認為還包括:旅游、出行、醫(yī)療、教育、婚戀、房產(chǎn)、招聘等生活服務行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化。
典型案例:6月29日,K12 在線教育品牌作業(yè)幫創(chuàng)始人、CEO侯建彬向作業(yè)幫全體員工發(fā)了一封內部信。內部信提到,“作業(yè)幫”已經(jīng)完成7.5 億美金 E 輪融資,由方源資本和Tiger Global領投,Qatar Investment Authority、紅杉資本中國基金、軟銀愿景基金一期、天圖投資、襄禾資本等新老股東跟投。
作業(yè)幫創(chuàng)立于2015年,隸屬于小船出海教育科技(北京)有限公司。作業(yè)幫從拍搜 APP 切入在線教育,2016 年上線直播課業(yè)務(曾用名作業(yè)幫一課)。目前作業(yè)幫旗下有作業(yè)幫、作業(yè)幫直播課、作業(yè)幫口算等多款教育APP。目前,作業(yè)幫已經(jīng)覆蓋超5000萬日活用戶,單季服務超130萬正價直播課學員,研發(fā)超過200個品類優(yōu)質課程體系,在全國11個城市擁有超過1.7萬名合作伙伴。
典型案例:6月3日,吉利科技集團旗下的寧波小靈狗出行科技有限公司(以下簡稱:小靈狗出行)宣布已經(jīng)完成6.877億元人民幣的A輪融資,投資方包括鄞城集團、杭州普兆等。本輪融資將用于加大研發(fā)測試、加大智能系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)相關技術投入、主機廠合作拓展、城市布局和渠道拓展等。
小靈狗出行成立于2018年,由2015年成立的汽車租賃公司“寧波軒悅行”與2013年成立的汽車云商“我的車城”合并重組而來。今年5月,浙江左中右電動汽車服務有限公司的“純電動微公交”正在整合進小靈狗出行旗下。
典型案例:6月15日,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺“妙手醫(yī)生”完成D輪6億人民幣融資,投資方為中信證券、紅杉資本中國、渶策資本、啟明創(chuàng)投、指數(shù)資本。
“妙手醫(yī)生”隸屬于北京圓心科技有限公司,該公司成立于2015年,公司在實體醫(yī)院及城市醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)運營解決、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、院外處方及DTP業(yè)務、健康險產(chǎn)品及TPA服務等幾項領域行業(yè)領先。公司憑借互聯(lián)網(wǎng)科技優(yōu)勢,將醫(yī)療服務、藥事服務、保險服務充分結合,連接醫(yī)生端、患者端、藥品端、保險端,打造“醫(yī)-患-藥-險”服務體系。
典型案例:6月28日,AIPARK愛泊車宣布完成3億元人民幣的C輪融資,由高榕資本領投,長商昆仲和中關村科學城科創(chuàng)基金跟投。據(jù)悉,AIPARK愛泊車隸屬于智慧互通科技有限公司,創(chuàng)立于2015年,結合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)處理技術,研發(fā)城市級智慧停車解決方案AIPARK City,并在各大城市商用落地。
典型案例:6月29日,個性車租賃體驗平臺“颶風出行”宣布完成了1000萬美元Pre-A輪融資,由KIP中國、Porsche Venture(保時捷創(chuàng)投)、蔚來資本聯(lián)合投資。此次融資所獲資金將主要用于颶風出行跨區(qū)域市場的開拓、個性汽車文化社區(qū)的深耕、并提升供應鏈深度。
颶風出行隸屬于軒廩(上海)信息技術有限公司,成立于2018年10月,起步于上海,主要提供個性汽車租賃體驗服務,以內容+社區(qū)為載體,向用戶傳播汽車文化;以汽車體驗切入重構個性車消費者決策鏈條;旨在讓世界上每個汽車愛好者都可以開上自己的DreamCar。目前颶風出行全網(wǎng)粉絲超千萬,月度GMV破千萬,平臺可調度車輛超過萬輛。未來,颶風出行將通過原創(chuàng)優(yōu)質汽車內容和專業(yè)的產(chǎn)品服務來觸達中國5億汽車愛好者。
典型案例:6月5日,充電寶租賃業(yè)務“海豚充電”完成戰(zhàn)略投資5600萬港元融資,投資方為協(xié)同通信。據(jù)了解,海豚充電是一家充電寶租賃服務提供商,隸屬于深圳海豚充電科技有限公司。海豚充電致力于提供全場景智能移動充電服務,實現(xiàn)隨時隨地可以智能租借、通借通還,成為出行用戶“身邊的能源共享站”,隸屬于深圳海豚充電科技有限公司,由香港海豚國際科技有限公司控股。
典型案例:6月15日,R2B2C旅游資源交易平臺“猴開心旅游”完成A輪5000萬人民幣融資,投資方為五岳資本。
猴開心旅游是一家以旅行社、景區(qū)、酒店、旅游投資為核心的專業(yè)旅游公司,隸屬于猴開心(北京)國際旅行社有限公司。其自主開發(fā)的R2B2C旅游資源交易平臺,完整鏈接旅游產(chǎn)業(yè)上游的供應鏈資源和下游的分銷渠道,將碎片化的供給端進行數(shù)字化,可同時支持2萬多家旅游產(chǎn)品供應商和上百萬條旅游線路及相關旅游產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計,猴開心旅游所屬領域旅游本年度共有6筆融資。
典型案例:6月1日,泛教育領域網(wǎng)紅名師的MCN品牌“101名師工廠”宣布獲得數(shù)千萬元Pre-A輪投資,由北塔資本領投,藍象資本跟投。101名師工廠成立于2019年底,是一家垂直在泛教育的MCN品牌,隸屬于北京果多網(wǎng)絡科技有限公司,主要為旗下 KOL 提供全站式內容制作及經(jīng)紀服務,同時嚴選上游教育產(chǎn)品供應商,幫助旗下KOL提高商業(yè)變現(xiàn)能力及品牌價值。
典型案例:6月1日,在線少兒音樂教育vipSing宣布完成近千萬元天使輪融資,本輪融資由四季教育和創(chuàng)伴基金雙領投,成為資本沙樺跟投。本輪融資將用于課程開發(fā)、技術升級迭代、營銷推廣等方面。
vipSing成立于2019年6月,隸屬于上海言津信息科技有限公司,是一款為3-14歲少兒打造的在線少兒音樂啟蒙教育產(chǎn)品,其課程以世界四大音樂教學法為理論基礎,結合原創(chuàng)少兒歌曲和世界名曲,形成以聲樂教學為載體的綜合音樂課程。
典型案例:6月18日,“紅松學堂”宣布近日獲得藍馳創(chuàng)投獨家投資,完成千萬級首輪融資。紅松學堂是一個中老年人群學習社交平臺,垂直中老年人群市場,提供在線文娛、直播課程等社群服務,隸屬于北京楓錦同圓軟件科技有限公司,該項目創(chuàng)始人李喬曾任攜程地面交通事業(yè)群總裁、用車事業(yè)部CEO、去哪兒網(wǎng)集團副總裁,負責管理數(shù)十萬司機的運營工作;也曾擔任移動互聯(lián)網(wǎng)早期社交產(chǎn)品騰訊手機QQ核心產(chǎn)品經(jīng)理,具有豐富的移動互聯(lián)網(wǎng)和社交認知能力,在社交產(chǎn)品、平臺業(yè)務運營等方向有著豐富的管理和實操經(jīng)驗。