【報(bào)告名稱】:2019年度中國(guó)生鮮電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告
【報(bào)告發(fā)布】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心
【發(fā)布日期】:2020年7月7日
【表現(xiàn)形式】:文字分析、數(shù)據(jù)比較、統(tǒng)計(jì)圖表
【報(bào)告審定】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任 曹磊
【報(bào)告主編】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心高級(jí)分析師 莫岱青
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報(bào)告下載據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2019年我國(guó)生鮮電商交易規(guī)模為2554.5億元,較2018年1950億元,同比增長(zhǎng)31%。2015年至2018年增長(zhǎng)分別為:86.89%、68.53%、53.47%、39%。
生鮮電商規(guī)模雖然增長(zhǎng),但是增速持續(xù)下滑。從2015年到2019年增速一路下滑,其中2015年下滑29.4%,2016年下滑20.96%,2017年下滑22%,2018年下降27.06%,2019年下滑20.5%。
受疫情影響,2020年上半年生鮮電商迎來(lái)一波回升。預(yù)計(jì)2020年交易規(guī)模約為3251.87億元,同比增長(zhǎng)27.3%。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2019年我國(guó)生鮮電商行業(yè)滲透率達(dá)4.67%,較2018年的3.8%,同比增長(zhǎng)22.89%。2015年至2018年生鮮電商的滲透率分別為:1.29%、2.02%、2.97%、3.8%。
受創(chuàng)業(yè)、投資、巨頭的影響生鮮電商近幾年的滲透率快速增長(zhǎng),2013到2019年的7年,滲透率分別為0.36%上升達(dá)到4.67%,共計(jì)增長(zhǎng)4.31個(gè)百分點(diǎn)。
生鮮電商的滲透率遠(yuǎn)低于服裝、家電電商,依然有增長(zhǎng)空間。目前在零售電商中上市公司涵蓋綜合類電商,奢侈品類電商、汽車電商、社交電商、電商服務(wù)商、醫(yī)藥類電商、母嬰類電商等,迄今為止卻沒(méi)有一家生鮮電商,市場(chǎng)仍有可提升空間。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2019年生鮮電商活躍人數(shù)TOP10分別為:多點(diǎn)、每日優(yōu)鮮、盒馬鮮生、京東到家、大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮、本來(lái)生活、飛牛網(wǎng)、食行生鮮、中糧我買網(wǎng)、天天果園。
從活躍用戶人數(shù)來(lái)看,我們分為四個(gè)梯隊(duì):
超百萬(wàn):多點(diǎn)(852.38萬(wàn))、每日優(yōu)鮮(211.56萬(wàn))、盒馬生鮮(174.04萬(wàn))、京東到家(136.13萬(wàn));
超50萬(wàn):大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮(56.89萬(wàn))、本來(lái)生活(56.44萬(wàn));
超10萬(wàn):飛牛網(wǎng)(16.8萬(wàn))、食行生鮮(12.95萬(wàn));
10萬(wàn)以下:中糧我買網(wǎng)、天天果園為以下級(jí)。
注:為便于統(tǒng)計(jì),本報(bào)告月活指標(biāo)選取2019年12月份。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2019年我國(guó)生鮮電商融資總額達(dá)72.6億元,較2018年的67.12億元,同比增長(zhǎng)8.16%。
生鮮電商融資金額在2013-2016的四年迅速增長(zhǎng),從起初的1.3億元上漲到101.6億元。在2016年創(chuàng)下新高后迅速回落。2017年融資金額僅為26.1億元,同比下降74.32%。
2018年出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),2019年增速?gòu)娜粩?shù)回落到個(gè)位數(shù)。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2019年我國(guó)生鮮電商融資事件達(dá)27次,較2018年的38次,同比下降28.95%。
生鮮電商融資事件從2013年的3次到2014年的26次,同比增長(zhǎng)766.66%。直至2015年,融資事件創(chuàng)新高,達(dá)到70次,同比增長(zhǎng)169.23%。
在此后的4年間(2016-2019年),融資事件數(shù)量有所回落,分別達(dá)到55次、27次、38次、27次。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2019年生鮮電商“獨(dú)角獸”共四家,分別是每日優(yōu)鮮、誼品生鮮、易果生鮮及百果園,估值分別為30億美元、15.38億美元、15億美元及百果園14.62億美元,總估值達(dá)75億美元。
從所在地分部來(lái)看,四家生鮮電商分別位于北京、上海、深圳、杭州,大部分位于一線城市。
從成立時(shí)間來(lái)看,百果園成立時(shí)間最長(zhǎng),超過(guò)15年,誼品生鮮時(shí)間最短,不到5年。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,2019年生鮮電商“千里馬”共九家,分別是本來(lái)生活、每日優(yōu)鮮便利購(gòu)、生鮮傳奇、每日一淘、天天果園、食行生鮮、呆蘿卜、U掌柜、永輝云創(chuàng),估值分別為58.5億元、46.8億元、40億元、33.8億元、32億元、25億元、21億元、15億元、12.5億元,總估值達(dá)284.6億元。
從所在地分部來(lái)看,北京最多,有三家,上海與合肥分別各有兩家,蘇州與合肥各占一家。
從成立時(shí)間來(lái)看,集中在2009至2018年。時(shí)間最長(zhǎng)的成立十年,最短的為一年。
據(jù)“電訴寶”數(shù)據(jù)顯示,2019年全年涉及投訴的生鮮電商有易果生鮮、順豐優(yōu)選、本來(lái)生活、美菜網(wǎng)、中糧我買網(wǎng)、每日優(yōu)鮮、淘寶淘鮮達(dá)、天貓生鮮、聯(lián)聯(lián)周邊游武漢站、武漢恒鑫美生鮮、七七生鮮、叮咚買菜、我廚買菜、美團(tuán)買菜、餓了么有菜、迷你生鮮、亦可鮮等。
其中,6家垂直生鮮電商入選《2019年全國(guó)電子商務(wù)TOP190消費(fèi)評(píng)級(jí)榜》,分別為:每日優(yōu)鮮獲“謹(jǐn)慎下單”評(píng)級(jí),中糧我買網(wǎng)、本來(lái)生活、順豐優(yōu)選、易果生鮮、美菜網(wǎng)平臺(tái)均獲“不建議下單”評(píng)級(jí)。
注:評(píng)級(jí)劃分由綜合指數(shù)高低決定,不建議下單∈[0,0.4),謹(jǐn)慎下單∈[0.4,0.75),建議下單∈[0.75,1.0]。