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發(fā)展環(huán)境;政策環(huán)境
報告從政策、行業(yè)、資本、用戶四個角度對2015年中國出口跨境電商產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境進(jìn)行分析。
(一)政策環(huán)境:
1、跨境電商成“一帶一路”重要落腳點(diǎn),打開“供給側(cè)改革”新通道。
2016年兩會,供給側(cè)改革和“一帶一路”成為關(guān)鍵詞?缇畴娚淌腔ヂ(lián)網(wǎng)時代的產(chǎn)物,是“互聯(lián)
網(wǎng)+外貿(mào)”的具體體現(xiàn)?缇畴娚绦鹿┙o創(chuàng)造外貿(mào)新需求,提高發(fā)
展的質(zhì)量和效益,對接“一帶一
路”助力“中國制造”向外拓展,并將將搭建一條“網(wǎng)上絲綢之路”,成為建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)
帶”新起點(diǎn)的重要支撐。
分析:跨境電商已經(jīng)成“一帶一路”重要的落腳點(diǎn),成為連接一帶一路的紐帶,以渠道和供給的
增加引領(lǐng)貿(mào)易和投資的發(fā)展,促進(jìn)國家間的生產(chǎn)分工協(xié)作,實(shí)現(xiàn)“一帶一路”國家的資源共享、
產(chǎn)品共享。并成為打開供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的新通道。
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發(fā)展環(huán)境:政治環(huán)境
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發(fā)展環(huán)境;經(jīng)濟(jì)環(huán)境
(二)行業(yè)環(huán)境
1、國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)紛紛布局出口跨境電商
近年來,國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)紛紛布局出口跨境電商市場,2016年3月,卓爾集團(tuán)宣布收購蘭亭集勢30%
股權(quán),布局跨境電商業(yè)務(wù)。2015年,跨境通 (原百圓褲業(yè))斥巨資收購環(huán)球易購、前海帕拓遜
、廣州百倫、通拓科技出口跨境電商公司股權(quán),持續(xù)加強(qiáng)板塊布局。
分析:在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣的現(xiàn)狀下,相較于傳統(tǒng)外貿(mào)模式,出口跨境電商將國產(chǎn)優(yōu)勢商品直接對
接國外消費(fèi)者,縮短了貿(mào)易中間環(huán)節(jié)、減少了商品流轉(zhuǎn)成本。
2、新興國家崛起跨境電商市場發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
全球貿(mào)易正逐漸向線上化發(fā)展的趨勢明顯,特別是像俄羅斯等新興國家電商市場的快速發(fā)展,廣
闊的市場發(fā)展空間,給外貿(mào)企業(yè)帶來更多的市場機(jī)遇。
分析::政策的刺激以及傳統(tǒng)貿(mào)易發(fā)展的不景氣,給跨境電商市場帶來巨大的潛在機(jī)會。
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發(fā)展環(huán)境:資本環(huán)境
(三)資本環(huán)境
跨境電商發(fā)展勢頭迅猛,各路資本蜂
擁而至
近年來跨境電商發(fā)展勢頭迅猛,各路
資本蜂擁而至,行業(yè)如火如荼。熱潮
引發(fā)各路資本仍競相追逐,如生意寶
投資萬事通、跨境通投資通拓科技、
前海帕拓遜等。2015年中國出口跨
境電商企業(yè)融資金額規(guī)模超10億元。
隨著更多企業(yè)的紛紛入局,跨境電商
平臺的競爭將從單一的商品競爭逐漸
向供應(yīng)鏈與整體服務(wù)轉(zhuǎn)移,競爭方式
將逐步升級。
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發(fā)展環(huán)境;用戶環(huán)境
(四)用戶環(huán)境
1、新興市場國家的不斷崛起,帶來更多的用戶規(guī)模。
近年來,隨著新興市場包括俄羅斯、巴西、以色列、阿根廷等國家和地區(qū)的電子商務(wù)發(fā)展迅猛,
給中國賣家?guī)砹烁笥脩粢?guī)模,目標(biāo)人群不斷壯大。新興市場國家電商的發(fā)展,人們對電商觀
念改變以及當(dāng)?shù)厣唐饭⿷?yīng)的不足等給企業(yè)帶來機(jī)遇。
分析:新興市場國家有著更為廣闊的人群及購買力,對出口跨境電商企業(yè)來說存在較大的市場機(jī)
遇,重點(diǎn)在通過何種方式影響到目標(biāo)客戶。
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出口跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
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出口跨境電商市場交易規(guī)模
市場交易規(guī)模
據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測
數(shù)據(jù)顯示,2015年,中國出口跨境電商交
易規(guī)模為4.5萬億元(人民幣,以下同),
同比增長26%。
數(shù)據(jù)解讀:
1、在外貿(mào)形勢不斷惡化的背景下,政策
接連部署出口跨境電商業(yè)務(wù)規(guī)范,試圖從
政策面為出口業(yè)務(wù)注入源頭活水、促進(jìn)外
貿(mào)轉(zhuǎn)型升級。
2、進(jìn)出口通關(guān)流程有望持續(xù)優(yōu)化,利好
出口跨境電商B2B業(yè)務(wù),海關(guān)試行單一窗
口、電子報文、結(jié)匯/退稅便利化而有望
進(jìn)一步提升通關(guān)效率。
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出口跨境電商模式結(jié)構(gòu)
出口跨境電商B2B規(guī)模:出口B2B仍為主流模式
據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測
數(shù)據(jù)顯示,2015年,中國出口跨境電商中
B2B市場交易規(guī)模為3.78萬億元,同比增
長25%。
數(shù)據(jù)解讀:
1、出口B2B電商模式是傳統(tǒng)出口貿(mào)易流程的電商化,目前乃至未來仍將是主流。
2、B2B信息服務(wù)模式瓶頸凸顯,價值提升空間有限。
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出口跨境電商模式結(jié)構(gòu)
出口跨境電商網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模:占比小,短期難為主流
據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測數(shù)
據(jù)顯示,2015年,中國出口跨境電商網(wǎng)絡(luò)零
售市場交易規(guī)模為7200億元,同比增長
33.3%。
數(shù)據(jù)解讀:
1、出口B2C電商受客群和體驗(yàn)限制占比小,
該類模式面向海外低端客群,以3C、服飾品
類為主,增速趨于平穩(wěn)。行業(yè)面臨競爭及成
本瓶頸,短期內(nèi)難為主流。
2、海外競爭激烈,品牌化之路漫長。出口
B2C的主要市場美國/歐洲等本土零售市場高
度發(fā)達(dá),沃爾瑪/亞馬遜等行業(yè)巨頭商品供
應(yīng)鏈效率已臻極致,散小的出口B2C欠缺抗
衡實(shí)力。
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出口跨境電商模式結(jié)構(gòu)
出口B2B與網(wǎng)絡(luò)零售占比情況
據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)
測數(shù)據(jù)顯示,2015年,中國出口跨境電
商B2B與網(wǎng)上零售占比情況為B2B占83.2%,
網(wǎng)上零售占16.8%。
數(shù)據(jù)解讀:
出口B2B電商的代表為阿里巴巴國際
站、環(huán)球資源、環(huán)球市場、中國制造網(wǎng)
等,均誕生于90年代,直接搭建起國內(nèi)
生產(chǎn)商與國外大批量采購者進(jìn)行交易的
平臺,為雙方提供增值服務(wù)。
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出口跨境電商模式結(jié)構(gòu)
出口跨境電商賣家主要地域分布
據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測
數(shù)據(jù)顯示,2015年,中國出口跨境電商賣
家主要集中在廣東(24.7%)、浙江
(16.5%)、江蘇(12.4%)、福建
(9.4%)、上海(7.1%)、北京(5.2%)、
湖北(4.1%)、山東(3.3%)等地。
數(shù)據(jù)解讀:
1、廣東龐大的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、高度集中的生產(chǎn)
制造基地、豐富的外貿(mào)人才儲備成為出口
跨境電商賣家集聚地,品類豐富及完善的
產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)秋@著特征。
2、長三角擁有發(fā)達(dá)的輕工業(yè)基礎(chǔ),從而服
飾、鞋帽和家居類為銷售領(lǐng)先,同時產(chǎn)業(yè)
集群效應(yīng)在長三角表現(xiàn)突出。
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出口跨境電商模式結(jié)構(gòu)
出口跨境電商賣家品類分布情況
據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)測
數(shù)據(jù)顯示,2015年,中國出口跨境電商賣
家品類主要分布在:3C電子產(chǎn)品
(37.7%)、服裝服飾(10.2%)、戶外
用品(7.5%)、健康與美容(7.4%)、
珠寶首飾(6%)、家居園藝(4.7%),鞋
帽箱包(4.5%)、母嬰玩具(3.6%)、
汽車配件(3.1%)、燈光照明(2.8%)、
安全監(jiān)控(2.2%)、其他10.3%。
數(shù)據(jù)解讀:
中國出口跨境電商品類以成本優(yōu)勢強(qiáng)、
標(biāo)準(zhǔn)化程度高的3C 電子/服飾/戶外用品
等為主,以標(biāo)準(zhǔn)品為主的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符
合跨境電商的發(fā)展特征,標(biāo)準(zhǔn)品因其品類
的統(tǒng)一性而天然地適合利于互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行推
廣和銷售。
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出口跨境電商模式結(jié)構(gòu)
出口跨境電商國家分布:集中在歐美等發(fā)達(dá)國家
據(jù)電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)監(jiān)
測數(shù)據(jù)顯示,2015年,中國出口跨境電商
的主要目的國,美國(16.5%)、歐盟
(15.8%)、東盟(11.4%)、日本
(6.6%)、俄羅斯(4.2%)、韓國
(3.5%)、巴西(2.2%)、印度(1.4%)、
其他38.4%。
數(shù)據(jù)解讀:
1、目前出口跨境電商主要面向美國、歐美、
東盟、日本等發(fā)達(dá)市場的中低端客群,同
時俄羅斯、巴西、印度等新興市場呈高速
增長趨勢。
2、歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體受益于量化寬松等
刺激政策經(jīng)濟(jì)增速企穩(wěn)回升,新興經(jīng)濟(jì)體
經(jīng)濟(jì)增速放緩。
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發(fā)展環(huán)境:政治環(huán)境
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中國出口跨境電商行業(yè)主要模式
B2B模式(信息服務(wù)平臺、交易服務(wù)平臺)
信息服務(wù)平臺
模式介紹:通過第三方跨境電商平臺進(jìn)行信息發(fā)布或信息搜索完成交易撮合的服務(wù),
其主要盈利模式包括會員服務(wù)和增值服務(wù)。
會員服務(wù)即賣方每年繳納一定的會員費(fèi)用后享受平臺提供的各種服務(wù),會員費(fèi)是平
臺的主要收入來源,目前該種盈利模式市場趨向飽和。
增值服務(wù)即買賣雙方免費(fèi)成為平臺會員后,平臺為買賣雙方提供增值服務(wù),主要包
括競價排名、點(diǎn)擊付費(fèi)及展位推廣服務(wù),競價排名是信息服務(wù)平臺進(jìn)行增值服務(wù)最為
成熟的盈利模式。
代表企業(yè): 
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中國出口跨境電商行業(yè)主要模式
B2B模式(信息服務(wù)平臺、交易服務(wù)平臺)
交易服務(wù)平臺
模式介紹:能夠?qū)崿F(xiàn)買賣供需雙方之間的網(wǎng)上交易和在線電子支付的一種商業(yè)模式,
其主要盈利模式包括收取傭金費(fèi)以及展示費(fèi)用。
傭金制是在成交以后按比例收取一定的傭金,根據(jù)不同行業(yè)不同量度,通過真實(shí)交
易數(shù)據(jù)可以幫助買家準(zhǔn)確的了解賣家狀況。
展示費(fèi)是上傳產(chǎn)品時收取的費(fèi)用,在不區(qū)分展位大小的同時,只要展示產(chǎn)品信息便
收取費(fèi)用,直接線上支付展示費(fèi)用。
代表企業(yè): 
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中國出口跨境電商行業(yè)主要模式
B2C模式(開放平臺、自營平臺)
開放平臺
模式介紹:開放平臺開放的內(nèi)容涉及出口電商的各個環(huán)節(jié),除了開放買家和賣家數(shù)
據(jù)外,還包括開放商品、店鋪、交易、物流、評價、倉儲、營銷推廣等各環(huán)節(jié)和流程
的業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)應(yīng)用和平臺系統(tǒng)化對接,并圍繞平臺建立自身開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)。
開放平臺更多的作為管理運(yùn)營平臺商存在,通過整合平臺服務(wù)資源同時共享數(shù)據(jù),
為買賣雙方服務(wù)。
代表企業(yè): 
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中國出口跨境電商行業(yè)主要模式
B2C模式(開放平臺、自營平臺)
自營平臺
模式介紹:平臺對其經(jīng)營的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一生產(chǎn)或采購、產(chǎn)品展示、在線交易,并通
過物流配送將產(chǎn)品投放到最終消費(fèi)者群體的行為。
自營平臺通過量身定做符合自我品牌訴求和消費(fèi)者需要的采購標(biāo)準(zhǔn),來引入、管理
和銷售各類品牌的商品,以可靠品牌為支撐點(diǎn)突顯出自身品牌的可靠性。
自營平臺在商品的引入、分類、展示、交易、物流配送、售后保障等整個交易流程
各個重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理均發(fā)力布局,通過互聯(lián)網(wǎng)IT系統(tǒng)管理、建設(shè)大型倉儲物流體系實(shí)現(xiàn)
對全交易流程的實(shí)時管理。
代表企業(yè): 
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中國出口跨境電商行業(yè)主要模式
(三)主要企業(yè)優(yōu)劣勢

優(yōu)勢: :為消費(fèi)者提供豐富的產(chǎn)品品類選項(xiàng),涵蓋服裝配飾、鞋包、手機(jī)及通訊工具、
美妝及健康、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、珠寶及手表、家居、玩具、戶外用品等;用戶流量較大,在
部分新興國家排名前列;擁有阿里巴巴、天貓、淘寶的賣家資源。
劣勢: 產(chǎn)品質(zhì)量難以保證,物流/售后/退換貨等客戶體驗(yàn)方面一般,因此最初的目
標(biāo)市場歐美地區(qū)(服務(wù)要求較高)占比逐漸下降,新興國家占比上升。

優(yōu)勢: 品牌認(rèn)同度高,買家資源豐富,在全球范圍內(nèi)擁有近3億用戶、1.2億的活躍
用戶,流量大,質(zhì)量較好;品類豐富;支付系統(tǒng)強(qiáng)大,PayPal擁有超過1.32億活躍用戶,
支持26種貨幣;為吸引中國賣家入駐,成立專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供一站式外貿(mào)解決方案,并提供
跨境交易認(rèn)證、業(yè)務(wù)咨詢、專場培訓(xùn)、洽談物流優(yōu)惠等服務(wù)。
劣勢: 對產(chǎn)品掌控能力較弱,售后服務(wù)質(zhì)量一般。
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中國出口跨境電商行業(yè)主要模式
(三)主要企業(yè)優(yōu)劣勢

優(yōu)勢: 品類豐富,可選品種超過500萬;品牌認(rèn)同度高,用戶流量大,質(zhì)量較好;對
入駐賣家要求較高,品質(zhì)相對優(yōu)于其他平臺;自建物流中心,在全球有超過80個物流中
心,除自營商品外,也為第三方賣家提供物流服務(wù),物流體驗(yàn)較好。
劣勢: 盡管對賣家要求較高,但依然無法100%保證平臺類商品的質(zhì)量,若第三方賣家
不選用亞馬遜物流,物流體驗(yàn)也無法保證。

優(yōu)勢: :供應(yīng)鏈管理能力較強(qiáng),在婚紗和禮服類產(chǎn)品為消費(fèi)者提供個性化定制;擁有2
個海外采購中心,快遞服務(wù)商包括Fedex、UPS、DHL、TNT以及中、美郵政,消費(fèi)者
可以針對個人需求選擇;客戶服務(wù)和市場營銷方面均由母語國家的員工執(zhí)行,物流/售
后用戶體驗(yàn)較好。
劣勢: :流量成本較高,質(zhì)量一般,運(yùn)營成本較高;核心品類不夠突出
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中國出口跨境電商行業(yè)發(fā)展趨勢
趨勢一:新興市場可提升空間大 東亞將迎強(qiáng)勁增長
北美、歐洲等成熟出口目的國增速步入平穩(wěn)期。全球出口跨境電商目的市場分別是美國、英國、德國、澳大利亞和巴西等,主要由于這些地區(qū)的網(wǎng)購普及率較高以及基礎(chǔ)的技術(shù)設(shè)施支持和政策支持有一定的把握。巴西、俄羅斯等新興市場逐步興起,跨境網(wǎng)購需求高速增長。
趨勢二: 產(chǎn)品品類和銷售市場更加多元化
銷售產(chǎn)品品類看,跨境電商企業(yè)銷售的產(chǎn)品品類從服裝服飾、3C電子、計(jì)算機(jī)及配件、家居園藝、珠寶、汽車配件、食品藥品等便捷運(yùn)輸產(chǎn)品向
家居、汽車等大型差評擴(kuò)展。目前我國出口跨境電商的產(chǎn)品中3C電子產(chǎn)品占比較大。而服裝鞋帽以及戶外用品、
家居園藝以及汽配等毛利率小隊(duì)較高的品類需求和交易量占比不斷提升。
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中國出口跨境電商行業(yè)發(fā)展趨勢
趨勢三: 低價傾銷難以為繼 品牌提升是趨勢
中國出口B2C賴以起家的低質(zhì)低價傾銷模式難以長期持續(xù),工廠直采、OEM/ODM 采購等深度整合供應(yīng)鏈鞏固成本優(yōu)勢、提升產(chǎn)品質(zhì)量,同時
推動品牌化將是出口B2C電商生出的核心要素。未來速賣通/Ebay等第三方平臺可能逐漸天貓化(由C2C向B2C轉(zhuǎn)型),同時
大賣家或?qū)⒚撾x平臺自建站點(diǎn)打造電商品牌。
趨勢四:出口B2B仍為主流 轉(zhuǎn)型綜合服務(wù)平臺
近年以來歐美經(jīng)濟(jì)低迷、外幣貶值等因素導(dǎo)致出口增速不斷放緩,以收取會員費(fèi)及競價排名費(fèi)為主的信息服務(wù)型電商成長
瓶頸已經(jīng)凸顯。純信息服務(wù)模式升級為一站式綜合貿(mào)易服務(wù)是必然,2014年12月阿里巴巴國際站正式轉(zhuǎn)型為綜合服務(wù)平臺,依托一達(dá)通為賣家提供一站式綜合服務(wù)。
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