【報(bào)告名稱】:2019年度中國(guó)跨境電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告
【報(bào)告發(fā)布】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心
【發(fā)布日期】:2020年6月3日
【表現(xiàn)形式】:文字分析、數(shù)據(jù)比較、統(tǒng)計(jì)圖表
【報(bào)告審定】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任 曹磊
【報(bào)告主編】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心高級(jí)分析師 張周平
【報(bào)告編委】:網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心高級(jí)分析師 莫岱青
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心法律權(quán)益部售后顧問 栗晚亮
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據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)跨境電商行業(yè)滲透率33.29%，相比2018年29.5%，提升3.79%。
2019年跨境電商交易規(guī)模占中國(guó)進(jìn)出口總值31.54萬(wàn)億元的33.29%。滲透率相比去年穩(wěn)步提升，跨境電商在助推傳統(tǒng)外貿(mào)發(fā)展上起到的作用愈加凸顯。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)跨境電商行業(yè)滲透率33.29%，相比2018年29.5%，提升3.79%。
2019年跨境電商交易規(guī)模占中國(guó)進(jìn)出口總值31.54萬(wàn)億元的33.29%。滲透率相比去年穩(wěn)步提升，跨境電商在助推傳統(tǒng)外貿(mào)發(fā)展上起到的作用愈加凸顯。
1）跨境電商交易結(jié)構(gòu)中，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的占比總體較為穩(wěn)定，但進(jìn)口比例正不斷擴(kuò)大。2019年，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著提高，尤其是出口品牌建設(shè)成效也比較顯著，我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家以及拉美國(guó)家的出口比重提升，開拓新市場(chǎng)的成效明顯。
2）跨境電商零售進(jìn)口符合國(guó)際需求結(jié)構(gòu)變化趨向于小額化、個(gè)性化的新特點(diǎn)，在滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國(guó)外商品個(gè)性化需求的同時(shí)，也可以帶動(dòng)國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來積極影響。
1）跨境電商交易模式結(jié)構(gòu)上，進(jìn)出口B2B占據(jù)八成的交易規(guī)模，B2C交易模式占據(jù)近2成，并且繼續(xù)擴(kuò)大的勢(shì)頭明顯。
2）5年來，跨境電商綜試區(qū)主要的發(fā)展方向也是以B2B為主，出口和B2B的模式占到綜試區(qū)跨境電商交易額的七成比例，重點(diǎn)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、監(jiān)管模式和信息化建設(shè)等方面開展先行先試。綜試區(qū)將繼續(xù)通過開展先行先試，并適用跨境電商零售出口稅收、零售進(jìn)口監(jiān)管等政策措施。
1）跨境通營(yíng)收占總營(yíng)收的37.88%，2019年公司跨境出口電商業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入114.2億元，該部分營(yíng)業(yè)收入來自環(huán)球易購(gòu)和帕拓遜?？缇尺M(jìn)口電商業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.99億元，該部分業(yè)務(wù)收入來自優(yōu)壹電商和環(huán)球易購(gòu)。
2）新維國(guó)際2019年?duì)I收下降，電子商務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致公司收入下跌，而其影響大于本集團(tuán)借貸業(yè)務(wù)及新業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)及貢獻(xiàn)。
1）聯(lián)絡(luò)互動(dòng)2019年凈利潤(rùn)下降主要原因系公司對(duì)存貨、應(yīng)收賬款、長(zhǎng)期股權(quán)投資和商譽(yù)等相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測(cè)試，以及由于電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，電商毛利率有所下降，期間費(fèi)用增加，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降。
2）天澤信息業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因系并購(gòu)有棵樹導(dǎo)致合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，提升了報(bào)告期的盈利水平。
1）跨境通總資產(chǎn)規(guī)模占跨境電商上市公司資產(chǎn)總規(guī)模的29.07%，跨境通因其自身業(yè)務(wù)體系龐大，在商品采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、庫(kù)存管理、自有品牌發(fā)展方面均穩(wěn)健發(fā)展。
2）聯(lián)絡(luò)互動(dòng)因是集跨境電商、傳媒和智能硬件等一體化的企業(yè)，因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的多元化，資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成多樣，相對(duì)較重。
1）天澤信息2019年報(bào)告期內(nèi)新增合并有棵樹，由于合并范圍變更增加的庫(kù)存商品，凈資產(chǎn)規(guī)模也同比增長(zhǎng)；
2）新維國(guó)際除電子商務(wù)業(yè)務(wù)外，還涉及借貸及知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，跟其他平臺(tái)相比，凈資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，同比下降幅度較快。
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年，跨境電商行業(yè)十強(qiáng)榜單中，上市電商7家，總市值339.49億元，平均48.5億元；“獨(dú)角獸”電商3家，分別為小紅書、洋碼頭、執(zhí)御，總估值348.16億元，平均116.05億元。
跨境電商領(lǐng)域“獨(dú)角獸”平均估值是上市電商的2.39倍，估值相對(duì)較高。雖然近幾年跨境電商暫未新增上市公司，但2019年，資本對(duì)跨境電商熱度沒有受到太大影響。
投訴地區(qū)分布：用戶主要集中地為山東省、江蘇省、浙江省、山西省、河南省、湖南省。
投訴性別及金額分布：男性占比40.000%，女性占比60.000%。另外，用戶投訴“海淘1號(hào)”的消費(fèi)金額在100-500元區(qū)間占比較多，為60.000%。
投訴問題類型：“海淘1號(hào)”存在發(fā)貨問題、物流問題、貨不對(duì)板、訂單問題、退換貨難、退款問題、霸王條款等問題。
據(jù)國(guó)內(nèi)唯一電商專業(yè)消費(fèi)調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”用戶維權(quán)案例庫(kù)顯示，2019年度“考拉海購(gòu)”共獲得20次消費(fèi)評(píng)級(jí)。19獲“建議下單”評(píng)級(jí)，1次獲“謹(jǐn)慎下單”評(píng)級(jí)。
投訴地區(qū)分布：主要集中地排名前十的依次為廣東省、上海市、浙江省、北京市、江蘇省、山東省、福建省、湖北省、重慶市、四川省。
投訴性別及金額分布：其中分別為男性占比19.841%，女性占比80.159%。另外，用戶投訴“考拉海購(gòu)”的消費(fèi)金額在1000-5000元區(qū)間和100-500元區(qū)間的占比較多，分別為34.127%、24.603%。
投訴問題類型：“考拉海購(gòu)”存在商品質(zhì)量、退款問題、退換貨難、售后服務(wù)、霸王條款等問題。
投訴地區(qū)分布：用戶主要集中地排名前十的依次為河南省、云南省、廣東省、江蘇省、福建省、四川省、天津市、寧夏回族自治區(qū)、山東省、山西省。
投訴性別及金額分布：男性占比20.000%，女性占比80.000%。另外，用戶投訴“蜜芽”的消費(fèi)金額在100-500元區(qū)間的占比較多，為50.000%。
投訴問題類型：“蜜芽”存在商品質(zhì)量、物流問題、虛假促銷、退款問題、凍結(jié)商家資金、發(fā)貨問題、售后服務(wù)、貨不對(duì)板、霸王條款等問題。
據(jù)國(guó)內(nèi)唯一電商專業(yè)消費(fèi)調(diào)解平臺(tái)“電訴寶”用戶維權(quán)案例庫(kù)顯示，2019年度“豐趣海淘”共獲得12次消費(fèi)評(píng)級(jí)。11獲“建議下單”評(píng)級(jí),1次獲“謹(jǐn)慎下單”評(píng)級(jí)。
投訴地區(qū)分布：集中地排名前十的依次為山東省、浙江省、江蘇省、上海市、四川省、廣東省、河北省、河南省、湖南省、遼寧省。
投訴性別及金額分布：男性占比11.765%，女性占比88.235%。另外，用戶投訴“豐趣海淘”的消費(fèi)金額在100-500元區(qū)間和1000-5000元區(qū)間的占比較多，分別為58.824%、11.765%。
投訴問題類型：“豐趣海淘”存在退款問題、發(fā)貨問題、訂單問題等問題。
